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原標題:
18中原EB:
國泰君安證券股份有限公司關於中原
出版傳媒投資控股集團有限公司成立董事會及監事會的臨時受託管理事務報告
債券代碼：
120002 債券簡稱：
18 中原
EB
國泰君安證券股份有限
公司
關於
中原
出版傳媒投資控股集團有限
公司
成立董事會及監事會的臨時受託管理事務報告
債券受託管理人
（住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路
618 號）
2020年
12月
重要聲明
國泰君安證券股份有限
公司
（以下簡稱「
國泰君安」）編制本報告的內容
及信息來源於發行人對外公告的《中原
出版傳媒投資控股集團有限
公司
關於
成
立董事會及監事會
的公告》等相關公開信息披露文件、第三方中介機構出具的
專業意見以及發行人向
國泰君安提供的資料。
國泰君安按照《
公司
債券發行與
交易管理辦法》、《
公司
債券受託管理人執業行為準則》、《中原
出版傳媒投
資控股集團有限
公司
2018 年面向合格投資者公開發行可交換
公司
債券之債券
受託管理協議》等相關規定編制了本報告。
本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對
相
關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為
國泰君安所作的
承諾或聲明。請投資者獨立徵詢專業機構意見，在任何情況下，投資者不能將
本報告作為投資行為依據。
一、債券基本信息
債券全稱：中原
出版傳媒投資控股集團有限
公司
2018 年面向合格投資者公
開發行可交換
公司
債券（第一期）
債券簡稱：
18中原
EB
債券代碼：
120002
債券規模：
6.2億元
發行首日：
2018年
12月
24日
債券存續期限及票面利率：本期債券為
5年期固定利率債券，票面年利率為
1.80%，採用單利按年計息。
換股價格：初始換股價格為
10.05元
/股，
2019年
5月
7日，因標的股票實
施現金分紅，本期可交債換股價格已由
10.05元
/股調整為
9.71元
/股。
2020年
7
月
14日，
因標的股票實施現金分紅，本期可交債換股價格已由
9.71元
/股調整為
9.35元
/股。
換股期限：本期債券換股期限自可交換債發行結束日滿
12個月後的第一個
交易日起至可交換債摘牌前一個交易日止，即自
2019年
12月
26日起至可交換
債摘牌前一個交易日止。如為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日。
還本安排：對於未在換股期內交
換為
中原傳媒A股股票的可交換
公司
債券，
在本期可交換債券期滿當日，發行人將以本期債券票面面值的
118%（不含最後
一期年利息）的價格向持有人兌付本期可交換
公司
債券。
二、重大事項
根據發行人於
2020 年
12月
15日公告的《中原
出版傳媒投資控股集團有
限
公司
關於
成立董事會及監事會的公告
》，本次重大事項具體情形如下：
根據河南省國有資產監督管理委員會《關於確認中原
出版傳媒集團
公司
聯席
辦公會議法律地位的批覆》（豫國資任
[2009]21號）文，
發行人
由聯席辦公會議
代行董事會職權，
發行人
原聯席辦公會成員主要如下：
姓名
職務
郭元軍
黨委書記
、
董事長
王慶
黨委副書記
、
總裁、副董事長
劉磊
黨委委員
、
副總裁
王大瑋
黨委委員、紀委書記
馬雪
黨委委員
、
副總裁
根據《河南省財政廳關於中原
出版傳媒投資控股集團有限
