有色金屬新材料新機遇 有色金屬概念股一覽

2020-11-22 至誠財經網
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　　至誠網(www.zhicheng.com)12月22日訊

　　一、工業金屬進入轉型期再平衡階段

　　從基本金屬下遊需求來看，轉型期投資增速重心下移，經濟正經歷新平臺築底期，需求待企穩。四季度大宗商品供需進一步走弱，經濟下行風險尤在，中國需求憂慮難消。

　　供給側改革加速傳統產能出清。行業自發供給收縮有望加速傳統產能出清。2015年四季度有色採礦及況煉行業固定資產投資增速同比同時轉負，行業新增產能衝擊逐漸消化。下半年開始電解鋁產能減產面進一步擴大，預計全年淨新增產能在100-150萬噸，顯著低於2013-2014年 400-430噸的新增產能量。

　　二、新機遇 ：轉型期對於小金屬新材料的「重新定義」

　　新經濟新材料的「重新定義」 。年初至今有色各子板塊分化顯著，以「鋰」為代表的小金屬和新材料相關板塊漲幅顯著高於行業平均。其背後反映的是經濟轉型階段對於其物質基礎的「新材料」成長性的預期。作為產業轉型升級的重要基礎環節，新應用領域的快速拓展和生產成本的降低使得小金屬新材料應用日趨基礎化普及化，成長空間進一步被打開。

　　1、國內新能源汽車產銷持續超預期，預計全年產量有望超30萬輛，或達到35萬輛。新能源汽車鋰電需求佔比顯著提升，行業需求栺局進一步向好。

　　2、2015年是我國核電「走出去」戰略實現新突破的一年，隨著我國在巴基斯坦、阿根廷、羅馬尼亞、南非等新項目的開拓，我國核電海外拓展迎來重要拐點。近年來我國核電國產化率穩步提升，從較早期的嶺澳事期核電站到近期的福清/陽江5、6號機組，核電設備國產化率已經達到85%以上，但是作為其「心臟」的核電堆芯關鍵材料尚未實現國產化。我們認為核電堆芯材料的國產化作為我國核電「走出去戰略」順利實施的重要前提，值得大力關注。

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