酷評65:華為重啟4g手機;小米業績創新高;蘋果12成本曝光

2020-12-06 騰訊網

01

華為重啟4g手機生產，為了讓手機業務活下去無可厚非。畢竟形勢嚴峻，5g手機零部件供應短缺，轉向4g未必不是一條生路。凡事有但是：

一來5g浪潮發展如此快速迅猛，背後也有華為的一份力，如今退回4g確實有些可惜；

二來轉向生產4g手機，消費者是否會買帳是個問號；

三來沒有自研晶片加持，轉向高通聯發科，與友商競爭，怎麼保持特色、差異化以及技術優勢，是個問題；四來老美發放4g許可，以及28nm以下非高端工藝，本身就是為了延緩我們的技術發展，華為轉向4g可以說正和他意。

總體來說，看到這個消息，內心比較矛盾，比較複雜，既不想華為手機業務倒下，又不想華為妥協轉向4g，但是也沒什麼好的辦法，只能說尊重華為的選擇。

02

2020年Q3，小米營收722億，同比增長34.5%，其中：

智能機營收476億，同比增長47.5%，佔比66%；

AIot業務181億，增長16.1%，佔比25%；

網際網路業務58億，增長8.7%，佔比9%。

按區域算，國內營收334億，佔比46%；海外營收398億，佔比54%，增長52.1%；

另外，miui月活躍用戶3.68億，其中國內活躍用戶1.09億，佔比29.6%。

毫無疑問，這份業績非常亮眼，尤其是智能機業務的發展。就當前來看：

1.華為讓渡市場，小米機會抓住機會，搶佔份額，國內市場和歐洲市場是增長動力；

2.網際網路業務增速放緩，個人認為兩方面原因，一是yq原因，廣告主對廣告投入比較謹慎；二是小米廣告變成可以關閉，變現能力變弱，可以說有舍有得；

3.看形勢，海外發展良好，miui在海外很受歡迎；

考慮到華為繼續讓渡市場以及蘋果供應短缺，小米相對有競爭優勢，應該會繼續保持良好業績。總體來說，比較看好Q4小米發展。

03

華為重申不造整車，誰再建言造車，直接調崗。同時，將智能汽車解決方案BU歸口到消費者業務委員會，重組消費者BG跟智能汽車部件業務，歸口到智能終端和智能汽車零部件IRB，餘承東任主任。這個文件有效期三年。

簡單來說：1.為了業務之間的協調，將智能汽車相關業務統統整合到消費者業務口上去；2.為了避免扯皮拉勾，權責明確劃分下；3.先試點個三年，根據實際情況調整。

2010年以前，華為堅決不做手機，誰做誰下崗，結果還是做手機了，並且做到第一。那麼有沒有可能華為後面會改弦更張，造整車呢？

我覺得可能性很小。最主要的原因是華為的目標很明確，下定決心就是要搞鴻蒙生態，搞萬物互聯，智能汽車是1+8+N的一塊。如果華為下場造車，跟其他車廠競爭，就沒誰跟他玩了，萬物互聯就是空話。華為不會為了一棵樹，放棄整個森林。

04

蘋果12pro 成本約406美元，其中韓國零部件佔比26.8%，美國21.9%，日本13.6%，灣灣11.1%，大陸4.6%。這裡再談蘋果成本多低掙有多暴利，沒有意義，畢竟不能年年都拿這個說事。聊點其他的：

1.這個比例很正常，手機三大件晶片、屏幕、存儲價格高，不是韓系就是美系，所以他倆佔比高，放到其他手機上也成立；

2.高通的刀子最狠，不算晶片組，只算通信基帶，竟然比三星屏幕還貴；

3.國產供應商附加值比較低，賺的都是辛苦錢；

4.得強調下，蘋果是國內組裝（這點還是越南好，直接標明越南組裝），按照官方定義國內生產的都算國產，但是你懂的，實際上不是全國產，當然不能否認，蘋果對國產供應鏈貢獻也很大；

5.全國產化很難，國外品牌全國產化更難，但不能指望著市場能換技術，自研核心技術是不能放鬆的。

05

美團推出「風雨同舟」計劃，增加外賣小哥評價商戶功能，提升外賣小哥話語權。此前，外賣小哥深陷算法困境被曝光後，人們對他們的生存生活越來越關注。在這個背景下，美團從工作保障、職業發展、體驗提升、生活關懷四個方面提升外賣小哥體驗，是個好苗頭，是值得稱讚的。

但是，增加外賣小哥在商家那裡的話語權能有多大改善仍是未知。

第一，外賣小哥的困境根源不在於商家，之前提到過外賣的不可能三角，不再贅述；

第二，外賣小哥跟商家沒有直接利益關係，評價商家，是否能讓商家改善，不得而知。這個不像客戶點評商家，打差評影響他生意，你外賣小哥打差評說商家出餐慢，美團難道打電話讓商家換廚師？

在此基礎上，我倒是我有個想法：外賣小哥在騎手app打差評可以在美團app上聯動，比如客戶可以看到出餐慢的評價，或者根據出餐慢評價動態調整客戶看到的預計到達時間，讓客戶有個心理預期。

06

華為鯤鵬生態已經聚合12家OEM合作夥伴，1000+行業合作夥伴，30萬鯤鵬開發者，並在全國開設21個鯤鵬應用創新中心。由於鯤鵬生態是面向行業客戶的，所以知名度沒有鴻蒙生態那麼高，但是意義同樣重大。

鯤鵬生態主要降低對基於x86架構的依賴，轉向arm架構，一方面可以藉助arm架構形成平衡，避免出現x86過度壟斷支配，進而被卡脖子窒息；另一方面，通過基於arm自研晶片，藉助國產化替代浪潮，帶動產業發展和科技創新，培養晶片相關的技術人才。

目前，鯤鵬生態已經跟高校合作搞科研培養人才，跟當地軟體企業合作搞創新，跟當地政府合作搞應用遷移場景落地，相當於形成產學研用一條龍合作鏈，重走微軟成功之路。

（圖片來源網絡）

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