曹魏篡漢沒多久，很快，司馬氏又篡了魏。對於司馬氏來說，一個很嚴重的問題是，他們想改變士族門閥控制朝政的問題。曹家能篡漢，司馬家能篡魏，那其他士族門閥，同樣可以如法炮製篡晉。
怎麼防止這一天的到來呢，司馬家的應對方法，就是復古走分封制，把國家權力掌握在自己一家人的手裡，不相信外人。更荒唐的是，他們為了防止皇家血統流入其他家族，進而導致因為分封皇族，讓權力旁落其他豪族之中，司馬家選擇近親結婚繁衍後代。
晉朝復古實行分封制的後果，則是災難一般的八王之亂。八王之亂讓帝國的精銳毀於一旦，導致胡人趁虛而入，最終造成了更慘烈的五胡亂華。在八王之亂之前，夷狄根本不足為懼。三國曹魏時期，隨便一個地方豪強武裝，都可以擊敗胡人軍隊。（比如三國中實力一般的公孫瓚，就讓胡人聞風喪膽。）但是八王之亂之後，華夏對夷狄，開始從攻，轉向了守。晉朝是中國歷史的分水嶺，司馬家可以說是華夏千古罪人，全是一群弱智當皇帝。
八王之亂令西晉元氣大傷，在此期間，北方的胡族開始蠢蠢欲動，其中最引人矚目的一支是匈奴貴族劉淵建立的政權。
劉淵所在的部落漢朝時已經歸順中原朝廷，他們自稱是漢朝皇帝的外孫，因此冒名姓劉。
公元304年，劉淵自立為漢王，史稱後漢政權，起兵叛晉。後漢軍隊於公元309年兩次進攻洛陽，成為西晉朝廷的巨大威脅。
劉淵
東海王司馬越生前，曾與後漢軍隊多次交手，意圖解除其對西晉統治的威脅，但未能成功就去世了。
公元311年，司馬越死後不到半年，劉淵之子劉聰派兵攻下洛陽，俘獲了晉懷帝。後漢軍隊佔領洛陽後，大肆燒殺搶掠，太子、宗室、大量官員百姓死於這場動亂。由於這些事件大部分發生在晉懷帝永嘉年間，所以史稱永嘉之亂。
公元313年，劉聰毒死晉懷帝，西晉遺老官員扶植晉懷帝的侄子司馬業在長安登基，史稱晉愍帝，他也是西晉的最後一位皇帝。公元316年，後漢軍隊攻陷長安，西晉徹底滅亡，北方地區進入五胡十六國時期。
匈奴人劉淵和劉聰父子執掌的後漢政權直接葬送了西晉王朝，開啟了五胡亂華的歷史，國家再度由統一走向分裂。
永嘉之亂
主導者之一劉聰在攻下長安後不久就去世，他手下的大將紛紛自立為王，爭奪地盤，其它野心勃勃的部族也陸續建立政權，冒出了幾十個大小不一的國家。
其中勢力較強的有匈奴、鮮卑、羯、氐、羌五支胡人政權，以及前趙、後趙、前燕、前秦等十六個政權，所以這一時期被統稱為五胡十六國時期。
這段時間，政權更迭頻繁，戰亂不斷，百姓被野蠻奴役和殘殺，民生經濟大受破壞。
期間北方曾出現過短暫的統一局面，氐族出身的前秦皇帝苻堅東徵西討，將華北收於囊中。但苻堅在南徵東晉時，於淝水之戰大敗而歸，被反叛的部將殺死，北方又重回動亂，直到後來北魏時才歸於統一。
五胡亂華
五胡亂華的禍首當屬匈奴人劉淵。但劉淵之所以能侵擾中原，是八王之亂給了他機會。
早在八王之亂期間，成都王司馬穎為了擴大自己的勢力，就邀請劉淵帶領匈奴兵協助打仗，並封劉淵為北單于，也就是北方匈奴的首領。
在徵戰期間，劉淵認識到中原兵力空虛，司馬氏家族骨肉相殘，正是趁虛而入的好機會，於是自立為王，起兵反叛。
劉淵建立的匈奴政權借中原內亂之機興風作浪，甚至攻打西晉國都洛陽，而西晉的國力被八王之亂大大削弱，整個國家終於斷送在匈奴人手裡。
