近年來,中國經濟面臨轉型升級,從粗放的、傳統的經濟增長方式向精細化、數位化方式轉變。數字經濟成為中國經濟轉型升級的一個巨大抓手,而數字經濟的底層基礎即是半導體產業。在過去的十年時間裡,中國憑藉人口紅利的優勢在半導體終端的封裝測試領域具備了一定的優勢。近幾年隨著技術的進步以及資金、人才的持續投入,中國半導體產業由封測主導向晶片設計、晶片製造以及材料、設備全面發展。未來隨著5G建設的不斷深入,物聯網、智能汽車產業的持續落地,整個半導體領域的需求有望持續增長。
半導體產業的外延很廣,一般來說分為上遊支撐產業的設備與材料領域,晶片設計、製造和封裝測試領域,以及下遊應用領域。
本系列文章旨在對半導體產業鏈中的設備與材料、設計、製造和封裝測試等四個領域中上市公司收購兼併的信息進行整合與梳理。本文聚焦於半導體行業上遊支撐產業設備與材料領域企業間的收購兼併,對相關信息進行匯總。
一. 設備與材料領域產業簡介
半導體設備主要運用於半導體的製造和封測兩個流程,分為晶圓加工設備、檢測設備和封裝設備,以晶圓加工設備為主,檢測設備在晶圓加工環節(前道檢測)和封測環節(後道檢測)均有使用。
半導體材料是指電導率介於金屬與絕緣體之間的材料,半導體材料是製作電晶體、集成電路、電力電子器件、光電子器件的重要材料。半導體材料市場可以分為晶圓材料和封裝材料市場。在半導體材料領域,由於高端產品技術壁壘高,國內企業長期研發投入和積累不足,我國半導體材料在國際分工中多處於中低端領域,高端產品市場主要被歐美日韓臺等少數國際大公司壟斷。
二. 設備與材料領域公司併購信息匯總[1]
(一) 北方華創
北方華創科技集團股份有限公司於2001年9月成立,2010年在深圳證券交易所中小板上市,股票簡稱「北方華創」,股票代碼「002371」。北方華創是由北京七星華創電子股份有限公司和北京北方微電子基地設備工藝研究中心有限責任公司戰略重組而成,是目前國內集成電路高端工藝裝備的先進企業。北方華創主營半導體裝備、真空裝備、新能源鋰電裝備及精密元器件業務,為半導體、新能源、新材料等領域提供解決方案。
1、2018年1月,收購美國Akrion Systems LLC公司(「Akrion」)的資產、負債及相關業務
(1)交易背景:Akrion是一家依據美國德拉瓦州法律成立並有效存續的有限責任公司,在半導體溼法清洗技術領域擁有多年的技術積累和客戶基礎,其產品主要服務於集成電路晶片製造、矽晶圓材料製造、微機電系統、先進封裝等領域。
(2)交易概況:北方華創全資子公司北京北方華創微電子裝備有限公司以1,500萬美元全資收購Akrion的全部資產及無息負債。總購買價格終端1,200萬美元支付給Akrion,300萬美元支付給Akrion兩個高管股東。本次交易所需支付的資金由北方華創自籌解決。
(3)交易影響:Akrion在精密清洗技術方面擁有多年的技術積累和客戶基礎。本次收購Akrion資產、負債及相關業務事項,將拓展北方華創在清洗機設備領域的產銷體系,豐富北方華創清洗機設備的產品線,與北方華創目前清洗設備品種實現較好互補,進一步增強北方華創服務客戶的能力,助力北方華創業務的良好發展。
(二) 至純科技
上海至純潔淨系統科技股份有限公司成立於2000年11月,2017年1月在上海證券交易所上市,股票簡稱「至純科技」,股票代碼「603690」。至純科技專注於高純工藝系統,成為高純工藝系統龍頭。主要為半導體、光電、太陽能光伏、平面顯示、光纖、生物製藥等先進技術領域的用戶,提供高純氣體、水和化學品工藝輸送系統,服務範圍涵蓋了技術諮詢、設計、安裝、測試、調試、培訓和售後等內容。
1、2019年3月,收購上海波匯科技股份有限公司(「波匯科技」)100%股權
