10月10日，從香港國泰君安交易大廳傳來喜訊，鹽城東方集團2019年度三年期3.6億美元境外債在香港成功發行。該債券發行在鹽城東方集團迎難而上、科學謀劃，實現超預期、創新高的同時，更成為江蘇省同類型、同期間最大發行規模的發行項目。
本次債券發行由國泰君安香港和中金公司作為全球協調人和簿記管理人。面對當前較為嚴峻的金融形勢等不確定因素，鹽城東方集團未雨綢繆，在穩健推進各項工作高質量發展的同時，積極穩妥地做好發債前的各項準備。9月19日-20日，該集團在香港成功舉行6場發行路演，吸引全球50多家知名投資機構參會。在多場路演中，該集團主要負責人從鹽城市、鹽城經濟技術開發區兩級黨委、政府對集團轉型發展的關心支持，鹽城經開區和鹽城東方集團的經濟社會發展、重大項目建設、未來發展前景等方面作了詳細介紹，並現場回答了眾多投資者關心的問題，取得了良好的路演效果，為發行奠定堅實基礎。
10月10日，鹽城東方集團本次境外債券定價會議在香港國泰君安交易大廳召開。定價剛啟動，就立即獲得全球投資人的積極認購，開簿1小時即全額覆蓋，最終獲得市場訂單近6.5億美元，涵蓋海內外大型銀行、券商、資管、基金、私行等20多家亞洲和歐洲的知名機構。經多輪商談，簿記定價確定包括瑞士信貸銀行、渣打銀行、國泰君安香港公司和中金公司等國際知名投行，以及江蘇銀行、興業銀行、民生銀行和南京銀行等國內大型金融機構參與投資。
「鹽城東方集團作為蘇北地區的城投類國企，在內外部環境不容樂觀的情況下，超預期成功發行境外債實屬不易，主要原因，還是得益於集團在堅持黨委、政府的堅強領導下，搶抓市場機遇，積極主動地推進轉型發展，在資產規模有序擴張、稅收貢獻穩步增長、運行質態不斷向好等方面取得較好成效，最終贏得諸多投資人的青睞和信任，也更加堅定了我們跟鹽城東方集團合作共贏的信心和決心。」國泰君安香港公司相關負責人這樣評價東方集團此次發債工作。
鹽城東方集團最早成立於2003年7月，是鹽城市政府所屬國有獨資企業，註冊資本95億元。通過近幾年的轉型發展，已從單純政府投融資平臺，向市場化、實體型、投資型、效益型、品牌型實業國有企業轉型。資產總額已從成立之初的1.5億元，增長到今年6月末的468億元；主要經濟指標已連續三年實現了穩定增長，今年上半年增幅為15%左右；目前已擁有各類子公司82家，其中全資子公司40家、控股子公司9家、參股子公司33家。早在2016年11月，鹽城東方集團在中國香港、新加坡成功發行三年期3億美元境外債，開創鹽城市首單境外債之先河。在此之前，該集團還在鹽城全市資金融通領域首家與外資銀行、國家開發銀行、韓國產業銀行、股份制銀行、區域性外資銀行合作，在發債融資等方面樹立標杆。徐根成陳林成芳
來源: 新華日報