故事從這裡開始，身材纖細的法國少女Céline，敏感又充斥著對愛情的渴望，穿著皮衣臉上菱角分明的俊俏美國青年Jesse，會因為摩天輪上很美的晚霞想去吻一個女孩。 他們在火車上相遇，兩人自然而然地暢談起來，甚是歡喜，頗有些一見如故的意思，很快到了傑西計劃下車的車站，維也納。兩人告別後，Jesse在開車前又返回坦白喜歡和Céline聊天，大膽邀請她一起在這個城市轉轉，即使明早就要坐飛機離開。 Céline也對這個迷人的藍眼睛男孩產生了別樣情感，於是兩人在維也納開始了一段只屬於他們倆個人的獨特故事。 在這座城市裡，他們從未停止交談，維也納的無名墓地、 露天餐吧、 教堂、 遊樂園 、湖邊、 酒吧、 船上餐廳、 小巷子裡的長椅、午夜後的公園草坪上，處處都是他們的笑聲。談話的主題大多圍繞著生活，和年輕人最喜歡聊的事「愛情、男女。」 午夜寂靜的街道，一處無人的巷子裡，兩人在討論愛情、工作、某項偉大的技藝，究竟什麼值得我們付出一生去努力。
「我相信 若世間真有神靈，它不會在我們身邊，不會是你也不會是我，但它存在於我們之間的這方寸之地；若這世間有某種魔法，它一定是產生於對理解和溝通的不懈嘗試。我還不知道，但答案一定就在這無盡的嘗試中。」 我的理解是影片想要表達，愛情的本質是人與人之間可謂最難解的一道題，沒有所謂的神的安排，靠的是不斷地溝通和理解。 這一部我最喜歡的鏡頭是在維也納的小餐館中，鏡頭切換，在店中就餐的形形色色的飲食男女的生活就這樣活色生香的展現。
「一群思想先進大膽的藝術家，言語交鋒之處不知道就會成為誰下一新作的靈感；
一對奔波於生存和家庭，10年未見的老哥們，他們像10年前一樣邊打牌喝著威士忌。
兩個遲暮之年迸發著智慧與祥和光芒的老者，讓我想起了老去的馬克思和恩格斯。
一名託腮專心看書的短髮少女，我能聽到她思考發出的聲音;
一對戀人未滿的男女，明顯這個女孩對對方有意思，你問我怎麼看出來的，她重複著他的觀點，還穿著低胸裝。（以上人物關係都為我的猜測，因為聽不懂德語。）
他們兩個就隱身於在這一群人之中，Céline提議給最好的朋友「打電話「於是他們藉由給摯友電話的遊戲，用一種大膽而獨特的方式向第三者也是對方表明心意。」
影片的結尾是在車站，他們約定好6個月後的同一天在此相見，並且認為留下聯繫方式和郵箱未免太俗氣，至於6個月後他們會相見嗎，以及之後會發生些什麼樣的故事，在下一篇裡我會為大家講述。