快遞市場或將出現寡頭格局
近日，「中國包裹快遞量超過美日歐總和」登上熱搜，據國家郵政局局長馬軍勝介紹，2018年我國快遞總量達507億件，包裹快遞量超過美、日、歐等發達經濟體總和，今年我國快遞總量有望突破600億件。
「今年參與了3個大項目：脫髮、單身、快遞包裹量」，有網友自我調侃道。
看到這個話題後，也有網友查了下自己的網購記錄，「過去一年共下了85個淘寶單和46個京東單，貢獻了131個包裹。沒想到竟然買了這麼多。」
據國家郵政局，2018年我國人均快遞使用量36.4件，而2014年僅為4.2件，四年之間，人均快遞使用量增長近8倍。
圖/中國郵政局網站截圖
價格戰愈演愈烈
在包裹量即將突破600億件的2019年，據觀研天下預計，我國網絡零售交易額也將突破10萬億元。
近幾年得益於電商的快速發展，快遞市場規模也水漲船高。2018年中國快遞業務量為507.1億件，業務收入6038.4億元，自2010年以來，中國快遞業務量和業務收入的年複合增長率在40%左右，與此相對應的是，其間中國網絡購物規模43.77%的年複合增長率。據機構研究，2018年電商快遞件佔快遞業務量比重已超過80%。
電商的持續繁榮，為快遞行業源源不斷地輸送能量。而快遞行業的持續競爭和優化，也在進一步反哺電商。
中國新聞周刊根據國家郵政局數據測算，在2010年，發一件快遞的成本在24元到25元，而到了2018年，發一件快遞的成本只有12元左右，降幅超過一半。電商和商家發貨的成本，也進一步降低。
數據來源：國家郵政局
降價是快遞公司搶佔市場份額最直接、最有效的手段。
然而，在單件快遞成本降幅不及單票收入（單件快遞的收入）降幅的背景下，快遞公司的利潤被侵蝕，頭部快遞公司的業績也出現下降。
據西南證券研報，2019年上半年，中通、圓通、韻達和申通快遞單票收入分別為1.74元、3.19元、3.3元和3.19元，同比分別下降 0.18 元、0.38 元、0.04 元和 0.04 元。今年上半年，單票收入降幅較大的中通和圓通業績不甚理想，出現下滑，淨利潤同比下降0.37%和4.04%。
但今年上半年，順豐單票收入為23.62元，同比提升0.93元，單票收入顯著高於行業平均水平，上半年順豐淨利潤同比增長40.35%。
圖/西南證券研報
物流協會研究員楊達卿對中國新聞周刊表示，單票毛利率下降是快遞行業價格戰的結果，隨著通達系（中通、圓通、申通和韻達，以下均簡稱「通達系」）快遞品質上行，以及今年順豐向下拓展電商快遞，頭部企業在電商快遞件的市場份額爭奪戰更為激烈，「以價換量」的價格戰仍是最直接有效的戰術。
隨著物流行業數位化和智能化的提升，物流行業成本還會再下降。新零售專家鮑躍忠對中國新聞周刊表示，未來物流行業將通過技術、供應鏈和物流鏈，推動行業效率進一步提升，進一步降低成本。
據最新公告，今年8月份，快遞上市公司的平均單票收入為11.63元，同比下降2.4%。除了韻達，頭部快遞公司的單票價格都在下降（中通未公開），其中韻達、申通、圓通和順豐的單票收入分別為2.76元、2.72元和21.65元，同比下降13.48%、16.82%和6.36%。
頭部快遞公司大幅降價的邊際效益如何？是否賠本賺吆喝？三季報或將見分曉。
三分天下
目前，由於快遞行業競爭呈現同質化，低價優勢對客戶的吸引力更為明顯，龍頭順豐的市場佔有率在不斷下降。
據西南證券研報，今年上半年，順豐的市場佔有率下降至7.3%，同比下降1.1個百分點，市場佔有率排名第六，位於通達系、百世之後。而通達系和百世的市場佔有率集體上升。今年上半年，5家快遞公司合計市場佔有率在71.1%，目前中通的市佔率19.3%，位列首位。
「順豐在較長一段時間，疏遠電商快遞市場，一定程度上存在戰略誤判」，楊達卿告訴中國新聞周刊，「之前順豐不介入電商快遞，主要擔心被拉低毛利率和影響品牌定位，但電商件市場也有大量高端需求，當順豐放棄這些市場，就給了通達系上行空間」。
有業內人士表示，目前快遞行業形成了三分天下的格局，快遞公司分為：阿里系（通達系+百世）、順豐和非阿里順豐系。
阿里巴巴是國內最大的電商，在終端快遞上也「大手筆」投資布局。目前快遞行業中，通達系和百世5家公司，均納入了阿里和菜鳥的智能物流體系中，也被默認為是阿里系。
