裝配式建築產業的發展趨勢與布局特徵

文|東灘顧問

一、裝配式建築產業的市場態勢

裝配式建築是指用工廠生產的預製構件在工地裝配而成的建築，採用標準化設計、工廠化生產、裝配化施工、一體化裝修和信息化管理的建造模式，把傳統建造方式中大量的現場作業轉移到工廠進行，是一種可實現建築產品節能、環保、全生命周期價值最大化的可持續發展的新型建築生產方式。按照結構材料分為預製混凝土結構、鋼結構和木結構三類。

1、國內裝配式建築呈快速增長趨勢

國內預製裝配式建築重新升溫，並呈現快速發展的態勢。據住建部數據顯示，2012-2019年中國新建裝配式建築面積呈高速增長趨勢，2019年中國新建裝配式建築面積為近幾年來最大值，達到4.2億平方米，同比增長44.8%。

2、東部發達地區引領全國市場發展

從近三年的統計情況上來看，重點推進地區新開工裝配式建築面積分別為7511萬m2、13538萬m2、19678萬m2，佔全國的比例分別為47.2%、46.8%、47.1%，這些地區裝配式建築政策措施支持力度大，產業發展基礎好，形成了良好的政策氛圍和市場發展環境。在東部發達地區繼續引領全國發展的同時，其他一些省市也逐漸呈規模化發展局面。上海市2019年新開工裝配式建築面積3444萬m2，佔新建建築的比例達86.4%；北京市1413萬m2，佔比為26.9%；湖南省1856萬m2，佔比為26%；浙江省7895萬m2，佔比為25.1%。江蘇、天津、江西等地裝配式建築在新建建築中佔比均超過20%。

二、我國裝配式建築產業快速發展的驅動因素

1、人力成本增加，倒逼裝配式建築產業發展

1949年以來，我國人口高增長帶來的房屋建設需求及廉價人力資源是傳統建築行業發展的內生動力。近年來我國人口生育率降低，老齡化程度加快，人口紅利優勢喪失，建築從業人員減少，導致人力成本上升。農民工選擇建築業意願持續走低，預計未來將進一步推動建築業人工費用上升。相比於現澆式建築大量使用人工的建造方式，裝配式建築運用精細化分工大大提升生產效率，人力需求較低。

2、我國環保要求持續趨嚴，推動裝配式建築產業發展

在我國城市建設的快速發展背景下,建築揚塵對環境破壞的問題已經越來越嚴重，中國科學院的研究報告顯示，中國每年產生的建築垃圾達24億噸左右，佔城市垃圾總量的40%。為降低建築業帶來的環境汙染，國家出臺多項環保政策，要求發展綠色建築。裝配式建築採用了工廠化製造，現場拼裝的生產方式，施工過程較現澆結構大大簡化，現場消耗人工量大大減少，減少原材料使用量，縮短建設周期，顯著降低施工揚塵和噪聲汙染。

3、產業政策密集出臺，引導裝配式建築產業發展

國家和各地方政府陸續出臺鼓勵裝配式建築發展的產業政策，帶動了一大批企業進入裝配式建築領域。據住建部統計，除國家出臺的政策外，2016-2019年，31個省自治區直轄市共出臺裝配式建築相關政策文件686份，相關標準規範389份。

4、裝配式建築技術不斷完善，市場接受度持續提升

行業標準不斷完善，技術不斷進步。近年來，我國已在裝配式建築的設計、施工、驗收等各個行業制訂了多個國標和行業規範和規程，有關的裝配式建築的規範規程在不斷地修訂、更新和完善。BIM等技術應用提高了建築領域各專業協同設計能力，利用信息化手段加強對裝配式建築建設全過程的指導和服務，實現在建築全生命周期內提高工作效率和質量，以及減少錯誤和風險的目標。

裝配式建築產品不斷豐富，消費者對其接受度不斷上升。早期裝配式建築在行業中是全新產品，跟傳統建築施工的方式存在較大差異，市場參與方接受度不高。但隨著行業龍頭公司技術水平持續提高，並持續推出樣板房，房地產商和消費者們對於裝配式建築的接受度也在明顯提升。

案例連結：火神山醫院和雷神山醫院

採用裝配式建築，開創建造新紀錄

新型肺炎疫情大規模爆發後，中建三局在武漢市防疫指揮部的要求下，牽頭完成了「火神山」和「雷神山」醫院的建設。兩家醫院均為裝配式建築，建設周期均在10天左右。這次醫院建設，使得全國人民更加了解裝配式建築的優點，有利於公眾心中對裝配式建築的接受度提升。

三、裝配式建築的結構分析及細分產業機會

裝配式建築產業鏈是以建築實現的流程為主線的，更加強調設計、生產、施工一體化，總體來說，裝配式建築主要包括研發設計、裝備製造、原材料供應、構件生產、施工安裝和管理運維六大環節，東灘顧問認為研發設計、構件生產、施工安裝和管理運維是裝配式建築的四大核心環節。

