一起教育上市:募資3億美元 為納斯達克最大中國教育公司

2020-12-06 新浪財經

來源:雷建平sky

雷帝網 樂天 12月5日報導

一起教育科技(股票代碼:YQ)昨日在美國納斯達克掛牌交易,發行價為10.5美元。

一起教育科技此次基礎發行規模為2740萬股ADS,綠鞋規模為411萬股ADS。假設綠鞋執行,募資額達3.3億美元。綠鞋發行後,一起教育科技完全稀釋後總市值為23億美元。

一起教育科技開盤價為10.5美元,與發行價持平;收盤價為10.57美元,較發行價上漲0.67%。

據納斯達克中國首代郝毓盛介紹,一起教育科技上市,是有史以來中國赴美IPO教育公司融資額最大,也是納斯達克交易所最大中國教育公司。

一起教育科技此次活動的地點不是酒店,而是類似一個大教室裡,裡面都是課桌,整個發布會仿佛是讓大家回到了課堂。

一起教育科技CEO劉暢在上市現場說,過去9年的創業過程中有很多挫折,也曾有過所謂的至暗時刻。每到這種時候,就會跑到學校裡,和一線的老師們聊聊天,看著他們那一雙雙期待的眼睛,聽他們對一起作業的吐槽、意見,回來之後就會覺得啥事兒都不是事兒。

「我曾跟團隊說過,『創業只要搞清楚起點和終點就可以出發,路上九九八十一難只有在路上才會慢慢發現。只要不忘初心,在用戶中慢慢找到解決方案」。

劉暢指出,這幾年對這句話感受越來越深,一次次跌倒又一次次爬起,一起教育科技在做著一個最終會變成真實的夢。We suffered and we enjoyed,we survived and we will keep going!我們痛苦過但也享受這個過程,我們活下來然後繼續前行!

「牢記使命,相信夢想,我們一定能夠跨越山海,一起向上。讓我們做一件真正對教育有意義的事,讓我們在一起!」

一起教育科技發展過程中獲得真格基金兩位創始合伙人、一起作業天使投資人徐小平和王強的大力支持。王強表示,一起教育科技能成功上市,其非常高興。隨著IPO,一起教育科技就變成世界範圍內的品牌。

真格基金前後投資600多家企業,王強只擔任過兩家公司的董事長,其中一家就是一起教育科技。王強與劉暢很有淵源,在新東方時作為當時最年輕的校長劉暢是王強的直接下屬,師承關係密切。

不過,一起教育科技上市的前夕,王強卸任了一起教育科技的董事長職務。

王強說,當年真格基金投了一起教育科技後,篩選了很多人,最後選擇劉暢。那個時候劉暢也想創業,最終,劉暢放棄了自己創業,而選擇加入一起教育科技扛起引領公司的大梁。

當時,王強還與劉暢有個約定,「如果你來執掌一起教育科技,需要向我承諾一件事,就是你願意為這個平臺至少奉獻15年的人生。」

「也只有當老師的人能問出這樣挺哲學的話。現在哪個年輕人會說我要為一件事貢獻15年人生?但沒想到劉暢答應了。他說我既然選擇了,我答應,至少奉獻15年。現在他已經奉獻出10年,而他的奉獻也才剛剛開始。」

王強說,選擇進校模式需要強大堅韌的耐心和耐力,劉暢兌現了自己的承諾。

而在當年,王強就承諾劉暢,有一天IPO節點成熟了,就會把董事長一職交還給劉暢。如今,王強也兌現了承諾。

徐小平說,一起教育科技凝聚了我和王強在新東方之後對於教育的夢想。但不同的是,王強在擔任董事長七八年時間內,為之傾注了巨大心血。「當我在為一起教育的未來做夢的時候,王強常常是在為一起教育的發展失眠。這樣的合伙人,我別無選擇,只能跟他永遠在『一起『』」。

一起教育科技投資人、小米CEO雷軍在一起教育科技上市致辭時說,對任何創業者來說,IPO都是一個美好時刻,IPO都是裡程碑的事件。「大家不僅收穫財富和成就,更收穫一段難忘的創業經歷。在這裡,我誠摯祝福一起教育所有的創業者!」

2012年,順為資本創辦的第二年,雷軍就認識劉暢,當時就被他深深打動。

雷軍說,首先是極其出色的口才。私下說一句,新東方真牛,不僅出了徐小平、羅永浩,還有劉暢,一個比一個能說。當然,更重要的是,劉暢對K12教育的深刻理解,還有對在線教育事業的執著和熱愛。

「我和Tuck很快就達成了一致,決定投資一起教育,Tuck還出任了一起教育的董事。八年來的風風雨雨,我們順為一路陪伴,多次跟投力挺,終於迎來了今天的光輝時刻。」

雷軍說,談到一起教育,和同事們說,順為投資的不是一家普通的創業公司,而是一個改變教育的夢想。「堅持做一件有意義的事,這是我們應當推崇的時代精神。」

在上市現場,雷軍還送給了劉暢一公斤的金磚。

10月收入1.32億 主要來自在線K-12

招股書顯示,一起教育科技2019年淨收入為4.06億,同比增長30.75%。一起教育科技2020年前9個月營收為8.08億元,同比增長277.48%。

招股書顯示,一起教育科技在2019年的研發費用超過4.91億元,同比增長23.24%,佔比為35.86%。同為在線教育公司的網易有道、跟誰學最近財年研發費用分別為2.75億和2.12億,佔比分別為21.16%、11.01%。

截至2020年第三季度,一起教育科技研發費用為4.23億,同比增長16.54%。

一起教育科技2020年10月的收入為1.32億元,主要來自在線K-12課外輔導服務,一起教育科技從2020年1月1日到2020年11月26日,在線K-12課外輔導的正價課程報名人次達到194.1萬,是2019年同期的約2.8倍。

真格順為DST是股東

一起教育科技九年共進行多輪融資,真格基金、順為資本、老虎基金、H Capital、淡馬錫、DST、中信產業基金等投資機構均在其中。

其中,一起教育科技在2015年2月宣布完成D輪融資,金額1億美元。參與上一輪融資的包括H Capital,淡馬錫、DST和順為資本等,由H Capital領投。

2018年3月,一起教育科技宣布2.5億美元的融資,由新加坡淡馬錫控股領投,中信產業基金、順為資本等新老股東參與跟投。

此次IPO前,Andy Chang Liu持股17.1%,順為資本持股20.2%,Fluency Holding持股為13.5%,H Capital持股為12.3%,CL Lion Investment III Limited持股為11.6%;

Esta Investments Pte. Ltd.持股11.2%,Walden Investments Group Limited持股為6.4%。Long Great Holdings Limited持股為5.8%。

IPO後,Andy Chang Liu持股15.5%,有81.7%的投票權;順為資本持股為17%,有3.7%的投票權;H Capital持股為10.3%,有2.2%的投票權,CL Lion Investment III Limited持股為9.8%,有2.1%的投票權;

Esta Investments Pte. Ltd.持股9.4%,有2%投票權;Walden Investments Group Limited持股5.4%,有1.2%投票權。Long Great Holdings Limited持股4.9%,有1.1%投票權。

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