調查丨你的車貸還了嗎?疫情之下,還貸逾期率上升,汽車金融行業洗牌...

2021-01-19 每日經濟新聞

每經記者：孫桐桐 每經編輯：張北

圖片來源：攝圖網

2020年開局之際，新冠肺炎疫情席捲全國，春節假期幾次延長，復工日期一拖再拖。

網上流傳一個段子：「通知：假期延遲到2月2日；

通知：假期延遲到2月10日；

通知：假期延遲到2月17日；

通知：公司沒有了，不用回來了。」

雖然是網友炮製的段子，但真實地暴露了在疫情面前，一些中小企業的抗風險能力較低。疫情使很多行業被迫停產，不少企業員工卷進「裁員」、「零收入」、「降薪」等風波中，個人可支配收入受到影響。

一時間，「車貸還不上了」、「房貸也逾期了」的聲音傳來，汽車金融公司的車貸逾期率較往常增長不少，加上終端汽車銷售幾乎停滯，汽車金融行業雪上加霜，洗牌正在加速。

還不上的車貸

疫情以來，東北小夥董健（化名）整天愁眉不展。「到現在都沒開工，每個月只有一千塊的保底工資，養孩子還要靠父母補貼，房貸、車貸也還不上了。」日前，董健告訴《每日經濟新聞》記者，自己和妻子都在私企上班，近一年來效益不好，原本收入就不多，現在兩人都沒有復工，車貸已經逾期近一個月了。早就過了而立之年的董健自嘲加入到了「啃老族」。

和董健有同樣遭遇的人不在少數。受疫情影響，不少中小企業搖搖欲墜。疫情陰霾下，工薪族收入為「零」抑或是下降，但固定的家庭開支並沒有減少，車主還款壓力徒增。

圖片來源：攝圖網

「2月份還不上車貸的人明顯增多，特別是購買七八萬元車型的車主比較多，車主會提前向我們諮詢是否可以逾期還款。」安徽一家知名汽車金融代理商的業務員張強（化名）告訴記者，客戶逾期還款需要向金融公司報備，針對疫情，很多金融公司都有相關政策，還款期可以寬限1個月。

「我們沒有加緊催款，就是打電話問問什麼情況。人家本來就沒有收入，再去催款對方壓力可能會更大。」張強告訴記者，他所在的公司主要代理平安租賃、上汽通用金融、上汽安吉、東風標緻、東風裕隆等汽車金融產品，這些公司的資產實力都較為雄厚，抗風險能力也比較強。

不過，那些自身業務規模不大，自有資金也不充足的汽車金融公司面臨很大風險。「據我所知，已經有汽車金融公司由於壞帳率較高，大量貸款無法收回導致運轉困難，汽車金融業務幾乎處於停滯狀態。」張強說。

「暫停」的汽車金融

「從行業層面來看，疫情期間，汽車金融企業的不良率確實有所上升，特別是2月份要高不少。」中國汽車流通協會汽車金融分會秘書處負責人周偉在接受《每日經濟新聞》記者採訪時表示，不良率和品牌、車型都有關係，不同的用戶群體其財務風險不同。比如，奔馳寶馬的用戶收入水平、穩定程度比自主品牌的要好一些。但是豪華品牌用戶中也有一些個體老闆，疫情之下他們的財務能力也會有風險。

目前，國內汽車金融行業主要「玩家」分為銀行、車企金融公司和融資租賃公司三類，其中銀行和車企金融公司的利率更低，對消費者徵信要求更高，貸款審核門檻也更高，所以吸引了相對優質的客戶群體。

圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝

「融資租賃公司的利息更高，門檻較低，審核條件也相對寬鬆，所以產生不良貸款的機率更大。」周偉認為，疫情之下，融資租賃公司的還款不良率雖然比銀行和車企金融公司高，但仍在可控範圍內，隨著各行業開始復工，不良率也會逐步下降。

汽車金融公司回款能力受到衝擊的同時，因汽車銷售端遭遇重創，汽車金融業務也受到波及。與往年相比，今年2月過於特殊，疫情之下，汽車市場「速凍」，銷量幾乎停滯。乘聯會發布的最新數據顯示，2月國內狹義乘用車綜合銷量約為25.23萬輛，同比下降78.5%；1~2月，國內狹義乘用車綜合銷量約為196.83萬輛，同比下降41%。

