證券代碼：002217 證券簡稱：
合力泰公告編號：2017-027
合力泰科技股份有限公司
關於公司全資子公司江西
合力泰收購上海藍沛新材
料科技股份有限公司部分股權及擬受讓可轉換公司
債權的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
合力泰科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「
合力泰」）第四屆董事會
第53次會議審議通過了公司全資子公司江西
合力泰科技有限公司（以下簡稱「江
西
合力泰」）收購上海藍沛新材料科技股份有限公司（以下簡稱「藍沛科技」或
「標的公司」）部分股權及擬受讓可轉換
公司債權的議案。具體情況如下：
一、交易概述
1、2017年3月28日，公司第四屆董事會第53次會議審議通過了《全資子
公司江西
合力泰收購藍沛科技部分股權及擬受讓可轉換
公司債權的議案》，並授
權文開福董事長籤訂《股權轉讓協議》及《債權轉讓協議》等相關協議文件。
2、藍沛科技是依據中國法律合法註冊並有效存續的股份有限公司。
3、公司全資子公司江西
合力泰擬以自有資金收購藍沛科技部分股權及受讓
可轉換
公司債權，本次收購部分股權及對可轉換
公司債權行權後，公司將持有藍
沛科技50%以上的股權。
4、該事項經公司第四屆董事會第53次會議審議批准。會議以9票同意、0
票反對、0票棄權，審議通過了《全資子公司江西
合力泰收購藍沛科技部分股權
及擬受讓可轉換
公司債權的議案》。根據深圳證券交易所《股票上市規則》、《合
力泰科技股份有限公司章程》及公司《董事會議事規則》的規定，本次收購暨對
外投資事項未超過董事會審批權限，無需提交股東大會審議。
5、本次收購暨對外投資的資金為公司自有資金；本次收購不構成關聯交易，
不構成重大資產重組。
二、交易對手方的基本情況
1、名稱: 上海瀚中航越企業管理諮詢有限公司
住所: 上海市黃浦區四川中路213號19層01室B1座
註冊資本: 10萬人民幣
公司類型: 有限責任公司
統一社會信用代碼：91310101575863800U
成立日期: 2011年6月2日
執行董事：李承寧
股東及持股比例：張浩、李承寧分別持有上海瀚中航越企業管理諮詢有限公
司50%的股權。
2、名稱：劉暢
身份證號碼：34060319******0429
住所：上海市楊浦區***22*號
3、名稱：劉益首
身份證號碼：43010319******1596
住所：深圳市福田區聯合廣場**************
4、名稱：崔戰平
身份證號碼：31010619******0418
住所：上海市靜安區膠州路*********
5、名稱：童書盟
身份證號碼：2205021972******20
住所：北京市大興區榆垡鎮椿蓉園*************
三、標的公司基本情況
1、上海藍沛新材料科技股份有限公司
名稱：上海藍沛新材料科技股份有限公司
住所：上海市嘉定區外岡鎮匯富路946號3幢2層E區
法定代表人：李承寧
註冊資本：9,749.59萬元
公司類型：股份有限公司（非上市）
成立日期：2012年8月17日
營業期限：2012年8月17日至2032年8月16日
經營範圍：線路板、顯示器件、導電漿料、電子模組類、微連接類電子材料
和相關電子材料專業技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，
從事貨物及技術的進出口業務，從事線路板、顯示器材、微連接類電子材料、導
電漿料、電子模組類、化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、
民用爆炸物品、易製毒化學品）銷售。【依法須經批准的項目，經相關部門批准
後方可開展經營活動】
2、關聯關係說明
本次收購不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。
3、收購股權及擬受可轉換
公司債權讓前後股權結構變動
（1）目前藍沛科技的總股本為9,749.59萬元（其中王慶軍尚有45萬元注
冊資本金未出資到位，截止本公告日其已經出具了承諾函，承諾在2017年4
月30日前繳清已認繳尚未支付的45萬元公司註冊資本金。），其股權結構如下：
編號
股東姓名
萬股
持股比例
1
上海瀚中航越企業管理諮詢有限
公司
1,575.00
16.15%
2
崔戰平
800.41
8.21%
3
童書盟
300.00
3.08%
4
劉暢
800.41
8.21%
5
王慶軍
1,200.00
12.31%
6
侯李明
666
6.83%
7
劉益首
1667.49
17.10%
8
張雄師
508.45
5.22%
9
高大軍
500
5.13%
10
廣東順威精密塑料股份有限公司
333.5
3.42%
11
文菁華
1398.33
14.34%
合計
9749.59
100%
（2）本次收購股權交易完成後股權結構如下：
編號
股東姓名
萬股
持股比例
1
江西
合力泰3568.31
36.60%
2
上海瀚中航越企業管理諮詢有限
公司
1,575.00
16.15%
3
王慶軍
1,200.00
12.31%
4
侯李明
666
