移動網際網路報告2018:各量級APP多維度數據分析

對於中國的移動網際網路世界，2018是普通的一年，也是特殊的一年。在這個世界裡有數以萬計的APP，有大到幾億月活的超級玩家，也有月活百萬的普通玩家。有一年月活翻了10倍的幸運兒，同樣也有月活折損過半的倒黴蛋。接下來，我們以月活人數來劃分不同量級的APP，並逐個進行多維度的數據分析，來一窺移動網際網路的2018。

1. 超級玩家/TOP10

按APP的月活人數進行排序，我們可以得到中國移動網際網路江湖的排名表。排在這份名單TOP10的這10款APP可謂是全民級的超級APP，我們姑且稱之為「超級玩家」。

1.1 超級玩家名單

根據2018年12月各APP的月活人數進行排序，以下是2018年底的超級玩家名單。

（1）公司維度

騰訊擁有3個超級玩家（微信、QQ、騰訊視頻），阿里巴巴有2個（淘寶、支付寶），百度一無所有。剩下的5款分別是愛奇藝、優酷、微博、WiFi萬能鑰匙和搜狗輸入法，除了WiFi萬能鑰匙一家外，其他均在BAT的勢力圈內。

愛奇藝屬百度系，是百度最成功的投資。阿里最喜歡的就是買買買，收購了整個優酷，買下了半個微博。原本是搜狐子公司的搜狗，現在的一半也歸了騰訊。這麼算下來，10個超級玩家中，騰訊系和阿里系各佔4個，超級玩家基本被AT兩家瓜分。

在超級玩家這個俱樂部裡，作為BAT的百度僅佔一席，還不是「親生的」，從中也能看到百度在移動網際網路時代掉隊了。近期從百度在移動端的戰略部署上看，傾力推動百度APP的用戶增長，甚至不惜重金拿下2019年春晚這個中國最大的全民盛會來助推，其意義正是希望打造一個真正屬於自己的超級玩家。

（2）行業維度

在10個超級玩家中，社交通訊類佔了3款（微信、QQ、微博），視頻類佔3款（愛奇藝、騰訊視頻、優酷），工具類佔3款（支付寶、WiFi萬能鑰匙、搜狗輸入法），還有一個電商類（淘寶）。

社交也許是人類最大的共同需求，造就了微信和QQ獨霸江湖的局面，在當前移動網際網路這個技術階段微信的地位是不可能被打破的，除非有新技術浪潮的顛覆。

視頻類「愛優騰」三強鼎立，估計也會長期共存，不過它們都屬於長視頻，短視頻類產品是否能反殺，我們拭目以待。

工具類產品，屬於全民級需求的不多，除了與移動網際網路息息相關的支付、WiFi和輸入法外，其他工具領域要出超級玩家恐怕沒有機會。

電商類淘寶大哥的位置很穩定，雖然京東和拼多多虎視眈眈，不過一山不容二虎，電商類應該只會有淘寶一個超級玩家吧。

（3）月活維度

從月活人數上看，超級玩家的用戶規模為3億+。其中微信以9.27億月活遙遙領先，成為不可爭辯的第一梯隊；第二梯隊2~5名，月活數為5~6億，且相互之間的差距很小；第三梯隊6~10名，月活3~5億，第二、第三梯隊中間的空檔還是比較明顯的。

總結起來，2018年底超級玩家的格局即1（9億+）+4（5~6億）+5（3~5億）。

我們不妨與一年前進行對比，2017年底超級玩家當時的三級梯隊格局是2（5億+）+5（4~5億）+3（2~3億）。

（4）增幅維度

從月活環比增幅上比較，10個超級玩家中增幅為正的有4款，分別是微信、支付寶、WiFi萬能鑰匙、搜狗輸入法。其中支付寶的增幅達到了6.64%，在這種5億+級別的超級玩家身上還能出現如此高的增幅，著實不易，這應該歸功於其在12月進行的紅包活動。

