魔苟斯
魔苟斯·包格力爾（Morgoth Bauglir），原名米爾寇，是一位埃努，他是維拉之王曼威（Manwë）的兄弟，與曼威同出一源。在被伊露維塔（Eru Ilúvatar）創造之初，他比其他埃努強大得多，乃是「一如之下最強大的力量」，連曼威也略遜於他。
魔苟斯是最強大的埃努（Ainur）之一。他的實力強大到可以多次打亂埃努的樂章，同時也能夠控制和統治其他的埃努。就這樣，魔苟斯在驕傲中墮落了。
「魔苟斯」這個稱呼最早由諾多族的王子費諾（Fëanor）使用，在昆雅語中意為「黑暗大敵」；「包格力爾」意為「強迫者」、「強勢者」。而他最初的稱呼「米爾寇」意為「強大的」。
魔苟斯聲稱自己是「阿爾達命運的主人」，並稱自己是天地萬物合法的君主。他的追隨者是阿爾達中力量強力的一群，包括勾斯摩格、格勞龍（Glaurung）、安卡拉剛（Ancalagon the Black）、索倫（Sauron）等。
愛努的大樂章
在埃努們合唱之時，米爾寇將他與眾不同的念頭加入了歌聲之中。他的歌與伊露維塔的主題所衝突，並擾亂了他身邊的愛努的思緒，甚至令他們也附和他歌唱。一時間，伊露維塔的主題與那不諧之音互相衝擊對抗。然而一如在這時起身，他露出了微笑，並送出了一個新的主題。大多數埃努加入了它，然而米爾寇的不諧之音呼嘯高漲。最終，許多埃努的歌聲都在驚愕中止息，而米爾寇再次佔領了上風。於是，一如送出了第三個主題，它比前者更加的甜美而動聽，卻無法被壓制。米爾寇的樂聲企圖淹沒那樂曲之時，卻只會被對方吸納融合進自身莊嚴的格局。最終，一如第三次起身，在一股高遠，深邃而犀利的和聲之後，大樂章戛然而止。
一如在眾埃努面前公然指責了米爾寇的行徑，並開口說道，「一切主題的源頭都來源於我，而無人能罔顧我意，更改樂章。」米爾寇因此而感到滿心的羞恥，他惱羞成怒，卻掩蓋了那感受。在一如向眾愛努展示了他們樂章所創造之物之時，米爾寇請求能夠進入阿爾達，並裝作希望能夠順從祂的旨意、進行創造並引導一如的子女的樣子。然而，他內心所渴望的不過是令阿爾達與期間的一切造物臣服而已，尤其是伊露維塔的子女們。
因此，他最終被允許與維拉（Valar）一同進入一亞。在他到來之後，他即刻展現了自己的貪慾。他對其他的維拉如是說，「這將是我的王國，我要將它據為己有！」然而他出自同源的兄弟，曼威，招來了許多埃努，助他防範米爾寇的破壞之舉。米爾寇暫且退去，而一亞也獲得了暫時的平靜。
埃努的大樂章之後，許多埃努進入一亞，十五名力量最強大的埃努被稱為維拉，其他埃努則稱邁雅。米爾寇是首先進入阿爾達的埃努，但伊露維塔卻選他的雙生弟弟曼威為阿爾達之王。他們一入宇宙，就著手依埃努的大樂章旋律建造世界，維拉時代開始。但米爾寇向其他維拉宣布他的主權，並和他的追隨者對阿爾達大加破壞。
