編者按：近日中國建材投資10億元註冊成立了南方石墨有限公司，石墨行業整合的序幕即將拉開。石墨行業中的龍頭企業有望從此次整合中明顯獲益，博雲新材、四方達、黃河旋風、豫金剛石、方大炭素5家上市公司業績有望爆發。
【行業資訊】
行業整合初露倪端 石墨行業或將加速（本頁）
豪擲20億買斷郴州石墨資源 中國建材謀行業整合
上市公司
中國寶安貝特瑞石墨項目獲發改委資金支持
券商研報
長江證券：石墨烯市場巨大 產業化尚需時間
信達證券：新材料成為熱點——石墨烯的啟示
受益個股
博雲新材、四方達、黃河旋風、豫金剛石、方大炭素
行業整合初露倪端 石墨行業或將加速
石墨行業面臨整合
石墨是一種戰略資源，素有「黑金子」的美稱，不僅普遍應用於一般工業和消費領域，還廣泛用於一些特殊的工業領域。我國石墨礦儲量佔世界總儲量的75%，生產量佔世界總產量的72%，石墨是我國少有的幾種具有國際競爭優勢的礦產之一。
我國石墨產業的低端化無序開發正嚴重影響資源保護和產業升級，石墨產業的低出高進，折射出的是技術滯後，長期以來，國家對石墨資源的管理沒有納入一個規範化的渠道，主產區各自為政。隨著現代科技的迅猛發展和新材料、新能源產業的不斷推進，具有戰略意義的石墨產業正面臨整合發展的機遇。
中國建材全資子公司中建材投資有限公司2010年在郴州投資10億元註冊成立了南方石墨有限公司，以20億元從原礦主手中買斷資源，計劃投資30億元建立石墨產業園，深加工是企業能夠成為郴州石墨整合主體的前提，公司將不會出售任何原礦，拉開石墨行業即將進行整合的序幕。
石墨烯行業潛力巨大
石墨烯是一種技術含量非常高、應用潛力非常廣泛的碳材料，具有高導電性、高韌度、高強度、超大比表面積等特點，在半導體產業、光伏產業、鋰離子電池、航天、軍工、新一代顯示器等傳統領域和新能源、新材料等新興領域都將帶來革命性的技術進步。
石墨烯在電子行業的應用中有多個研發方向，石墨烯可替代晶矽應用在將晶片領域，全球每年半導體晶矽的需求量在2500噸左右，石墨烯如果替代十分之一的晶矽製成高端集成電路，市場容量至少在5000億元以上。石墨烯製成的鋰離子電池負極材料能夠大幅提高電池性能。全球每年負極材料的需求量在2.5萬噸以上，並保持20%以上增長，石墨烯作為負極材料應用在十分之一的鋰離子電池中，其需求量也在250噸以上。石墨烯可以製成的超級電容器，2010年全球超級電容市場規模在50億美元，並保持著20%的增長率。石墨烯可以替代作為導電材料製成顯示器件。預計2011年全球ITO導電玻璃的需求量在8500-9500萬片，石墨烯的替代空間巨大。
國內石墨烯行業量產仍在摸索階段，目前最大的應用還是為各大科研院校的實驗使用，規模化供應及下遊大規模產業應用需求尚還沒有形成，各大科研院校及一些石墨產品生產企業，只能小量生產石墨烯樣品，並沒有規模化生產的能力。隨著科技的進步和產業升級，在相關政策支持和引導下，一旦石墨烯產能大規模形成，石墨烯行業將迎來高速發展，重點關注方大碳素、安泰科技（000969）等相關上市公司。
人造金剛石產能擴大
人造金剛石用相關技術通過石墨等碳質原料和某些金屬反應生成金剛石，主要用途就是做為磨料磨具，用來對其他的堅硬物質進行加工。人造單晶主要用於建築業等非金屬材料加工的領域，聚晶金剛石複合片主要用於採掘業，而金剛石塗層工具可以用於機械加工。隨著人造金剛石下遊應用領域的不斷擴大，可用於航空儀表軸承、光學器件等新興行業領域的精密加工，預計2012年國內市場需求量可達到70億克拉，出口也將保持快速增長趨勢，未來幾年行業市場需求將保持年複合增長率15%以上。
單晶金剛石的生產中作為整個產業鏈上固定資本投資最密集的環節，主要的生產環節全部依賴壓機進行，因此機械設備投資的周轉率非常低。在生產上儘管原材料石墨構成了成本中的大頭，但是頂錘的單耗隨著工藝的提高緩慢下降，因此其實生產成本波動影響不是特別大。黃河旋風（600172）和豫金剛石（300064）等金剛石企業選擇未來的增長方向是在產業鏈向上延伸，值得關注。
聚晶金剛石工具主要用於需要切削作用的場合，下遊主要有三大類需求：油/氣井鑽頭的挖掘齒，礦用挖掘齒，以及車/銑刀。油/氣井鑽頭的挖掘齒是歐美PDC的最大用途，2010年以美國掘井的總深度統計，其中大約65%是使用金剛石鑽頭，國內市場上，PDC挖掘齒的國產化率已經在80%以上。聚晶金剛石工具在國內石油採掘業市場滲透率在50%以上，儘管目前以進口及合資企業產金剛石鑽頭為主導，但將進入進口替代階段，隨著石油開採深度持續加大，煤礦整合不斷深化，聚晶金剛石工具將不斷增加在原油和煤礦開採領域的推廣。在聚晶金剛石企業中，四方達（300179）做為行業中的龍頭企業之一，產能將進一步擴大。
其它石墨相關行業分析
目前，炭黑價格仍然處於相對高位，炭黑下遊橡膠需求處於快速增長時期，據中國橡膠工業協會炭黑分會的統計，炭黑約67%用於生產輪胎橡膠、24%用於生產其他橡膠製品、9%用於非橡膠工業。隨著我國汽車工業快速發展和綠色輪胎的興起，炭黑產業得到迅猛發展。國內的炭黑行業集中度並不高，生產工藝落後，效率低、汙染嚴重。近年來，國家一直在加大炭黑行業的整合力度，淘汰萬噸以下級別的小廠，鼓勵龍頭企業做大做強，可關注龍星化工（002442）等相關公司。
碳素及碳碳複合材料是現代工業不可或缺的重要物料和工業材料，碳碳複合材料在航天、軍工、汽車產業等方向應用廣泛，碳素材料以等靜壓石墨材料為代表的特種材料高技術產品得到了廣泛深入的利用。隨著高溫氣冷堆技術和太陽能（000591）光伏發電技術的成熟，作為可以大規模利用的清潔工業能源，核能和太陽能已引起世界各國的高度關注，因此對作為其重要核心材料的等靜壓石墨產生巨大需求。從國內市場需求來看，我國對等靜壓石墨年需求量將在2015年超過3萬噸，重點關注博雲新材（002297）、中鋼吉炭等上市公司。
關注同花順財經（ths518），獲取更多機會