一起教育科技上市:市值超20億美元

2020-12-06 新浪科技

來源:創事記

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文/雷建平

來源:雷帝觸網(ID:touchweb)

雷帝網雷建平 12月4日報導

中小學生在線作業平臺一起作業母公司一起教育科技(股票代碼:YQ)今日正式在美國納斯達克掛牌交易,發行價為10.5美元。

一起教育科技此次基礎發行規模為2740萬股ADS,綠鞋規模為411萬股ADS。假設綠鞋執行,募資額達3.3億美元。

綠鞋發行後,一起教育科技完全稀釋後總市值為23億美元。

一起教育科技此次活動的地點不是酒店,而是類似一個大教室裡,裡面都是課桌,整個發布會仿佛是讓大家回到了課堂。

一起教育科技CEO劉暢在上市現場說,過去9年的創業過程中有很多挫折,也曾有過所謂的至暗時刻。每到這種時候,就會跑到學校裡,和一線的老師們聊聊天,看著他們那一雙雙期待的眼睛,聽他們對一起作業的吐槽、意見,回來之後就會覺得啥事兒都不是事兒。

「我曾跟團隊說過,『創業只要搞清楚起點和終點就可以出發,路上九九八十一難只有在路上才會慢慢發現。只要不忘初心,在用戶中慢慢找到解決方案」。

劉暢指出,這幾年對這句話感受越來越深,一次次跌倒又一次次爬起,一起教育科技在做著一個最終會變成真實的夢。We suffered and we enjoyed,we survived and we will keep going!我們痛苦過但也享受這個過程,我們活下來然後繼續前行!

「牢記使命,相信夢想,我們一定能夠跨越山海,一起向上。讓我們做一件真正對教育有意義的事,讓我們在一起!」

據納斯達克中國首代郝毓盛介紹,一起教育科技上市,是有史以來中國赴美IPO教育公司融資額最大,也是納斯達克交易所最大中國教育公司。

王強:一起教育科技上市讓我完成部分心結

一起教育科技發展過程中獲得真格基金兩位創始合伙人、一起作業天使投資人徐小平和王強的大力支持。

徐小平和王強都是非常有教育情節的人,當年,徐小平在新東方負責出國留學諮詢和移民諮詢,王強負責口語教學,曾經風行的新概念英語也是王強負責,與俞敏洪並稱為新東方「三駕馬車」。

徐小平曾透露,之所以天使投資一起教育科技,是因為自己和王強對教育歷來有不解之緣,且經歷過新東方成長,上市後深深意識到在線教育一定是未來。

王強今日來到上市現場,他對雷帝網表示,一起教育科技能成功上市,其非常高興。隨著IPO,一起教育科技就變成世界範圍內的品牌。

徐小平和王強從新東方出來後,做真格基金,一晃到2021年也將十年。但做教育一直是徐小平和王強的一個心結,因為真格基金和其他基金最大的不同,就是老師的色彩非常濃厚,一起教育科技的上市,則部分完成了他們的心結。

王強說,說是部分完成心結,有兩點原因:

1,中國教育的信息化、智能化、個性化一定是將來最主要的實踐。這個實踐不僅僅是在課後輔導領域體現,更重要的是在學校日常的教學、檢測、評定等更長期引導學生成長路徑方面能扮演非常重要的角色。

比如,以前高考或中考都是一次性的,如果有了學生長期在各個學科門類的表現,學生能力的畫像就會變得更立體,更豐富,通過多個維度,可提高衡量評定學生全面性的精準度,其客觀性也更大。

從這點來說,一起教育科技將在學校扮演著很重要的角色。這樣的角色也是王強和徐小平夢想中的一部分。

2,徐小平和王強都是小地方來的,徐小平來自揚州泰興,王強來自內蒙古包頭,都出自於普通家庭,之所以有今天,是遇到了好老師,上了好學校,徐小平上了中央音樂學院,王強上了北大,改變了彼此的人生。

因此,徐小平和王強一直在琢磨,要將技術增強的教育做到真正普惠,要把當年物理意義上幸運帶給他們的優良師資、好的學校通過網際網路觸達更遠的地方,讓那些地方的孩子足不出戶就能領略到優秀老師們的真實分享,這樣,一起教育科技隨著上市才真正開始這個偉大的夢想。

王強說,「一起教育科技既階段性地滿足了我們的夢想,將來必定會在更大尺度上激動人心地展開我們的夢想。」

順為資本也重倉了一起教育科技。2012年,劉暢到小米拜訪雷軍,雷軍隨後約徐小平見面,並問了一個問題:「徐老師,劉暢有什麼缺點?」

徐小平說,雷軍喜歡劉暢,覺得他幾乎是一個完美的創始人。順為的投資對一起作業意義重大,使一起教育科技走出徐小平、王強個人反覆投資的循環。

雷軍稱投的不是普通公司 而是改變教育的夢想

一起教育科技投資人、小米CEO雷軍今日在一起教育科技上市致辭時說,對任何創業者來說,IPO都是一個美好時刻,IPO都是裡程碑的事件。

「大家不僅收穫財富和成就,更收穫一段難忘的創業經歷。在這裡,我誠摯祝福一起教育所有的創業者!」

2012年,順為資本創辦的第二年,雷軍就認識劉暢,當時就被他深深打動。

雷軍說,首先是極其出色的口才。私下說一句,新東方真牛,不僅出了徐小平、羅永浩,還有劉暢,一個比一個能說。當然,更重要的是,劉暢對K12教育的深刻理解,還有對在線教育事業的執著和熱愛。

