KVB PRIME:疫情即將成為過去式?東協10國運籌,歐英美三角戀

全球權益市場

上周基本面核心事件點評與本周預測

原油:

上周:雖然歐洲疫情並沒有得到有效的抑制,封鎖依然將繼續,但是由於輝瑞疫苗(且不論其有效性)的信息加上歐佩克整體繼續減產以及督促其他成員國履行減產條例,同時輔以非成員的輔助,上周油價得到巨大的拉升,WTI原油以及Brent原油分析分別出現7.496%以及6.126%價格上漲。並且回歸10月初的價格高點。

本周:首先需要特別留意本周紐約NYMEX原油12月期貨換倉,注意換倉造成的價格交割波動。從其他基本面而言,整體的封鎖並不會立刻改變,輝瑞疫苗其有效性飽受市場質疑,但是沒有進一步事實報導之前,原油的價格短線上依然會受到疫苗後的經濟發展期望影響而繼續回暖。價格是否能回到8月底的價格高點將是本周主要觀察。

黃金

上周:黃金由於疫苗的衝擊,出現大跳水115美元,但是之後由於價格超跌以及9月低下方1850美元重要支撐位,價格在跳水之後一直處於整理狀態。其交易量更是在跳水之後一路萎縮,黃金多頭反攻需要基本面助力,而目前市場中並沒有:英歐談判平淡無奇,川普在計票結束之後保持低調,法國恐怖襲擊沒有進一步信息。

本周:黃金在沒有風險基本面助力的情況下,價格會回歸開採成本,由於聖誕臨近,風險事件主要關注點是:輝瑞疫苗後續是否會出現任何的負面報告;另外上周五股市出現回暖,但是上周資本市場以下跌為主,如果後續繼續回暖,那麼黃金將失去基本面的支持。並且川普宣稱明年4月疫苗就能向美國公民發放,雖然FDA並沒有對於疫苗出具最後批准。下方支撐是9月的重要支撐1850美元。

美國

上周:美國上周基本面不斷,毫無疑問,大選一定是關注主題,大選期間,權益市場出現回暖,而美元在國際遭到拋售,嚴重承壓,而計票日期間美國出現的郵寄票合法性鬧劇也讓市場關注,傳統的強力基本面:非農數據在此期間對於市場造成的波動則相對有限,雖然本身數據不及前值,但是依然比預料的要好,但是市場依然沒有回購美元資產。美元指數下跌近2%。

本周:美元基本面數據端相對歐洲相對清淡,只有美國CPI值得關注,而市場上潛在風險事件:美國境內為萬眾期待的新一輪刺激計劃、川普政權的權利交接等依然屬於巨大基本面。拜登正式接手之後的就職演講將是一個可以期待的基本面時間;而國際上,英國在美國大選完之後,會繼續之前之英美協商。目前美國整體生產製造並不及預期,2016,美國大選結束之後美元在市場出現走強的狀態,而本次由於疫情,美元目前並不樂觀。

歐洲

上周:歐元在上周處於弱勢,並且上半周與我們預測一致下跌,之後雖然有回暖,但是整體整理下跌0.46%,歐元上周整體基本面無論是工業生產率還是CPI等指數都屬於中規中矩,雖然央行官員講話頻繁,由於法國德國依然處於封鎖狀態,並沒有對市場起到有效的提振效果。歐洲各國領導人在上周都對美國新總統拜登發出祝賀,但是並沒有任何的貿易協商進展。

本周:英國大概率不會改變自身談判立場,並歐盟與英國脫歐談判的截止日期出現推遲可能:從11月19日推遲至11月23日,雖然不出所料,但是其影響對於目前歐洲而言並不會太過於劇烈:市場已經多次出現延期談判的情況。本周需要關注:歐元與美國之間的貿易進展。本周后半周依然有歐元區CPI以及各國PPI以及貿易帳數據,不出意料的話數據並不樂觀。

