OKEx投研0623期周報 | 億邦國際本周美股上市,比特幣震蕩行情有望...

2020-12-06 中國聯合商報

撰文:OKEx投研

億邦國際將於6月26日在美國納斯達克上市

DeFi項目總市值及鎖倉市值均創新高,Compound超越Maker

CME比特幣期權快速增長,市場份額接近25%

熱點新聞

【億邦國際將於6月26日在美國納斯達克上市】

繼4月向美國證券交易委員會(SEC)提交招股書後,比特幣礦機商億邦國際IPO進入倒計時。6月17日,億邦國際向美國證券交易委員會SEC更新了新版招股書,明確將在納斯達克上市,並提高募資額上限從1億美元到1.25億美元。

億邦國際還在新版招股書中公布了2020年第一季度未經審計的財務業績。招股書顯示,截至2020年3月31日,第一季度營收為640萬美元,同比增長6.1%;支出為590萬美元,同比下降3.9%;淨虧損達250萬美元,而2019年第一季度淨虧損為60萬美元。

富途牛牛發布億邦國際新股認購顯示,礦機產商億邦預計將於6月26日上市,發行價在4.5-6.5美元,共發行19,323,600股,總市值在5.9億美元至8.5億美元。億邦國際的證券承銷商為尚乘國際、路透金融和質數資本。

OKEx投研認為,目前中國三大比特幣礦機生產商為比特大陸、嘉楠耘智和億邦國際。一旦上市,意味著億邦國際是繼嘉楠科技之後成功上市的「比特幣礦機第二股」。而從業績來看,億邦國際淨虧損在進一步擴大,已從2019年第一季度淨虧損60萬美元,進一步擴大至2020年一季度的250萬美元,主要是由於3月份新冠疫情大面積爆發,引起的全球市場恐慌,投資者瘋狂拋售包括比特幣在內的各類金融資產,導致一季度末比特幣價格急劇下跌。公司在虧損進一步擴大的背景下提高最高募資金額,也一定程度上側面反映出億邦國際的短期融資需求更為旺盛。

數據跟蹤

【DeFi項目總市值及鎖倉市值均創新高,Compound超越Maker】

根據DeFiMarketCap的數據,截止6月22日,DeFi代幣總市值接近65億美元,其中COMP目前是目前市值最高的DeFi代幣,總市值約為30.6億美元,約佔DeFi代幣總市值的一半左右,遠遠超過MakerDAO的5.1億美元的市值,把第二名短短幾天時間遠遠甩在了身後。



圖1:DeFi項目總市值及TOP5項目情況-DeFiMarketCap

據DAppTotal.cn DeFi專題頁面數據顯示,截圖來自DAppTotal,自6月15日開始,以Compound為首的各種DeFi項目鎖倉價值趨勢快速走高,其中Compound項目最為突出。截至6月21日,已統計的38個DeFi項目共計鎖倉資金超16億美元,其中Compound鎖倉價值4.86億美元,超越Maker的4.19億美元,躍居DeFi項目第一。



圖2:DeFi項目最近30天鎖倉價值分布趨勢-DAppTotal

OKEx投研認為,導致Compound鎖倉價值大幅爬升的主要原因是受其「借貸即挖礦」的影響,其核心鎖倉代幣數量均呈現大幅增長態勢,其中ETH鎖倉從29.3萬枚上升至96.3萬枚,增長超2倍,BAT鎖倉從790萬枚增長至8,804萬枚,增長超10倍,而REP、USDC等其他鎖倉代幣也表現出較好的增長勢頭。隨著Compound治理代幣COMP暴漲,DeFi市值不斷增加,投資者們紛紛進入DeFi領域。但Defi項目的活躍,必然再次催生市場對DeFi項目的投資熱,但我們仍需要注意區分項目優劣,不要盲目跟投各類項目。

【CME比特幣期權快速增長,市場份額接近25%】

繼期貨合約交易後,期權市場如火如荼發展,芝加哥商品交易所集團(CME Group)CME也於今年1月13日推出了比特幣期貨的監管期權。

根據Skew最新數據顯示,芝加哥商品交易所集團(CME Group)提供的比特幣期權目前佔比已上升至25%。在比特幣期權的需求方面,芝加哥商品交易所僅次於不受監管的荷蘭交易所Deribit,OKEx交易所的比特幣期權每天未平倉合約量佔比為4%,排名期權市場前三甲。



圖3:DeFi項目總市值及TOP5項目情況-DeFiMarketCap

OKEx投研認為,期權方面,CME在相當平淡的4個月之後,BTC未平倉頭寸總額自5月中旬以來增加了10倍以上,此外,OKEx期權每日未平倉合約量佔比也相較前期有所上漲,這表明機構投資者對比特幣期權的需求正在迅速增長,CME和OKEx在市佔方面均有所發力。

事件前瞻



表1:本周重要財經事件日曆表-OKEx投研整理

本周正值中國端午節假期,A股市場自25日期休市兩日,外圍市場方面,本周重點關注礦機三大巨頭之一的億邦國際本周五將於美國納斯達克上市。

行情分析

自6月12日,比特幣價格跌破20日均線以來,連續多個交易日位於該均線下方運行,且從形態上看MA20處於水平,表明當前幣市行情整體上仍為震蕩市。指標方面,TD指標連續出現綠色序列9和13後,並於6月5日再次出現綠色序列9,說明近期行情的回調需求上升,上周幣價的小幅回調也驗證了這一點。下方MACD指標自5月中旬出現死叉後,並於6月上旬出現不死死叉,且快慢線位於0軸下方,表明當前市場情緒並未完全轉空。



圖4:OKEx BTC/USDT現貨價格日K線圖-AICoin

鑑於本周延續弱勢震蕩的走勢形態,投資者仍堅持高位箱體震蕩的操作策略,進行合適的高拋低吸,繼續等待市場出現更加明確的進場點,在市場不明的大環境下可明智的選擇觀望也未嘗不可。

綜合來看,本周億邦國際的美股上市會成為幣圈熱點,在此消息催化下幣市行情能否迎來變局存在一定可能性,而近期DeFi項目的總市值與鎖倉市值的連創新高,也凸顯了資金對DeFi項目的追逐,期權方面,除了Deribit和CME後,OKEx在市佔方面也在加緊追趕。本周正值中國端午節假期,預計市場資金面會受到一定程度的影響。

風險提示:以上內容僅供參考,不構成投資建議。

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