2020年7月2日 07:48:10
【重要數據】
【智通觀點】
1、周三，美國就業數據好轉，以及製造業指數造好，抵消部分州衛生事件病例上升影響，道指曾漲逾百點，一度重上26000點，其後升幅收窄，最終三大指數收盤漲跌互現。截至收盤，道指收盤下跌77.91點或0.30%，報25734.97點;納指漲95.86點或0.95%，報10154.63點;標普500指數漲15.57點或0.50%，報3115.86點。港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,374點，跌53點。
2、7月1日，《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》在香港刊憲並即時生效。
3、中國平安(02318)公告稱，公司董事會同意姚波出任公司聯席執行長(Co-CEO)，接受馬明哲個人辭任本公司執行長(CEO)的請求。鑑於當前公司的決策體制、運行機制完備，人才梯隊完整成熟，經多年實踐證明現行模式行之有效，董事長馬明哲提出，其將不再兼任執行長職務。
4、中國央行決定於7月1日起下調再貸款、再貼現利率。此外，央行還下調金融穩定再貸款利率0.5個百分點，調整後，金融穩定再貸款利率為1.75%，金融穩定再貸款(延期期間)利率為3.77%。同時，北京住房公積金管理中心：7月1日起，公積金帳戶餘額可直接還房貸。中資銀行板塊和中資地產的企穩，對恆指有一定的支撐作用。
5、第三批國家帶量採購啟動在即，多個常用藥、腫瘤用藥納入。部分醫藥股存在估值壓力，需隨時跟蹤招標情況，集採對創新藥企業是利好。
6、Sensor Tower數據顯示，2020年上半年，全球用戶在手機遊戲上的支出同比增長21.2%，在App Store和Google Play上共創造了366億美元的收入，在全球App收入中的佔比超過三分之二。其中，騰訊(00700)旗下的《PUBG Mobile》和《王者榮耀》包攬了遊戲應用收入榜單的前兩名，在全球範圍內獲得了超過20億美元的收入，成為今年上半年最吸金的兩款遊戲。
7、中興通訊(00763)「晶片」風波剛平息不久，其控股股東中興新通訊有限公司減持套現引發市場爭議，昨日公司A股又現50筆共計16.3億元大宗交易，再度引發關注。
【公司要聞】
君實生物-B(01877)：A股發行價釐定55.50元 發行8713萬股
維亞生物(01873)附屬3.92億元成功競投上海一物業的土地使用權
中州證券(01375)獲中國證監會核准非公開發行不超過7.74億股A股新股
中證監批准雅生活服務(03319)H股全流通及增發境外上市外資股的申請
康哲藥業(00867)：用於治療乾眼症的0.09%環孢素滴眼液獲臨床試驗通知書
中遠海能(01138)與滬東中華造船及中國船舶工業貿易就船舶建造訂立5.54億美元造船合約
中滔環保(01363)：成立獨立調查委員會調查有關廣州海滔的指稱 繼續停牌
聯交所決定取消格菱控股(01318)上市地位
富銀融資股份(08452)向聯交所重新提交轉板上市申請
藥明生物(02269)配售4500萬股一級配售股份 淨籌61.22億港元
華盛國際控股(01323)行使可換股債劵發行2830.19萬股
中國有贊(08083)根據1440萬港元認購權證 折讓41.46%發行2000萬股
因超額配股權獲行使 移卡(09923)折價4.04%發行1140.24萬股
富元國際集團(00542)以1.086億港元收購珠海鬥門一物業發展業務
正商實業(00185)附屬9798.38萬元收購河南信陽市一地塊
易和國際控股(08659)6月30日-7月6日招股 預期7月13日上市
新娛科控股(06933)今起招股 預期7月15日上市
渤海銀行(09668)發行28.8億股 預期7月16日上市
