2018年全球主題公園行業市場競爭格局及發展趨勢 企業連鎖化、群落...

一、主題公園主要分為五大類型

根據旅遊體驗類型，主題公園可分為情境模擬類、遊樂類、景觀類、動物園類和民俗風情類五大類型。其中情境模擬主題公園也稱為文化科技主題公園。

從主題公園發展成熟的北美、歐洲來看，進入TEA/AECOM排行榜前列的主題公園大多為情境模擬類主題公園，即使是排名靠前的海洋公園、動物園，也引入了結合主題的機動遊樂設備、特種電影、高科技水上表演等項目。

二、主題公園的開發主要經歷三個階段：創意設計、研發建設、運營管理

創意設計：創意設計由創意與設計兩部分構成，是將創造性的"主題"概念以設計的方式予以延伸、呈現與詮釋的過程或結果。主題公園創意設計圍繞"主題"展開多樣化的創意策劃，通過各種技術手段將"創意"轉化為現實的旅遊環境和娛樂氛圍，為遊客提供虛擬的景觀環境，讓遊客在參與其中後獲得特別的感受和體驗。創意設計進一步可以劃分為概念創意、總體規劃、項目創意、技術設計四部分。創意設計是主題公園的核心，也是主題公園投資與經營的第一階段。目前國際知名的主題公園創意設計公司有Walt Disney Imagineering、Universal Creative、加拿大Forrec等公司。

研發建設：主題公園擁有創意設計後，即進入第二階段--研發建設。該階段需要以創意設計成果為依據，進行相應的主題項目的研發生產或者採購、工程設計及建築施工、遊樂設施生產及採購，從而保證遊客能夠充分體驗主題的內涵。

運營管理：運營管理是主題公園可持續發展的重要保障，公園運營商必須要有一套獨特的、成熟的、專業的管理方法以保證規模巨大、體系複雜的園區經營和管理。科學合理的經營管理應立足於旅遊市場需求，創建、借鑑科學的經營理念、經營機制、經營方式、組織管理及市場開發策略。公園運營管理是主題公園發展壯大的力量源泉和可持續發展的堅實基礎。

三、迪士尼——當之無愧的主題公園開創者與現今王者

主題公園產業涉及環節、行業眾多，以迪士尼、環球影城、默林娛樂公司等為代表的主題公園公司為全產業鏈經營模式，即覆蓋主題公園創意設計、研發建設、經營管理所有環節，該經營模式下能將公司創意、IP、技術、品牌、管理及服務價值充分釋放。全產業鏈模式要求企業擁有強大的創意設計能力、技術研發能力、系統及設備集成能力，並擁有自己的獨立品牌，同時對於市場動態和遊客的需求非常敏銳，反應高效快速，項目更新快，成本相對較低，市場競爭力強。

市場上還存在一些專業的創意設計公司、建築設計及工程公司、遊樂設備製造公司、主題公園運營公司，雖然上述公司也涉足主題公園產業鏈中某個環節，但相較全產業鏈公司整體競爭力相對較弱。

擁有全產業鏈的主題公園公司處在行業頂端，全球範圍內迪士尼、默林娛樂集團、環球影城等國際大型文娛集團具有較強優勢，居寡頭地位。其中，迪士尼集團在全球共有12家主題公園，分布在美國、日本、法國、中國，為全球第一大主題公園集團。

四、全產業鏈主題公園公司及競爭格局分析

主題公園行業擁有龐大的產業鏈，全產業鏈主題公園公司通常都是由某個環節作為業務開端，逐步完善產業鏈布局。由於不同公司具有不同的業務開端，造成了各公司發展路徑、優勢、盈利模式、主題公園類型也不完全相同。

如迪士尼是以動畫片、電影製作起家，將其豐富的IP資源與主題公園相結合，目前旗下主題公園種類最齊全，涵蓋文化科技主題公園、動物園等多種產品，包括自主投資、合作投資及授權投資等多種投資方式;公司最早以特種電影設備及內容製作起家，逐步發展成為以"文化+科技"為核心的文化科技主題公園公司，可為客戶提供訂製主題內容的主題公園全產業鏈服務，公園中以自主創作、研發、生產、製作的大型主題項目為主;華僑城是我國最早的連鎖主題公園企業，早期主打"旅遊+地產"、"主題公園+高尚社區"模式，旗下擁有"歡樂谷"等主題公園品牌，並完成了全國布局;宋城演藝以主題公園運營及旅遊文化演藝起家，逐步形成了以"演藝為核心、主題公園為載體"的經營模式。此外，國內還有長隆集團、海昌控股則以動物園或海洋館起家，逐步發展成為綜合性的旅遊集團。

目前國內大型主題公園產業主要參與者是本土企業，國際主題公園集團雖然在國內一線城市已有布局，但由於進入中國市場較晚，市場下沉程度欠缺。隨著我國旅遊業持續發展、旅遊消費持續升級及遊客對主題公園的偏好不斷增強的情況下，我國主題公園市場不斷擴大，造就了一批有一定實力的本土主題公園品牌和公司，形成了華僑城集團、公司、長隆集團、海昌控股、宋城演藝等多家主題公園公司並存發展的局面。

