合盛矽業跌停 中金公司上周唱多並上調目標價至53元

2021-01-09 中國經濟網

　　中國經濟網北京12月28日訊 今日，合盛矽業(603260.SH)跌停，截至收盤報36.45元，跌幅為10.00%。

　　12月22日，中國國際金融股份有限公司研究員吳頔和李璇發布研報《合盛矽業(603260)：光伏景氣度高企 看好上遊工業矽龍頭》，報告稱，向前看，基於行業供需狀況，工業矽有望進入三年的向上周期、預計2020-2022年工業矽年均價分別為1.23/1.33/1.41萬元/噸。短期來看本輪漲價周期至少看至2021年5月（豐水期到來)，樂觀認為本輪價格有望觸碰過去十年的歷史高點,即15000元/噸。

　　有機矽方面，處於供需均高速增長時期，階段性的緊缺及過刺交替出現，長期來看有機矽的價格波動加劇。短期來看，4Q20至1Q21期間有機矽處於投產真空期供應無增加，而需求同比保持10%以上增長，因而有機矽價格有望維持高位震蕩，區間在2.5-3.0萬元/噸。「我們預計合盛2020年工業矽/有機矽銷量分別為40/28萬噸(工業矽自用約14萬噸)。展望2021年，公司工業矽有望顯著提高負荷，我們預計全年產銷量分別為65/50萬噸。有機矽方面，由於公司石河子20萬噸聚矽氧烷產能有望於明年3月投產,我們預計2021年銷量有望提升至40萬噸,遠期公司擬投資60億元打造的雲南基地一期有望於2021年逐步投放，我們判斷40萬噸工業矽有望於2021年釋放，有機矽則在2022年投放。」

　　報告上調目標價至53.2元，維持跑贏行業評級。對應20倍2021年市盈率，較當前股價有37%的上行空間。

（責任編輯：康博）

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