英國鞋履品牌 Clarks 與中國萊恩資本展開獨家收購談判

2020-12-05 界面新聞

文｜華麗志

據路透社援引知情人士消息，英國知名鞋履製造商 Clarks（其樂）與總部位於中國香港的私募股權投資公司 LionRock Capital（萊恩資本）就股權出售事宜正在展開獨家談判。

消息人士透露，在今年早些時候 Clarks 啟動的競標流程中，LionRock 已經佔了優勢。LionRock 擊敗了包括美國私募基金 Sycamore Partners 在內的競爭對手，目前正在與 Clarks 進行獨家談判。此前據英國《天空新聞》消息，私募基金 Alteri Investors 也是另一潛在買家。

此次出售交易如果達成，將結束 Clarks 家族對於品牌多數股權近兩個世紀的控制。

值得注意的是，2020年9月28日，中國著名運動品牌李寧（Li Ning）的控股方，在中國香港上市的非凡中國 (08032)發布公告稱：「貸款人非凡中國娛樂控股有限公司（公司全資附屬公司）與借款人 LionRock Capital GP Limited (以LionRock Capital Partners QiLe L.P. 的普通合伙人身份行事）訂立貸款協議，貸款人已同意向借款人提供5400萬英鎊的融資，年利率為4%。

據悉，借款人主要從事消費品及體育業務的私募股權投資。」 如果「集團決定透過投資SPV參與任何有關投資機會，而訂約方可就有關條款達成協議，訂約方或同意將貸款的任何未償還金額與貸款人就認購SPV權益而應付的任何認購金額進行轉換及╱或抵銷。」

鑑於李寧本人目前擔任萊恩資本的董事長，這筆資金很可能將用於對 Clarks 控股權的收購。

Clarks 成立於1825年，迄今已有近200年歷史。品牌的兩位創始人Cyrus Clark 和James Clark 兄弟最初以製作羊毛地毯為生。1830年，兩人使用製作地毯的邊角料製成了第一雙鞋履，由此踏上了製鞋之路。二戰之後，Clarks 快速發展。家族的另外一位成員 Nathan Clarks 把在埃及發現的一款簡單而舒適的皮鞋引入英國,並在1950年正式推出了以這種皮靴為原型的短靴，名為「沙漠靴」，成為了品牌後來眾多經典爆款之一。如今，Clarks 在全球1000多家門店和各地的經銷商網絡銷售。

目前，Clarks 家族擁有集團85%的股權，其餘股權由公司員工和一些機構持有。自今年春天以來，Clarks 家族一直在尋求出售股權。

7月，《華麗志》曾報導，Clarks 計劃通過出售股權的方式籌集1億到1.5億英鎊的資金。當時英國投資公司 OpCapita、美國私募基金 Sycamore Partners 都是潛在的競購者。

Clarks 近年以來處境艱難，截至2019年2月2日的2018/2019 財年稅後虧損為8290萬英鎊，是2017/18年度3130萬英鎊虧損的兩倍以上，銷售額同比下跌4.6%至14.68億英鎊。

今年，新冠疫情爆發又給 Clarks 的經營帶來了不利影響，公司在封鎖期間實施了一系列措施，包括裁員900人、關閉一些不盈利的門店，並重新劃分市場，組建三個全新的業務部門，設立了200個新崗位。

本次交易中，Clarks 家族聘請了畢馬威會計師事務所（KPMG）和投資銀行 Rothschild（羅斯柴爾德）擔任顧問。

Clarks 的一位發言人表示，作為公司扭轉不利局面的戰略的一部分，董事會正在評估各種選擇，尋找對公司業務最有利的方案，以實現未來的長期增長。但公司否認了將提出「公司自願協議」（Company Voluntary Agreement，簡稱 「CVA」，類似美國的破產保護）的消息。

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