特別提示
廣州市浩洋電子股份有限公司（以下簡稱「發行人」或「浩洋股份」）首次公開發行不超過２，１０８．２０萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱「本次發行」）並在創業板上市的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［２０２０］５１９號文核准，本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱「網下發行」）與網上向持有深圳市場非限售Ａ股或非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱「網上發行」）相結合的方式進行。
發行人與興業證券股份有限公司（以下簡稱「保薦機構（主承銷商）」）協商確定本次發行股份數量為２，１０８．２０萬股。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為１，２６５．００萬股，佔本次發行數量的６０．００％；網上初始發行數量為８４３．２０萬股，佔本次發行數量的４０．００％。本次發行價格為人民幣５２．０９元／股。
浩洋股份於２０２０年５月８日（Ｔ日）利用深圳證券交易所交易系統網上按市值申購定價發行「浩洋股份」Ａ股８４３．２０萬股。
敬請投資者重點關注本次發行流程、網上網下繳款、棄購股份處理、發行中止等方面的規定，並於２０２０年５月１２日（Ｔ＋２日）及時履行繳款義務：
１、網下投資者應根據《廣州市浩洋電子股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網下發行初步配售結果公告》於２０２０年５月１２日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００，按最終確定的發行價格與初步配售股數，及時足額繳納新股認購資金，認購資金應當於２０２０年５月１２日（Ｔ＋２日）１６：００前到帳。
若同一配售對象同日獲配多隻新股，務必對每隻新股分別足額繳款，並按照規範填寫備註。如配售對象單只新股資金不足，將導致該配售對象當日全部獲配新股無效，由此產生的後果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股中籤後，應根據《廣州市浩洋電子股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網上中籤結果公告》履行資金交收義務，確保其資金帳戶在２０２０年５月１２日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司無效處理的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。
２、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的７０％時，保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
３、有效報價網下投資者未參與申購或者網下初步獲配投資者未及時足額繳納申購款的，將被視為違約並應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續１２個月內累計出現３次中籤後未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起６個月（按１８０個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。
一、網上申購情況
保薦機構（主承銷商）根據深圳證券交易所提供的數據，對本次網上定價發行的申購情況進行了統計，本次網上定價發行有效申購戶數為１２，６８１，２７７戶，有效申購數量為７４，５８０，４０３，０００股，配號總數為１４９，１６０，８０６個，起始號碼為０００００００００００１，截止號碼為０００１４９１６０８０６。
二、回撥機制實施、發行結構及網上發行中籤率
根據《廣州市浩洋電子股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》公布的回撥機制，由於網上初步有效申購倍數為８，８４４．９２４４５倍，高於１５０倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，從網下向網上回撥本次發行數量５０．００％的股票，即１，０５４．２０萬股，網下最終發行數量為２１０．８０萬股，佔本次發行數量的１０％，網上最終發行數量為１，８９７．４０萬股，佔本次發行數量的９０％。
回撥後，本次網上按市值申購定價發行的有效申購倍數為３，９３０．６６３１７倍，中籤率為０．０２５４４０９９９６％。
三、網上搖號抽籤
保薦機構（主承銷商）與發行人定於２０２０年５月１１日（Ｔ＋１日）上午在深圳市福田區紅荔路上步工業區１０棟３樓進行搖號抽籤，並將於２０２０年５月１２日（Ｔ＋２日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上公布搖號中籤結果。
發行人：廣州市浩洋電子股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：興業證券股份有限公司
２０２０年５月１１日