(1)交易背景:波匯科技原系新三板上市公司,公司於2017年11月在新三板摘牌,波匯科技的主營業務集中於為泛半導體、生物醫藥及食品飲料等行業的先進位造業企業提供高純工藝系統的整體解決方案,其除在光纖傳感領域擁有核心技術外,在模式識別和深度學習智能算法、智能視頻、軟體平臺等方面也具有核心技術。
(2)交易概況:至純科技以發行股份與支付現金結合的方式向波匯科技全體股東收購波匯科技100%股權,波匯科技100%股權的交易對價為人民幣68,000.00 萬元。其中,向交易對方發行股份26,165,214股,以股份支付的對價合計人民幣43,198.77 萬元,支付現金合計人民幣24,801.23萬元。
(3)交易影響:波匯科技技術全面,產品線豐富,除在光纖傳感領域擁有核心技術外,在模式識別和深度學習智能算法、智能視頻、軟體平臺等方面也具有核心技術,且多項技術已達到國際先進水平並成功打入國際發達國家市場。本次交易完成後交易雙方將共同推進標的公司相關技術在高純工藝系統、核心工藝設備、廠務系統領域的應用。
2、2017年10月,收購琺成製藥系統工程(上海)有限公司(「琺成製藥」)59.13%股權
(1)交易背景:琺成製藥成立於2003年9月,註冊資本1708萬元人民幣,經營範圍為製藥專用設備及其配套相關設施的設計、安裝、調試、技術諮詢和銷售;管道工程,機電設備安裝工程(以上除特種設備),機電設備,環保設備,自動化控制設備,計算機軟硬體,辦公設備銷售。中國電子系統公司第四建設有限公司(「中電四」)持有琺成製藥94.73%的股份,自然人馬駿持股5.27%。
(2)交易概況:中電四在上海聯合產權交易所公開轉讓琺成製藥59.13%的股權,至純科技擬參與此次網絡競價。本次交易的價格是通過產權交易所以公開掛牌交易的方式確定,與資產帳面價值相比存在溢價,最終至純科技以人民幣 1,823萬元取得了琺成製藥59.13%的股權。
(3)交易影響:醫藥領域的高純工藝與系統是至純科技的主營業務之一,本次交易有利於至純科技整合相關資源,優化資源配置,進一步提升至純科技在醫藥領域的市場競爭力,助推至純科技主營業務的發展。本次收購完成後,至純科技將成為琺成製藥的控股股東,並將其納入合併報表範圍。
3、2017年6月,收購上海江尚實業有限公司(「江尚實業」)49%股權
(1)交易背景:江尚實業地理位置與至純科技一牆之隔,擁有辦公樓及土地資源,適逢至純科技在發展戰略上需要增加辦公、研發用地,為擴大總部效應、增強產研聯動性。
(2)交易概況:至純科技與江尚實業控股股東江西特種電機股份有限公司於 2017年6月14日籤訂收購協議,至純科技以人民幣9,945萬元取得江尚實業49%的股權。
(三) 晶盛機電
浙江晶盛機電股份有限公司成立於2006年12月,2012年5月在深圳證券交易所創業板上市,股票簡稱「晶盛機電」,股票代碼「300316」。晶盛機電是國內晶體矽生長設備產業龍頭企業。作為一家知名的國內創業板上市公司,晶盛機電的產品技術均達到了國內領先、國際先進水平,並在高端市場佔有率排名第一,多項產品榮獲國家及省級獎項。產別分別用於光伏矽電池、半導體和集成電路、IGBT功率器件、LED光電子等四大領域,均屬國家重點發展的戰略性產業。
1、2015年7月,收購杭州中為光電技術股份有限公司(「中為光電」)51%股權
(1)交易背景:中為光電的主營業務為光機電一體化生產設備、儀器儀表、計算機軟體及系統集成、通訊設備、光學元件的的生產、服務批發和零售。主要產品為LED 的儀器儀表、分光編帶機等設備、LED 整燈自動化生產線。
