簡介：這天，劉的老闆、合資玩具廠的香港闊少方雲生憐香惜玉，請劉到舞廳跳舞，進而發起感情攻勢。正在尷尬之時，劉茵茵看見日光陰沉的尚義出現在舞廳，便託詞離開，在外面截了一輛計程車正要離去，尚義突然從另一邊也鑽進車內，請茵茵去海灣度假村。茵菌無限幽怨，冷淡地拒絕，但她終於被尚義的執著愛情所感動。突然，尚義腰間BP機響丫，尚義無奈，茵茵轉身離去。尚義的助手小陳告訴他有一越境分子潛逃。尚義請纓追查，終於找到越境者的蹤跡，根據線索，包圍了一座古樓，但目標已死。死者是香港黑社會組織12K成員，經常往返於海島市與中越邊境地區，為12K收滅越南士兵丟棄的槍枝彈藥。警方得到情報，香港黑社會三劍客之一的老疤潛入海島市，與潛伏該市的另一劍客老蛇接頭，準備取走走私入境的槍枝。尚義與助手化裝成12K成員，逮住了老疤，以美鈔收買他領路去見老蛇。在接頭點某醫院的太平間內，尚義和歹徒們進行了一場激烈的打鬥之後，才知老蛇已帶人馬起貨從海上逃跑。尚義坐直升飛機追趕，在匪徒將逃到公海時，尚義從飛機跳到賊船上，生擒老蛇，但貨箱裡全是廢鐵。茵茵正在宿舍裡顧影自憐，獨對孤燈，方雲生來邀她到舞廳解悶，把她灌醉後帶回小別墅。尚義得知茵茵夜出未歸的事，來找方算帳，卻在玩具廠區發現地上的廢棄邊角料和繳獲的老蛇船裡的邊角料一樣。尚義潛入玩具廠倉庫，發現了份量有異的「玩具手槍」。這時，貨堆後閃出歹徒將尚義包圍，激烈打鬥中，歹徒老禿用槍頂著腰間綁著炸藥的方雲生走出來，尚義提出以自己替代方雲生作人質，但老禿綁住尚義後仍不放方雲生，駕車向海關駛去。尚義終於掙脫繩索，駕車衝向海邊，把綁在自己身上的炸藥扔進大海，隨後駕摩託車追到海關，與歹徒展開激戰，老禿被擊斃，尚義也身負重傷。醫院裡，打雲生手捧鮮花前來探望，茵茵注視著他們倆，咬住嘴唇，眼角掛著淚珠。