大洋洲

上周:紐西蘭出臺教科書式經濟刺激計劃:不降息只注入流動性,紐元出現反彈0.9%。而整個大洋洲目前經濟依然處於需要大量刺激狀態,整體寬鬆的狀態沒有發生改變,無論澳洲亦或紐西蘭,而澳幣則依然保持相對的弱勢的整理,在和中國保持冷淡的外交態度之後的3個月,澳洲總理莫裡森首次發表允許中國部分省會地區留學生回澳。

本周:本周出現捷報:東協十國以及韓國、日本、澳大利亞、紐西蘭、中國正式籤署「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)。目前無論是澳幣還是紐幣都出現不同程度的回暖。本周有重量就業數據公布,預期失業率將好於預期但是不及前值。

上周貨幣對價格

USDX收漲92.72(0.564%)

EUR/USD收跌1.18315(-0.466%)

GBP/USD收漲1.31937(0.248%)

AUD/USD收跌0.72702(-0.065%)

NZD/USD收漲0.68464(0.905%)

USD/CAD收漲1.31414(0.761%)

USD/JPY收漲104.636(1.331%)

USDX

美元指數目前價格依然在89日均線之下,並且由於大洋區貨幣走強,而繼續向下,但是在92.3附近有支撐存在,並且目前就2周價格乖離而言,乖離較大,後續需要整理,就美國目前基本面而言,川普雖然保持低調,但是其刺激計劃同樣也出現擱置狀態,本周美聯儲布拉德發出未來幾個月失業率有「大幅下降」至4.9%的空間的宣言,是否能成功兌現將會是一大看點,如果兌現,價格測試89日均線於93.7附近。

EUR/USD&GBP/USD

從基本面上,歐盟與英國目前的談判然屬於僵局,金融板塊已經提前發聲做好準備無協議脫離,而英方依然堅守自身立場。這場談判又將是「取得進展」,卻沒有「實際」結果的狀態。而雙方都對美國提出了新的貿易協商這點將會是重點,本周數據雖然都是標誌性數據,但是大概率與預期類似。技術面而言歐元與英鎊其實就價格點位而言與上周周初起始點並沒有很大區別,但是在周中都分別假突破了9月開始的下跌趨勢的61.8%在局部出現了高點更高的狀態。歐元與英鎊雖然整體趨勢類似,但是就局部不同:英鎊走勢符合上升通道,因此在支撐與阻力判斷上,通道本身可以提供更多的依據,而歐元則以箱型整理為主。歐元上方阻力1.189,下方支撐1.17。英鎊支撐1.32,阻力1.33。

AUD/USD

莫裡森針對中國部分地區開放留學生雖然已經表明態度,但是留學生是否願意繼續選擇澳洲將決定莫裡森是否一廂情願,本周RCEP的捷報提振整個大洋洲貨幣,該影響至少在前半周都將正面影響價格,同時這個是否會成為大洋洲與中國重新建立良好的外交關係的契機拭目以待。而關鍵的澳洲內部就業,大概率不及預期。技術面而言,價格上方0.734是重要阻力位。而相仿支撐則在0.72附近。

XAU/USD

黃金目前價格翻盤點主要會集中在疫苗的有效性以及各國對於輝瑞疫苗的藥監審批上,而目前黃金交易量在跳水之後出現銳減,投機資本出現離場狀態。價格跳水之後的整理目前依然在繼續,並且價格站上了89日均線之上,並在之前多空交界1895-1900附近爭奪,而就目前各國對於疫苗以及疫情的積極發言,整體黃金價格依然不容樂觀。上方阻力1900,如果破位第二阻力1920,而下方支撐1860附近。

所有分析皆為市場分析和價格預測,並不旨在指導交易操作。

07:50日本第三季度實際GDP年率初值

12:30日本9月工業生產年率終值

16:40澳大利亞央行行長洛威在澳洲經濟發展委員會晚宴上發表講話

21:00歐央行行長拉加德在世界經濟論壇「變革先驅」峰會開幕式發表講話

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