「我和Tuck很快就達成了一致,決定投資一起教育,Tuck還出任了一起教育的董事。八年來的風風雨雨,我們順為一路陪伴,多次跟投力挺,終於迎來了今天的光輝時刻。」

雷軍說,談到一起教育,和同事們說,順為投資的不是一家普通的創業公司,而是一個改變教育的夢想。

「我常常在思考,移動網際網路這一代人,應該擁有怎樣的生活?平等、高效、便捷地接受高質量的教育,可能是生活中最大的幸運。讓每個人都能有美好的學習體驗,這應該是教育科技行業最大的夢想。這件事情非常難,不僅難在勇氣,更難在堅持。」

雷軍指出,8年前,在線教育還在地推的階段,一起教育就做好了死磕三五年的準備,在教育科技領域紮下根去,改變教學的形態,播下改變未來的種子。8年過去了,終於到了收穫的季節。在一起教育的的平臺上,每月有來自全國300多個城市,超過2000萬學生在一起學習,這是一個了不起的數字。

「堅持做一件有意義的事,這是我們應當推崇的時代精神。」

雷軍還說,真心感到自豪:順為的投資和創業者的努力,為這個世界帶來了一些美好的變化。今天,是一起教育上市的美好時刻。祝一起教育繼續紮根教育科技,為這個世界創造更多的美好。

在上市現場,雷軍還送給了劉暢一公斤的金磚。

順為資本創始合伙人、CEO許達來也表示:祝賀一起教育科技赴美上市,也祝賀劉暢及其團隊。

"自2013年順為資本領投一起教育B輪融資以來,順為資本在隨後的多輪融資中都給予了持續的支持。順為看中的不僅僅是劉暢帶領的一起教育創始團隊的出色能力,更是相信一起團隊能夠提升教育的底層效率。"

許達來說,「陪伴一起教育科技7年以來,從創立初期到一步步發展到現在的規模,也印證了中國的教育領域效率提升是大有可為的。很高興看到一起教育科技能夠在這個並不好走的領域裡,一直堅持到現在。期待在未來能看到一起團隊樹立起教育效率的典範,切實提升每一個學生的學習體驗。」

10月收入1.32億主要來自在線K-12

一起教育科技是一家面向基礎教育提供「網際網路+「解決方案的智能教育公司。

一起作業為老師提供完整的信息化智慧課堂體驗,覆蓋備講練測等環節。同時通過智能練習、測評報告、學情分析等應用為老師、學生提供一站式課後練習體驗。一起學網校作為中小學在線學科輔導平臺,通過真人直播互動教學模式,讓所有學生可在家享受優秀教師輔導服務。

沙利文(Frost & Sullivan)報告顯示,旗下產品一起作業,2020年上半年一起作業的平均MAU(月活躍用戶)為智慧課堂教育解決方案領域第一,規模大於其後四家企業的總和。

同時,一起教育科技運用領先的校內教育布局,提供與學校教學相輔相成的在線K-12大班課外輔導服務,其網校業務也躋身行業前五。

招股書顯示,一起教育科技2019年淨收入為4.06億,同比增長30.75%。一起教育科技2020年前9個月營收為8.08億元,同比增長277.48%。

招股書顯示,一起教育科技在2019年的研發費用超過4.91億元,同比增長23.24%,佔比為35.86%。同為在線教育公司的網易有道、跟誰學最近財年研發費用分別為2.75億和2.12億,佔比分別為21.16%、11.01%。

截至2020年第三季度,一起教育科技研發費用為4.23億,同比增長16.54%。

一起教育科技2020年10月的收入為1.32億元,主要來自在線K-12課外輔導服務,一起教育科技從2020年1月1日到2020年11月26日,在線K-12課外輔導的正價課程報名人次達到194.1萬,是2019年同期的約2.8倍。

真格順為DST是股東

一起教育科技九年共進行多輪融資,真格基金、順為資本、老虎基金、H Capital、淡馬錫、DST、中信產業基金等投資機構均在其中。

其中,一起教育科技在2015年2月宣布完成D輪融資,金額1億美元。參與上一輪融資的包括H Capital,淡馬錫、DST和順為資本等,由H Capital領投。

2018年3月,一起教育科技宣布2.5億美元的融資,由新加坡淡馬錫控股領投,中信產業基金、順為資本等新老股東參與跟投。

此次IPO前,Andy Chang Liu持股17.1%,順為資本持股20.2%,Fluency Holding持股為13.5%,H Capital持股為12.3%,CL Lion Investment III Limited持股為11.6%;

Esta Investments Pte. Ltd.持股11.2%,Walden Investments Group Limited持股為6.4%。Long Great Holdings Limited持股為5.8%。

IPO後,Andy Chang Liu持股15.5%,有81.7%的投票權;順為資本持股為17%,有3.7%的投票權;H Capital持股為10.3%,有2.2%的投票權,CL Lion Investment III Limited持股為9.8%,有2.1%的投票權;

Esta Investments Pte. Ltd.持股9.4%,有2%投票權;Walden Investments Group Limited持股5.4%,有1.2%投票權。Long Great Holdings Limited持股4.9%,有1.1%投票權。

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