「沒有銷量，我們也沒有業績可談，公司按照人社局的最低標準發放工資，績效獎金完全沒有了。」張強坦言，儘管2月蕭條，但他並沒給自己太大壓力，希望公司可以挺過去。

行業將重新洗牌？

疫情面前，不僅業務按下「暫停鍵」，汽車金融行業很可能會出現一次洗牌過程。

圖片來源：圖蟲創意

「企業如果管理得好，營收能力強，壓力會小很多。如果本身管理就不好，市場接受度也不高，即使有相關政策支持，後續也很難扛過去。特別是融資租賃公司受疫情影響較大，頭部企業或許還能扛過去，但是全國註冊的汽車融資租賃公司有近300家，洗牌在所難免，那些體量小、市場認可度低的公司將面臨淘汰。」周偉對《每日經濟新聞》記者說。

相比之下，銀行和車企金融公司由於實力雄厚，壓力相對較小。不過，從2018年起，國內車市進入下行通道，汽車銷量連續兩年負增長，在愈發激烈的市場競爭中，馬太效應也逐漸顯現，汽車品牌「淘汰賽」隨之加速。

在周偉看來，一些車企的金融公司如果面臨淘汰，也並非受疫情影響，而是日趨艱難的品牌銷量受困，其汽車金融業務也相應減少，導致生存狀況不佳。

儘管汽車金融行業目前面臨困境，但從業者似乎並沒有那麼悲觀。「困難時期，不但沒有人離職，反而有很多應聘者投來簡歷。」張強告訴記者。

業內普遍認為，疫情過後的車市將會逐步恢復，受壓抑的汽車消費也將得到釋放，市場會迎來一波小高峰。

「消費反彈會刺激汽車金融業務，當下年輕人已經成為消費主體，消費理念也發生變化，對貸款購車接受度更高，而宏觀經濟下行壓力大，個人可支配收入受到影響，從而也會增加對汽車金融的需求。」周偉告訴記者，疫情期間，相關部門也出臺了政策支持企業度過難關，包括授信方面的支持、適度下降融資成本等，相信隨著政策的出臺和市場復甦，汽車金融行業也會逐漸好轉。