(2)交易概況:本次交易的標的股權為包括杭州點誠投資管理有限公司(「點誠投資」)等 22 名股東所持中為光電 51%的股權;晶盛機電使用人民幣1.377億元超募資金取得中為光電51%的股權。股權轉讓協議中約定了業績目標及補償安排,如中為光電2015年度、2016年度和2017年度的淨利潤低於一定數額,則點誠投資等應對晶盛機電補償對價,補償方式式可以為現金或其所持中為光電的股份。
(3)交易影響:晶盛機電通過收購中為光電股份,利用該公司原有市場渠道和品牌,切入 LED 照明市場的高端裝備行業,增 強其在高端裝備行業的競爭實力,豐富其產品線,增加利潤增長點。通過併購整合,不斷完善公司業務規模和區域性布局,拓展在 LED 領域和智能化裝備領域的業務規模,實現公司做強做大的目標。
(四) 精測電子
武漢精測電子集團股份有限公司成立於2006年4月,2016年11月在深圳證券交易所創業板上市,股票簡稱「精測電子」,股票代碼「300567」。精測電子是一家專業從事平板顯示測試系統研發、生產、銷售與服務的高科技上市企業,在國內平板顯示測試領域處於絕對領先地位。
1、2019年7月,取得WINTEST株式會社(「WINTEST」)60.53%股權
(1)交易背景:WINTEST 是一家在日本東京證券交易所二部的上市公司,股票代碼:6721。WINTEST 自成立以來,主要在日本半導體自動檢測裝置市場開展業務,致力於 CCD以及 CMOS 的成像器件,LCD 和 OLED 等平板顯示器,以及模擬、混合信號 IC 用檢測裝置的研發,銷售。
(2)交易概況:精測電子與WINTEST籤訂《資本合作合同書》,精測電子通過認購WINTEST定向增發新股的形式,向WINTEST投資26億日元(註:以2019年7月30日日元兌人民幣匯率計算,換算成人民幣約為1.65億元。)全額認購其本次增發股票2,000萬股,增資完成後,精測電子持有WINTEST2,000萬股,佔WINTEST總股份的60.53%,WINTEST為公司的控股子公司。本次對外投資的資金來源於精測電子自籌資金。
(3)交易影響:WINTEST是一家成熟的半導體自動檢測設備研發、生產的企業,技術成熟,工藝領先,同時具有較豐富的生產管理經驗。精測電子增資入股WINTEST將有利於進一步完善其在半導體測試業務板塊產業布局,加快其半導體測試設備的產品突破和產業化進程,充分整合雙方的資源、技術、市場等多方優勢,進一步整合、優化、夯實技術資源,不斷提高精測電子的核心競爭力和可持續發展能力。
2、2018年11月,收購崑山精訊電子技術有限公司(「崑山精訊」)36.5%股權
(1)交易背景:崑山精訊是精測電子控股子公司,精測電子持有期63.5%的股權。崑山精訊擁有較強的自主研發實力、管控嚴格的製造團隊及完善的服務體系。目前從事平板顯示這個國家核心產業的自動化檢測領域技術研究。
(2)交易概況:精測電子使用自有資金人民幣3,504萬元收購崑山精訊其餘兩名股東持有的36.5%的股權,本次交易完成後,崑山精訊成為精測電子全資子公司。
(3)交易影響:本次收購崑山精訊的少數股東權益,有利於整合優質資源,進一步完善精測電子在平板顯示檢測領域的產業布局,增強其在該領域的核心競爭力;同時還利於提高精測電子未來盈利能力及整體運營效率,符合其長遠發展戰略。
(五) 中環股份
天津中環半導體股份有限公司成立於1988年12月,2007年4月在深圳證券交易所中小板上市,股票簡稱「中環股份」,股票代碼「002129」。中環股份是生產經營半導體材料和半導體集成電路與器件的高新技術企業,現有省部級研發中心2個、博士後科研工作站1個,公司主營業務包括高壓器件、功率集成電路與器件、單晶矽和拋光片四大方面,形成了具有產品特徵和行業屬性強關聯的多元化經營。
