中國石油和化學工業聯合會、山東隆眾信息技術有限公司主辦，中國石油和化學工業聯合會信息與市場部、山東隆眾信息技術有限公司承辦的「2019中國能源化工產業峰會」在青島香格裡拉大酒店隆重召開。
8位重量級專家分別圍繞丁二烯上下遊產業鏈各方面展開演講，下面小編為大家奉上大會的精彩乾貨。
中國石油規劃總院煉化所副所長 宋愛萍
宋愛萍所長指出，丁二烯主要來自乙烯裂解副產碳四，裂解碳四混合物抽提工藝生產丁二烯約佔全球丁二烯總產能的97%，乙烯裂解副產丁二烯成本相對較低，是最具競爭力的丁二烯來源。另外也有少量正丁烷或正丁烯脫氫制丁二烯，成本相對較高。
消費現狀來看，2000年到2018年，全球丁二烯消費量增長390萬噸，年均增長率2.2%，至2018年全球丁二烯消費量已達1181萬噸。2003年以後，我國丁二烯消費量呈現快速增長態勢，2000年到2012年，我國丁二烯消費年均增長11.1%，2012年以後，消費增速放緩，年均增速在2.7%左右。
近十年，丁二烯、順丁橡膠、丁苯橡膠、丁苯乳膠和ABS的消費量增長幅度分別為18%、23%、14%、-2%和21%，順丁橡膠、ABS和丁苯橡膠是丁二烯消費增長的主要推動力。
供應現狀來看，近十年北美丁二烯產量呈下降趨勢，新增丁二烯產能主要來自亞洲，目前亞洲的丁二烯產能佔全球的56%，北美丁二烯產能從十年前的21%下降到12%。
我國目前丁二烯的消費量在300萬噸/年左右，根據目前乙烯項目建設情況，2023年丁二烯產能保守估計增加130萬噸/年以上，年均增長率8%左右，遠高於丁二烯消費增長的速度，國內市場存在供應過剩的風險，考慮丁二烯在儲存和運輸上的困難和風險，新建乙烯項目要重視丁二烯的下遊加工和銷售。
石油和化學工業規劃院高級工程師 屠慶華
屠慶華工程師表示目前己二腈生產工藝技術壁壘及投資門檻較高，屬於高度壟斷行業。2018年全球己二腈產能174.6萬噸/年，產量和消費量約為141萬噸，裝置平均開工率81%，。2000-2018年全球己二腈消費量年均增長率為0.8%，同期產能年均增長率為1.3%，裝置開工率基本保持在80%以上的較高水平。全球己二腈生產、消費和貿易主要集中在北美、西歐以及東北亞，而尼龍66是己二腈最主要的下遊消費領域。
2018年，中國己二腈表觀消費量約為29.5萬噸，同比增長7.7%。我國尚無一家企業能夠規模化生產己二腈，國內市場需求全部依賴進口，進口主要來源於美國。丁二烯直接氰化法製備己二腈具有明顯成本優勢，尤其體現在原材料成本明顯低於丙烯腈法、己二酸法兩種原料路線。
全球己二腈新增產能相對集中，而下遊乙二胺和尼龍需求相對緩慢，預計世界己二腈裝置開工率將會顯著下降。己二腈項目屬於國家鼓勵類項目，但下遊尼龍66市場增長有限，故新建項目需謹慎。
巴陵石化合成橡膠事業部營銷中心 何雪松
何雪松經理介紹到巴陵石化橡膠部是中國石化四大合成橡膠生產基地之一，是目前中國最大且具有完全自主智慧財產權的鋰系橡膠生產研發企業。先後自主開發出SBS、SIS、SEBS、SEPS等產品，填補了多項國內空白，事業部現有的SBC生產裝置有：20萬噸／年SBS裝置、6萬噸／年特種鋰系聚合物裝置（4萬噸／年SIS、2萬噸／年SEBS）、2萬噸／年SEBS裝置、3萬噸/年的SSBR橡膠裝置、2萬噸／年SEPS裝置、新增在建的5萬噸／年SEBS裝置。
自粘性壓敏膠屬熱塑性材料（SEBS），有良好的成膜性；自黏膜用SEBS硬度：50±5（邵A），拉伸強度：≥8.0 Mpa，具有成本低、無殘膠留影、粘性均勻且容易控制等優點。膜用SEBS因其節能環保可替代塗布法保護膜，故市場前景廣闊，可廣泛應用在有機板材、鏡面不鏽鋼、家具板材、拉絲板不鏽鋼、瓷磚以及大理石材等領域。
輸液袋膜用SEBS，非PVC多層共擠PP/SEBS複合軟袋的材料質量符合美國藥典、歐洲藥典和日本藥典的標準，具有很低的透水性、透氣性及遷移性，適合於絕大多數藥物的包裝，不含增塑劑符合藥用和環保要求，是大輸液包裝技術發展的主要方向。
抗溼滑鞋用系列SEBS苯乙烯含量：42-53%，拉伸強度：≥25.0Mpa，具有拉伸模量大、永久變形小的優勢。
環保政策日益嚴格，具備良好的彈性恢復、耐老化、加工工藝簡單、邊角餘料和廢舊輪胎可回收循環利用、且安全無毒等優點的SEBS彈性體成為免充氣輪胎行業優選材料。
