巨鯨入水,500億美元被動加持!特斯拉一次性納入標普500指數

2020-12-05 新浪財經

來源：財聯社

美東時間周一（11月30日），標普道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices)表示，儘管特斯拉市值超過5500億美元，但仍決定按全流通調整後的市值權重，一次性將其納入標普500指數，而非分階段納入。這意味著12月正式調整時，就如同巨鯨入水一般，市場上的動靜會較大。

面對體型如此龐大的一個標的，標普曾就一次性將特斯拉納入，還是分批納入的問題，對大型投資者進行了調查。該調查於11月20日結束，凸顯了將特斯拉納入基準指數的複雜性。

「標準普爾道瓊指數(S&P DJI)已經決定，在2020年12月21日周一開盤前，按照其浮動調整後的市值權重，將特斯拉納入標準普爾500指數。」該指數提供商周一晚間表示。

「標普DJI考慮了收到的廣泛回應以及其他因素，包括特斯拉的預期流動性，以及市場在這一天容納大量交易量的能力。」該公司表示。

這家指數管理公司表示，它將在12月11日宣布哪家成份股公司將為特斯拉讓位，離開標準普爾500指數。

消息傳出後，特斯拉股價在周一盤後交易中上漲了4.53％。自標普宣布將納入特斯拉以來，特斯拉股價已躍升近40％，今年迄今以來的漲幅已接近580％。

Bespoke Investment Group創始人Paul Hickey將近期特斯拉股價上漲，歸因於投資者預期基金經理將不得不買入該股。

加入美國股市基準指數後，特斯拉股票就進入了很多指數跟蹤基金的投資組合，而許多主動管理基金也不得不將特斯拉納入自己股票池中，以平衡自己的組合。

標普道瓊指數(S&P Dow Jones Indices)的數據顯示，目前以標普500指數為基準的資產規模超過11.2萬億美元，其中約4.6萬億美元屬於指數基金。

特斯拉在標普500指數的權重超過1%，這意味著超過500億美元的被動基金資金將於調整前一天買入特斯拉，這對市場將是一個極大的震動，所以之前不少投資人預期標普指數公司可能會考慮分步納入。

該指數提供商表示，特斯拉的加入將「成為標普500歷史上規模最大的融資性交易（funding trade）之一」，因為相當多投資組合經理將出售頭寸，為特斯拉讓路。

按照目前的市值，特斯拉將成為標普500指數中第六大公司，市值略高於伯克希爾哈撒韋公司，低於Facebook。

高盛集團預計，等到特斯拉正式加入標普500指數時，其股價最終預計將觸及600美元，周一特斯拉收盤價為567.60美元。

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