1、2018年7月,收購國電光伏有限公司(「國電光伏」)90%股權
(1)交易背景:國電光伏是從事矽片、電池、組件產品的製造以及光伏電站的科研、設計、系統集成和EPC總承包能力的專業化太陽能產業高新科技企業,為客戶提供高電量、低成本的電站一體化解決方案。
(2)交易概況:中環股份擬以發行股份的方式購買交易對方持有的國電光伏 90%的股權。國電光伏90%股權的交易價格為 644,150,670.72 元,中環股份本次交易所發行股份的發行價格為 7.67 元/股,本次交易需向交易對方發行股份數量為 83,983,137 股。
(3)交易影響:目前,中環股份已制定具體的措施和計劃,將充分利用國電光伏修繕後的廠房以及新建廠房,實施5GW高效疊瓦組件項目、10GW高效太陽能電池用超薄矽單晶金剛線切片產業化項目、高效HIT電池研發生產線的改造升級等以及半導體產業投資,預計未來較長期間國電光伏不會出現上述長期資產減值的情況。上述項目的實施,將有利於中環股份抓住太陽能電池用單晶矽材料、高效電池、半導體材料高速發展的歷史機遇,實現公司長期可持續發展。
(六) 雅克科技
江蘇雅克科技股份有限公司成立於1997年,2010年5月在深圳證券交易所中小板上市,股票簡稱「雅克科技」,股票代碼「002409」。雅克科技是一家從事化學化工的企業,其主要生產產品為磷酸酯阻燃劑、聚氨酯催化劑、有機矽泡沫穩定劑。雅克科技是全球著名的磷酸酯阻燃劑生產企業,其與註明高校及科研協會成立了多個研究中心,不斷提高研發創新能力、拓展新的應用領域,以科技研髮帶動企業發展。
1、2020年2月,子公司斯洋國際有限公司(「斯洋國際」)購買LG CHEM, LTD.(「LG華學」)下屬的彩色光刻膠事業部的部分經營性資產
(1)交易背景:LG 化學的主營業務包括石油化工、能源解決方案、先進材料、生命科學、化肥和農藥等領域。其中先進材料業務的產品種類包括偏光片、半導體材料、顯示用光刻膠、電池材料、OLED 薄膜和 OLED 材料等電子化學材料。
(2)交易概況:斯洋國際與LG化學籤署《業務轉讓協議》,本次交易的價格為580 億韓元的價格(以2020年2月25日韓元匯率中間價1元人民幣對韓元 173.37 元為基準,約合人民幣33,454.46萬元)。本次交易標的為 LG 化學下屬彩色光刻膠事業部的部分經營性資產,主要包括:與彩色光刻膠業務相關的存貨、專利等智慧財產權、有形資產以及應收帳款。
(3)交易影響:LG 化學作為 LCD 彩膠和 OLED 光刻膠主要供應商之一,行業知名度高,技術先進,市場佔有率高。通過本次資產收購,新增的彩色光刻膠業務將豐富電子材料業務板塊的產品種類。尤其在光刻膠這一主要的電子材料細分領域,雅克科技將同時掌握彩色光刻膠和 TFT-PR 光刻膠的技術、生產工藝和全球知名大客戶資源,並成為 LG Display Co.,的長期供應商,成為全球主要的面板光刻膠供應商之一。
2、2018年4月,收購成都科美特特種氣體有限公司(「科美特」)90%股權
(1)交易背景:科美特是一家從事六氟化硫和電子級四氟化碳生產的企業,裝置和設備先進,管理體系健全,產品遠銷國內外,是國內主要電氣設備生產公司的供應商。高純度六氟化硫的產能已達到全球一半,產品銷往日本、韓國、美國、臺灣等地知名企業。
(2)交易概況:本次交易雅克科技採用發行股份的方式購買科美特90%的股權,交易價格為人民幣13.23億元,共發行63,789,774股。