6.83%
5
張雄師
508.45
5.22%
6
高大軍
500
5.13%
7
廣東順威精密塑料股份有限公司
333.5
3.42%
8
文菁華
1398.33
14.34%
合計
9749.59
100%
（3）本次可轉換
公司債權行權完成後總股本為12,949.59萬元，股權結構
如下：
編號
股東姓名
萬股
持股比例
1
江西
合力泰6768.31
52.27%
2
上海瀚中航越企業管理諮詢有限
公司
1,575.00
12.16%
3
王慶軍
1,200.00
9.27%
4
侯李明
666
5.14%
5
張雄師
508.45
3.93%
6
高大軍
500
3.86%
7
廣東順威精密塑料股份有限公司
333.5
2.58%
8
文菁華
1398.33
10.80%
合計
12,949.59
100.00%
4、財務數據及審計情況
根據瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）山東分所出具的瑞華魯審字【2017】
37020003號審計報告，藍沛科技2016年（經審計）的主要財務數據如下表：
單位：人民幣元
項目
2016年12月31日
資產總額
103,448,626.59
負債總額
72,905,433.36
固定資產淨額
12,549,328.64
淨資產
30,543,193.23
2016年度
營業收入
36,918,691.95
淨利潤
-29,332,831.92
經營活動產生的現金流量淨額
-7,462,192.84
5、標的公司評估情況
公司委託北京國友大正資產評估有限公司對上海藍沛新材料科技股份有限
公司資產進行了了解，根據北京國友大正資產評估有限公司出具的《江西
合力泰科技有限公司擬收購上海藍沛新材料科技股份有限公司股權項目價值諮詢報告》
大正諮報字（2017）第15B號，上海藍沛新材料科技股份有限公司的股東全部權
益的價值諮詢估值結果為：人民幣17,760.24萬元。評估基準日為2016年12
月31日。
四、交易協議的主要內容
（一）收購標的公司股權交易情況
1、本次股權收購交易為公司全資子公司江西
合力泰收購劉暢、劉益首、崔
戰平、童書盟合計持有標的公司的3,568.31萬股股權，交易總價為6,422.958
萬元。
2、自股權轉讓協議籤署並生效之日起30個工作日，江西
合力泰需支付全部
價款給上述股權出讓人。股權出讓人需配合標的公司完成股東與董事信息的工商
變更登記/備案、獲頒發新營業執照。
（二）可轉換債權轉讓情況
截止本公告日，上海瀚中航越企業管理諮詢有限公司持有藍沛科技3,200
萬元依據相關協議可轉換為標的公司3,200萬股股權的債權（以下簡稱「可轉換
公司債權」），江西
合力泰為取得對藍沛科技控股權已經和可轉換
公司債權的債權
人上海瀚中航越企業管理諮詢有限公司達成初步意向，江西
合力泰將以雙方協商
一致的價格受讓此可轉換
公司債權，受讓完成此可轉換
公司債權且實現以該債權
對標的公司的增資轉股後江西
合力泰將持有標的公司50%以上的股權。
五、對公司的影響
1、藍沛科技主要從事印刷電子新材料，精細印刷電子、加成法柔性線路，
天線和智慧卡、各類高端防偽技術及相關研發的科技創新型企業。加成法柔性線
路製作技術，可直接支持RFID/NFC/WPC，SIM卡、銀行卡， LED、E-INK顯示等
電子產品的生產，並可以降低成本與汙染。
合力泰此次收購是實施智能終端行業布局戰略的重要組成部分，收購藍沛科
技的股權符合公司的發展戰略。
2、本次投資股權將持續提升公司未來在智能終端產業的核心競爭力並拓寬
及改善公司的產品系列。
3、通過收購標的公司，公司可以獲得印刷電子新材料，精細印刷電子、加
成法柔性線路等技術，有助於改善目前公司柔性線路板等產品的生產工藝，能夠
滿足公司智能終端產業快速增長的要求，是公司推進縱深產業布局的重要措施。
六、存在的風險及解決對策
1、本次交易的最終完成尚需取得標的公司股東大會及主管機關和其他有權
審批部門的核准或備案。
針對此風險，公司已經和股權出讓方達成初步協議，並對後續事項進行了相
應的約定。
2、本次交易完成後，公司能否實現加成法柔性線路等新技術和公司生產線
的嫁接存在不確定性，標的公司存在短期虧損的風險。
針對此風險，完成對標的公司的控股後，公司將利用管理優勢加強對標的公
司的管理，以儘快實現管理和技術研發的協同優勢。
3、可轉換
公司債權的受讓尚處於協商階段，江西
合力泰最終是否可以取得
標的公司的控股權尚存在不確定性，公司將根據後續進展及時發布相關公告，敬
請廣大投資者注意投資風險。
針對此風險，公司在協商籤署相關協議時，交易對手方需保證公司受讓該債
權後可以轉換成標的公司的股權作為協議的前置條件。
七、備查文件
1、《公司第四屆董事會第53次會議決議》。
2、《股權轉讓協議》。
3、瑞華魯審字【2017】37020003號審計報告。
4、《江西
合力泰科技有限公司擬收購上海藍沛新材料科技股份有限公司股權
項目價值諮詢報告》大正諮報字（2017）第15B號。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事會
2017年3月29日
中財網