| 時間：2020年07月31日 20:05:59 中財網 |
原標題:
賽福天:收購報告書摘要
江蘇
賽福天鋼索股份有限公司
收購報告書摘要
上市公司名稱：江蘇
賽福天鋼索股份有限公司
股票上市地點：上海證券交易所
股票簡稱：
賽福天股票代碼：603028
收購人：蘇州吳中融泰控股有限公司
住所/通訊地址：蘇州吳中經濟開發區越溪街道吳中大道 1368 號 3 幢第十層 1017、
1019 室
籤署日期：二〇二〇年七月
收購人聲明
一、本報告書摘要系收購人依據《證券法》、《收購管理辦法》、《公開發行
證券的公司信息披露內容與格式準則第 16 號——上市公司收購報告書（2020
年修訂）》等法律、法規和規範性文件編制。
二、依據《證券法》、《收購管理辦法》的規定，本報告書摘要已全面披露
收購人在江蘇
賽福天鋼索股份有限公司擁有權益的股份；截至本報告書摘要籤
署日，除本報告書摘要披露的持股信息外，收購人沒有通過任何其他方式在賽
福天擁有權益。
三、收購人籤署本報告書摘要已獲得必要的授權和批准，其履行亦不違反
收購人的章程或內部規則中的任何條款，或與之相衝突。
四、收購人因取得上市公司擬向其發行的新股導致其在上市公司擁有權益的
股份超過上市公司已發行股份的 30%，觸發收購人的要約收購義務。根據《收購
辦法》的規定，經上市公司股東大會非關聯股東批准，投資者取得上市公司向其
發行的新股，導致其在該公司擁有權益的股份超過該公司已發行股份的 30%，投
資者承諾 3 年內不轉讓本次向其發行的新股，且公司股東大會同意投資者免於發
出要約的，投資者可以免於發出要約。本次收購尚需
賽福天股東大會批准及中國
證監會的核准。
五、本次收購是根據本報告書摘要所載明的資料進行的。除收購人和所聘
請的專業機構外，沒有委託或者授權任何其他人提供未在本報告書摘要中列載
的信息和對本報告書摘要做出任何解釋或者說明。
目 錄
收購人聲明 ........................................................ 2
目 錄 ............................................................. 3
第一節 釋義 ....................................................... 4
第二節 收購人介紹 ................................................. 5
一、收購人基本情況 ............................................. 5
二、股權控制情況 ............................................... 5
三、收購人控股股東、實際控制人主要下屬企業及其主營業務的情況 ... 6
四、收購人業務發展及簡要財務情況 .............................. 11
五、董事、監事、高級管理人員的基本情況 ........................ 11
六、收購人及其董事、監事、高級管理人員最近五年內的處罰、重大訴訟或
仲裁事項 ..................................................... 12
七、收購人及其控股股東、實際控制人在境內、境外其他上市公司擁有權益
的股份達到或超過該公司已發行股份 5%的情況...................... 12
第三節 收購決定及收購目的 ........................................ 13
一、本次收購目的 .............................................. 13
二、收購人未來十二個月內的持股計劃 ............................ 13
三、收購人所履行的相關程序 .................................... 13
第四節 收購方式 .................................................. 15
一、收購人持有上市公司股份的情況 .............................. 15
