環保風投激增,中國投資的下一個風口?

2021-02-15 經濟學人集團

在今年九月的聯合國大會上，中國承諾要在2060年前將二氧化碳淨排放量降到零，從而實現碳中和。與此同時，歐美國家在這一至關重要的領域也在加大投入。根據美國清潔技術集團的數據，2019年，投資者向氣候相關技術投入了創紀錄的360億美元，其中一半的投資流向了北美的創業公司。中國佔了15％至30％（視如何界定產業而定），歐洲佔15％。投資綠色能源前景廣闊，機會巨大，不過漫長的等待加上未經驗證的技術也讓許多風險投資人望而卻步。投資獲利和保護地球能否同時實現？上方掃碼即可直接訂閱商論雙語對照閱讀十二月刊環保風投四千字深度分析《綠色鈔票》（Greenbacks for greenery）。

《經濟學人·商論》十二月刊四千字深度分析

《綠色鈔票》（Greenbacks for greenery）

氣候變化與創新

綠色鈔票

關心氣候變化的風險資本家再次大舉押注清潔技術。他們能賺到錢又保護地球嗎？

「在某種程度上，我們是在努力嚇跑投資者。」Form Energy的聯合創始人馬特奧·加拉米洛（Mateo Jaramillo）承認。這家創業公司正試圖解決可再生能源最棘手的問題之一。太陽能和風能是間歇性能源，因此綠色電力公司必須存儲多餘的電能，在沒有陽光或不颳風的時候釋放它們。大型鋰離子電池的放電時間最長四小時。成立於2017年的Form Energy希望用另一種它未透露細節的電池技術把放電時間延長到幾天。5月，它宣布與明尼蘇達州的電力公司大河能源（Great River Energy）開展試點項目。它的創始人團隊大腕雲集，一家競爭對手的老闆用1980年代由喬治·哈裡森和鮑勃·迪倫等人組成的超級樂團作比，稱之為「能源儲存界的Travelling Wilburys」。不過，加拉米洛預計要到2025年才會開始擴大規模。

漫長的等待加上未經驗證的技術會讓許多風險投資人不安。他們大都希望在五到七年內看到回報。而Form Energy的投資者更有耐心。其中包括由比爾·蓋茨設立並獲得其他億萬富翁支持的突破能源風投基金（Breakthrough Energy Ventures，以下簡稱BEV），義大利石油公司埃尼集團（Eni） 的風投部門Eni Next，以及由麻省理工學院管理的基金「引擎」（The Engine）。這反映了綠色風投生態系統不斷演變的特性：在經過多年相對蟄伏的狀態之後，它又再度煥發生機。根據研究公司美國清潔技術集團的數據，2019年投資者向氣候相關技術投入了創紀錄的360億美元，高於2015年的170億美元。其中一半的投資流向了北美的創業公司（見圖表1）。中國佔了15％至30％（視如何界定產業而定），歐洲佔15％。這應該能刺激創新，也有望降低氣候友好型技術的相對價格——即使在沒有法規增加高碳排放技術成本的情況下。而且創新需要全面鋪開，而不僅僅是在能源和運輸業。「在考慮脫碳時，我們必須提醒自己，是要讓整個產業經濟全面脫碳。」蓋茨說。



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