從這段歷史來看，骨肉相殘，必然導致王朝滅亡，古今中外都沒有能夠逃過這個規律的。
東晉的建立：權力被門閥士族把持八王之亂和永嘉之亂，直接導致北方民眾大量死於饑荒和戰亂。為了避亂，大批士紳百姓渡過長江，從中原遷徙至南方。據史料記載，南下的人數多達百萬，形成了中國歷史上第一次南遷的高潮，史稱「衣冠南渡」。
西晉滅亡後，公元317年，鎮守南方的琅琊王司馬睿被擁立為帝，繼承了晉的國號，定都建康，即今天的南京。司馬睿成為東晉的第一個皇帝——晉元帝。
東晉的統治自建立伊始，就根基不穩。這是因為司馬睿能稱帝有賴於幾大門閥士族的支持，特別是琅琊王氏的王導、王敦兄弟。
司馬睿上臺後，軍政大權依然掌握在王氏手中，時稱「王與馬，共天下」。從晉元帝時期開始，東晉就形成了門閥政治的獨特格局，即幾大士族與皇帝共同治理天下，皇帝甚至只是士族手中的政治工具。
這導致有野心的權臣很容易架空皇帝，甚至起兵反叛。
東晉初期，就先後發生了王敦之亂和蘇駿之亂，這兩位手握兵權的重臣因不滿皇帝削弱自己的權力，帶領手下人馬謀反，兩次攻破都城建康，朝廷付出了很大代價才平息叛亂。
王敦和蘇峻之亂後，朝政大權又落入大將桓溫手中。桓溫自負才能過人，漸漸起了不臣之心，為了給自己攫取更多政治資本，他決定率軍進行北伐，收復北方喪失的國土。
桓溫共進行了三次北伐，前兩次，桓溫的大軍連戰連捷，收復了北方大部分土地，甚至佔領了西晉的首都洛陽，希望政府和世家大族都可以遷回洛陽。
但是此時，世家大族都已經在江南建立了莊園，形成了自己的勢力，他們害怕回到洛陽之後，桓溫會再次利用手中的軍權挾持他們，因此紛紛拒絕。
在第三次北伐時，桓溫的軍隊由於軍糧耗盡，不得不退回江南，北伐最終以失敗而告終。
在此期間，桓溫的聲望權勢一度達到頂峰，令東晉皇帝和很多世家大族大為忌憚。
北伐失敗之後，桓溫為了挽救自身的威望，震懾權貴，廢除了對他不滿的皇帝司馬奕，擁立會稽王司馬昱為新帝。同時，他還啟用了一個深為賞識的年輕人——謝安。
謝安出身名門，既有政治才能，又為人機變靈活，和飛揚跋扈的桓溫保持著良好的關係。桓溫本以為，謝安可以幫助自己繼續把持東晉朝政，排除異己。
但是，謝安外圓內方，用了很多迂迴的手法側面牽制桓溫的專權圖謀，比如桓溫逼迫皇帝賜他無比尊貴的九錫之禮，謝安就代表朝廷一直拖延，直到桓溫病死。
桓溫死後，謝安被任命為尚書僕射，執掌朝政。不久後，東晉王朝迎來了一次巨大的危機。由氐族人苻堅創立的前秦政權已經統一了華北地區，他們決定向東晉發兵，企圖一舉消滅東晉政權。
淝水之戰：東晉少有的一次全勝公元382年，已經統一華北的前秦皇帝苻堅召集文武大臣，提出自己的主張，想要親率大軍，一舉消滅東晉，讓群臣加以討論。很多大臣都反對苻堅出兵，他們認為東晉雖然內部鬥爭嚴重，但是前秦軍隊勞師遠徵，東晉又佔據了長江之險，因此，獲勝的機率非常低。
可是苻堅一意孤行，開始從平民之中徵兵，每十個人中就要有一個出來當兵。