二、本次收購所涉及交易協議的情況 .............................. 15
三、已履行及尚需履行的批准程序 ................................ 18
四、收購人持有的上市公司股份的權利限制情況 .................... 19
五、免於要約收購 .............................................. 19
第五節 其他重大事項 .............................................. 20
第一節 釋義
若非另有說明，以下簡稱在本報告書摘要中的含義如下：
上市公司、發行人、公司、賽
福天
指
江蘇
賽福天鋼索股份有限公司
收購人、控股股東、吳中融泰
指
蘇州吳中融泰控股有限公司
本報告書摘要
指
《蘇州吳中融泰控股有限公司收購報告書摘要》
本次收購
指
吳中融泰認購
賽福天非公開發行 A 股股票的行為
無錫小巨人
指
無錫市小巨人管理諮詢有限公司
中國證監會、證監會
指
中國證券監督管理委員會
《公司法》
指
《中華人民共和國公司法》
《證券法》
指
《中華人民共和國證券法》
《收購管理辦法》
指
《上市公司收購管理辦法》
元、萬元
指
人民幣元、萬元
第二節 收購人介紹
一、收購人基本情況
公司名稱
蘇州吳中融泰控股有限公司
統一社會信用代碼
91320200135898532L
成立日期
1980 年 4 月 20 日
註冊資本
人民幣 528 萬元
法定代表人
沈生泉
註冊地址
蘇州吳中經濟開發區越溪街道吳中大道 1368 號 3 幢第十層 1017、1019 室
經營範圍
股權投資；對外投資；自營和代理各類商品及技術的進出口業務；房屋租
賃；企業管理服務；商務信息諮詢；銷售：機械設備、電子產品、家用電
器、針紡織品、非危險性化工產品、建築材料、金屬材料、文化用品、工
藝美術品。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
二、股權控制情況
截至本報告書摘要籤署日，吳中融泰的控制結構關係圖如下：
6.00%
100.00%
23.52%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100%
20.00%
57.33%
80.00%
24.00%
23.00%
1.00%
23.00%
23.00%
42.67%
0.03%
97.13%
2.84%
0.93%
99.07%
蘇州市天凱匯潤產業投資企業（有限合夥）
東吳創新資本
管理有限責任
公司
蘇州市越旺集
團有限公司
蘇州市濱湖集
團有限公司
蘇州鼎鑫投資
有限公司
江蘇省吳中經
濟技術發展集
團有限公司
蘇州市吳中金融
控股集團有限
公司
東吳證券股份
有限公司
蘇州國際發展
集團有限公司
蘇州國有資產
管理委員會
蘇州市
吳中區
越溪街
道集體
資產經
營公司
蘇州市
吳中區
越溪街
道龍翔
社區股
份合作
社等股
份合作
社持股
蘇州市
吳中區
越溪街
道集體
資產管
理委員
會
蘇州市
吳中區
橫涇街
道集體
資產經
營公司
蘇州市
吳中區
橫涇街
道長遠
社區股
份合作
社等股
份合作
社持股
蘇州吳中經濟
技術開發區管
理委員會
蘇州市吳中區
人民政府國有
資產監督管理
辦公室
蘇州市
吳中區
橫涇街
道集體
資產管
理委員
會
蘇州吳中融泰控股有限公司
無錫小巨人
韓福康
吳建平
三、收購人控股股東、實際控制人主要下屬企業及其主營業務的情況
收購人控股股東為蘇州市天凱匯潤產業投資企業（有限合夥），實際控制人
為江蘇省吳中經濟技術發展集團有限公司、蘇州市吳中金融控股集團有限公司、
蘇州鼎鑫投資有限公司、蘇州市越旺集團有限公司和蘇州市濱湖集團有限公司。
（一）收購人控股股東主要下屬企業及其主營業務的情況
截至本報告書摘要籤署日，蘇州市天凱匯潤產業投資企業（有限合夥）除持
有
賽福天股權外，其持有其他企業及其主營業務情況如下：
單位：萬元，%
公司名稱
註冊資本
持股比例
主營業務
無錫市小巨人管理諮詢有限公司
15.01
99.07
企業管理諮詢
（二）收購人實際控制人主要下屬企業及其主營業務的情況
