南方穩健成長貳號混合基金最新淨值漲幅達1.56%

2020-12-18 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金04月10日訊 南方穩健成長貳號證券投資基金（簡稱：南方穩健成長貳號混合，代碼202002）04月09日淨值上漲1.56%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為0.5280元，累計淨值為2.5931元。

南方穩健成長貳號混合基金成立以來收益247.12%，今年以來收益8.63%，近一月收益-1.16%，近一年收益28.77%，近三年收益30.21%。

南方穩健成長貳號混合基金成立以來分紅6次，累計分紅金額40.73億元。目前該基金開放申購。

基金經理為應帥，自2012年11月23日管理該基金，任職期內收益148.04%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有貴州茅臺（持倉比例7.99%）、邁瑞醫療（持倉比例4.44%）、納思達（持倉比例4.13%）、五糧液（持倉比例3.70%）、凱萊英（持倉比例3.39%）、長春高新（持倉比例3.19%）、健帆生物（持倉比例3.11%）、藥明康德（持倉比例2.96%）、招商銀行（持倉比例2.94%）、岷江水電（持倉比例2.92%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2019年資本市場風起雲湧，核心資產與新興產業皆有不俗表現，全年呈現大幅震蕩上行。2019年中美貿易關係雖有反覆，但整體上開始有所緩和；雖然豬價大幅度上漲，導致CPI較高，引發類滯脹的風險；但隨著國內穩經濟政策不斷出臺，貨幣政策穩健適中，經濟還是如預期平穩增長。從全年來看，由於核心資產在2018年有一定幅度下跌，因此2019年隨著公司基本面向好，股價不斷創出新高；而新興產業成長類板塊在5G和半導體的帶動下，全年也走出了大幅上漲的行情，漲幅領先全市場。本基金在18年12月份時候誤判市場，對組合進行了防禦性配置和減倉，因此在2019年年初大幅反彈的行情中比較落後，3月份本基金全面加倉，主要配置消費品、醫藥和科技股，在隨後的三個季度之中，始終保持高倉位，尤其是對醫藥、5G和電子板塊進行了重點配置，因此本基金全年業績尚可。2019年11月份，資本市場風格開始有所變化；過去兩年大幅上漲的核心資產受制於高估值壓力的情況下，股價開始回調；而過去幾年一直在回調的周期股開始企穩反彈；新能源汽車、MCN等主題也開始活躍，市場不斷出現熱點；隨著併購重組政策的放鬆以及增發新規的實施，中小市值個股也開始活躍，資本市場回暖跡象極為明顯。本基金在四季度開始對組合進行了局部調整，降低了銀行家電板塊的配置，對科技股增加配置，醫藥和消費品的投資變化不大。目前基金處於倉位偏高水平，投資主要集中醫藥消費、電子和科技股。未來本基金還將繼續以絕對收益為投資理念，自下而上，精選個股，持續為持有人創造收益。

報告期內基金的業績表現

截至報告期末，本基金份額淨值為0.5289元，報告期內，份額淨值增長率為41.99%，同期業績基準增長率為18.78%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

2020開年資本市場開局並不平穩，疫情擴散，股市出現大幅波動；宏觀經濟預期受損嚴重，但貨幣政策適度放開以及穩增長政策不斷推出，預計疫情結束後，宏觀經濟會明顯反彈。股市在疫情期表現亮眼，長期資金不斷進入資本市場；隨著再融資政策的放開，股市進一步活躍。2020年是5G大幅建設的頭一年，而隨著5G的推動，國內新興產業預計會有蓬勃發展，科技股板塊還將繼續受益。

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