米爾寇宣稱的領土中，他的力量肆虐，使得環境異常極端：酷寒、酷炎、地震、撕裂、破壞、黑暗、酷光通通不搭調的東西同一時間出現。每每維拉建好大地，他就去拆除；掘好谷地，他就將之隆起；挖出海洋，他就去填海。最終，引起眾維拉的衝突，曼威召集更多埃努來阿爾達，一起向米爾寇談判，但他絕不退讓。結果埃努託卡斯（Tulkas）聽聞阿爾達的衝突，就前來協助維拉一臂之力，對戰下米爾寇被託卡斯打跑，託卡斯留下來成為維拉之一，被尊為「戰鬥之神」，米爾寇對他恨之入骨。
阿爾達製作完成那一刻，阿爾達的春天開始，託卡斯和維拉舞蹈女神奈莎（Nessa）舉行婚禮，米爾寇以維拉過度勞力而虛弱為時機，招募墜落埃努一同潛入中土大陸建造要塞烏圖姆諾（Utumno）「辛達語中被稱為烏頓（Udûn）」，並打破世界的光源：伊路因與歐爾瑁，如擎天柱的巨燈墜落，將維拉所在的阿爾瑪仁（Almaren）摧毀。維拉西遷阿門洲，在東岸建築世界最高山脈佩羅瑞（Pelóri）山脈，防禦烏圖姆諾的米爾寇，並製作雙聖樹，取代兩盞巨燈成為世界新的光源，巨燈紀結束，雙樹紀開始。
陰影籠罩中洲
在阿爾瑪仁被摧毀之後，維拉們去往了大海彼岸的新大陸，阿門洲，並建立了維林諾。他們創造了新的光源，雙聖樹，以此照亮世界。一些維拉不願就此拋棄中洲，尤以雅凡娜（Yavanna）與烏歐牟（Ulmo）為最。而歐洛米（Oromë）也時常返回中洲，獵殺米爾寇可怖的怪物。
米爾寇在北方暗中增強著力量。他將邪惡的造物聚集在一處，試圖孕育更加可怖的怪物。而他的邁雅僕人，炎魔們，也在此時加入了他的陣營。他在中洲的西北建立了另一座要塞，名為安格班（Angband），並期望它能抵禦來自維拉的攻擊。他將他最強大的僕從，索倫，派往那裡督管要塞。米爾寇在遊蕩眾中發覺了精靈的甦醒，在他們的心中植下了恐懼，並殺死、捕獲了眾多精靈。據說，在米爾寇的折磨與腐蝕下，它們變成了奧克（Orc），也叫半獸人（Goblin）。
米爾寇的囚禁與獲釋
維拉們在不久之後，同樣發現了精靈的蹤跡。出於對於精靈被米爾寇腐化的擔憂，曼威決定不惜一切代價奪回他們對中洲的掌控。維拉的大軍自阿門洲傾巢而出，而米爾寇在大陸的西北迎接他們的第一次攻擊。然而西方大軍首戰告捷，他們包圍了烏圖姆諾，那堡壘的門前發生了無數場戰鬥，大地的形貌因此而改變。然而最終，維拉的大軍取得了勝利。他們用奧力（Aulë）所鑄造的鐵鎖安蓋諾爾（Angainor）縛住了米爾寇，並將他俘虜。他被監禁在曼督斯的殿堂中，並在那裡關押了三百個雙聖樹年，默默計劃著復仇。
再這監禁之期結束時，米爾寇再度被帶到眾維拉的寶座之下。他隱藏了復仇的渴望，伏在曼威的王座邊懇請原諒。於是曼威開恩原諒了他，然而烏歐牟與託卡斯卻不曾受到他的蒙蔽。眾維拉不允許他走出他們的視線，也不容他脫離監視，只能於維爾瑪的城門之內活動。不久，他就開始試圖影響精靈，尤其是諾多。因為凡雅對他心存疑慮，而他認為泰勒瑞過於弱小，不足以成為他陰謀的工具。
魔苟斯的復仇
