劉備字玄德，河北涿郡樓桑村人，中山靖王劉勝之後，漢景帝閣下玄孫。算是皇室一脈，排族譜為漢獻帝遠房叔叔。家貧，得其叔資助師從鄭玄、盧植等大儒，但不甚愛讀書，專愛結交英雄豪傑。他家東南有一大桑樹，高二十餘米，圓圓的樹冠遠看恰似帝王乘座的車蓋，劉備曾與村中夥伴戲於樹下說，日後我為天子，當乘此車蓋。可見劉備從小就有遠大的志向。
後來，劉備結識關羽、張飛，三人桃園結義，戮力同心，組建了一支以荊州為根據地的匡扶漢室的武裝集團。然而荊州是劉備集團從東吳手中暫借的，當初雙方談定若公子劉琦(原荊州牧劉表長子)亡，則荊州要歸還東吳，可是不久劉琦病死，但劉備不願歸還荊州。於是，公元二0九年，雙方演了一場戲。孫權打算借把妹妹許配給劉備的機會，囚禁劉備，以此要挾諸葛亮交出荊州。諸葛亮將計就計，策動喬國老促使孫權之母吳國太到甘露寺相親，吳國太看中了劉備，使孫劉聯姻弄假成真。一計不成，周瑜又建議用美人計腐蝕劉備，以此割斷劉備與關羽、張飛的聯繫，籍以瓦解其勢力，迫使諸葛亮交出荊州。劉備果然被聲色所迷，成天貪戀女色，將一應公事全拋在腦後。一晃離開荊州已兩月有餘，然而，此間樂，劉備一點也沒有返回荊州的意思，事業、漢室、江山早已被拋到九宵雲外了。眼看東吳的詭計就要得逞，這可急壞了趙雲，危急間趙雲拆開了諸葛亮的第二個錦囊，假稱曹操欲雪赤壁之恨，正率五十萬大軍殺奔荊州，報與劉備。一語驚醒夢中人，公元二- 0 年正月元旦，劉備與孫夫人一起借到江邊遙祭父母先祖為由出逃，孫權惱羞成怒，派兵追趕，危急間趙雲拆開臨行前諸葛亮贈送的第三個錦囊，順利地避開了孫權設下的重重障礙，劉備君臣進入「劉郎浦」地界，這時周瑜追兵又至，在這千鈞發的時刻， 關羽領兵趕到，驅散周瑜追兵，劉備轉危為安。周瑜則落了個」周郎妙計安天下，賠了夫人又折兵「的千秋笑柄。