華夏視聽教育(01981)發行4億股 每股發行價2.86-3.1港元
鳳祥股份(09977)發行3.55億股 預期7月16日上市
大山教育(09986)發行2億股 預期7月15日上市
德合集團(00368)發行2億股 預期7月17日上市
祖龍娛樂(09990)發行1.87億股 預期7月15日上市
CHINANEWENERGY(01156)發行8260萬股 預期7月15日上市
嘉興燃氣(09908)發行3334萬股 每股發行價9-12港元
【業績速遞】
中國恆大(03333)6月合約銷售額增51.3%至760.5億元
碧桂園(02007)6月歸屬股東權益合同銷售額同比增0.93%至609.6億元
金川國際(02362)預期中期業績將由盈轉虧
福萊特玻璃(06865)預期中期淨利潤同比增加60.92%至80.08%
必瘦站(01830)股東應佔年度溢利同比增加13%至3.6億港元
雅各臣科研製藥(02633)年度淨利降13.9%至2.16億港元 每股派2.5港仙
金利豐金融(01031)年度淨利降49.8%至5.03億港元 每股派1港仙
中國天然氣(00931)全年擁有人應佔虧損2.52億港元
FAIRWOOD HOLD(00052)全年淨利下滑66.2%至6086.7萬港元 每股派50港仙
香港潮商集團(02322)年度股東應佔虧損同比收窄39.5%至1946.9萬港元
盈轉虧 中國汽車新零售(00526)年度虧損1.54億元
【宏觀及行業】
1.高盛估計取消或暫停重新開放政策已經覆蓋美國40%的人口。亞利桑那州已經加入了佛羅裡達、德克薩斯和加利福尼亞的行列，開始逆轉重新開放政策，此前，紐約、賓夕法尼亞和康乃狄克的州長都表示他們也在考慮推遲重新開放的計劃。
2.今年第一季度，美元在向國際貨幣基金組織(IMF)報告的外匯儲備中佔比上升至61.9%，因各國央行在衛生事件大流行後囤積了大量美元。
3.據報導，牛津大學疫苗學教授、衛生事件疫苗研發團隊成員莎拉·吉爾伯特(Sarah Gilbert)周三表示，團隊已在臨床試驗中觀察到，疫苗能產生正確的免疫反應。目前，該疫苗已進入III期臨床試驗。但是吉爾伯特表示，她無法給出疫苗上市的確切時間，這仍取決於試驗結果。
4.安託法加斯塔礦業公司(Antofagasta Minerals)工會聯合會主席Celso Pardo表示，代表智利銅礦約80%銅礦工人和承包商的7個工會正在討論是否向政府正式提出要求，讓智利所有銅礦停產14天，以阻止衛生事件在工人中傳播。
5.聯合國報告顯示，由於衛生事件大流行導致全球旅遊業停滯近四個月，全球旅遊業可能損失至少1.2萬億美元，佔全球GDP的1.5%。聯合國貿發會議同時發出預警，如果旅遊業中斷持續八個月，損失可能增加到2.2萬億美元，佔全球GDP的2.8%。在最悲觀的情況下，若旅遊業中斷12個月，損失將達到3.3萬億美元，佔全球GDP的4.2%。
6.根據澳門博彩監察協調局披露的數據，澳門6月份幸運博彩毛收入 7.16 億澳門元，同比下降97.0%，預估為下降95.0%。6月份的博彩毛收入也為上半年的最低值。澳門1-6月份幸運博彩毛收入 337.2億澳門元，同比下降 77.4 %。
7.6月財新中國製造業PMI錄得51.2，較5月提高0.5個百分點，為今年以來最高，連續兩個月處於擴張區間。這一走勢與國家統計局製造業PMI一致。國家統計局公布的6月製造業PMI錄得50.9，高於上月0.3個百分點。
8.根據中國房地產指數系統百城價格指數調查數據，6月全國百城新建住宅平均價格為每平方米15461元，環比上漲0.53%，漲幅較上月擴大0.22個百分點。其中，77個城市環比上漲，23個城市環比下跌。同比來看，較去年同期上漲3.16%，漲幅較上月擴大0.17個百分點。二手房方面，6月全國百城二手住宅平均價格為每平方米15301元，環比上漲0.30%，漲幅較上月收窄0.18個百分點。其中，69個城市環比上漲，30個城市環比下跌，1個城市與上月持平。同比來看，較去年同期上漲2.34%。