技藝已臻爐火純青的費艾諾造出了精靈寶鑽（Silmarils）。米爾寇垂涎它們，受這種欲望的影響，他愈發迫切的想要破壞維拉與精靈之間的友誼。他費時良久，在諾多之間散步著真假參半的惡毒謠言。他向精靈提起了人類的存在，並謊稱曼威為了使人類佔領中洲而軟禁了他們。於是費艾諾的心中升起了對於更廣大的疆域的渴望，而許多諾多也開始相信這些惡毒之語。芬威（Finwë）的長子與次子因此兄弟反目，而費艾諾也被驅逐到了佛米諾斯（Formenos）。然而米爾寇的計劃也因此被揭露，他立刻逃走了。
米爾寇一度消失，但有一天，他突然前往了費艾諾在佛米諾斯的家，並假作發自肺腑之言，誘惑他離開對他不公的維拉。費艾諾因此而有所動搖，然而米爾寇提起了精靈寶鑽，並喚起了費艾諾的怒火。諾多的長王子看穿了他對於精靈寶鑽的貪慾，並詛咒著拒絕了他。米爾寇滿懷憤恨的離去，並來到了陰影籠罩的阿瓦沙。那裡盤踞著烏苟立安特（Ungoliant），取了蜘蛛外形的黑暗神靈。她曾是米爾寇的手下，卻在他的失敗後脫離了他的控制。他發誓將給予她豐厚的報酬，並因此說服了烏苟立安特。
烏苟立安特編織了一張陰影織成的黑色鬥篷，並罩住了自己與米爾寇。他們在維拉的慶典之時爬上哈爾門提爾的高峰，並在那裡進入了維林諾的平原。米爾寇以長槍重創了雙樹，而烏苟立安特將它們的汁液汲取一空。她喝乾了瓦爾妲的全部水井，而後與米爾寇一起向北逃向了佛米諾斯。在那裡，米爾寇殺死了諾多之王芬威，並奪走了費艾諾的全部珠寶，包括精靈寶鑽在內。而後，他跨越了赫爾卡拉赫海峽，並再次回到了中洲。
費艾諾在悲痛與憤怒中詛咒了他，稱他為魔苟斯，黑暗大敵。從此以後，他只以此名為埃爾達所知。
返回貝烈瑞安德
在逃回中洲之後，烏苟立安特開始索要費艾諾的珠寶。她逼迫魔苟斯交出隨身攜帶的珠寶，並一顆一顆的將它們吞下。然而魔苟斯拒絕將精靈寶鑽展示給她。那蜘蛛已然膨脹的十分巨大可怖，而魔苟斯卻已經由於耗盡了力量而虛弱。於是，烏苟立安特立刻翻臉無情，用巨網將他纏繞起來。魔苟斯隨即發出一聲大叫，那聲音直抵地底深處，安格班的廢墟之下潛伏著的炎魔趕來將他救下，並趕走了烏苟立安特。從此，魔苟斯成功的返回了貝烈瑞安德。
貝烈瑞安德的第一次大戰
魔苟斯在那裡重新築起了他的要塞，並逐漸了解那些留在貝烈瑞安德的精靈。埃路·辛葛所領導的辛達精靈居住在隱匿王國多瑞亞斯，以奇爾丹為首的法拉斯民居住在法拉斯，而南多則定居於歐西瑞安德。魔苟斯對辛葛發動了戰爭，他包圍了多瑞亞斯並切斷了辛葛與奇爾丹之間的聯繫。然而辛葛成功的向德內梭爾求援，南多與辛達聯合起來，在阿洛斯河和蓋理安河之間與奧克作戰。在兩軍夾擊之下，魔苟斯的奧克軍團最終被擊敗。他們在逃亡中又被瑙格人進一步攔截擊敗。而進攻奇爾丹的奧克更為成功——他們將泰勒瑞逼到了海邊。
星下之戰