今年3月份，阿里以46.6億元間接入股申通後，7月份再度以99.82億元的價格，獲得申通快遞約31%股權的購買權，如果成功實施購買，阿里巴巴將成為申通的實際控制人。此前，阿里已經控股百世，入股圓通和中通，而韻達早已是菜鳥的合作夥伴。據媒體報導，阿里和拼多多都有意向投資韻達。
楊達卿對中國新聞周刊表示，因為通達系、百世與天貓、淘寶的業務深度捆綁，合力搶佔賽道形成對順豐的卡位，使得順豐市場佔有率下降。但順豐仍是品質認可度最高的本土企業，一旦降價相對容易分食通達系快遞的客戶。
今年5月份，順豐推出專供電商快遞的特惠專配等新產品。公司稱，中國快遞業的快速增長主要原因在電商快遞市場，新產品打破原有產品價格局限，填補價格區間空白，不斷貼近市場競爭。
「但順豐降價還需要把握一個平衡點，這個平衡點在於能多大程度保障換道投入。順豐要得到的或許不只是通達系的訂單，而是在數字物流時代的主動權」，楊達卿表示。
不抱大腿的順豐顯得特立獨行，但是被孤立的危機也在步步緊逼，除了市場佔有率，順豐的業績也出現了波動，被通達繫緊追，快遞龍頭的位置看似岌岌可危。
2018年，順豐淨利潤為45.56億元，同比下降4.57%，營業收入為909.43億元，同比增長27.6%，營收和淨利均位居快遞公司首位，但增幅遠遠落後通達系。
去年，通達系公司的營業收入和淨利潤均實現了超30%的增長，其中，中通以43.83億元的淨利潤位居通達系首位，與順豐只有1.73億元的差距，成為淨利潤最有可能超越順豐的公司。
寡頭格局？
隨著拼多多、社區拼團等社交電商的崛起，下沉市場釋放了低線城市和社區居民強大的購買力，顯著拉動低線城市快遞業務量。據研究機構測算，2018年拼多多約帶來94億件電商快遞包裹，成為行業內除了阿里系以外最大的電商快遞件來源。
「未來快遞行業的增長點主要在下沉市場、跨境電商和即時物流，這三方面將成快遞公司的新戰場」，網經社電子商務研究中心主任曹磊告訴中國新聞周刊。
下沉市場中的電商快遞對價格十分敏感，通達系快遞以低價競爭優勢，迅速搶佔了市場份額。2013年和2014年，順豐曾嘗試與電商合作，但由於賠錢賺吆喝，2014年順豐業績大幅下降。今年再次放下身段，擁抱下沉市場的順豐，能否一帆風順？
除了進軍電商快遞，近幾年順豐早已進行了橫向領域試水，拓展多項新業務。
目前順豐的新業務包括快運、冷運及醫藥、同城即時物流、國際業務和供應鏈業務。其中，快運業務已經成為順豐第二大營收來源，上半年實現營業收入50.72億元，營收佔比為10.13%，公司預計2019全年有望突破百億。
然而，在即時物流上，順豐有京東物流這個強勁的對手，在國際業務上，順豐或無可避免地面臨著阿里系的猝擊。今年4月，順豐才剛成為網易考拉認證物流服務商，而9月初，網易考拉就被天貓收購。天貓和網易考拉合併之後，佔據了跨境電商超一半的市場份額。
關於順豐和網易考拉的合作，順豐相關人士對中國新聞周刊表示，「目前尚未有任何信息對外披露」。但8月底，在接受機構調研時，順豐坦稱「國際板塊方面，由於市場的不確定性，公司對產品做出調整，收入存在一定波動。」
網經社電子商務研究中心特約研究員、中國物流學會特約研究員解筱文認為，在拓展下沉市場和多點出擊中，順豐應該穩定既有業務發展，要切實防控戰略失誤，確保服務品質，始終保持良好品牌形象和自身獨特優勢。
在日益激烈的競爭中，快遞公司排位是否會變尚未可知，但毫無疑問，頭部快遞公司的市場份額將持續提升，行業整合也將隨之而來。換句話說，老大和老二打架，最後行業的老三和老四都消失了。
楊達卿認為，頭部企業「邊打邊換道」，通過價格戰贏得主動權，順勢藉助資本推手轉向智能物流。在智慧物流的賽道上，將洗掉一些造血能力不強的快遞企業，進而實現快遞資源集聚，而這種資源集聚或將不是少數單體企業一枝獨秀，而是類似「菜鳥網絡+快遞集群」等超級生態圈的資源集聚。
解筱文亦表示，價格戰進行到一定程度，快遞頭部企業市場權重不斷增強後，必然將實現企業新的整合兼併。在電商市場博弈和自然調節中，快遞龍頭優化運營模式，加強技術創新提質增效，將向更高質量發展邁進。
值班編輯：莊夢蕾
推薦閱讀
▼
秦光榮被開除黨籍：大搞迷信活動，大搞權錢交易