1、江蘇省吳中經濟技術發展集團有限公司
江蘇省吳中經濟技術發展集團有限公司控制及參股的重要子公司（一級）情
況如下：
單位：萬元，%
公司名稱
註冊資本
持股比例
主營業務
蘇州市吳中資產經營管理有限公司
246,000.00
100.00
國有及集體資產的投資、經
營、管理
蘇州市吳中建業發展有限公司
236,000.00
100.00
城市基礎設施和配套設施、
市政工程設施
蘇州市吳中城鄉聯合建設發展有限公司
100,000.00
100.00
吳中經濟開發區內城鄉一體
化項目的投資、建設及管理
蘇州市吳中城鎮建設發展有限公司
60,000.00
100.00
城鎮化建設項目的投資、經
營管理
蘇州天鴻偉業置地有限公司
50,000.00
100.00
房地產開發與經營
蘇州鼎鑫投資有限公司
20,000.00
100.00
項目投資
蘇州市吳中科技投資管理有限公司
20,000.00
100.00
科技項目投資；建設項目的
投資、經營、管理
蘇州吳中河東汙水處理有限公司
10,000.00
100.00
汙水處理；承接環境保護工
程；環保技術諮詢服務
蘇州客車廠有限公司
3,500.00
100.00
生產銷售輕型客車。汽車配
件製造加工
蘇州吳中吳淞江汙水處理有限公司
2,000.00
100.00
汙水處理；承接環境保護工
程
蘇州溪江商業管理有限公司
1,000.00
100.00
商業管理諮詢服務；物業管
理；房屋出租
蘇州市吳中經濟技術發展有限公司
1,000.00
100.00
組織工業項目及基礎設施開
發
蘇州吳中化工園區管理有限公司
500.00
100.00
化工園區物業管理；公共設
施工程的設計與施工
蘇州吳中經濟技術開發區經開地產
服務有限公司
200.00
100.00
房地產信息諮詢服務、會展
服務
公司名稱
註冊資本
持股比例
主營業務
蘇州吳中經濟開發區人力資源職介有限公司
200.00
100.00
人力資源服務
蘇州吳中經濟技術開發區經開全媒體
信息有限公司
100.00
100.00
計算機信息技術領域內的技
術開發、技術諮詢
蘇州吳中經濟技術開發區經開招商
服務有限公司
100.00
100.00
企業招商管理服務、商務信
息服務
蘇州吳中經濟開發區公交場站管理有限公司
100.00
100.00
基礎設施統一規劃、建設經
營和管理
蘇州市吳中區商城貿易有限責任公司
100.00
100.00
銷售：服裝、百貨、建材、
化工產品
蘇州吳中經濟開發區職業介紹所
30.00
100.00
為勞動者介紹用人單位；為
用人單位和居民家庭推薦勞
動者
江蘇省吳中宿城工業園開發有限公司
15,000.00
70.00
房地產開發與經營；組織工
業項目開發
蘇州市吳中物流中心有限公司
3,000.00
66.67
承辦海運、空運進出口貨物
的國際運輸代理業務
蘇州吳中
生物醫藥服務平臺管理有限公司
3,000.00
50.00
搭建
生物醫藥服務平臺
蘇州市江遠熱電有限責任公司
11,500.00
40.00
熱電聯產。銷售：灰碴；第
三產業的開發
蘇州吳中經濟技術開發區創業投資引導基金
有限公司
150,000.00
33.33
創業投資、股權投資、企業
管理服務
蘇州市吳中創業投資有限公司
30,000.00
30.00
創業投資業務
蘇州市城南房地產有限公司
1,050.00
30.00
房地產開發經營
蘇州市政通房地產有限公司
800.00
30.00
房地產開發經營
蘇州融新建設發展有限公司
100,000.00
25.00
房地產開發經營；各類工程
建設活動
蘇州吳中綜合能源有限公司
21,000.00
25.00
供電與售電服務；蒸汽、熱
水銷售；供水服務
蘇州市天凱匯潤產業投資合夥企業（有限合
夥）
90,000.00
23.00
產業投資、股權投資、創業
投資及諮詢
蘇州吾佳科技發展有限公司
20,000.00
20.00
科技項目的技術研發、技術
轉讓
蘇州東興投資擔保有限公司
20,000.00
5.00
融資性擔保業務：貸款擔
保、票據承兌擔保、貿易融
資擔保
2、蘇州市吳中金融控股集團有限公司
蘇州市吳中金融控股集團有限公司控制及參股的重要子公司（一級）情況如
下：
單位：萬元，%
公司名稱
註冊資本
持股比例