費艾諾所帶領的諾多在米斯林（Mithrim）安營紮寨，然而魔苟斯很快發動了襲擊，期望能在他們成功安頓下並足以威脅他之前擊退他們。然而「那來自阿門洲的輝光依然閃爍在他們的眼中，而他們強壯且敏捷，並且心中充滿著怒火，他們的長劍鋒銳且可怖。」奧克在他們的面前退卻，敗退如風中落葉。費艾諾乘勝追擊，直至桑戈洛錐姆（Thangorodrim）與安格班的諸門。於是魔苟斯派出了炎魔大軍，孤身陷入敵營的費艾諾在他們的圍攻之中身受重傷，並因此身殞。魔苟斯雖然失去了貝烈瑞安德在埃瑞德恩格林之外的土地，但因為費艾諾的死而感到欣喜。
榮耀之戰
芬國昐（Fingolfin）與他的兒子們，以及菲納芬諸子，在第一紀元之初到來。他們擂響了安格班的諸門，卻不曾冒進。精靈們也與此同時開始建立他們的王國，魔苟斯在他的第二次襲擊之前等待了六十年。那既是達戈·阿格拉瑞布，「榮耀之戰」，因精靈的大勝而得名。芬國昐與費艾諾諸子在此後建立起了安格班合圍，以此將魔苟斯限制在他的要塞之內。
驟火之戰與芬國昐的殞落
魔苟斯在經歷了失敗之中，偃旗息鼓了很長一段時間，直到第一紀元455年。在冬日一個無月的夜晚，魔苟斯突然發動了襲擊，烈焰的河流自桑戈洛錐姆傾斜而出，毒煙自鐵山脈升騰而起。諾多與辛達以及伊甸人組成的聯盟對這場突襲毫無準備，並因此絲毫沒有時間組織防禦力量。在最初的幾天中，他們傷亡慘重。多松尼安、西瑞安北部以及瑪格洛爾豁口都被攻陷。但威斯林山脈，希姆凜以及希斯路姆則並未陷落。
諾多至高王芬國昐被與他的親族隔絕，因此無法給予他們幫助。當他得知這場戰爭所帶來的慘重損失時，憤怒與絕望充斥著他的內心。他隻身一人向魔苟斯發出了挑戰，直斥他是懦夫，是奴隸之主，而魔苟斯最終親自迎接挑戰。
他大步走出，腳步聲如雷鳴轟響，他身披黑甲，頭戴鐵王冠，手持漆黑的盾牌與重錘格龍德，與芬國昐開始了一場兇險的戰鬥。「地獄之錘」每一次砸下，都會在地上砸出大坑，火焰從其中騰起，然而芬國昐動作敏捷，一躍閃過。精靈王在魔苟斯身上砍出七道傷口，他因此發出痛苦的號叫。然而芬國昐最終開始疲憊，並被魔苟斯的巨盾壓倒。他三次摔倒在地，又三次重新起身，盾牌殘破，王冠損毀。最終，他跌倒在地，魔苟斯伸出左腳踩住他的脖頸，而他垂死一擊，將凜吉爾（Ringil）「凜吉爾這個名字是辛達語，由ring「寒冷，寒氣」與gil「星」組成，意為「寒星」，它的劍鋒閃耀如同寒冰。芬國昐與魔苟斯決鬥時，使用的就是這柄劍」砍入魔苟斯的腳，黑血噴湧而出，填滿了格龍德砸出的坑洞。魔苟斯本想將芬國昐丟給狼群，然而巨鷹梭隆多在此時疾飛而來，抓傷了魔苟斯的臉，並帶走了王的遺體。而魔苟斯從那以後只能跛腳走路，他身上傷口的疼痛也無法治癒。
貝倫與露西恩
貝奧家族的貝倫（Beren），巴拉希爾之子，與辛葛之女露西恩（Lúthien）墜入了愛河。
然而辛葛（Thingol）極力阻止他們的婚姻，並要求貝倫為他帶回一顆精靈寶鑽作為聘禮。在經歷了一切艱難後，他們走到了魔苟斯的王座前。他看到露西恩的美貌，心中升起了邪念，並允許她在他的面前起舞。然而她唱起了一首歌，並成功地令他陷入昏迷。在他昏睡時，貝倫從他的鐵王冠上取走了一顆精靈寶鑽。
淚雨之戰