公司
董事會、監事
會組成人員確認函》（豫財文函
[2020]11號）文件，
發行人
成立董事會及監事會。
董事會成員由
9人組成，具體如下：
姓名
職務
履歷
郭元軍
黨委書記
、
董事長
男，漢族，
1961
年
5
月出生，中共黨員，河南信
陽人，研究生學歷，法學碩士，
1984
年
7
月參加
工作，歷任河南省社科聯辦公室幹部，《河南社
科通訊》雜誌社編輯，《領導科學》雜誌社編
輯、記者、經營發行部主任、主編助理，河南省
委組織部青年幹部處主任幹事、市地幹部處副處
長、地方幹部處正處級幹部、幹部教育處處長，
中共許昌市委常委、組織部部長，中共許昌市委
副書記、市委黨校校長，中原
出版傳媒投資控股
集團有限
公司
黨委副書記、總裁、副董事長。現
任中原
出版傳媒投資控股集團有限
公司
黨委書
記、董事長。
王慶
黨委副書記
、
總裁、副
董事長
男，漢族，
1969
年
4
月出生，中共黨員，河南新
野人，研究生學歷，工學學士，
1990
年
9
月參加
工作，歷任河南省南陽地區人事局考務中心、幹
部科科員，河南省南陽市人事局幹部科副主任科
員、辦公室副主任、監察室主任，河南省唐河縣
縣長助理、副縣長，共青團南陽市委書記、黨組
書記，河南省南陽市宛城區委副書記（正處
級）、區長，河南省委宣傳部副部長。現任中原
出版傳媒投資控股集團有限
公司
黨委副書記、總
裁、副董事長。
王大瑋
黨委副書記、董事、副
董事長
男，漢族，
1962
年
6
月出生，中共黨員，河南焦
作人，大學學歷，經濟學學士，高級統計師，
1983
年
8
月參加工作，歷任河南省統計局綜合
處幹部、投入產出辦公室科員、副主任科員、主
任科員，河南省統計局國民經濟核算處處長助
理、副處長、普查與制度管理處副處長、固定資
產投資統計處處長、貿易外經統計處處長、辦公
室主任，河南出版集團黨委委員、紀委書記，中
原
出版傳媒投資控股集團有限
公司
黨委委員、紀
委書記。現任中原
出版傳媒投資控股集團有限
公
司
黨委副書記、董事、副董事長。
尹春華
黨委委員、紀委書記、
董事
男，漢族，
1971
年
5
月出生，中共黨員，河南息
縣人，研究生學歷，經濟學學士，
1994
年
11
月
參加工作，歷任鄭州市工商局銀基商貿城分局科
員、副所長，共青團鄭州市委青工部科員、宣傳
部副部長、青農部副部長、部長、辦公室主任，
河南省紀委宣傳教育室主任科員、副處級紀檢監
察員、河南省紀委宣傳教育室副主任（正處
級），開封市禹王臺區委副書記（正縣級），中
共通許縣委副書記、縣人民政府縣長，通許縣產
業集聚區黨工委書記，河南省紀委機關黨委副書
記，河南省廉政文化教育中心主任，河南省紀委
機關黨委專職副書記，河南省紀委監委機關黨委
專職副書記。現任中原出
版傳媒投資控股集團有
限
公司
黨委委員、紀委書記、董事。
耿相新
黨委委員、
董事
、總編
輯
男，漢族，
1964
年
4
月出生，中共黨員，河南滑
縣人，大學學歷，歷史學學士，編審，
1985
年
7
月參加工作，歷任中州古籍出版社編輯，河南省
新聞出版局圖書管理處
(
音像和電子出版物管理
處
)
副處長，大象出版社總編輯、社長、執行董
事，中原大地傳媒股份有限
公司
董事、總編輯，
河南人民出版社有限責任
公司
總編輯、黨委副書
記。現任中原
出版傳媒投資控股集團有限
公司
黨
委委員、董事、總編輯。
張培明
黨委委員、董事、副總
裁
男，漢族，
1964
年
9
月出生，中共黨員，研究生
學歷，高級會計師，
1986
年
7
月參加工作，歷任
河南人民出版社計劃財務處會計，河南省新聞出
版局計劃財務處科員、副主任科員、主任科員，
河南省中小學教材出版中心副主任，河南省新聞