主營業務
蘇州市堯旺企業管理有限公司
125,000.00
100.00
企業管理服務、企業管理諮詢
蘇州市吳中金融信息服務有限公司
2,000.00
100.00
投資諮詢服務；招投標代理
蘇州市吳中金控股權投資管理有限公司
1,000.00
100.00
受託管理私募股權投資基金、從事
非證券股權投資活動
蘇州市吳中金融招商服務有限公司
1,000.00
100.00
金融招商服務、金融信息諮詢服務
蘇州中晟環境修復股份有限公司
4,288.00
70.00
汙染治理修復工程施工與設計
蘇州市吳中創業投資有限公司
30,000.00
70.00
創業投資業務
蘇州康騫智達投資合夥企業（有限合夥）
10,010.00
39.96
對外投資、企業管理、企業管理諮詢
江蘇太湖九次方大數據信息技術服務有
限公司
1,000.00
30.00
數據處理服務；計算機軟體開發
蘇州吳中金控商業保理有限公司
20,000.00
28.80
提供貿易融資；應收帳款的收付結
算、管理與催收
蘇州市吳中今晟
新能源產業投資合夥企
業（有限合夥）
18,000.00
26.67
新能源產業投資、股權投資、實業投
資及諮詢
蘇州市天凱匯潤產業投資合夥企業（ 有
限合夥）
90,000.00
23.00
產業投資、股權投資、創業投資及諮
詢
蘇州吳中
生物醫藥產業園投資有限公司
100,000.00
20.00
股權投資；創業投資
蘇州吳中金璟玥智能製造產業投資合夥
企業（有限合夥）
100,000.00
20.00
產業投資、股權投資、資產管理、投
資管理
蘇州市吳中建設工程質量檢測中心有限
公司
3,000.00
20.00
建設工程質量檢測；建設工程勘察；
雷電防護裝置檢測等
蘇州吳中區天凱匯達股權投資合夥企業
（有限合夥）
80,000.00
19.13
股權投資，創業投資，企業管理諮詢
蘇州賽富璞鑫醫療健康產業投資中心
（有限合夥）
50,500.00
17.20
醫療健康產業投資、企業管理諮詢
蘇州深信華遠創業投資合夥企業（有限
合夥）
30,000.00
16.67
創業投資，股權投資及諮詢，企業管
理及諮詢
江蘇疌泉高特佳醫療產業投資基金（有
限合夥）
135,556.00
11.06
股權投資
江蘇
高科石化股份有限公司
8,910.95
7.06
生產、銷售的專業專注潤滑油、脂
3、蘇州鼎鑫投資有限公司
蘇州鼎鑫投資有限公司控制及參股的重要子公司（一級）情況如下：
單位：萬元，%
公司名稱
註冊資本
持股比例
主營業務
蘇州日亞吳中國發創業投資企業
（有限合夥）
6,000.00
17.50
創業投資
蘇州國發智富創業投資企業（有限
合夥）
24,150.00
10.20
創業投資
蘇州市吳中產業優化基金髮展有
限公司
50,000.00
4.00
項目投資及管理諮詢
蘇州市天凱匯潤產業投資合夥企
業（有限合夥）
90,000.00
1.00
產業投資、股權投資、創業投資及諮
詢
4、蘇州市越旺集團有限公司
蘇州市越旺集團有限公司控制及參股的重要子公司（一級）情況如下：
單位：萬元，%
公司名稱
註冊資本
持股比例
主營業務
蘇州市越旺茶樓有限公司
30.00
100.00
房地產開發經營
蘇州市越旺集團城鄉一體化有限公司
3,000.00
100.00
城鄉一體化項目的建設、經營和管理
蘇州市越旺集團房地產開發有限公司
5,000.00
100.00
物業管理；商品房銷售代理
蘇州市越旺集團物業管理有限公司
500.00
100.00
茶水服務、會務服務
蘇州市越旺集團山陵文化發展有限公
司
3,500.00
57.14
食用
農產品和苗木的種植、銷售；水產
品的養殖、銷售
蘇州市越旺現代農業發展有限公司
7,000.00
32.14
現代農業科技領域內的技術開發、技術
轉讓、技術諮詢服務
蘇州吾佳科技發展有限公司
20,000.00
25.00
科技項目的技術研發、技術轉讓、技術
諮詢服務
蘇州市天凱匯潤產業投資合夥企業（有
限合夥）
90,000.00
24.00
產業投資、股權投資、創業投資及諮詢
蘇州市吳中集體資產投資管理有限公
司
1,500.00
6.67
資產管理；投資管理及諮詢
蘇州市越旺貿易發展有限公司
3,000.00
5.00
銷售：五金交電、日用百貨
