北京2015年4月27日電 /美通社/ -- 完美世界有限責任公司（NASDAQ: PWRD）（以下簡稱「完美世界」或「公司」），一家總部位於中國的領先網路遊戲開發商和運營商，今日宣布其與 Perfect Peony Holding Company Limited（以下簡稱「母公司」），一家由公司的創始人及董事長池宇峰先生實益所有的依據開曼群島法律設立的有限責任公司，及 Perfect World Merger Company Limited （以下簡稱「合併子公司」），一家為母公司全資所有的子公司，籤署了一份合併協議及計劃（以下簡稱「合併協議」）。
若此項合併協議的條款條件均獲達成，合併子公司將併入完美世界，完美世界繼續存續並由母公司全資控股（以下簡稱「合併」）。根據合併協議的規定，合併生效時，公司在此前已發行且在外流通的普通股（以下簡稱「股份」）將被註銷且不再存在，以換取每股獲發4.04美元現金（無利息）的權利，而公司的每一美國存託股票（每股代表五股B類普通股）（以下簡稱「美國存託股」）將被註銷，以換取每股獲發20.20美元現金（無利息）的權利，但以下情況除外：（a）由池宇峰先生控制的實體，母公司、公司及其各自子公司持有的任何股份（包括美國存託股代表的股份），將被註銷且不再存在，並且不會獲得任何款項或利益分配；（b）根據開曼群島公司法第238條已有效行使且尚未有效撤回或失去對於此次合併的異議權利的股東所持有的股份（以下簡稱「異議股份」）將被註銷且不再存在，並根據開曼群島公司法第238條獲得該等異議股份的公允價值。此次交易價格較公司發布其收悉「私有化」提議的公告前最後一個交易日（即2014年12月31日）公司美國存託股每股收盤價格15.76美元溢價28.2%。
池宇峰先生計劃根據一份貸款承諾函，以來自招商銀行紐約分行、招商銀行離岸金融中心及永隆銀行合計9億美元的貸款融資來提供此次合併所需款項。
根據公司董事會（以下簡稱「董事會」）設立的特別委員會（以下簡稱「特別委員會」）的一致建議，董事會批准了合併協議和此次合併，並做出決議建議公司股東投票授權並批准合併協議及此次合併。由無任何利益關聯的獨立董事組成的特別委員會在其財務及法律顧問的協助下磋商達成了此項合併協議之條款。
目前預計此次合併將於2015年下半年完成，但仍取決於慣常交割條件的達成，其中包括合併協議獲得擁有公司三分之二或以上投票權的股東，親自或委託他人，出席將要就合併協議及此次合併召開的股東大會上投票批准。池宇峰先生已同意用其實益擁有的股份（包括美國存託股代表的股份）投票贊成合併協議及交易。如交易完成，此次合併將使完美世界成為一家私有公司，其美國存託股將不再在納斯達克全球精選市場掛牌交易。
此次合併交易中，華興資本證券（香港）有限公司及道衡（包括道衡有限公司及道衡證券有限公司）擔任特別委員會的財務顧問；世達國際律師事務所擔任特別委員會的美國法律顧問；邁普達律師事務所擔任特別委員會的開曼群島法律顧問；普衡律師事務所擔任公司的美國法律顧問；奧睿律師事務所擔任池宇峰先生的美國法律顧問；康德明律師事務所擔任池宇峰先生的開曼群島法律顧問；達維香港律師事務所擔任華興資本證券（香港）有限公司的法律顧問；美國艾金•崗波律師事務所擔任道衡的法律顧問。
其他交易相關信息
公司將就此次合併以6-K表格形式向美國證券交易委員會（以下簡稱「證監會」）提供一份報告，包括合併協議及其相關文件。我們建議希望獲取此次合併相關詳細信息的人士審閱即將提交至證監會網站（http://www.sec.gov）上的相關文件。
公司將就此次合併準備並向股東寄發一份委託說明書。此外，此次合併的若干參與方將會準備並向公司股東寄發一份13E-3交易說明書。這些文件將會提交至或提供予證監會。由於該等資料包含關於公司、此次合併以及相關事宜的若干重大信息，我們建議投資者和股東在獲取該等資料之後仔細全面地閱讀。股東除通過郵件獲取委託說明書、13E-3交易說明書外，還可通過瀏覽證監會網站（http://www.sec.gov）或親臨證監會位於華盛頓特區東北區F街100號1580室（郵編：20549）的公共查閱室免費獲取該等文件，以及其他包含關於公司、此次合併及相關事宜信息的備案文件。