交通運輸行業動態

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一、宏觀經濟影響

隨著暑運到來和國內情況的相對可控，國內旅遊出行需求持續回暖，交通運輸行業數據表現持續向好。但海外疫情仍在蔓延，國際運輸恢復尚存在不確定性。

二、產業政策

7月21日，交通運輸部發布《關於穩妥有序恢復省際旅遊客運切實做好旅遊客運常態化疫情防控有關工作的通知》，要求各省級交通運輸主管部門要加強與文化和旅遊部門溝通對接，密切跟進本地跨省（區、市）團隊旅遊業務恢復運營安排，在做好疫情防控工作的前提下，可與跨省（區、市）團隊旅遊業務同步恢復，國內遊輪運輸要在充分、科學、綜合評估分析的基礎上，嚴格按照《國內遊輪常態化疫情防控工作指南》審慎有序復航。在國內疫情有效控制、國內旅遊復甦背景下，預計國內航空需求及遊輪需求將逐步釋放。

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三、行業近期運行情況

（一）航空機場

7月份，民航業共保障各類飛行37萬班，日均11941班，暑運期間民航客流持續回升。7月份，民航運輸生產繼續呈現回升態勢，共完成運輸總周轉量68.8億噸公裡，同比下降39.3%，降幅較上月收窄3.4個百分點；完成旅客運輸量3910萬人次，同比下降34.1%，降幅較上月收窄8.3個百分點；完成貨郵運輸量55.2萬噸，同比下降10.4%，降幅較上月擴大4.7個百分點。其中，全貨機貨郵運輸量繼續保持較快增長，共完成22.9萬噸，同比增長20.4%。

航空公司七月份持續復甦，疫情後首次旺季數據改善顯著。上市航空公司公布7月經營數據，受疫情逐步緩解疊加旺季來臨影響，7月數據實現較大幅度改善。整體上看，7月環比6月改善極為明顯，各航空公司環比6月經營數據均實現20%-30%左右增長，主要是7月已進入傳統旺季，受壓制的航空需求迅速釋放。剔除旺季因素，7月同比供需數據降幅也較6月大幅縮小，主要系7月為本次疫情影響下的首次旺季，隨著國內疫情防控向好態勢不斷鞏固，全國復工復產穩步推進，因公因私出行需求均有所恢復，疊加部分航司陸續推出「隨心飛」類產品，創新型的產品供給也在一定程度上創造了部分需求，整體上看各公司主要指標仍處於恢復通道。

7月國際線供求同比仍大幅下降。根據民航局數據，截至8月12日，共計93家中外航空公司（國內19家，外航74家）運營187條定期國際客運航線，每周執行210個往返航班，與50個國家保持定期客運通航，較疫情嚴重時期，已與20個國家恢復定期客運航班。從上市公司披露的7月國際線數據來看，國航、東航、春秋、吉祥國際線供需同比跌幅仍然超過90%，暫無明顯改善。

（二）鐵路行業

上半年，全國鐵路貨運量同比增長1.8%，疫情對鐵路貨運影響較小。7月，國鐵集團貨運量同比增長8.5%，其中煤炭運量同比增長2.5%。鐵路運輸的貨物品種主要為煤炭（佔2018年貨運量52%）、鋼鐵及礦石（佔2018年貨運量19%）等大宗商品，其波動主要與上遊原材料的周期相關。6-8月夏季電煤運輸旺季已來臨，大秦線7月份日均運量達到126萬噸高位（2014年以來，大秦線僅有13個月的日均運量突破126萬噸）。考慮基建提速對鋼鐵及礦石運輸需求的拉動，預計三季度鐵路貨運需求向好。

（三）公路運輸

高速公路車流量恢復強勁增長。自5月6日恢復收費以來，高速公路車流量持續增長，由5月6日的2593萬輛次（比去年同期小幅降低2.1%）增長到7月19日的2900多萬輛次，增幅約14%。從重點地區監測數據觀察，東部沿海車流量恢復強勁增長。在福建省，6月全省高速公路客車流量同比增長9.7%，貨車流量同比增長17.9%。在珠三角，6月沿江高速公路（廣州-深圳）的通行費收入同比增長5.6%。在長三角，6月滬杭高速公路（上海-杭州）、杭甬高速公路（杭州-寧波）的車流量同比增長18.9%和19.2%。

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（四）航運港口

7月份，受新冠疫情和天氣因素的雙重影響，國內沿海散貨市場運力充沛，運價回落,沿海油輪運力規模微漲，運價平穩回暖。國內二手船市場成交量大幅萎縮,環比下跌18.83%。7月份，上海航運交易所發布的上海船舶價格指數(SPI)迎來五連漲的同時，時隔九年重回1000點以上，平均值為1003.18點，環比上漲2.87%。7月份，沿海散貨運輸市場觀望氛圍較濃，運力充足，運價低位小幅震蕩。煤炭運輸市場雖然在月初出現小幅反彈，但在高庫存和部分進口煤補充的情況下，市場需求有限，加之天氣因素影響，市場活躍度下降。鐵礦石需求總體平穩,運價較穩定。糧食運價月初曾小幅上揚，但隨著有效供給的增加，月末出現小幅下跌。隨著國內疫情的好轉，沿海散貨船市場行情將逐步恢復，但在全球經濟下行壓力下，疊加境外疫情走勢不明朗、其他政策刺激因素等影響下，未來二手散貨運輸市場的不確定性進一步增加。

四、波羅的海乾散貨運價指數（BDI）走勢

根據波羅的海航交所發布的統計數據，受疫情影響，BDI在今年5月14日創下歷史新低，下探至393點。此後由於國際礦價高位運行，礦商加大出貨力度，船運需求上升，BDI大幅反彈，並在7月初達到年內高點1956點，此後較為平穩。截至8月18日，報收1586點。