CFi.CN訊：上海水星家用紡織品股份有限公司（以下簡稱「公司」或「
水星家紡」）於2021年01月11日召開第四屆董事會第十二次會議及第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關於部分募投項目延期的議案》，根據公司募投項目「
線上線下渠道融合及直營渠道建設」的實際建設情況並經過謹慎的研究論證，同意公司調整該項目的實施進度，具體情況如下：
一、募集資金及募投項目基本情況
根據公司2015年第三次臨時股東大會、2017年第一次臨時股東大會決議，並經中國證券監督管理委員會「證監許可[2017]1920號」《關於核准上海水星家用紡織品股份有限公司首次公開發行股票的批覆》核准，公司向社會公眾發行人民幣普通股（A股）66,670,000.00股，每股面值1.00元，發行價格為每股16.00元，募集資金總額為人民幣1,066,720,000.00元，扣除承銷費等發行費用人民幣118,777,700.00元（其中：承銷機構承銷保薦費用人民幣95,300,000.00元，其他發行費用人民幣 23,477,700.00 元）後，募集資金淨額為人民幣947,942,300.00元。上述募集資金已於2017年11月14日全部到位，已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了信會師報字[2017]第 ZA16341號驗資報告。公司對募集資金採取了專戶存儲制度。
公司首次公開發行股票募集資金投資總額人民幣947,942,300.00元，擬投入的具體項目情況如下：
單位：元
1
二、募集資金使用情況
截至2020年12月31日，募投項目支出明細如下：
單位：萬元
註：
1、截至 2020年 12月 31日，募投項目「生產基地及倉儲物流信息化建設」「技術研發中心升級」「償還銀行貸款」「補充流動資金」均已完成。
2、上述募投項目「生產基地及倉儲物流信息化建設」「
線上線下渠道融合及直營渠道建設」募集資金使用情況未經審計。
三、本次部分募投項目延期的具體情況及原因
（一）本次募投項目延期的具體內容
根據項目的實際建設情況並經過謹慎的研究論證，公司決定調整「
線上線下渠道融合及直營渠道建設」的實施進度，將該項目達到預期可使用狀態由 2020年11月延期至2021年12月。
（二）募集資金的存放和在帳情況
公司、保薦機構
中信建投證券股份有限公司與中國
光大銀行股份有限公司上海奉賢支行於2017年11月籤訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，該專戶2
僅用於
線上線下渠道融合及直營渠道建設項目募集資金投向項目的存儲和使用，以及支付共計2,347.77萬元發行費用，不得用作其他用途。
公司、無錫
水星家紡有限公司（子公司）、保薦機構中信建設證券股份有限公司與
中國銀行股份有限公司無錫分行於2018年5月籤訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》，該專戶僅用於
線上線下渠道融合及直營渠道建設項目募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。
公司、南京星貴家紡有限公司（子公司）、保薦機構中信建設證券股份有限公司與
中國銀行股份有限公司江蘇省分行於2018年6月籤訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》，該專戶僅用於
線上線下渠道融合及直營渠道建設項目募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。
公司、浙江星貴紡織品有限公司（子公司）、保薦機構中信建設證券股份有限公司與中國
工商銀行股份有限公司杭州慶春路支行（中國
工商銀行股份有限公司杭州建國北路支行的上級單位）於2018年6月籤訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》，該專戶僅用於
線上線下渠道融合及直營渠道建設項目募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。
公司、南京星貴家紡有限公司（子公司）、保薦機構中信建設證券股份有限公司與
中國銀行股份有限公司江蘇省分行於2018年10月籤訂《募集資金專戶存儲四方監管協議補充協議》，補充說明南京星貴家紡有限公司在
中國銀行股份有限公司江蘇省分行下轄機構
中國銀行南京城中支行開設募集資金專項帳戶，該專戶僅用於
線上線下渠道融合及直營渠道建設項目募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。
公司、河北水星家用紡織品有限公司（子公司）、保薦機構中信建設證券股份有限公司與中國
工商銀行股份有限公司石家莊天翼支行於 2018年 12月籤訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》，該專戶僅用於
線上線下渠道融合及直營渠道建設項目募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。
公司、廈門
水星家紡有限公司（子公司）、保薦機構中信建設證券股份有限公司與中國
工商銀行股份有限公司廈門禾山支行於2019年1月籤訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》，該專戶僅用於
線上線下渠道融合及直營渠道建設項目募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。
公司、陝西
水星家紡有限公司（子公司）、保薦機構中信建設證券股份有限3
公司與
中國銀行股份有限公司西安高新技術開發區支行於2019年2月籤訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》，該專戶僅用於