而剩下增幅為負，也即在12月出現月活下跌的6款APP中，淘寶、優酷、微博這三個跌幅均超過了5%，淘寶12月的月活下跌還算正常，可以叫「雙十一後遺症」，其他兩家如此高的跌幅卻是一種危險的信號。

1.2 超級玩家的2018排位賽

超級玩家可是中國移動網際網路APP月活的頭十把交椅，想要坐穩其實並不容易。在2018年這一年間經歷了不少跌宕起伏。我們將2018年中各個月份超級玩家的排名情況繪製到一張表中，從而比較直觀地看出這一年所發生的變化。

從圖中可以看到，微信獨霸榜首，作為月活近10億的APP已經在中國網際網路再無對手。

QQ千年老二的位置終於在11月被淘寶撼動了，這其中的緣由自然是受到雙十一活動的刺激，不過這個超越很短暫，QQ很快又在12月重回老二的寶座。但是長期來看，QQ是走下坡路的，這老二的位置遲早是要交出去的。

愛奇藝一直都排第三，直到2018年底最後兩月被反超，只落得第四的位置。

從4-9位的競爭可謂異常激烈，你方唱罷我登場。騰訊視頻處於節節敗退，從第4一直滑落到第6位。支付寶在跌宕中整體上揚，至年底衝進了前三。淘寶雖然有起伏，總體上處於上升態勢，在11月還短暫拿下了第二的寶座。優酷和微博都屬于震蕩狀態，優酷在5-8名之間來回，微博在7-9名之間徘徊。WiFi萬能鑰匙則是穩步上升，從第9進擊到第8位。

最後第十的寶座，頭4個月一直是由百度APP坐著，後來被搜狗輸入法奪走後就一直沒有易主。不過百度APP拿下了19年春晚，也許藉此百度將重返超級玩家陣營。

2. 億級玩家/TOP35

接下來，我們來看看中國移動網際網路APP月活榜上的億級玩家（月活過億的APP）。從18年的數據看，億級玩家大概是這份榜單中的TOP35。

2.1 億級玩家名單

2018年12月，中國移動網際網路的億級玩家個數為37個，相較於2017年底又增加了6個。下表是這37個億級玩家的名單，排名變動是相較於2017年底的排名漲跌情況。

（註：經營投資情況根據網絡公開資料整理。如有錯誤，歡迎指正）

（1）月活維度

我們先來分析下這37個億級玩家的月活人數情況，按1億為一檔進行歸類，分布情況見下圖。我們看到，億級玩家的月活人數大部分集中在1~3億之間，佔了七成（26個），其餘11個月活人數則在3億以上。

（2）排名維度

從排名變動的情況來看，相較於2017年底，37個億級玩家中排名上升的有15個，其中勁頭最猛的當然要數抖音了，一年之中排名上竄了31位，去年年底抖音還沒踏入億級俱樂部門檻呢。

另外，搜狗輸入法（上升6位）、快手（上升5位）、拼多多（上升5位）、火山小視頻（上升8位）、OPPO應用商店（上升6位）、西瓜視頻（上升9位）、獵豹清理大師（上升5位）也都取得不小的進步。

細心的話會注意到，頭條系的產品均處在節節攀升的勢頭上，抖音、西瓜視頻、火山小視頻3款產品分別上升31、9和8位，再加上發家產品「今日頭條」排名也上升了1位，可謂「四」面開花。

而在這37個億級玩家中，又有16款APP的排名相較於2017年底出現了下滑，其中騰訊新聞（下滑5位）、百度地圖（下滑6位）、美團（下滑5位）、墨跡天氣（下午5位）、酷我音樂（下滑8位）、美圖秀秀（下滑6位）。

