績優籌碼持續集中股機會漸顯 機構偏愛三大行業(附股)

2020-11-24 天天基金網

摘要

【績優籌碼持續集中股機會漸顯 機構偏愛三大行業(附股)】股東戶數減少，籌碼趨於集中的公司四季度期間股價表現相對更為強勢，化工、機械設備、醫藥股是機構重點關注的板塊。（證券市場紅周刊）

　　隨著上市公司2016年年報披露工作的深入，經統計，目前滬深兩市已經有449家A股公司2016年四季度末股東數量相比三季末出現減少，而上市公司股東戶數減少通常表明主力資金在吸籌，籌碼集中度上升的個股往往會在後市出現相對更高的上漲概率。

　　449家公司四季度持股籌碼趨於集中

　　據資訊數據統計，截至3月16日，滬深兩市完成2016年年報披露工作的A股公司共有385家，佔目前全部A股比重的12.37%。儘管正式公布的年報數量仍相對偏少，但統計發現，已有868家公司公布了2016年三季度末之後的股東變動情況，剔除四季度期間股本發生過變動的公司，其中，449家四季度末或四季度期間股東戶數相對三季度末出現減少， 299家公司股東戶數出現增長。

　　觀察2016年四季度期間股東戶數出現減少的公司，141家公司減少幅度超過10%；51家公司減少幅度超過20%；15家公司減少幅度超過30%(表1)；目前，隴神戎發、崇達技術、優德精密、川環科技、凱瑞德、聯得裝備的股東減少速度最快，幅度超過了40%，不過從上述6家公司的上市時間看，除了凱瑞德為2006年上市的老公司，其餘5家最早的上市時間為2016年9月13日，由於首發上市初期，中籤的原因使得戶均持股數較低，由此上市後籌碼往往快速被集中，此類個股股東戶數的減少對投資者的指導參考意義相對較小。相比之下，凱瑞德則無疑為目前已公布數據的公司中2016年四季度籌碼集中速度最快的個股，2016年三季度末，凱瑞德的持股股東人數為26900戶，四季度即驟降至15394戶，下降幅度高達42.77%。而期間，隨著籌碼的逐漸集中，公司在二級市場的表現也十分亮眼，在市場整體上漲3.29%的背景下，四季度凱瑞德股價累計實現了20.03%的漲幅。不過，從最新的數據看，今年以來凱瑞德多次公布了股東變動情況，1月13日、1月26日、2月15日、2月28日公司的股東戶數分別為14568戶、14129戶、14639戶、15064戶，可以看出自2月中旬開始，公司的持股籌碼已開始漸趨發散，而今年以來公司的股價表現也重新陷入了低迷的趨勢。

　　籌碼趨於集中公司市場表現強勢

　　統計目前已公布的數據，剔除四季度期間停牌的個股，股東戶數減少的公司中246家期間股價上漲，佔比56.29%。而同期股東戶數增加的公司中，同樣剔除期間停牌的個股，123家四季度股價上漲，佔比41.84%。顯然，股東戶數減少，籌碼趨於集中的公司四季度期間股價表現相對更為強勢。

　　而統計數據也顯示，儘管2016年年披露工作尚在進行中，但不少公司已經開始陸續公布今年以來的最新股東變動情況，我們剔除近期股本發生過變動公司，同時也暫不考慮2016年三季度以來剛上市不久的新股、次新股。有408家公司今年一季度股東戶數相比去年四季度出現減少，其中，89家最新股東戶數減少幅度超過10%；27家超過20%；松發股份、錦龍股份、江陰銀行、林海股份、廣東甘化、中航黑豹、傑瑞股份減少幅度超過30%，而從上述持股籌碼大幅集中公司今年以來的市場表現看，中航黑豹伴隨著資產重組的保駕護航，今年以來股價已實現翻倍上漲，累計漲幅高達110.84%，上市不久的江陰銀行經歷了上市初期的暴漲和此後震蕩回調整理後，2月份股價也重回升勢，今年以來累計上漲93.16%。

　　如果結合四季度期間股東的變動情況看，統計數據顯示，目前有194家公司2016年四季度、2017年一季度股東戶數持續減少，其中，15家公司的減少幅度始終保持在10%以上。而觀察這15家公司今年以來的股價走勢，其中12家公司股價上漲，10家跑贏了同期市場5.53%的平均漲幅，除了江陰銀行，贛鋒鋰業、德賽電池、羅普斯金今年以來的累計漲幅也均超過了20%(表2).