出版局人事教育處副處長，河南省出版中等職業
學校校長，河南省新聞出版局機關服務中心主
任、直屬機關委員會委員、專職副書記，河南省
新聞出版廣電局出版管理處（數字出版處）處
長，河南省新聞出版學校黨委副書記、校長，中
共河南省委宣傳部出版處（古籍整理出版規劃辦
公室）處長。現任中原
出版傳媒投資控股集團有
限
公司
黨委委員、董事、副
總裁。
封延陽
黨委委員、董事、副總
裁
男，漢族，
1962
年
4
月出生，中共黨員，大學學
歷，
MBA
碩士，編審，
1984
年
7
月參加工作，歷
任河南人民出版社校對科校對，河南科學技術出
版社編輯、工業編輯室副主任、主任
,
河南出版集
團事業發展部副主任
,
中原
出版傳媒投資控股集
團有限
公司
事業發展部副主任
,
中原大地傳媒股份
有限
公司
人力資源部主任
,
中原
出版傳媒投資控
股集團有限
公司
人力資源部主任、黨委組織部主
任，中原大地傳媒股份有限
公司
副總經理。現任
中原
出版傳媒投資控股集團有限
公司
黨委委員、
董事、副總裁。
劉木文
職工董事、總會計師
（中層正職）、河南中
閱和瑞實業有限
公司
董
事長、河南中閱文旅置
業有限
公司
執行董事
男，漢族，
1963
年
7
月出生，中共黨員，大學學
歷，高級會計師，
1982
年
8
月參加工作，歷任河
南省新華書店會計、計財科副科長、計劃財務處
副處長、財務處處長、計劃財務部主任、總會計
師，中原
出版傳媒投資控股集團有限
公司
財務部
副主任（主持工作），中原大
地傳媒股份有限
公
司
財務部主任、財務總監。現任中原
出版傳媒投
資控股集團有限
公司
總會計師
(
中層正職
)
，河南
中閱和瑞實業有限
公司
董事長，河南中閱文旅置
業有限
公司
執行董事。
李永州
職工董事、財務投資部
主任
男，漢族，
1964
年
5
月出生，大學學歷，會計
師，
1983
年
10
月參加工作，歷任鄭州軸承廠財
務科會計、副科長，民生證券有限責任
公司
財務
部副主任、資金部主任，焦作鑫安科技股份有限
公司
財務總監，河南嘉鴻創業投資管理有限
公司
副總經理，中原大地傳媒股份有限
公司
財務部副
主任、主任。現任中原
出版傳媒投資控股集團有
限
公司
財務
投資部主任。
董事會成立後，
發行人
日常業務的管理決策權由董事會負責。
發行人
監事會成員由
5人組成，具體如下：
姓名
職務
履歷
劉永民
紀委副書
記、紀檢監
察審計部主
任、黨委巡
男，漢族，
1970
年
12
月出生，中共黨員，河南寧陵人，
大學學歷，法律碩士、
EMBA
碩士，
1986
年
8
月參加工
作，歷任寧陵縣初級中學教師，商丘市梁園區雙八鎮政
府團委書記、副鎮長、平臺鎮黨委副書記、副鎮長、代
察辦主任、
直屬單位紀
委書記
鎮長，商丘市梁園區委政法委副書記、梁園區孫福集鄉
黨委書記，永城煤電集團徵遷復墾
公司
副總經理（副處
級）、永城煤電集團行政辦公室主任，河南煤化永煤
公
司
永錦能源黨委書記、安陽鑫龍煤業黨委書記、永安煤
業黨委書記、永鑫煤業黨支部書記，河南煤化鶴煤
公司
黨委常委、紀委書記，河南能源焦煤
公司
黨委常委、紀
委書記、監事會主席，河南能源化工集團黨委巡察工作
辦公室主任、紀檢監察部部長，中原
出版傳媒投資控股
集團有限
公司
紀檢監察審計部主任、黨委巡察辦主任。
現任中原
出版傳媒投資控股集團有限
公司
紀委副書記、
紀檢監察審計部主任、黨委巡察辦主任、集團
公司
直屬
單位紀委書記，集團
公司
監事。
薛冠華
河南文藝出
版社有限
公
司
黨支部書
記、執行董
事（法人代
表）、社長
男，漢族，
1976
年
9
月出生，中共黨員，河南郾城人，
大學學歷，經濟師、高級出版物發行員，
1996
年
7
月參