圖：裝配式建築產業鏈

1、研發設計環節——以建築、工業、信息技術為依託，品牌龍頭已取得階段性成果

隨著裝配式建築技術體系的不斷成型，越來越多的設計師採用裝配式的方式設計房屋，設計領域有望迎來技術革新。此外，BIM建築信息化系統也逐漸運用在規劃設計環節中。我國裝配式建築行業各細分領域龍頭企業已陸續推進或完成技術的研發階段，且部分龍頭企業已實現市場化接單，並推出較為成熟的商業化產品。

2、構件生產——PC結構佔主導地位、鋼結構快速發展、木結構發展較慢

三種結構材料，各有優勢，適用於不同的建築類型。在我國預製混凝土結構成本相對較低，應用最為廣闊，適合量大面廣的多層、小高層辦公樓、住宅建築；鋼結構抗震性良好，成本不一，廣泛應用於大型廠房、場館、超高層、住宅等領域；木結構成本最高，國情決定應用場景受限，當前多為低密度高檔次的木結構別墅。

（1）預製混凝土（PC）是當前我國裝配式建築的主要結構，市場空間大

預製PC由於建築材料本質上與傳統現澆混凝沒有明顯差別，因此無論是開發商、施工方還是購房者，都對其有著較高的接受度，早期推行起來較為順利，在我國裝配式建築中佔主導地位。且預製PC構件市場有望維持較高增速，可拓展空間大。

· 構件工廠快速增加。2016年以來，全國新建的PC工廠已超600家，截至2019年底，全國年設計產能在3萬立方米以上的PC工廠已超1000家。

· 新開工建築面積佔比最高。2018年我國PC構件市場規模約148億，2013-2018年複合增速120%，2019新開工PC結構裝配式建築2.7億平米，佔新開工面積的65.4%。

· 示範項目最多。從2016年住建部推行的119個裝配式建築示範項目來看，混凝土結構佔比最大達46%，其次為裝配式鋼結構，佔比16%。而裝配式木結構由於在我國應用範圍較小，佔比僅有3%。

（2）鋼結構發展較快，並逐步應用於住宅領域

鋼結構因其自重較輕，且施工簡便，廣泛應用於大型廠房、場館、超高層等領域。根據統計數據顯示，我國近年來鋼結構產量逐年上升，2010年至今，我國的鋼結構產量不斷增加，年均增速保持在10%以上，且仍有繼續保持快速增長的勢頭。鋼結構行業的穩步發展為鋼結構在裝配式建築中的應用帶來利好。

政策推動鋼結構向住宅領域發展，2019年3月住建部在《住房和城鄉建設建築市場監管司2019年工作要點》提出開展鋼結構裝配式住宅建設試點，在試點地區保障性住房、裝配式住宅建設和農村危房改造、異地搬遷中，明確一定比例的項目採用工程項目採用鋼結構裝配式建造方式。

（3）木結構當前國內佔比較低，未來具有較大發展空間

自上世紀60年代起，新建的木結構建築在我國佔比很低，與發達國家相比，有很大的差距，木結構的發展還有很大的空間。由於木質材料的特性比較適合低密度建築，我國在政策層面已經支持建造5層及以下的純木結構建築，現階段國內木結構建築主要應用在文化、旅遊、醫療、養老等文旅康養領域，強調建築的舒適性、健康性和與人的親近感。

我國三種裝配式建築結構比較

3、施工安裝——大中型建築企業開始往裝配式行業轉型，適應新興市場需求

未來幾年，發展裝配式建築將是大勢所趨，政府對裝配式建築也十分重視，如果建築施工企業不能適應新興市場的發展需要，將很大可能在新的市場中被淘汰。因此很多中大型建築企業開始往裝配式行業轉型，拓展業務發展空間，抓住新興市場。

裝配式PC結構建築施工安裝流程

4、管理運維——工作持續整個使用周期，且具有信息化管理的特點

裝配式建築構件間的安裝縫採用建築密封膠完成封堵，建築密封膠的使用壽命一般15-25年，整個使用期運營維護工作持續進行，運維工作包括安全監測、定時檢測、維修更新、建築養護。應用BIM技術可實現裝配式建築的設計、採購、生產、施工、運維的全過程信息化管理。在運維階段，由於裝配式建築竣工模型中包含每個預製構件的生產廠家信息及自身屬性信息，如發生質量問題，能快速進行替換維修。