不難看出，這些排名下滑的都是一些老牌的APP，「歲數」也不小，「老將」們的日子不好混，排名下滑在所難免，因為要給那些移動網際網路的「新貴」們挪位置。

（3）公司維度

在37個億級玩家中，騰訊（T）擁有（自身所有或收購）11個，阿里巴巴（A）有5個，百度（B）有2個，字節跳動（T）有4個。光TABT這四家公司擁有的億級玩家就達到22個，佔總數近六成。

剩下的15個億級玩家中，除了WiFi萬能鑰匙、360手機衛士、OPPO應用商店、華為應用市場、獵豹清理大師、美圖秀秀、360清理大師 這7個外，其他或多或少都有BAT的投資。

也就是說，37個億級玩家中，有30個都是在TABT四強的版圖內。

2.2 億級玩家2018攻防戰

億級玩家俱樂部，在2018這一年又發生了怎樣的變化呢？從億級玩家個數上看，1月億級玩家共有32個，2月增到35個，3月又增至37個，此後4-6月穩定在36個。下半年則是在37和38個波動。

就各個公司而言，一年之中也出現了一些小起伏。將億級玩家按公司維度進行歸類，匯總得到2018年各公司的億萬玩家個數，結果如下圖（下圖僅展示前5家公司）。

騰訊作為巨無霸，手握11個億級玩家，遙遙領先於其他公司。緊隨其後的是阿里巴巴，擁有5個億級玩家，不過這一年AT兩位大佬手上的牌都沒有變大。這對於兩位巨頭而言，不得不說是一件值得令人擔憂的事情。

耐人尋味的是，第三名居然是字節跳動。其在年初僅擁有2個億級玩家（今日頭條&火山小視頻），2月西瓜視頻闖入億級玩家陣營，緊接著3月抖音也成為億級玩家，因此字節跳動就穩穩地握有4張王牌了。

第四名輪到百度。年初還擁有3個億級玩家，分別是百度APP、百度地圖、百度手機助手，3月份百度手機助手掉隊，退出億級玩家俱樂部。當然，這種掉隊是不可逆轉的，因此直至年終百度也僅有2個億級玩家。

相比於AT的止步不前，百度的倒退可能更讓人頭痛。百度不惜重金拿下19年春晚，為以百度APP牽頭的「百度全家桶」導流，從中也可以看出其已經在有意打造新的億級玩家，彌補空缺。

前五的最後一家是奇虎360，它擁有1個億級玩家（360手機衛士）和2個準億級玩家（360手機助手、360清理大師），之所以稱為準億級玩家，是因為這兩的月活在1億上下波動，還不是億級俱樂部的「常住會員」。

3. 千萬級玩家/TOP215

接下來該輪到千萬級玩家（月活千萬以上的APP）出場了。千萬級玩家俱樂部的成員數變動還是挺快的，就18年的數據看，基本是在200-220左右，平均而言千萬級玩家大致為月活榜的TOP215。

3.1 千萬級玩家名單（公司維度）

2018年底中國移動網際網路的千萬級玩家個數為221個，由於數量較多就不一一列出了。我們將這221個千萬級玩家按公司維度進行整理，並將月活數進行加總進行排序得到下圖（僅展示前32家公司）。

無論是從APP個數還是月活總數上，騰訊都遙遙領先於其他公司，旗下共擁有24個千萬級玩家。從累計的月活總數看，騰訊差不多是阿里巴巴的2倍，是百度的4倍有餘。不過，無論從千萬級玩家個數還是總月活數來說，BAT三家都當之無愧是領頭羊。

字節跳動共擁有5個千萬級玩家，但其中4款APP（今日頭條、抖音、火山小視頻、西瓜視頻）均月活過億，換句話說真正月活在千萬級（1千萬~1億）的APP只有1個（Faceu激萌），還是買來的。