每日經濟新聞

相關焦點

  • 汽車金融的上半年:易鑫巨虧超10億 燦谷逾期率同比大幅飆升
    自去年開始，國內汽車金融行業開始降溫，今年疫情爆發進一步惡化了市場狀況。近日，上市汽車金融交易平臺易鑫集團(02858.HK，以下簡稱「易鑫」)、燦谷（NYSE：CANG）發布的2020年中期報告數據顯示，兩家公司的業績均亮起了紅燈，交易量下滑、虧損加劇、逾期率上升。
  • 汽車貸款違約率升高 汽車金融公司何以應對
    經濟觀察報 記者 胡豔明 「近期違約率很高，1月和2月都受到了疫情影響，很多人在滿足個人和家庭開銷後，沒有錢了，車貸還不上了。」3月20日，位於重慶的一位汽車金融貸後業務的負責人告訴記者。截至1月31日，穆迪授予評級的中國汽車貸款ABS交易中，逾期30天以上的貸款佔比達0.17%，高於2019年12月的0.13%。1月份拖欠率上升的原因包括新冠肺炎疫情導致企業停工，以及伴隨自2019年第一季度以來因經濟增長放緩貸款拖欠率持續上升的趨勢。
  • P2P車貸資金平臺,富勤金融將良性退出!
    2018年底，監管就發布了《關於做好網貸機構分類處置和風險防範工作的意見》( 「175」號文)明確表示，項目逾期佔比金額超過10%、負面輿情和信訪較多的平臺將被列為高風險機構，並明確要求風險較大平臺退出，還進行名單制管理——網安數據中心報送管理系統名單之外的機構，將被各地網貸整治辦按非法集資工作機制進行處理！
  • 淪為IPO門外流浪漢,車貸平臺富勤金融還能上市嗎?
    其實早在2017年12月7日，富勤金融就首次向SEC非公開遞交了招股書，這樣算來它在ipo門外已經徘徊了2年多時間，可見ipo之路並不順利。據悉，富勤金融成立於2014年，總部位於北京。招股書顯示，富勤金融共有96個線下車貸網點，通過其在線借貸市場平臺為汽車抵押貸款提供便利。
  • ...銀保監會發風險提示,不要「以卡養卡、以貸還貸」,逾期或影響徵信
    你會正確使用信用卡嗎？監管部門發文提示風險了！6月29日，銀保監會消保局發布風險提示提醒消費者：應正確認識信用卡功能，合理使用信用卡，樹立科學消費觀念，理性消費、適度透支。受疫情影響，今年一季度，信用卡不良、逾期情況增多。一些分析觀點認為，信用卡貸款還處於風險的暴露期，5月或是信用卡不良高峰，但資產質量仍可控。對個人消費者而言，量入為出防止過度消費，避免信用卡逾期影響到個人徵信，則是合理使用信用卡消費的關鍵。
  • 融資租賃公司頻被拉黑 折射行業洗牌加劇
    3月10日，天津金融監管局官網將43家符合列入「黑名單」的津籍融資租賃公司，進行了公示，這已是第三批註冊地位於天津的融資租賃公司被拉入「黑名單」。翻看這些「失聯」和「黑名單」列表，其中不乏以汽車融資租賃為主的公司。這種各省市接力式的清理和排查，讓人不禁疑問，融資租賃行業怎麼了？
  • 消費金融十年回顧:不良率上升不可避免 馬太效應加劇
    以上政策的出臺既是監管部門在新冠肺炎疫情全球大流行以及中國長期處於國內國際雙循環發展新格局之下的階段性安排，亦是國家普惠金融戰略政策的延續。　　2020新年伊始，新冠肺炎疫情大流行使得消費仍處於萎靡狀態，消費金融行業整體發展趨緩。
  • 燦谷預計一季度營收或將腰斬 逾期率進一步攀升
    從成本端來看，2019年全年，燦谷營業成本同比上升25.4%至人民幣5.39億元(7746萬美元);營銷和推廣費用同比上升15.3%至人民幣1.93億元(2770萬美元);研發費用從2018年的4670萬元增長至5740萬元。運營數據方面，燦谷在2019年全年的汽車金融貸款總額達到280.54億元。
  • 汽車金融緊急融資200億元 廠商系、銀行系、網際網路系 誰能熬過寒冬?
    一位網際網路汽車金融平臺的人告訴消金界。 2019年對汽車行業來說是艱難的一年，但業內人士普遍預計，經過2019年的深度調整，2020年汽車行業會整體趨穩。但萬萬沒想到，突如其來的新冠疫情打亂了行業復甦節奏。受波及同樣嚴重的，還有依附於汽車銷售的汽車金融行業。
  • 汽車金融緊急融資200億元,廠商系、銀行系、網際網路系,誰能熬過寒冬?
    一位網際網路汽車金融平臺的人告訴消金界。 2019年對汽車行業來說是艱難的一年，但業內人士普遍預計，經過2019年的深度調整，2020年汽車行業會整體趨穩。 但萬萬沒想到，突如其來的新冠疫情打亂了行業復甦節奏。 受波及同樣嚴重的，還有依附於汽車銷售的汽車金融行業。
  • 1741家倒閉859家,車貸行業正在遭遇怎樣的生死困境?