(3)交易影響:本次收購對雅克科技豐富半導體材料產品線,進一步掌握市場話語權具有十分重要的意義,也將有力地提升雅克科技的盈利能力和發展潛力,為打造百億級上市公司奠定紮實基礎。雅克科技通過積極的資本運作,加快「走出去」,併購優質企業,實現強強聯合、優勢互補,必將開闢更廣的發展空間、贏得更大的投資回報。
3、2016年12月,與多家公司共同收購韓國UP Chemical Co., Ltd.(「UP Chemical公司」)96.28的股權
(1)交易背景:UP Chemical 公司成立於 1998 年,總部位於韓國京畿道平澤市,主要從事於生產、銷售高度專業化、高附加值的前驅體產品,是該領域全球領先的製造企業,其主要產品分為:有機矽烷前驅體和有機金屬前驅體。UP Chemical 公司長期專注於半導體材料前驅體這一細分領域,其在 Hi-K等半導體材料領域佔據全球領先地位。另外,UP Chemical 公司通過與國際知名的半導體OEM廠商積極合作,其新產品 在國際上具有很強的競爭力。
(2)交易概況:使用自有資金與江蘇華泰瑞聯併購基金(有限合夥)、農銀無錫股權投資基金企業(有限合夥)等六個公司共同對江蘇先科半導體新材料有限公司( 「江蘇先科」)進行增資使其註冊資本達到100,000萬元,並由江蘇先科的全資子公司Shekoy Korea Semiconductor New Material Co., Ltd.( 「韓國SPV」)對外投資收購UP Chemical公司96.28%的股份。本次交易的價格為人民幣117,920.56萬元。
(3)交易影響:本次併購將使江蘇先科獲得UP Chemical 公司的成熟產品及技術。雅克科技作為本次海外收購的牽頭方,將積極參與江蘇先科的日常經營管理,這不但會間接擴展雅克科技現有的產品線,進一步奠定雅克科技在半導體領域拓展的戰略基礎,也實質上有效地填補中國半導體材料在前驅體領域的空白。隨著物聯網和人工智慧等新興科技概念的興起與發展,將持續支撐對記憶以及非記憶晶片的需求,並將帶動整個半導體行業及其上遊材料行業的持續高速增長。雅克科技通過參與江蘇先科的對外投資,布局半導體材料這一未來具有高速增長潛力的行業,將為雅克科技帶來新的穩定而持續的利潤增長點。通過結合 UP Chemical 公司雄厚的產品研發製造經驗以及更多的產品規劃,雅克科技及江蘇先科將積極建立與其核心客戶 SK 海力士與三星電子的業務合作,持續加大UP Chemical公司圍繞核心客戶在研發、製造、供應鏈管理領域的投資,抓住UP Chemical 公司穩定增長的市場機會,提升雅克科技的產品技術水平和持續盈利能力。
(七) 強力新材
常州強力電子新材料股份有限公司成立於1997年11月,2015年3月在深圳證券交易所創業板上市,股票簡稱「強力新材」,股票代碼「300429」。強力新材主要產品有光刻膠用光引發劑和光刻膠樹脂兩大系列,按照應用領域分類,主要有印製電路板(PCB)光刻膠專用化學品、液晶顯示器(LCD)光刻膠用光引發劑、半導體用途光刻膠用光引發劑和其它用途光引發劑四大類。強力新材已躋身於國內最大的高端光引發劑生產商之一,在印製線路板光致抗蝕劑的原料領域佔據市場70%的市場份額。
1、2018年8月,收購常州格林感光新材料有限公司(「格林感光」)10%股權
(1)交易背景:格林感光成立於2017年,專業從事光固化材料及感光材料的研發及銷售,致力於開發環境友好高科技新材料的研髮型企業,產品主要配套光固化油墨、塗料、膠粘劑等行業。格林感光具備較強的研發能力,同時通過與多所國內外知名科研院所緊密合作,形成以市場為導向的「學-研-產」創新戰略聯盟,增強了在技術革新、產品開發、市場轉換的能力,進一步鞏固公司在光固化行業的技術和市場地位。