也就是說，字節跳動在千萬級玩家層面上出現了斷層。究竟是該為頭部產品發展迅猛叫好，還是該嘆息中尾部的產品掉隊呢？

從字節跳動的發展戰略可以看出，其也正在進行彌補，不斷推出悟空問答、皮皮蝦、多閃等新APP，形成更完整的產品矩陣，以擴充整體實力。

3.2 千萬級玩家2018風雲錄

先看看千萬級玩家總數在2018這一年的變化情況。整體看從1月到12月呈上漲趨勢，從年初203個到年底221個。中間在4月和7月分別出現2次小高峰。

接下來，分別從公司和漲跌幅兩個維度來分析2018年千萬級玩家俱樂部的風雲變幻。

（1）公司維度

類似的，我們也將2018年各月的千萬級玩家均按其所屬的公司進行歸類，各大公司擁有的千萬級數量匯總結果如下圖（僅展示前15家公司）。

2018年一年間，騰訊擁有的千萬級玩家數量變化不大。2月份多出一個QQ安全中心，但也是曇花一現，再無緣進入千萬級俱樂部。自7月始，微視月活過千萬，讓騰訊多出一個千萬級玩家。

阿里擁有的千萬級玩家數量在15個上下波動。哈囉出行在9月短暫進入千萬級俱樂部，隨後退出。一淘和口碑在11月補缺成為千萬級玩家，使阿里巴巴在年底千萬級玩家個數穩定在16個。

百度從年初擁有12個千萬級玩家，且保持不動。直到11月，全民小視頻月活越過千萬大關，為百度新添一個千萬級玩家。

中國移動在千萬級玩家的數量上具有優勢，一躍成為繼BAT之後的第四位，我們來看看它旗下到底有哪些千萬級玩家。1月份，中國移動擁有中國移動手機營業廳、廣東移動10086、浙江移動手機營業廳、江蘇移動掌廳客戶端、河南移動掌上營業廳這5個手機營業廳外，還有MM商場（應用商店）、和地圖（地圖），另外還有咪咕系列APP（咪咕閱讀、咪咕音樂、咪咕視頻）。後續又有3個營業廳擠進千萬級俱樂部，到6月最多達13個千萬級玩家。隨後安徽移動又退出千萬級俱樂部，此後中國移動的千萬級玩家一直穩定在12個。

奇虎360一年之中無變化，一直是6個。

字節跳動在年初已經擁有6個千萬級玩家，然而由於內涵段子被下架，損失一員大將，千萬家玩家個數從此降為5個，替補隊員皮皮蝦目前月活還不夠千萬，沒有完成補缺任務。

五八趕集在年初僅擁有3個千萬家玩家，但在3月份趕集生活、駕校一點通邁過千萬大關，為五八趕集新添2員，到年中已有5個千萬級玩家。不過，在11月，趕集生活月活又跌破千萬，使五八趕集的千萬級玩家又少一位。

其他公司基本變化不大，就不一一贅述了。

（2）月活漲跌

接下來，再從漲跌幅的維度對千萬級玩家在2018年的變化進行分析。對於2018年一年中12個月均在千萬級玩家名單上的APP（共178個），根據其每月的月活漲跌情況進行歸類，得到下面這張「韭菜圖」。

從圖中可以看到，在這178款APP中，2018年連續12個月的月活數都持續上漲的只有好看視頻一款APP。11個月月活上漲的APP有支付寶、抖音、中國工商銀行、騰訊相冊管家、中國銀行手機銀行、安居客共6個APP。

作為全民級產品的支付寶居然還能取得如此傲人的成績實屬不易，而2018年最明星沒有之一的APP——抖音能11個月上漲則屬意料之中。不過對比而言，好看視頻居然12個月一個月不落都在上漲，其增長勢頭之盛也可見一斑。

反觀跌多漲少的APP。

QQ空間在2018年之中有11個月的月活是下降的，往日的盛極一時的QQ空間，伴隨著QQ的衰退也逐步衰退期。

緊隨其後的是安卓市場則有10個月出現月活下跌。

再接下來9個月的月活數減少的APP共8個，分別是微博、天天快報、QQ閱讀、快視頻、天天P圖、土豆視頻、摩拜單車、駕考寶典。

值得關注的是微博，也許是受到近年興起的信息流資訊和短視頻類APP的侵佔，原屬於微博的地盤被逐步蠶食。另外經歷過17年共享單車大戰而後在今年4月被收購的摩拜單車在整個18年也是「節節敗退」，共享單車風口的風停了，落地之後還是「豬」。

