千億糧油巨無霸IPO定價終出爐 金龍魚遊進資本市場

2020-12-23 新浪財經

來源:央視

原標題:千億糧油巨無霸,IPO定價終出爐!金龍魚遊進資本市場,又一個商業帝國…

千呼萬喚始出來,金龍魚IPO定價終於出爐!

24日凌晨,益海嘉裡金龍魚糧油食品股份有限公司(金龍魚)發布公告,稱與聯席主承銷商中信建投和中金協商確定,將發行新股逾5.42億股,發行價為25.70元/股。

值得注意的是,金龍魚將於9月25日進行網上和網下申購。

總市值近1400億

根據公告,金龍魚擬發行5.42億股,佔發行後總股本的比例為10%。按此比例計算,金龍魚還未上市,總市值將達到1393億元。

招股書顯示,其募資需求合計為138.7億元,將用於廚房食品項目,包括食用油、麵粉及綜合項目。這也意味著,金龍魚成為創業板有史以來IPO募資規模最大的企業。

根據23日收盤後的創業板各股總市值來看,寧德時代以4589億元排名第一。金龍魚還沒有上市,就以近1400億的總市值躋身創業板第7名,高於「豬中茅臺」溫氏股份,略低於藍思科技。

由於創業板上市首日不設漲跌幅,金龍魚僅需上漲230%,可以成為創業板一哥,只需要上漲60%,就可以躋身創業板市值前三名!

營收相當於兩個茅臺

雖然此次IPO代碼最後定為「金龍魚」,事實上作為國內知名的糧油品牌,金龍魚僅僅是上市主體益海嘉裡旗下眾多品牌中的一個。

公開資料顯示,益海嘉裡是國內最大的農產品和食品加工企業之一,旗下擁有「金龍魚」「胡姬花」「香滿園」「歐麗薇蘭」等多個知名品牌。

根據尼爾森數據,報告期內,公司在小包裝食用植物油、包裝麵粉現代渠道、包裝米現代渠道市場份額排名第一。可以說,益海嘉裡是當之無愧的「中國糧油一哥」。

根據招股書顯示,益海嘉裡2017年至2019年的營業收入分別為1507.66億元、1670.74億元及1707.43億元。

這是什麼概念呢?

2019年年報顯示,貴州茅臺2019年的營收為888.54億元,蒙牛乳業2019年的營收為791.64億元,伊利股份2019年的收入為902.23億元。

也就是說,從年營收來看,金龍魚(益海嘉裡)=2個貴州茅臺=蒙牛+伊利

從創業板整體情況來看,2019年創業板營收前三甲分別為上海鋼聯、溫氏股份、寧德時代,3家上市公司去年營收分別達960.55億元、572.4億元、296.11億元。以此來看,益海嘉裡2019年的營收也可位居創業板榜首。

從淨利潤來看,2017年至2019年,益海嘉裡歸母淨利潤分別為50億元、51億元和54億元,與調味品龍頭海天味業2019年53億元的歸母淨利潤相當。

和海天味業一樣,2020年初,新冠疫情反而助推了益海嘉裡業績增長。

最新披露的招股書顯示,今年上半年,益海嘉裡實現營業收入869.73億元,同比增長10.53%;實現歸母淨利潤30.08億元,同比增長88.35%。

在一些投資者看來,益海嘉裡上市後,憑藉其營收實力和市值的增長速度,有望成為「創業板的海天味業」。

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