(2)交易概況:本次轉讓的股權為格林感光自然人股東楊金梁持有1,500萬元出資(其中已實繳出資1,200萬元,佔註冊資本的8%;認繳出資300萬元,佔註冊資本2%),轉讓對價為1,200萬元(已實繳出資1,200萬元的轉讓對價為1,200萬元,認繳出資300萬元的轉讓對價為0元。
(3)交易影響:強力新材結合既定的發展戰略,通過自有資金收購格林感光10%股權,有利於其向下遊產業延伸,更好的發揮上下遊協同效應,拓寬公司發展空間,增強公司可持續發展能力,進一步鞏固公司在光固化行業的技術和市場的地位。
2、2018年10月,增資及收購長沙新宇高分子科技有限公司(「長沙新宇」)部分股權
(1)交易背景:長沙新宇是中美合資的高科技企業,是目前國內最大的光敏引發劑系列產品的生產企業,產品遠銷全球二十幾個國家和地區,主要經營範圍為新材料及相關技術的生產、銷售和研發。
(2)交易概況:強力新材經與長沙新宇原股東協商一致,使用自有資金以現金出資方式對長沙新宇進行增資,增資金額為 6,000 萬元人民幣,其中 1,964.51 萬元人民幣計入註冊資本,4,035.49 萬元人民幣計入資本公積。同時使用自有資金受讓長沙新宇原股東合計持有的部分股權,股權轉讓對價金額為 2,449.97 萬元人民幣。本次增資及收購完成後,強力新材持有長沙新宇 34.4901%的股權。
(3)交易影響:強力新材結合既定的發展戰略,通過增資及收購長沙新宇,形成了產品上的聯合互補,有利於拓寬公司發展空間,增強公司可持續發展能力,進一步鞏固公司在光固化行業的技術和市場的地位,進一步提升其全球市場份額,加速其未來的發展。
3、2017年2月,收購泰興先先化工有限公司(「先先化工」)51%股權
(1)交易背景:先先化工主要從事高端光引發劑及中間體等產品的生產和銷售。
(2)交易概況:強力新材使用自有資金以現金方式出資人民幣3,187.50 萬元取得先先化工51%的股權。
(3)交易影響:本次增資有利於強力新材改善競爭態勢,提高其產品的有效產能,優化產品結構,進一步完善產業鏈布局,提升盈利能力。
4、2015年12月,收購上虞佳英化工有限公司(「佳英化工」,現更名紹興佳英感光材料科技有限公司)31.01%股權,收購上虞佳凱化工有限公司(「佳凱化工」現更名紹興佳凱電子材料有限公司)100%股權
(1)交易背景:佳英化工主要從事光引發劑的研發、生產和銷售,主要產品應用於製造塗料、油墨、光刻膠、農藥、醫藥中間體以及染料等產品,是強力新材生產光刻膠專用化學品的主要原材料。
(2)交易概況:本次交易強力新材通過發行股份及支付現金的方式取得佳凱化工100%股權,佳英化工31.01%股權。其中因佳凱化工系佳英化工的實際控制人,持有佳英化工68.99%股權,本次交易完成後,強力新材通過間接的方式持有佳英化工100%的股權。本次交易總價為人民幣2.55億元,其中將以非公開發行股份方式支付交易對價中的40%,即人民幣10,200 萬元,以現金方式支付交易對價中的60%,即人民幣15,300 萬元。
(3)交易影響:本次交易完成後,強力新材產業鏈進一步向上遊延伸,有利於其從原材料端加強技術研發,改善產品質量,豐富公司產品線,優化公司業務結構,在產業鏈、研發和銷售領域方面實現協同發展,增強公司的核心競爭能力和持續經營能力,增加公司抗風險能力,從而提高公司盈利能力和可持續發展能力。
(八) 飛凱材料
上海飛凱光電材料股份有限公司成立於2002年,2014年10月在深圳證券交易所創業板上市,股票簡稱「飛凱材料」,股票代碼「300398」。飛凱材料主營業務為半導體材料的生產,主要包括光纖光纜材料、紫外固化材料、電子材料和其他材料等四大類二十幾個品種的半導體材料的生產。飛凱材料的產品已被國內外眾多著名廠商採用,性能已達到國外同類產品的水平,部分產品的性能已經超過國外同類產品,已經擁有一大批國內外高端客戶。