（3）月活同比

其次，我們對千萬級玩家在今年1月和12月的月活人數進行對比，觀察這一年來的變化，得到結果如下圖（僅展示漲跌幅最大的前十位）。

在漲幅最大的十款APP中，花生日記月活翻了近10倍，增長不可謂不快。

其次是好看視頻，相比於17年底，好看視頻的月活翻了8倍有餘，目前已突破半億線，與抖音17年年底差不多處在一個級別。不過隨著月活增長，高漲幅會越來越難以維持，好看視頻想在19年再續輝煌，難度不小。

18年如日中天的抖音一年間月活又翻了4倍多，我們剛也談到了月活基數變大勢必導致上漲變得越來越困難，對於一個億級玩家而言這種增速可以用奇蹟形容。可怕的不是抖音的月活數，而是它的增幅，連騰訊這個中國網際網路的巨無霸也如臨大敵，和頭條系展開用戶爭奪戰，雙方一把手也在朋友圈進行了一番口水戰。

反觀跌幅榜，跌幅最大的十款APP中，與好看視頻、抖音的高歌猛進恰恰相反，同屬於視頻類APP的快視頻、土豆視頻、暴風影音、美拍則是王小二過年，一年不如一年。真可謂幾家歡喜幾家愁。

另外，值得注意的是，紅極一時的共享單車行業的兩大巨頭摩拜和ofo雙雙登上跌幅榜前十，眼見他起高樓，眼見他宴賓客，眼見他樓塌了。

4. 百萬級玩家/TOP1000

最後出場的是百萬級玩家。由於數據源只包含月活TOP1000的APP，雖然排在第1000位的APP月活已略高於1百萬，我們姑且認為月活TOP1000的APP等價於百萬級玩家。

4.1 百萬級玩家名單

百萬級玩家基本可以代表整個移動網際網路，接下來我們分別從行業和地域兩個維度來對中國移動網際網路在2018年底的現狀進行分析。

（1）行業維度

按APP所屬的行業對月活TOP1000的APP進行分類，並按月活總數進行排序，整理的結果匯總如下圖（圖中僅展示前十大行業）。

（註：月活佔比是該行業月活總數佔TOP1000總月活數的百分比）

TOP1000涉及的行業數一共為35個，其中前十大行業的月活總數佔比達75.9%，超過四分之三。月活總數排在前三位的行業分別是視頻（佔比15.2%）、資訊（佔比11.1%）和通訊（佔比8.9%）。

如果按APP個數進行排序，TOP1000的APP中前十大行業共佔有609款，佔比超六成。其中金融行業APP最多，達124，在TOP1000中佔了八分之一；其次是教育行業，也有73款APP。

按行業內單個APP的平均月活數進行排序，則排在前十位的行業分別是 通訊 、輸入法、地圖導航、視頻、應用管理、音頻娛樂、資訊、系統工具、移動購物、社交，其中平均月活最高的是通訊，超過1億。而TOP1000整體的平均月活為1811萬，前9大行業的平均月活均超過整體的均值。

（2）地域維度

我們從地域維度對中國移動網際網路月活TOP1000的APP進行分析。按APP的開發商的公司名稱中的註冊地進行歸類，整理結果如下（僅展示前十位）：

（說明：開發商無註冊地或註冊地為中國的未列入統計中，有效統計724個）

我們可以看到，北京的APP數量遠遠多於其他城市和地區，幾乎佔到了統計結果的近一半，移動網際網路的半壁江山都集中在北京。這一點雖然有些意外，但也是正常的，像百度、京東、字節跳動這些網際網路巨頭都是北京公司，包括騰訊和阿里在內的很多京外網際網路公司也都在北京設有分部。