在第一紀元471年，邁茲洛斯（Maedhros）將瑙格人，伊甸人與諾多聯合在了一起，組成了聯盟。他們向魔苟斯發起了戰爭，期望能將他的勢力清除出貝烈瑞安德。然而魔苟斯在他們之間安插了奸細，並實現了解到了他們的行動。東來者在大戰來臨時背叛了精靈，成功的拖延了費艾諾諸子的行軍，並最終導致了聯盟的失敗。眾多精靈，人類與矮人中的領袖在此役中陣亡。這場戰爭被命名為尼爾耐斯·阿諾迪亞德，「無盡的眼淚之戰」。
陣亡者之丘（Hill of the Slain），是位於安法烏格礫斯中央的一處墳丘，於第一紀元472年建成，安放著所有死於淚雨之戰的陣亡者的屍體（精靈和人類）以及他們的全部武器裝備。自驟火之戰以來就寸草不生的安法烏格礫斯荒漠，唯有此處青草繁盛。任何魔苟斯的爪牙都不敢踐踏這一方土地。
魔苟斯幾乎取得了全方位的勝利，他將希斯路姆與法拉斯夷為平地，並打破了邁茲洛斯聯盟。在第一紀元495年，他又攻陷了納國斯隆德。然而圖爾鞏（Turgon），剛多林之王，成功的倖存了下來，並返回了隱匿王國。這場戰爭中的其他倖存者全部逃到了巴拉爾島與西瑞安河口地區。
魔苟斯的詛咒與胡林的子女
魔苟斯在尼爾耐斯·阿諾迪亞德中俘虜了胡林·沙理安（Húrin Thalion），並將他囚禁在桑戈洛錐姆的高處，注視著他被魔苟斯詛咒了的家人。胡林的子女，圖林與涅諾爾，因著他的詛咒而深陷厄運，最終身死。在他們死後，魔苟斯釋放了胡林。
剛多林（Gondolin）的陷落
邁格林，精靈中的叛者，將剛多林的所在透露給了魔苟斯。他發動了大軍，最終攻陷了那隱匿王國。圖爾鞏，諾多至高王，芬國昐的繼承人，在剛多林的陷落之戰中身死。魔苟斯在北方取得了最終的勝利。然而勾斯魔格，魔苟斯麾下的得力幹將，被湧泉家族的領主埃克塞理安拼死斬殺。圖奧與伊綴爾帶領著一小部分倖存者，及他們的兒子埃雅仁迪爾，成功的從密道逃離了城市。
憤怒之戰
幾年以後，埃雅仁迪爾啟程航向維林諾，尋求維拉的寬恕。曼威回應了他的請求，維拉的大軍跨過貝烈蓋爾傾巢而出。魔苟斯在此役中艱難的抵抗了一段時間，但也最終被打敗。他的惡龍被巨鷹擊退，而黑龍安卡拉剛也被乘著汶基洛特而來的埃雅仁迪爾打落。魔苟斯在他的要塞中被俘虜，他被面朝下擊倒在地，精靈寶鑽被從他的王冠上取下，而他被再次用安蓋諾爾縛住並丟進空虛之境。然而，雖然他已被擊敗，但他的邪惡依然留存於阿爾達的疆域之中，而他的部下，墮落的邁雅索隆，也將繼承他邪惡的意志。
未來與末日之戰
魔苟斯將繼續被關押在空虛之境中，在維拉依舊控制著阿爾達時，他將永遠無法返回。然而，根據曼督斯的第二個預言，他將再次歸來並進行破壞。他與維拉間將展開一場戰爭，名為末日決戰（The Final Battle）「在辛達語中被稱為達戈·達戈拉斯」。他最終將被圖林，他曾詛咒的人類所殺。而有的版本中則稱，埃昂威（Eönwë）「曼威的傳令官與掌旗」，而非圖林，將會為了他對阿瑞恩的愛而殺死魔苟斯。