【周價格評析】矽片持平 整體供應鏈價格僵持

2020-11-23 北極星太陽能光伏網

北極星太陽能光伏網訊:矽料價格

國內十一黃金周后至今一個月以來上下遊企業持續對矽料價格博弈,直到上周龍頭單晶矽片廠公告11月牌價維持不變後單晶用料價格趨於明朗。雖然單晶矽片價格維持不變,不過矽料企業面對自身庫存壓力,及下遊矽片企業不斷壓價,使得本周單晶用料價格呈現小幅滑落,成交價落在每公斤88-91元人民幣之間,均價落在每公斤89元人民幣,高價及均價相比上周下滑每公斤1元人民幣。由矽料供應來看,本月有東立光伏檢修(產能1.2萬噸)且新疆協鑫事故、永祥樂山洪峰影響的老線,本月皆可恢復滿產開工,其餘多晶矽企業維持滿負荷生產,讓11月矽料產量能夠恢復事故以前的供應。加之少部分維持低開工率的多晶矽企業正逐步增量生產,預期國內矽料市場供給將進一步提升,短期內單晶用料價格呈現緩慢小幅下跌的走勢,實際成交價仍視上下遊大廠間博弈程度而定。

(來源:微信公眾號「PVInfoLink」)

多晶用料的部分,由於現況仍不見下遊多晶需求明顯起色,多晶矽片企業對於多晶用料採購需求仍顯疲弱,使得本周國內多晶用料高低價下滑每公斤1元人民幣,成交價落在每公斤57-60元人民幣之間,均價持穩在每公斤59元人民幣。

海外矽料的部分,在下遊客戶看跌預期心理,及國內矽料價格略微鬆動影響,上下遊客戶同樣處於價格博弈期。本周單多晶用料價格基本持穩,單晶用料落在每公斤10.2-10.7元美金之間 ; 多晶用料落在每公斤7.2-7.7元美金之間。

矽片價格

多晶矽片因市場結構性調整,本周開始列示產品價格調整。國內與海外多晶矽片:高價以共摻特高效價格為主(客制特規少子壽命及電阻率的範圍)。均價及低價以中高效價格為主。

四季度終端需求搶裝帶動、加上9-11月期間部分單晶矽片企業年度檢修(含新項目併網)減少矽片供給、另一方面,計劃新擴產的單晶矽片企業,受限電力擴容及碳碳熱場材料短缺,使得新產能釋放產出未達預期,及龍頭單晶矽片企業隆基電池新產能釋放,為優先滿足自身矽片需求,減少對外銷售數量,種種因素使得近期單晶矽片呈現供應稍緊的情況。雖然上遊單晶用料價格略微鬆動下滑,但由於跌幅不是太大情況下,使得本月單晶矽片主流成交價同樣維持高價堅挺的水位。本周成交價相比上周變化不大,國內G1及M6分別落在每片3.03-3.08元及3.18-3.23元人民幣之間 ; 海外G1及M6分別落在每片0.398-0.405元及0.418-0.425元美金之間。

以多晶為主的印度市場受疫情陸續衝擊影響,短期內拉貨力道仍不會太強勁,多晶終端需求回溫時間節點仍困難重重。雖然現況大部分多晶矽片企業維持低開工率勉強運營,不過整體當前多晶矽片供給仍大於需求,使得近期多晶矽片價格處於下行通道。本周國內多晶矽片價格呈現續跌,成交價格落在每片1.23-1.55元人民幣之間,均價落在每片1.3元人民幣。海外多晶矽片呈現跌價走勢,成交區間落在每片0.175-0.205元美金。

電池片價格

本周單晶電池片價格持續保持穩定,近期M6尺寸供給稍微緊張、價格甚至出現上揚態勢,但受制組件端輔材料大幅漲價,組件廠家無法接受電池片價格再出現漲價,本周均價持穩每瓦0.93-0.935元人民幣,但議價能力較差的中小組件廠家籤單落定在每瓦0.94-0.95元人民幣。

G1尺寸部分,本周觀察到拉貨動力再度趨緩,二線電池片廠家籤單狀況不佳。然而考量後續G1尺寸電池片供給量將會逐步減少,且G1矽片價格當前維持在較高檔位,本周均價維穩落在每瓦0.85元人民幣,後續價格下跌動力趨緩,有望維持價格至十一月中旬。

多晶電池片本周均價維持每片2.6元人民幣,當前需求能見度不高。多晶電池片跌價空間已所剩無幾,後續價格端看上遊矽片調整而定,在多晶需求疲軟且利潤點不高的狀況下,已有部分廠家考量年底前關停多晶產線。

組件價格

本周玻璃價格陸續抵定,大廠3.2mm鍍膜玻璃採購價大多落在每平方米42-43元人民幣、2.0mm玻璃則大多落在每平方米34元人民幣上下,組件輔材自三季度不斷漲價至今,每瓦已墊高了0.1元上下的輔材成本,再加上四季度依然高昂的電池片價格,讓沒有自有電池片產能的組件企業近乎只能虧本營運。

在玻璃短缺難以在短期內緩解的情況下,組件廠對於明年的訂單報價也較保守,Q1-Q2的訂單價格幾乎持平甚至略漲報出,讓終端買方也呈現較為觀望的態勢,預期明年一季度組件價格將不會出現明顯變動。

價格說明

新增之菜花料報價主要使用在多晶長晶,緻密料則大多使用在單晶。

因應市場需求變化,單晶矽片報價以低阻矽片、175厚度報價為主,薄片價格按照公式進行折算。

PV InfoLink現貨價格信息中,人民幣價格皆為中國內需報價,而美金顯示之價格則為非中國地區的海外價格,並非人民幣直接換算美金。

美國、印度組件價格為課上懲罰性關稅之稅後價格,其餘則為FOB價格

PV InfoLink的現貨價格參考超過100家廠商之資訊。主要取市場上最常成交的「眾數」資料作為均價(並非加權平均值)、但每周根據市場氛圍略有微調。


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