5、蘇州市濱湖集團有限公司
蘇州市濱湖集團有限公司控制及參股的重要子公司（一級）情況如下：
單位：萬元，%
公司名稱
註冊資本
持股比例
主營業務
蘇州市濱湖集團橫涇城鄉一體化建
設有限公司
5,000.00
100.00
房屋建築工程施工
蘇州市濱湖集團橫涇現代農業發展
有限公司
5,000.0
100.00
農業項目的投資、開發和經營
蘇州市濱湖集團橫涇房地產開發有
限公司
3,000.00
100.00
物業管理；房屋銷售代理
蘇州市濱湖集團橫涇物業管理有限
公司
500.00
100.00
城鄉一體化項目的投資建設、經營
和管理
蘇州市天凱匯潤產業投資合夥企業
（有限合夥）
90,000.00
23.00
產業投資、股權投資、創業投資及諮
詢
蘇州吾佳科技發展有限公司
20,000.00
20.00
科技項目的技術研發、技術轉讓、技
術諮詢服務
蘇州市吳中集體資產投資管理有限
公司
1,500.00
6.67
受託範圍內的資產管理
四、收購人業務發展及簡要財務情況
（一）主營業務情況
吳中融泰於1980年成立，經營範圍包括：股權投資；對外投資；自營和代理
各類商品及技術的進出口業務；房屋租賃；企業管理服務；商務信息諮詢等。吳
中融泰為控股平臺，除持有發行人股權外，無其他具體業務。
（二）主要財務狀況
吳中融泰最近一年及一期的主要財務數據列示如下：
單位：萬元
資產負債表項目
2020 年 6 月 30 日
2019 年 12 月 31 日
資產合計
7,217.52
22,113.72
負債合計
600.00
19,660.00
所有者權益
6,617.52
2,453.72
利潤表項目
2020 年 1-6 月
2019 年
營業收入
-
-
利潤總額
-362.86
-1,748.62
淨利潤
-362.86
-1,748.62
註：2019 年財務數據已經蘇州蘇城會計師事務所有限公司審計（蘇城專審字（2020）第 0250
號），2020 年 1-6 月財務數據未經審計。
五、董事、監事、高級管理人員的基本情況
截至本報告書摘要籤署日，收購人董事、監事、高級管理人員的基本情況如
下：
序號
姓名
職務
國籍
長期居住地
其他國家或地區居留權
1
沈生泉
執行董事
中國
蘇州
無
2
王振華
總經理
中國
蘇州
無
3
高倩茜
監事
中國
蘇州
無
六、收購人及其董事、監事、高級管理人員最近五年內的處罰、重大
訴訟或仲裁事項
截至本報告書摘要籤署日，收購人及其董事、監事、高級管理人員（或者主
要負責人）最近5年內，未受到過行政處罰（與證券市場明顯無關的除外）、刑事
處罰或者涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
七、收購人及其控股股東、實際控制人在境內、境外其他上市公司擁
有權益的股份達到或超過該公司已發行股份 5%的情況
截至本報告書摘要籤署日，蘇州市吳中金融控股集團有限公司在境內、境外
其他上市公司擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份5%的情況如下：
證券簡稱
證券代碼
持股比例
高科石化002778
7.06%
截至本報告書摘要籤署日，除上述情形外，收購人及其控股股東、實際控制
人不存在在境內、境外其他上市公司擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股
份5%的情況。
第三節 收購決定及收購目的
一、本次收購目的
收購人作為上市公司第一大股東，基於對上市公司未來發展前景的信心及支
持上市公司業務發展，決定認購本次非公開發行的股票。本次非公開發行項目的
實施，將有助於補充公司流動資金，公司將抓住電梯等下遊行業的良好發展契機，
擴大公司業務規模，提升相關產品的產銷規模，充分利用公司原有產能，進一步
增強盈利能力，實現股東利益最大化。
二、收購人未來十二個月內的持股計劃
截至本報告書摘要籤署日，收購人除本報告書摘要披露的擬收購上市公司
股份外，尚未有任何明確計劃、協議或安排在未來十二個月內繼續增持或處置
上市公司的股份。若在未來十二個月內發生相關權益變動事項，收購人將按照
相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。