9.飛友科技數據顯示，6月國內航線航班執行量繼續平穩上升，平均執行率提高至近75%;國際航線繼續疲軟，平均執行率僅約18.3%。6月國內機場日均起降較5月環比提升18.8%，單日最高(6月12日24610架次)已恢復至接近2016年的日均起降水平
10.今年前6個月，無論是發行永續債的銀行數量還是發行規模，均呈現出快速增長的態勢。據統計，今年上半年共有17家銀行成功發行永續債，合計發行規模高達2871億元。而在去年同期，則僅有3家銀行發行1200億元，上半年永續債發行規模同比激增139%。2019年全年發行永續債的銀行數量也只有15家。與此同時，更多中小銀行也加入永續債發行大軍之中，此類銀行佔比已達近八成。
11.據統計，2020年上半年，A股成交量為77248.79億股，成交額886823.09億元;B股成交量為58.18億股，成交額272.97億元;基金(LOF、ETF等上市品種)成交額1533.31億元，按照中國證券業協會最新公布的2019年度行業平均淨佣金率為萬分之三點四九來計算，券商上半年共攬入佣金620.26億元，同比增長43.31%。而2019年全年券商共攬入佣金796.8億元，至此，2020年上半年，券商攬入的佣金總和已達去年全年的77.84%。
12.據報導，近日，國家組織藥品集中採購和使用聯合採購辦公室召開線上藥品集中採購座談會，針對第三批國家帶量採購徵求部分企業意見，摸底企業新一輪帶量採購企業的意向和底線，確定集中採購和使用藥品品種範圍。
13.據Sensor Tower發布的全球App上半年榜單，抖音及其海外版TikTok的下載量達6.26億次，名列全球第一;在蘋果和谷歌系統內產生收入為4.21億美元，列全球第三。
【主要股東增減持】
6月24日，摩根大通減持康龍化成(03759)約168.88萬股，每股作價約74.59港元，最新持股比例為7.41%。
6月24日，摩根大通減持龍源電力(00916)約1049.12萬股，每股作價約4.56港元，最新持股持股比例為4.73%。
6月22日，FIL Limited減持信達生物-B(01801)97.4萬股，每股作價約51.61港元，最新持股比例為6.99%。
6月26日，AN PING HOLDINGS LIMITED增持恆安國際(01044)40萬股，每股作價約61.24港元，最新持股比例為21.97%。
【大行評級】
野村：維持中國燃氣(00384)「買入」評級 目標價33港元
大和：上調洛陽鉬業(03993)至「跑贏大市」評級 升目標價至2.9港元
麥格理：上調歐舒丹(00973)目標價至15港元 維持「跑贏大市」評級
美銀美林：上調中聯重科(01157)至「買入」評級 升目標價至6.7港元
中金：首予香港電訊-SS(06823)「跑贏行業」評級 目標價14港元
【交易鬧鈴】
定價日：宏力醫療管理(09906)，中國蜀塔(08623);
招股中：永泰生物-B(06978)，德合集團(00368)，鳳祥股份(09977)，嘉興燃氣(09908)，渤海銀行(09668)，新娛科控股(06933)，大山教育(09986)，祖龍娛樂(09990)，華夏視聽教育(01981)，港龍中國地產(06968)，CHINANEWENERGY(01156)，易和國際控股(08659)，虎視傳媒(01163)，歐康維視生物-B(01477)，綠城管理控股(09979)，思摩爾國際(06969)，正榮服務(06958)。
業績公布：中油港燃(08132)。
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