　　籌碼集中股大比例業績向好

　　從基本面觀察2016年四季度以來持股籌碼集中度不斷提升的公司，

　　多數2016年實現了不錯的業績表現。如利潤增長最快的中泰化學，業績快報顯示，2016年公司實現的淨利潤相比2015年度將大幅增長5969.85%，其增長原因主要是主營產品PVC、粘膠纖維、紗線價格及銷量同比上升，同時產業鏈完善，成本下降。2016年三季度末，中泰化學的股東戶數為94575戶，2016年12月30日，公司公布的最新股東戶數降至90860戶，2017年1月13日、1月26日、2月15日，中泰化學的股東戶數仍在不斷減少，分別為86991戶、85944戶、85491戶。類似的還有沱牌捨得，2016年三季度末，公司股東戶數為34699戶，年報顯示，四季度末股東戶數降至34075戶，而2月28日公布的最新數據顯示，股東戶數再度降至33529戶，儘管下降幅度相對較小，但依然呈現了籌碼不斷集中的格局。而觀察公司最新的業績變化情況，2016年8019.9萬元的淨利潤相比2015年同比增長高達1025.11%，其增長原因則主要是銷售收入即產品結構優化所致。

　　統計顯示，目前204家2016年四季度、2017年一季度股東戶數持續減少的公司中，剔除27家尚未公布2016年年報或業績快報的公司，126家淨利潤2016年同比實現增長，佔比高達71.19%。

　　機構偏愛醫藥、化工、機械股

　　通常情況下，上市公司股東戶數減少，持股籌碼趨於集中，意味著主力資金有可能在吸籌。不過，儘管目前不少公司提前公布了2016年四季度甚至2017年一季度的股東戶數，但因為正式年報尚未披露，因此四季度的機構持股情況還不得而知。僅從已公布了年報的公司看，去年四季度、今年一季度股東戶數持續減少的公司中，目前有67家四季度機構持股比例出現提升，其中，提升幅度最高的為邦寶益智，2016年三季度末機構的持股比重為6.18%，四季度末上升至20.53%；緊隨其後的是江南高纖，2016年三季度末機構的持股比重為4.75%，四季度末上升至14.66%。目前，其中共有38家公司2016年四季度機構持股比重相比三季度末提升了1個百分點以上。

　　而除了統計去年四季度機構的持股情況，觀察發現，今年以來，機構投資者共涉及調研了602家A股公司。其中，化工、機械設備、醫藥股是機構今年以來重點關注的板塊。而統計去年四季度乃至今年一季度股東戶數不斷減少的公司發現，涉及行業也多在化工、機械設備和醫藥股中出現。2016年，中共中央、國務院發布了《「健康中國2030」規劃綱要》，將推進「健康中國」建設提到前所未有的高度。今年的政府工作報告也明確把推進「健康中國」建設作為一項重要任務，日前，國家衛生計生委主任李斌表示，健康涉及到每個人的切身利益，涉及到千家萬戶的安康幸福，是重大的民生問題。「健康中國」建設是一個長久任務，今年的主要任務就是要把路線圖、時間表細化為施工圖。據悉，目前全國多地已經制定相關貫徹落實「健康中國2030」的措施。事實上，無論從行業基本面還是從估值來看，醫藥行業正在發生積極變化，包括銀河證券、中金公司、西南證券、長城證券、平安證券、招商證券等在內的近30家機構近一個月內紛紛發布研報指出醫藥行業配置價值已經凸顯(表3).

(原標題：績優籌碼持續集中股機會漸顯)

(責任編輯：DF309)

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