運動跑道用SEBS結構穩定，加工工藝簡單，耐候、耐老化性好，生產過程無刺激氣味產生，材料可回收循環使用，符合運動塑膠跑道的發展趨勢。
山東瑞豐高分子材料股份有限公司市場部 劉乃銘
劉乃銘經理表示MBS（Methyl methacrylate-Butadiene-Styrene）樹脂是甲基丙烯酸甲酯（M），丁二烯（B）及苯乙烯（S）的三元共聚物。產品為白色無定型粉末，顆粒均勻，具有良好的化學穩定性和熱塑性，不溶於水、乙醇，可在丁酮、三氯甲烷中溶脹。
MBS樹脂的生產過程是先以丁二烯和苯乙烯在水和乳化劑中進行乳化，在引發劑的引發作用下進行聚合，生產丁苯膠乳(SBR膠乳)，再加入和進行乳液接枝聚合，得到MBS樹脂接枝膠乳(MBS樹脂膠乳)，最後經過凝聚、脫水和乾燥處理後得到MBS樹脂成品。目前國內MBS產能國內產能15萬噸/年。MBS下遊領域主要集中在：1、片材（硬質聚氯乙烯（PVC）薄膜、片材），2、塑料管材（PVC管材），3、塑料管件。
2018年，中國共進口MBS總量在17.78萬噸左右，主要進口來源國集中在韓國、日本、美國、馬來西亞及臺灣地區，上述國家和地區進口量佔我國總進口量的76%。貨源主要流入地為上海、廣東、江蘇、浙江等省市，其中上海與廣東兩地佔比高達60%。
2019年1-9月份，中國共進口MBS總量在14.13萬噸，同比去年同期增幅在4%左右；進口均價在3036.3美元/噸，相比去邊同期價格跌幅在6.4%。
上海國際航運研究中心航運發展研究所所長 周德全
周所長指出2019年液化品總運量預估3000-4000萬噸，總體比較平穩增長率3%左右。其中液體化學品船運量佔到2/3以上，LNG/LPG運量500-600萬噸。2019年，受恆力石化、浙江石化等一批項目的投產，運輸需求大幅增長。2019年1-10月份達到3053萬噸，同比增長近20%。
化學品船運力和液化氣船運力供給增長情況表現為：1、近兩年增長較快；2、船舶平均噸位增長不明顯，化學品船5-9k佔比較大；3、船齡增長較快，老舊運力淘汰較慢；4、未來大型化裝置投產多，新造船萬噸運力增多（集中在PX和甲醇）。
內貿貨櫃吞吐量已經達到1億TEU以上，總規模佔到外貿吞吐量的2/3以上；受貨種結構的調整以及政策影響，內貿市場貨櫃化率雖然在不斷提高，但比例依然較低，市場發展空間巨大。
內貿貨櫃船運市場分析表現出以下三個特點：1、內貿貨櫃吞吐量增速較快，近二十年的平均增速為30%左右，內支線貨櫃吞吐量增長較為平穩。2、南北向貨量不均，6:4左右；南北向貨類不同，南方到北方以電器、瓷器等為主，北方到南方以糧食、煤炭等為主；區域發展不平衡，北方出港量是南方出港量的1.5倍左右。3、近年增速有所放緩，2019年1-10月累計5.65%，但是好於外貿。
2019年1-10月，國內沿海主要幹散貨運量達到10.07億噸左右，增速降為-1.69%。其中，內貿煤炭發運量為7.57億噸，與去年同期相比微幅下降0.47%。
內貿幹散貨船運市場表現出以下三個特點：1、需求增長，供給過剩率下降20%；2、船舶周轉率大幅下降，南北長航線單航次時間增加了三天左右。3、內貿幹散貨信心指數從2016年50點上下，迅速增長至150點上下，2017年下半年至200點左右。
賽輪集團股份有限公司戰略管理經理 彭洪章
彭洪章表示輪胎市場由通常理解的乘用車胎、商用車胎、非公路系列及力車胎構成，全球乘用胎銷售額約為960億美元，佔比最高（60%）；商用胎銷售額約為480億美元，佔比30%；其他10%的市場份額由工程胎、農業胎、飛機胎及兩輪力車胎等佔有。全球輪胎行業2011年後出現量漲價跌的現象，達到1875億美元行業規模後，銷售額開始下降；2015、2016年受價格等因素影響，雖然市場銷量持續在增長，但行業銷售額連續下滑，2017年形勢出現好轉,至2018年輪胎行業銷售額達到1686億美元。
近幾年來，中國全鋼胎產量佔全球50%以上，半鋼胎產量約佔全球產量三分之一。受到國家金融政策和出口不利等因素的影響，2018年中國全鋼胎產量1.33億條，同比僅增長1.5%；出口環境惡化對半鋼胎影響最大，國產半鋼胎產量4.76億條，同比下降1.24%。