線上線下渠道融合及直營渠道建設項目募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。
公司、四川
水星家紡有限公司（子公司）、保薦機構中信建設證券股份有限公司與
中國銀行股份有限公司成都成華支行於2019年5月籤訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》，該專戶僅用於
線上線下渠道融合及直營渠道建設項目募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。
公司、蘇州星貴家紡有限公司（子公司）、保薦機構中信建設證券股份有限公司與
中國銀行股份有限公司蘇州分行於2019年6月籤訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》，該專戶僅用於
線上線下渠道融合及直營渠道建設項目募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。
公司、南通星貴家紡有限公司（子公司）、保薦機構中信建設證券股份有限公司與
中國銀行股份有限公司南通經濟技術開發區支行於2020年10月籤訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》，該專戶僅用於
線上線下渠道融合及直營渠道建設項目，募集資金投向項目的存儲和使用，不得用作其他用途。
截至2020年12月31日，本項目募集資金餘額5,700.70萬元，全部為活期存款，不存在影響募集資金使用計劃正常進行的情形。募集資金具體使用及在帳情況：
單位：萬元
（三）本次募投項目延期的原因
截止目前，本項目直營渠道門店建設已經完成，共在上海、杭州、南京、石家莊等10個城市建設71家水星品牌直營專賣店和商場專櫃；
線上線下融合方面，基礎平臺層和部分業務應用層的建設工作已完成，雲POS、品牌微商城、雲SCRM已在直營渠道全面推廣使用，部分加盟渠道開始試用；但由於2020年新冠疫情4
影響，合作廠商和公司IT團隊、業務團隊配合執行業務架構、軟體開發的周期變長，給年度執行計劃的推進帶來了極大的困難，無法按期完成相應的設計開發工作，下半年恢復生產和銷售業務為主的形勢下，系統推廣工作也受到影響。
（四）為保障募投項目延期後能按期完成擬採取的措施
目前，O2O系統的主要應用OMS已經基本完成設計，進入開發期，計劃2021年1季度OMS完成開發工作，5月上線運行；全渠道應用整體產品建設將在2021年上半年完成,計劃2021年3季度業務基本投入使用。實施工作分兩步走：直營渠道2020年已完成試運行工作，2021年進行全渠道深入實施推廣階段；加盟渠道2021年上半年在試點片區立標杆，下半年開始全面推廣，整體推廣計劃在2021年底完成。在經過 2021年建設和上線工作，並經過「雙十一」業務高峰對 OMS系統穩定性的檢驗後，再安排相關項目款的分期支付和尾款支付。
四、本次募投項目延期對公司生產經營的影響
本次募投項目延期系公司根據相關募投項目的實際建設情況進行的必要調整，符合公司實際情況和項目運作需要，不存在變相更改募集資金用途和損害股東利益的情況，不會對項目實施造成實質性影響。公司本次募投項目延期的舉措符合中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金管理的有關規定及《公司章程》的規定，符合公司及全體股東的利益，有利於公司的長遠發展。
五、專項意見說明
1、獨立董事意見
公司本次將募投項目「
線上線下渠道融合及直營渠道建設」進行適當延期，是根據項目實際進度做出的決定，不會對公司生產經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，有利於保證募投項目順利實施。公司的決策程序符合中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金使用的相關法律法規及公司章程和公司募集資金管理辦法的有關規定。因此，我們同意將募投項目「
線上線下渠道融合及直營渠道建設」延期。
2、監事會意見
公司本次將募投項目「
線上線下渠道融合及直營渠道建設」進行適當延期，是公司根據實際建設情況並經過謹慎地研究論證的決定，不會對公司生產經5
營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，有利於保證募投項目順利實施。該事項決策程序規範，監事會同意將募投項目「
線上線下渠道融合及直營渠道建設」延期。
3、保薦機構意見
經核查，
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱「
中信建投」）認為
水星家紡將首次公開發行股票募集資金項目「
線上線下渠道融合及直營渠道建設」由2020年11月延期至2021年12月，是根據項目實際實施情況和公司自身經營情況做出的決定，符合公司的發展戰略，且公司已履行了必要的審議程序。
水星家紡遵守了中國證監會、上海證券交易所關於募集資金管理的相關規定以及公司募集資金管理制度，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，亦不存在違規使用募集資金的情形。
綜上，
中信建投對
水星家紡「
線上線下渠道融合及直營渠道建設」延期事項無異議。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第十二次會議決議；
2、公司第四屆監事會第十二次會議決議；
3、獨立董事關於公司第四屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見； 4、
中信建投證券股份有限公司關於上海水星家用紡織品股份有限公司部分募投項目延期的核查意見。
中財網