四、裝配式建築產業發展前景與布局特徵

1、前景預測——行業成長性高，市場規模大，未來發展空間巨大

根據相關數據和市場分析，預測至2025年我國裝配式建築市場規模將達到15000億元以上，目前市場規模僅6000億，未來具備較大的發展潛力。且與西方發達國家相比，我國裝配式建築行業發展空間廣闊。日本、美國、澳大利亞、法國、瑞典、丹麥等發達國家裝配式建築已經發展到了相對成熟、完善的階段，滲透率已經高於70%，而我國裝配式建築行業剛處於起步階段，行業滲透率不足10%，未來發展空間廣闊。

2、產業布局——遵循四大原則，全產業鏈布局趨勢明顯，重點地區引領發展

（1）裝配式建築產業基地布局遵循四項原則

裝配式建築產業基地的布局要綜合考慮各方面的因素，合理的布局能夠充分發揮產業基地的優勢，綜合分析我國裝配式建築產業基地的分布，發現了以下四個布局特徵：

· 國家及省市政策導向原則：國家頒布相關政策對裝配式建築產業基地布局進行指導，其中《裝配式建築產業基地管理方法》明確指出，產業基地要發揮示範引領和帶動作用，同時優先享受住建部和地方部門的相關政策支持。各省市政府也紛紛出臺相關政策指導區域內產業布局。

· 各地區的需求原則：市場是決定產業規模和方向的主要因素，由於各地區裝配式建築的建築類型不同，需要建設的產業基地所生產的構件類型就不同，根據地區未來裝配式建築建設量進行合理規劃產業基地產能。

· 結合現有產業原則：產業基地的布局要充分利用地區現有產業優勢，結合地區建築業發展特點、發展規劃，將產業基地的選址布置在能夠充分發揮其優勢的地區。

· 服務半徑適中原則：各個產業基地的間距、服務半徑要適當，預製構件的運輸費用是考慮產業基地布局選址的一個重要因。產業布局既要儘量靠近原材料產地，還需要考慮消費市場距離、以及當地裝配式建築建設聚集地點。

（2）裝配式建築基地全產業鏈布局趨勢明顯

在國家大力發展裝配式建築的大好形勢下，北京住總集團、遠大住工集團、中建科技集團等一批大型的領軍企業，實現了房地產開發、科技研發、設計諮詢、構件生產、施工安裝、管理運維等裝配式建築全產業鏈布局，提供EPC工程總包服務，解決了產業鏈割裂和企業碎片化問題。全產業鏈布局具有成本優勢、競爭優勢、質量優勢等比較優勢。

· 成本優勢：減少中間環節交易費用，利於控制成本，提高價格比較優勢。

· 競爭優勢：提供研發、設計、構建生產、施工安裝及管理運維一體化服務或部分服務，滿足多樣化市場需求。

· 質量優勢：全產業鏈由一家企業負責，標準統一，施工安裝問題較少，越來越多的企業開始提供EPC工程總包服務。

（3）部分研發設計環節分布於科研要素集聚地區，產業基地緊鄰需求市場布局

我國裝配式建築研發、設計、生產、施工、運維等全產業鏈一體化發展趨勢明顯，但研發設計環節對人才和技術要求較高，部分產業基地的研發設計環節分布於高校、研究院等科研要素集中地區，產業基地多緊鄰需求市場布局，主要集中長三角、京津冀等重點推進的大中城市，其他城市也穩步漸近發展。

· 部分研發設計環節分布於科研要素集聚地區：研發設計環節對人才和技術要求較高，部分裝配式建築產業基地的研發設計環節分布於高校、研究院等科研要素集聚地區，與高校合作，校企融合發展，提高產業研發設計應用率，促進裝配式建築產業發展

· 預製構件運輸成本高，產業基地緊鄰需求市場：預製PC構件體積大、重量重，運輸成本佔比較高，根據行業經驗，PC構件的經濟運輸半徑在100~150公裡，綜合考慮地價和運輸成本等因素，PC工廠多選址在距核心需求城市150公裡左右。目前，裝配式建築產業基地主要集中在長三角、京津冀等重點推進的大中城市，其他地區也在穩步推進發展。

案例連結：北京住總集團

面向雄安新區需求市場，全產業鏈一體化發展

北京住總集團是國內最早開展綠色建築技術研究的企業之一，擁有完整、成熟、自主的裝配式建築「開發—研發—設計—生產—運輸—安裝—維護」的「EMPC」全生命周期、全產業鏈核心優勢，是裝配式建築領域的領軍企業，擁有國家級裝配式建築產業基地，2017年被住建部認定為第一批裝配式建築產業基地企業。

京津冀是裝配式建築重點發展地區，雄安新區以裝配式建築為主要建築方式，未來雄安新區裝配式建築佔新建建築的比例將高達80%~90%，市場規模達萬億。北京住總集團作為老牌建築企業，憑藉深厚的產業基礎，抓住雄安新區萬億市場機遇，將北京住總國家級裝配式建築產業園選址於天津市寶坻區林亭口鎮工業區。