    2017年，整個金融科技中最如日中天的，是兩個領域：現金貸和汽車金融。一年中，行業充滿了讓人振奮的消息。巨額融資、上市，加上洶湧而入的玩家，在鼎盛時期，涉及車貸業務的企業多達1741家。行業中很多小公司，陷入無比痛苦的夾縫中，無法向前，也無法退出。除了被迫退出的汽車金融玩家，還有一批，是主動退出。
  • 車貸gps按揭車專用定位器,RAI汽車金融GPS風控方案
    受上半年疫情影響，2020汽車金融市場短期貸款消費下跌11.1%，但中長期貸款消費同比上升20.5%。隨著買車群體年輕化，90後成為貸款買車主力軍，在央行引導貸款利率下行與政策驅動下，汽車金融加速發展，金融滲透率超過55%，潛力巨大。
  • 如果某天你突然還不起車貸了,該怎麼辦?
    買車其實很辛苦，但是人有時候總有不測風雲，如果還不上遇上這種情況我們該如何處理？首先我們百度搜索下車貸還不上逾期對車主本人有什麼影響：據小編個人調查了解，借款人車貸逾期後，貸款機構會打電話催收貸款。如果借款人一直不還，在催收無果，又達到一定期限的情況下，貸款機構就會向法院起訴。在辦理車貸時，汽車都辦理了抵押登記手續，真正的所有權屬於貸款機構。法院一般會判決貸款機構處置抵押汽車，而獲得的款項，優先用於償還貸款本息。如果款項還清貸款本息後，仍有剩餘，貸款機構會退還給原車主。
  • 汽車金融市場將迎多重考驗 Q2剛剛扭虧為盈的燦谷如何闖關?
    同時，公司二季度仍面臨著交易量下滑和逾期率上升等隱憂的困擾，燦谷也在財報中就收入下降給出解釋為「新冠疫情給國內汽車行業帶來嚴重打擊影響」。另外，燦谷還預計，第三季度總營收將在3億元至3.3億元之間，但也有行業分析人士認為，二季度業績雖扭虧為盈，但面對複雜的汽車金融環境，以及愈發激烈的市場競爭，公司後續發展仍需市場和時間的檢驗。對此，《華夏時報》記者在發送的提綱中也有所提及，但截至記者發稿前未收到對方回復。
  • 信用卡逾期總額超900億,欠錢不還將被全面催收
    居高不下的不良率及逾期規模，迫使各大銀行加強風控收緊信用卡額度，掀起了一波波的降額風暴，另一方面，銀行也在採取行動，全面加大催收力度，隨之出現了各式各樣的催收手段。風控力度加大讓銀行投入巨大的信用卡業務，如今成了不良資產的重災區，信用卡逾期率飆升成為銀行業的普遍現象，控制逾期也成為各大銀行當前的首要任務。
  • 疫情之下銀行怎麼破局?數位化探索刻不容緩!
    就近幾年的整體形勢來看，負債端成本上升和息差的下降是必然的，只不過疫情起到了一定的催化劑作用。5G時代的零售客戶，對於客戶體驗和智能服務的要求非常高，追求更好的生活；對公客戶對於產業鏈金融和交易銀行的要求也在不斷提高，追求更好的生產。 因此銀行需要不斷加強金融科技的能力，通過賦能給自建場景、共建場景、嵌入生態，才能保持客戶的活躍性，在留存的同時，展開拓新和促活。
  • 銘捷財富:未來幾年,車貸將成為P2P行業的中堅力量!
    從註冊資本金上來看，目前P2P車貸平臺在3000萬元以下的佔據絕大多數，達到73%，車貸平臺的平均註冊資本金（2007萬元）要小於全國P2P網貸的平均水平（3458萬元）。車貸平臺註冊資本金在1億元及以上的平臺有8個，分別是一城貸、你我貸、易貸網、融大在線、銘捷金服、小牛在線、穩通金融和國汽金融。
  • 車貸市場,有這些公司已拿到了汽車金融公司牌照
    來源：大佛聊網際網路金融關於金融牌照，上次我們聊了「消費金融牌照」、「信託牌照」，這次我們來看看汽車行業裡的「汽車金融公司」。普通老百姓常聽到的關於汽車的話題多是購買、保險、貸款等等，但金融領域裡面，能提供這些服務的公司也必須是持牌經營！
  • 信用卡逾期世相:有人大幅降額 有人額度清零
    而美國發現金融的前CRO在接受一本財經採訪時，卻提出了不同的觀點：也許現在放開，才不會錯失良機……01逾期爆發最近，多位銀行高管透露，銀行信用卡的逾期正在上升。早在2月初，銀行信用卡的逾期潮就開始出現。「但當時有延期還款政策，部分風險還未暴露。」銀行從業者李冰表示。
  • 2020中國汽車金融產業峰會丨2020中國汽車金融產業峰會圓桌會議...
    所以每一年我在主持這個會的時候，好像都是有一個不同的身份，感覺到創業為艱，真的創業九死一生，但依然今天還健在，還能很硬朗的站在這個臺上，就覺得活著、活好是當下需要解決的問題。臺上已經圍成了一個朋友圈，我也想問問，今年我們的主題是後疫情時期，汽車金融加速賦能汽車流通，大家這一年的日子好過嗎？您活得怎麼樣？我先請高𦐼總來回答。