收購人認購的本次非公開發行的股票自發行結束之日起 36 個月內不得轉
讓。如相關法律、法規和規範性文件對限售期要求有變更的，則限售期根據變
更後的法律、法規和規範性文件要求的下限相應進行調整。
鎖定期間，因公司發生送股、資本公積金轉增股本、配股、可轉換債換股
等情形所衍生取得的股份，亦應遵守上述股份鎖定安排。限售期結束後按中國
證監會及上海證券交易所的有關規定執行。法律法規對限售期另有規定的，依
其規定執行。
三、收購人所履行的相關程序
（一）本次收購已履行的相關程序
2020 年 7 月 31 日，收購人召開股東會通過決議，其全體股東一致同意收購
人認購上市公司非公開發行的新股、同意認購股份及收購事宜相關法律文件的籤
訂。
2020 年 7 月 31 日，
賽福天董事會已審議通過本次收購相關事宜。
（二）本次收購尚需履行的相關程序
1、本次非公開發行相關事項（含豁免收購人發出收購要約事項）尚需公司
股東大會審議通過。
2、本次非公開發行尚需中國證監會核准。
第四節 收購方式
一、收購人持有上市公司股份的情況
本次收購前，收購人持有上市公司 6,383.13 萬股股份，佔總股本的 28.91%，
為上市公司的控股股東；本次非公開發行後，收購人將持有上市公司 10,411.06
萬股股份，佔上市公司總股本的 37.93%（最終收購人持股數量及持股比例以證
監會核准後的發行數量及佔總股本的比例為準）。
二、本次收購所涉及交易協議的情況
（一）合同主體
發行人：江蘇
賽福天鋼索股份有限公司
認購人：蘇州吳中融泰控股有限公司
籤訂時間：2020年7月31日。
（二）股份認購
發行人確認認購人在本次非公開發行獲得中國證監會核准後擁有認購股票
的權利。
（三）股票認購的數量、價格與方式
1、認購數量
認購人擬認購不低於 375,000,000.00 元，擬認購股數為 40,279,269.00 股。
最終發行數量將在本次發行獲中國證監會核准後，由公司董事會根據公司股
東大會的授權和發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確
定。
如發行人股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股
本等除權、除息事項，上述認購數量將進行相應調整。
發行人和認購人可以根據市場的情況以及相關規則，履行決策程序以及信息
披露義務，協商、籤署補充協議，調整發行價格，並相應調整發行數量。
2、認購價格
發行人本次非公開發行的定價基準日為發行人第三屆董事會第二十七次會
議決議公告日。
認購人認購發行人本次非公開發行股票的價格為 9.31 元/股，不低於定價基
準日前 20 個交易日股票交易均價的 80%（定價基準日前 20 個交易日股票交易
均價=定價基準日前 20 個交易日股票交易總額/定價基準日前 20 個交易日股票交
易總量）。
如發行人股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股
本等除權、除息事項，上述認購價格將進行相應調整。
發行人和認購人可以根據市場的情況以及相關規則，履行決策程序以及信息
披露義務，協商、籤署補充協議，調整發行價格。
3、認購方式
認購人將以現金方式認購發行人本次非公開發行的股票。
4、限售期
認購人認購本次非公開發行的股份自本次非公開發行完成之日起 36 個月內
不得轉讓。
認購人所取得的發行人本次非公開發行的股票因發行人分配股票股利或資
本公積轉增股本等原因所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。
認購人通過本次非公開發行所獲得之發行人股份在上述鎖定期滿後將按屆
時有效之法律、法規及上海證券交易所的相關規定辦理解鎖事宜。
（四）股票認購的時間及價款支付
1、認購時間
發行人應在本次非公開發行取得中國證監會核准批文之日起 12 個月內啟動
本次非公開發行，認購人應當在前述期間內根據中國證監會核准的發行方案以及
本協議的約定完成認購。
2、價款支付
認購人同意不可撤銷地按照本協議確定的認購數量及認購價格履行認購義
務；認購人在發行人本次非公開發行股票獲得中國證監會核准並且收到發行人及