公元383年7月，苻堅任命自己的弟弟苻融為前鋒都督，自己親率徵集的八十餘萬大軍攻打東晉。 不過，在這八十餘萬大軍之中，大部分人都是漢族老百姓，他們的祖先也都是西晉王朝的子民，他們本來就不願意作戰，因此，根本沒有旺盛的戰鬥意志。
反觀東晉王朝，當他們面對八十萬來勢洶洶的敵軍，這一次，東晉王朝內部的世家大族，倒表示出了前所未有一致抗敵的決心。這些世家大族有自己的利益考慮：如果前秦軍隊消滅了東晉王朝，那麼，他們在江南的莊園利益就會受到損害，因此，紛紛支持東晉軍隊進行迎戰。
謝安訓練了一支精銳的「北府兵」，派自己的弟弟謝石、侄子謝玄等人帶領八萬軍隊禦敵，最終與前秦軍隊在位於安徽省壽縣附近的淝水展開決戰。
苻堅勞師遠徵，害怕打拉鋸戰，需要速戰速決。前秦軍隊率先在淝水的西岸布陣，隨後，東晉軍隊也在淝水東岸擺開了陣勢。
謝玄派人前去對苻融說，你們孤軍深入，沒有太多的糧草可以支撐，不如我們速戰速決，你們軍隊暫且後退，讓我們晉朝的大軍渡河到淝水西岸，我們一決雌雄。
苻融同意了這一建議，於是命令軍隊向後退卻，可誰曾想，前秦的軍隊都是臨時徵調的士兵，本來就無心打仗。一聽說向後退軍，霎時間軍隊大亂。
這一下正中了謝玄和謝石等人的計策，謝石立即命令東晉大軍渡河，並放箭射殺前秦士兵。
這時，有人大喊一聲：「秦兵敗了」。前秦士兵更加害怕，紛紛逃跑。東晉軍隊立即上前剿殺，就連苻融也被砍成了肉泥。東晉最終以少勝多，打敗了不可一世的前秦，鞏固了東晉政權。
這一戰就如同三國時的赤壁之戰，值得後世銘記。
但是，一場勝利並不能挽救東晉王朝的命運。淝水之戰後，謝安、謝玄相繼去世，世家大族結黨營私，在江南地區兼併土地，爭奪資源，朝政日益腐敗。
公元399年，朝廷強徵基層士族名下的佃戶服兵役，引發民變，最終發展成孫恩、盧循領頭的大型農民起義。
在農民起義的潮流下，東晉走向滅亡。公元399年，代表基層地主和農民利益的孫恩等人帶領一百多民眾起兵，很快就發展到數十萬人，佔據了江東八郡，許多東晉地方官員和世家大族子弟被殺，朝野震蕩。
孫恩起義軍聲勢浩大，一度打到建康城下。
公元402年，朝廷派北府兵將領劉裕出兵鎮壓，擊敗孫恩，孫恩最後投海而死。但這場起義卻沒有結束，孫恩餘眾推選其妹夫盧循為新首領，轉戰南方，佔領了廣州作為根據地。
公元410年，盧循趁劉裕率兵北伐，後方空虛之機，再度進攻建康。朝廷只好再次召回劉裕和其對陣。最終，盧循兵敗潰逃，起義被鎮壓。但這場起義歷時超過十年之久，長江中下遊廣大地區受到波及，門閥士族遭受沉痛打擊，加速了東晉的滅亡。
在鎮壓起義過程中，劉裕表現突出，再加上他北伐有功，陸續收復了淮北、山東、河南、關中等地，從胡人手中奪回長安、洛陽，掃清了西蜀等割據勢力，劉裕的威望越來越高。
公元418年，劉裕被封為當朝相國，次年又被加封宋王爵位，站在了東晉的權力巔峰，離帝位只有一步之遙。
公元420年，劉裕逼晉恭帝禪位，自己稱帝，改國號為宋，史稱劉宋政權。東晉從此滅亡，中國歷史進入南北朝時期。
東晉之所以最後被劉裕篡位取代，實在是兩晉時期爭權奪利、篡權的事情發生得太多了，司馬家族造下的罪孽，最後落到了子孫的身上。
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