1、2016年12月,收購長興電子材料(崑山)有限公司(「長興昆電」)60%股權
(1)交易背景:長興昆電隸屬於臺灣著名半導體企業長興化學,為長興化學集團獨資,專業生產應用於半導體器件、機體電路等封裝所需的環氧塑封料,公司致力於開發應用於中高端器件封裝材料及綠色環保塑封料,目前其已成為國內封裝產品主要供應商之一。集團公司長興化學是一家上市公司著重於技術研發及客戶服務的國際性企業,主要從事合成高分子、電子化學材料、特殊化學品等產品的研發、生產、營銷及服務。是全球化學及電子化學材料供應商,其中幹膜光阻劑全球市場佔有率第一。
(2)交易概況:飛凱材料全資子公司安慶飛凱高分子材料有限公司(「安慶飛凱」)使用自有資金人民幣9,906.74萬元取得長興昆電60%的股權。交易完成後,安慶飛凱持有長興昆電60%的股權。
(3)交易影響:長興昆電長期致力於開發中高端器件及IC封裝所需的材料,主要專業生產應用於半導體器件、集成電路等封裝所需的環氧塑封料,可提供標準型、低應力型和高導熱型等系列產品,為業界主要供貨商之一。飛凱材料通過對長興昆電控股權的收購豐富公司產品線,立足半導體材料的研發、生產和銷售,積極拓展半導體材料的國內外市場;藉助長興昆電、長興中國和長興材料優質的人才資源、資質資源和行業地位,更好地發揮協同效應,進一步豐富和優化產業結構,完善公司產業布局,提高公司在半導體材料領域的綜合競爭力。
2、2016年9月,收購大瑞科技股份有限公司(「大瑞科技」)100%股權
(1)交易背景:大瑞科技是一家註冊於中國臺灣的半導體材料企業,原股東APEX PROCESS TECHNOLOGY CORP. (「APEX」)註冊地為安圭拉,持有大瑞科技100%的股權。大瑞科技主要經營範圍為電子零組件製造業、電子材料批發業、機械批發業、資訊軟體批發業、電腦及事務性機器設備批發業。
(2)交易概況:本次交易飛凱材料使用自有資金人民幣1億元收購APEX擁有的大瑞科技100%的股權,收購完成後,飛凱材料持有大瑞科技100%的股權,大瑞科技成為飛凱材料全資子公司,並納入公司合併財務報表。
(3)交易影響:本次收購有助於豐富飛凱材料產品線,藉助大瑞科技優質的人才資源、資質資源和行業地位,更好地發揮協同效應,完善公司產業布局,優化公司的產業結構,深化公司在半導體材料領域的布局,提高公司在半導體材料領域的綜合競爭力。本次收購符合公司發展戰略,有利於進一步提升公司的綜合競爭力和盈利能力,從而最終實現公司和全體投資者利益的最大化。
3、2015年2月,收購嘉裕塗料(惠州)有限公司(「惠州嘉裕」)100%股權
(1)交易背景:惠州嘉裕是一家港澳臺獨資企業,嘉裕塗料香港有限公司(「嘉裕香港」)持有期100%的股權。惠州嘉裕主要經營範圍為生產銷售塗料、油漆、天那水、溶劑等化工產品,產品在國內外市場銷售。
(2)交易概況:本次交易飛凱材料使用自有資金人民幣3,360萬元受讓嘉裕香港持有的惠州嘉裕100%的股權、權益及惠州嘉裕擁有的實質性資產及資質。收購完成後,飛凱材料持有惠州嘉裕100%的股權,惠州嘉裕成為飛凱材料全資子公司,並納入公司合併財務報表。
(3)交易影響:本次股權收購交易有助於飛凱材料建立輻射珠三角地區的生產基地, 進而提高公司的綜合競爭力,符合公司發展戰略,有利於進一步提升公司的綜合競爭力和盈利能力,從而最終實現公司和全體投資者利益的最大化。
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