/或其為本次非公開發行聘請的保薦機構（主承銷商）發出的《認股款繳納通知
書》後，按照發行人與保薦機構（主承銷商）確定的具體繳款日期一次性將全部
認購款項劃入承銷商為本次非公開發行所專門開立的帳戶。
3、股份登記
在認購人支付認購款項後，發行人應在 15 個工作日內向認購人提交具備從
事證券業務資格的會計師事務所出具的關於本次非公開發行的驗資報告，並應在
驗資報告出具後 3 個工作日內向證券登記結算機構提交辦理股票登記的相關資
料，以使認購人成為認購股份的合法持有人。
（五）協議終止
1、協議終止情形
本協議可以通過以下方式終止：
（1）本協議雙方共同以書面協議終止本協議；
（2）本次非公開發行在獲得中國證監會核准發行批文有效期內非因認購人
原因未能完成發行，認購人可以書面通知發行人終止本協議，本協議在認購人向
發行人發出書面終止通知之日終止。
2、協議終止的效果
本協議終止後，雙方在本協議項下的所有權利和義務即告終止，但依法以及
按本協議第十條應承擔的責任除外。
（六）違約責任
若本協議一方違反本協議約定的義務、聲明、保證、承諾，則構成違約，守
約方有權要求違約方承擔違約責任。但因不可抗力影響導致違約的，違約方無需
承擔違約責任。
（七）轉讓與放棄
1、本協議任何一方當事人均不得轉讓本協議項下的權利和義務。
2、本協議任何一方當事人在本協議約定的期間內，如未能行使其在本協議
項下的任何權利，將不構成也不應被解釋為該方放棄該等權利，也不應在任何方
面影響該方以後行使該等權利。
（八）協議的成立、生效
1、本協議自雙方籤署之日起成立；
2、除保密條款及適用法律和爭議解決條款外，本協議在以下條件全部獲得
滿足後立即生效：
（1）本協議已經成立；
（2）發行人董事會、股東大會均已經審議通過本次非公開發行；
（3）中國證監會核准發行人的本次非公開發行。
三、已履行及尚需履行的批准程序
（一）本次收購已履行的相關程序
2020 年 7 月 31 日，收購人召開股東會通過決議，其全體股東一致同意收購
人認購上市公司非公開發行的新股、同意認購股份及收購事宜相關法律文件的籤
訂。
2020 年 7 月 31 日，
賽福天董事會已審議通過本次收購相關事宜。
（二）本次收購尚需履行的相關程序
1、本次非公開發行相關事項（含豁免收購人發出收購要約事項）尚需公司
股東大會審議通過。
2、本次非公開發行尚需中國證監會核准。
四、收購人持有的上市公司股份的權利限制情況
截至本報告書摘要籤署日，收購人持有上市公司 63,831,337 股股份，佔總股
本的 28.91%，全部為流通股，該等股份不存在質押、凍結等任何權利限制的情
形。
收購人承諾：收購人認購本次非公開發行的股份，自本次非公開發行完成之
日起 36 個月內不得轉讓。
五、免於要約收購
本次非公開發行實施後，收購人因取得上市公司擬向其發行的新股導致其在
上市公司擁有權益的股份超過上市公司已發行股份的 30%。根據《收購管理辦法》
的規定，收購人認購上市公司本次非公開發行的股份可能會觸發收購人的要約收
購義務。根據《上市公司收購管理辦法》第六十三條的相關規定，經上市公司股
東大會非關聯股東批准，投資者取得上市公司向其發行的新股，導致其在該公司
擁有權益的股份超過該公司已發行股份的 30%，投資者承諾 3 年內不轉讓本次
向其發行的新股，且公司股東大會同意投資者免於發出要約的，投資者可以免於
發出要約。
收購人已承諾，其認購的本次非公開發行的股票自發行結束之日起 36 個月
內不得轉讓。鎖定期間，因公司發生送股、資本公積金轉增股本、配股、可轉換
債換股等情形所衍生取得的股份，亦應遵守上述股份鎖定安排。
上市公司董事會擬提請股東大會審議批准收購人免於以要約方式增持上市
公司股份，該免於發出要約事項尚需公司股東大會審議通過。
第五節 其他重大事項
截至本報告摘要籤署日，收購人已根據《公開發行證券的公司信息披露內容
與格式準則第 16 號——上市公司收購報告書（2020 年修訂）》的披露要求，對
本次收購的相關信息進行了如實披露，不存在與本次收購相關的其他應當披露重
大事項，也不存在中國證監會或者證券交易所依法要求收購人提供的其它信息。
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