真實交易者的故事:3年交易最重要的5個失敗教訓
2020-12-08 匯商傳媒我是俄羅斯聖彼得堡的一名交易者（Julia）。這篇文章主要想從失敗、和成功兩個對立的角度來講講自己3年下來的交易總結。
3年前，我毅然決定辭掉一份薪水不錯的工作，開始做真正喜歡的事情——投資和交易。這個決定不是頭腦發熱，我有經濟學專業基礎、也厭倦了全職工作、我手頭有賦閒資金、也願意冒險，最重要的是我希望實現財務自由。
我選擇在交易所交易。在俄羅斯，你得持有資質證書才能自由購買莫斯科和美國的任何工具。於是我花了半年時間去考試，這個過程太痛苦，現在想起來都覺得艱難。好在一切都有回報，我拿到了資質，終於開始交易生涯。然後......迎來了失敗。
失敗1. 執行經紀商合同失誤
選擇經紀商花了不少時間。我比對了交易平臺、手續費、出金方法，但是忘記了執行交易還有不少額外的費用。這是一個新手容易出現的問題，由於沒有經驗，一開始準備不足就開通帳戶，什麼都想嘗試一下，沒有做好調研和決定才開始。
我進入NYSE、LSE等市場就花了不少費用，同時還做外匯，帳戶門檻和每筆交易手續費加起來，在前面一年的時間裡讓我的帳戶變得很難看。
如何避免這個失敗？
- 即使合約條款又長又無聊，還是得認真閱讀；
- 在線執行合約，這讓心理壓力變小一些；
- 對比不同經紀商平臺的條款和費用明細；
- 開始交易前，一定要做好調研，明確自己的交易市場和方向。
失敗2. 缺乏知識和系統
一開始就用真實帳戶交易
一開始還犯了很多可笑的錯誤，我根本不知道訂單是如何執行的，也不知道什麼買賣價格，在前一年半的交易中，我是看著價格在下跌我就跟著賣出，上漲就買入，而且我什麼都買，黃金、原油、指數期貨、外匯期貨等等。很快帳戶就虧完了20%。
當然也有運氣好的時候，有幾次還小有賺頭，比如2018年盈利了15000盧布，2019年也差不多有這麼一次。
但不要以為我有做任何技術或者基本面分析，一切都憑「感覺」、「可能」。沒有系統的交易，讓我犯很多錯誤，比如太無聊就去交易、交易倉位過重、同時交易不同的市場和工具、沒有任何計劃等等。現在當然不同了，我不再注重價格為什麼這樣那樣變化，而是留意它是怎樣在變化。
如何避免這個失敗？
- 要深入解讀圖表，了解市場買賣方的角力；
- 如果做日內交易，一定要留意市場動量。
失敗3. 在不同交易系統間頻繁切換
短暫的交易生涯中，我起碼試過40種技術和指標，每一種都沒有用超過一個月。我總是不斷失望，不斷尋求新的東西。頂級交易員都認為這種行為是新手犯的最大的錯誤。
如何避免這個失敗？
- 交易系統應該簡潔，你至少應該在4-8周嘗試一個系統的所有功能，收集一些數據再做決定。虧損是每一個交易系統的一部分，但不是更換系統的理由。
失敗4. 忽視資金管理
沒有建立自己的交易原則
我開始學習一些交易者的原則，比如任何一筆交易的虧損不超過資金的2%，一個月的總虧損不超過6%。不過我沒有規定一天中虧損的交易數，一個月的虧損額度即使快用盡，我依然比較難停下來。
如何避免這個失敗？
- 設定一天允許虧損的交易數量；
- 設定可接受的日／周／月虧損額；
- 不要違背自己的資金管理原則。
失敗5. 持有虧損的倉位
虧損讓我出現嚴重的心理不適和創傷，情緒已經非常消極，總是遠離家人，晚上失眠得厲害。每一次需要增加資金投入，我都覺得自己無法再接受虧損帶來的壓力了。
對於90%的虧損交易，我總是傾向於等待盈虧平衡點的出現，有時候持續等待數天甚至數周。我靠想像中期待的場景來度過等待的時間。後來我知道，這是交易中最大的問題之一，過了很久才慢慢改變這種心理。
我最大的一筆虧損的交易持有了近一周，最後因為合約變化而自動關閉了。也許，當時我就處於破罐破摔的狀態，也許一場最大的虧損能令我有些許改變。
如何避免這個失敗？
- 堅持使用止損。不是你自己心裡有個底，而是必須設置止損。止損被觸發，這時候你的損失是最小的。
5個失敗教訓，繼續前行！
第一年我損失了30%的資金，陷入了自我懷疑，深刻反省後我覺得有必要做出改變，於是我順著下面這5個方向去做：
成功1. 更換適合自己的交易平臺
我決定找一個更適合自己的平臺，能讓我交易莫斯科交易所的期貨市場，這個平臺也應該收費合理，能提供很多獨特的指標，而且允許一段較長時間的免費測試階段。
成功2. 學習聚類分析和訂單流知識
我認為有必要學習價格是如何變化的。我找到一個能提供比較完善訂單流數據的交易平臺。此外，相比蠟燭圖，聚類分析圖表也對我更有用，拿俄羅斯交易系統指數（RTS index）來做例子，這類圖表沒有時間因素，只要達到+1000或-1000合約數則形成新的條形。
在這個圖表中，我可以看到交易量數據的變化。而用普通的蠟燭圖表，我沒辦法得到這些信息。
成功3. 寫交易日誌，測試交易策略，有原則性的交易
我開始寫交易日誌，每一個細節都詳細分析，反省後認真去測試。不能說我現在的交易方法很完美，但是自己能感覺到交易策略在一步一步完善。我更注重市場信息，這些信息隱藏在訂單流中、在圖表中也在每一根蠟燭圖中。完善交易策略是一個持續的過程。
我以前的交易日誌
我現在的交易日誌成功4. 提高英語水平，拓展視野
我閱讀英語信息。金融交易市場是國際化市場，大多數交易者都用英語交流。因此，這個語言技能成了我搜索重要知識和信息的必需。這3年我閱讀的英語版交易技能和心態方面的書籍就超過45本。
成功5. 逐漸打造自己的交易風格
交易難免讓我們遇到各種情緒起伏變化，而打造自己的交易風格有利於讓情緒更穩定。我在喜歡的平臺學習訂單流分析和交易，慢慢的能夠扭轉以前面對交易的無力感，逐步了解市場，不斷記錄並反省。
我每天只交易幾個小時，其它時間留給家人、運動和生活，而不再像以前那樣緊盯屏幕。我的英語水平不斷提高，因此能更方便去學習交易講解和培訓。
中國有句俗語：千裡之行始於足下。我不是交易巫術師，我只是在交易中不斷學習成長。我還沒有賺到百萬美元，也沒有開始自己的環球旅行。衷心希望自己能夠有這麼一天，迎著南方的春風，邁開輕快的腳步，去打量和捕捉全球的風景。
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