五、主題公園產業鏈其他公司及競爭格局分析

——以創意設計為主的公司

由於主題公園發源於歐美且已經形成成熟的產業鏈，因此知名的主題公園設計企業主要分布於歐美，如FORREC、Landmark、JRA等。就國內而言，除全產業鏈主題公園公司外，國內絕大多數主題公園設計公司還處於初期發展階段，以前期概念策劃、局部景觀設計、主題公園分區設計為主，在總體規劃設計、具體項目創意與實施、新型技術應用與開發等方面還有所欠缺，競爭力較弱。

②以主題公園研發建設為主的公司

國際上能進行主題公園研發建設的企業包括Utopia Entertainment Inc、BRC(Brand Cultural Entertainment Media&Events)等，它們為環球影城、派拉蒙、韓國樂天等大型主題公園提供公園主題項目及景點設計、製作服務。國內的企業包括天津泛美亞娛樂產品開發有限公司、深圳聯點環境藝術工程有限公司、深圳市創藝園文旅股份有限公司等，主要為華僑城、萬達集團、華潤集團旗下主題公園提供主題包裝、景觀設計、場景布置、項目施工等服務。

③以遊樂設備生產製造為主的公司

現代主題公園的遊樂設施主要集中在過山車等大型騎乘類遊樂設施。國際上該類知名企業大多具有數十年至上百年歷史，聲譽卓著，多在某一類或某幾類型遊樂設施上具有絕對優勢，形成很高的進入門檻和相當的市場壟斷性，如義大利的Zampela(為迪士尼、華納兄弟、派拉蒙、六旗、樂高及其它多家娛樂公司提供優質的設備)、威克馬(控制和掌握著各種過山車從概念設計、工程設計到生產製造的整套過程)等公司，且該等企業已經進入中國市場並佔有較高的市場份額。而國內遊樂設備供應商主要以生產各型遊樂設備為主，如中山金馬、溫州南方遊樂設備工程有限公司等，產品主要面向全國各地的遊樂園、動物園、市政公園等。

④以主題公園運營為主的公司

以香港海洋公園公司為代表，主要負責香港海洋公園的管理及運營。

六、全球主題公園行業發展趨勢分析

——塑造自身獨特的主題文化

旅遊本質上是旅遊者尋找與感悟文化差異的行為和過程，旅遊者對文化的多樣性需求促使主題公園在主題選擇方面更加關注旅遊本質，以文化為橋梁，將本土文化與異域文化，將傳統文化與現代文化相結合。獨特的主題文化能夠將主題公園的特色更好地呈現給遊客，充分展示主題公園的獨特性，給遊客留下更加深刻的印象，從而吸引更多的遊客，提高重遊率。

2、高科技的運用是未來提升主題公園全方位體驗的重要手段

隨著主題公園的逐步演變發展，遊客已經不滿足於單純的觀景需求，而是越來越追求遊樂項目的參與性、交互性和體驗性。

我國新型的主題公園，特別是文化科技類主題公園，正朝著數位化、虛擬化和智能化的方向發展。公園中的遊樂項目大量運用了特種電影、飛行模擬器、智能座椅和動感軌道車、雷射道具和虛擬實境空間等技術手段和設備。

高科技在主題公園的運用具有諸多好處：首先，使得主題公園的遊樂項目能夠儘可能的在室內進行，在相對靜態的室內就能製造出不亞於室外遊樂項目的刺激體驗;其次，由於室內項目能夠根據項目主題設計打造整體的裝飾環境，利用各種內外裝飾、燈光特效等營造出項目所需的或科幻、或歷險、或古樸、或夢幻等各種環境，給遊客以完全沉浸的感覺，將主題公園的遊覽完全和遊客日常的生活區分開，創造與日常環境迥異的夢幻歡樂空間;此外，主題公園的遊樂項目能夠隨著科技水平的提高而不斷更新，持續改善遊客的體驗效果;最後，室內主題項目適齡人群廣，且由於不受天氣變化的影響，可開放時間較長，安全係數高，較傳統室外遊樂設施優勢明顯。

3、企業連鎖化經營模式和行業群落化發展趨勢明顯

有實力的主題公園企業可以通過連鎖經營的方式，將成功的主題公園進行複製。連鎖經營不但提高了主題公園的品牌影響力，擴大了主題公園的客戶市場規模，而且在一定程度上降低了主題公園的設計成本，提高了競爭力。

此外，國內如公司等一些主題公園企業開始效仿奧蘭多主題公園群的模式來建設主題公園，即在一個區域內建設多個相鄰的主題公園，形成主題公園群。這樣的好處在於能夠依靠多個風格差異的主題公園，形成規模效應，延長遊客的停留時間，增加公園配套服務項目的收入。

以上數據來源及分析均來自於前瞻產業研究院發布的《中國主題公園行業發展模式與投資戰略規劃分析報告》。

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