出口數據顯示：2018年中國半胎出口數量微降0.17%，出口金額同比增長4.42%，半鋼胎出口數量比重佔42%，內銷數量比重佔58%。2018年中國半鋼胎出口主要集中在歐洲、亞洲、北美洲等地；其中出口到北美地區的比重為18%。
2018年中國全鋼胎出口數量下降1.3%，出口金額同比增長3.14%，全鋼胎出口數量比重佔45%，內銷數量比重佔55%。2018年中國全鋼胎出口主要集中在亞洲、北美、非洲、歐洲等地，其中出口到北美地區的比重為28%。
據不完全統計，從2018年1月開始，中國輪胎企業累計新建擴建21個輪胎項目，主要集中在中國、泰國；外資輪胎企業在華新擴建2個輪胎項目；23個輪胎項目累計投資63億美元，預計新上TBR 2345萬條，PCR 12100萬條，OTR 114萬條。
山東隆眾信息技術有限公司丁二烯高級分析師 王春燕
王春燕女士表示2014-2019年，中國丁二烯產能、產量維持穩步增長趨勢。2019年新增投產裝置產能17萬噸/年，產能增幅在4.31%，產量預估環比增幅5.3%。
2018年中國丁二烯產能總計在394.4萬噸，其中氧化脫氫裝置產能43萬噸（含長期關停產能18萬噸），佔比在10.9%。2019年中國丁二烯已投產產能增加至411.1萬噸，其中氧化脫氫裝置產能擴大至60萬噸，佔比增加至14.58%。2019年新投產裝置：內蒙古久泰及南京誠志均為氧化脫氫裝置。
丁二烯對其主要下遊丁苯橡膠、順丁橡膠有一定價格引導權，2019年下半年順丁橡膠、丁苯橡膠行業利潤倒掛嚴重，但上半年下遊利潤表現尚可。
據統計，我國丁二烯樣本企業及罐區庫存多維持在3-5萬噸區間。2019年，丁二烯樣本庫存量分別創下五年來的最高及最低點，庫存高點在4月17日，總量高達6.6萬噸；低點在9月11日的2.15萬噸。
2020年中國丁二烯新增產能總計在91萬噸/年，僅有古雷石化配套有10萬噸/年的SBC裝置，上半年投產預期較為明顯的是大連恆力、浙石化及寶來石化，預投產產能合計47萬噸/年。
隨著國內產能迅速擴張，預計2020年中國丁二烯產量繼續提升至340萬噸左右，增幅預計在18%左右。計劃檢修統計來看：2-3月中海殼裝置檢修，4-5月揚子巴斯夫裝置檢修，可能會影響部分合約量的供應；5-7月中石化體系燕山、中沙及武漢石化裝置存在檢修計劃。
產量提升擠壓進口貨源，但考慮長約及來料加工貿易的需求，以及內外盤價差導致的套利貨源流入，2020年預估進口總量在16萬噸左右，整體進口量下降36%。
進出口數據顯示：東南亞各國當中，2018年丁二烯進口量最多的是馬來西亞，年度總進口量在14.5萬噸。丁二烯出口量最多的是新加坡，年度出口總量在14.15萬噸。
山東隆眾信息技術有限公司合成橡膠高級分析師 郭雅婷
郭雅婷女士表示全球順丁橡膠產能主要集中在東北亞和北美地區；東北亞地區丁苯橡膠、順丁橡膠產能佔全球總量47%，產量佔全球總量47%。中國則是東北亞市場上最大的生產國和消費國。統計來看，中國丁苯橡膠和順丁橡膠的產能、產量、進口量、消費量已居世界首位。
2019年丁苯、順丁橡膠產能合計328.2萬噸/年，產量預估198.02萬噸/年，表觀消費量預估246.97萬噸/年，自給率80.18%，裝置開工率60.34%。產能利用率較2018年略有提升，產能過剩嚴重問題延續，表觀消費量增幅不大，且進口膠仍有一定存在空間。另外溶聚丁苯橡膠、稀土順丁橡膠、高透順丁橡膠存在潛在市場需求。
目前國內供應壓力較大，下遊產品在國外建廠積極性高，而丁苯、順丁橡膠供方積極尋求出口以求緩解壓力，近三年出口量緩慢增長。全球丁苯、順丁橡膠產能亦有趨於過剩表現，而東南亞地區存在較大供應缺口，是全球範圍內最大的進口地區。
對2020年行情前瞻：1、未來新裝置投產以溶聚丁苯、稀土順丁橡膠等產品為主，產業結構優化，帶動下遊行業發展綠色生產工藝及綠色環保產品。2、丁二烯產能釋放，價格重心有望下移，隨之帶來的是合成膠利潤有望提升，刺激開工，合成膠產量或有所增長。3、處於新平衡下的合成膠，更擠壓進口貨源市場，且積極尋求出口渠道，緩解國內供應過剩局面。4、與天膠價差延續，替代性體現，消費量有望繼續增長，套利盤影響下，傳統貿易模式繼續變革。