加工作，歷任河南省新華書店圖書批銷中心職員、總經
理辦公室科員、副主任、主任，河南省新華書店發行集
團有限
公司
工會主席、副總經理，中原
出版傳媒投資控
股集團有限
公司
黨政辦公室主任、黨委宣傳部主任、督
查辦主任、安全生產辦主任。現任河南文藝出版社有限
公司
黨支部書記、執行董事（法人代表）、社長，集團
公司
監事。
武祖衡
人力資本創
新部主管
男，漢族，
1992
年
1
月出生，河南武陟人，大學學歷，
文學學士，
2014
年
9
月參加工作。歷任
中國平安人壽保
險股份有限
公司
河南分
公司
管理部職員、副總經理助
理，
中國人壽保險股份有限
公司
深圳市分
公司
幹部。現
任中原
出版傳媒投資控股集團有限
公司
人力資本創新部
主管，集團
公司
監事。
喬輝
河南青教新
聞融媒集團
有限
公司
黨
委書記、董
事長（法人
代表），河
南豫青新聞
傳媒有限
公
司
（河南青
年時報社）
董事長（法
人代表）、
執行社長
男，漢族，
1971
年
5
月出生，中共黨員，河南沈丘人，
研究生學歷，文學學士，經濟師，
1994
年
7
月參加工
作，歷任河南省供銷幹部管理學校教務處職工，河南出
版對外貿易
公司
職工、業務二部副經理、進出口二部經
理、文化產業開發部經理、綜合管理部主任，《中學生
學習報》社有限
公司
副社長、黨委書記、執行董事、社
長，北京文華金典國際文化傳媒發展有限
公司
執行董
事、總經理，河南豫青新聞傳媒有限
公司
(
河南青年時報
社
)
董事長
(
法人代表
)
、執行社長。現任河南青教新聞融
媒集團有限
公司
黨委書記、董事長（法人代表），河南
豫青新聞傳媒有限
公司
(
河南青年時報社
)
董事長
(
法人代
表
)
、執行社長，集團
公司
監事。
趙新傑
河南新華物
資集團有限
公司
黨委書
記、執行董
事，河南出
版對外貿易
有限
公司
黨
支部書記、
執行董事
男，漢族，
1979
年
5
月出生，中共黨員，河南新野人，
研究生學歷，高級經濟師，
1998
年
8
月參加工作，歷任
河南第二新華印刷廠職工、精裝車間副主任、主任，河
南新華印刷集團有限
公司
裝訂二車間支部書記、一車間
支部書記，中原大地傳媒股份有限
公司
經營管理部副主
任、職能部室支部委員會組織委員、智慧財產權
公司
籌備
組組長（股份
公司
中層正職級），河南新華物資集團有
限
公司
總經理、黨委副書記。現任河南新華物資集團有
限
公司
黨委書記、執行董事，河南出版對外貿易有限
公
司
黨支部書記、執行董事，集團
公司
監事。
關於上述變動情況，截至目前，
發行人
《
公司
章程》相關內容修訂及相關事
項工商備案工作已辦理完畢。
三、提醒投資者關注的風險
國泰君安證券股份有限
公司
作為
「18 中原
EB」的受託管理人，為充分保障
債券投資人的利益，履行債券受託管理人職責，在獲悉相關事項後，及時與發行
人進行了溝通，根據《
公司
債券受託管理人執業行為準則》的有關規定出具本臨
時受託管理事務報告。
國泰君安證券股份有限
公司
後續將密切關注發行人關於本
期債券本息償付及其他對債券持有人有重大影響的事項，並嚴格按照《
公司
債券
受託管理人執業行為準則》、《債券受託管理協議》等規定或約定履行債券受託
管理人的職責。
特此提請投資者關注
「18
中原
EB」
的相關風險，並請投資者對相關事項做
出獨立判斷。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《
國泰君安證券股份有限
公司
關於中原
出版傳媒投資控股集團
有限
公司
成立董事會及監事會的臨時受託管理事務報告》
之蓋章頁）
國泰君安證券股份有限
公司
年
月
日
中財網