另外，在網際網路領域一直默默無聞的上海，其實也是移動網際網路第二活躍地。或許是BAT這樣的巨頭無一出自上海，讓人不免產生上海是網際網路荒地的錯覺。然而事實上，像WiFi萬能鑰匙、拼多多、餓了麼、喜馬拉雅FM、嗶哩嗶哩動畫、攜程旅行這些優秀的網際網路APP也都誕生於上海。

可能是騰訊在深圳、阿里和網易在杭州的緣故，讓這兩座城市在網際網路的世界裡格外吸引眼球。從APP數量統計上看，它兩也的確不少。這反倒襯託出廣州的暗淡。的確，與上海不同，無緣網際網路巨頭的廣州也未能誕生太多值得一提的小巨頭APP。

4.2 百萬級玩家2018大勢圖

我們把月活TOP1000的APP看作「市場組合」，整理得到「移動網際網路大盤走勢圖」。

從圖中可以看到，2018年APP月活均值整體呈上升趨勢，在3月和8月出現了兩次峰值。18年底TOP1000的月活均值達到了1811萬，相較於年初上漲了15%。

進一步，將各月的月活排名第1、35、215、1000名的APP月活人數進行了對比，同時計算了1到35名、35到215名、216到1000名這幾個區間的月活均值，得到如下表。之所以選擇這幾個排名段，在前文中已經體現了，因為它們大致代表了億級、千萬級、百萬級這三個月活數量級。

（註：漲跌幅是指12月與1月相比，對應的數據項的變化幅度）

從表中可以看到，在2018年，各量級的APP的月活均值都呈現出上漲趨勢，平均漲幅在15%左右，整體而言2018年是皆大歡喜的一年。

就不同量級的APP而言，其中頭部的APP（億級）的漲幅為13%，低於平均漲幅，而腰部（千萬級）和尾部（百萬級）漲幅分別為17%和19%，均高於整體的平均漲幅。可見18年各體量的APP發展均不錯，中長尾的APP反而小日子過得比頭部還舒坦。

這一點與2017年形成鮮明的反差，17年的頭部和腰部的APP月活均值迅猛上漲，反而尾部的APP月活均值不升反降，呈現出用戶向頭部聚集的現象。

可以說，對於移動網際網路而言，2018是豐收的一年，皆大歡喜的一年。當然，我們相信2019年的移動網際網路更加繁榮。今年花勝去年紅，可惜明年花更好。

5. 報告總結

1. 超級玩家(TOP10)基本被AT兩家瓜分。前三名較穩；後面名次競爭激烈，你方唱罷我登場。
2. 億級玩家(TOP35)絕大部分在TABT版圖內。字節跳動力以4個億級玩家壓百度排在騰訊、阿里之後，且頭條系產品排名均節節攀升，可謂「四」面開花。
3. 千萬級玩家(TOP215)TAB三家領頭，字節跳動出現斷層，在千萬級玩家個數上不敵中國移動、奇虎360。短視頻行業欣欣向榮，好看視頻、抖音漲幅驚人；共享單車行業秋風落葉，兩大巨頭月活損失近半。知否？知否？應是綠肥紅瘦。
4. 百萬級玩家(TOP1000)主要集中在北上深杭廣等一線城市；北京尤甚，佔據半壁江山。2018是豐收的一年，不僅月活大盤整體上漲15%，且各量級APP月活均值也都漲幅不小。今年花勝去年紅，可惜明年花更好。

說明：本報告中的APP數據均來源於易觀千帆http://qianfan.analysys.cn/view/rank/app.html。圖表均為作者根據月活數據整理製作。報告中出現的任何錯誤，都歡迎批評指正！

 

本文由 @ 創想佳 原創發布於人人都是產品經理。未經許可，禁止轉載

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