新亞電子:首次公開發行股票招股意向書摘要

新亞電子:首次公開發行股票招股意向書摘要

時間：2020年12月15日 00:41:09&nbsp中財網

原標題:

新亞電子

:首次公開發行股票招股意向書摘要

新亞電子

股份有限公司

（浙江省樂清市北白象鎮溫州大橋工業園區）

說明: 1

首次公開發行股票

招股意向書

摘要

保薦人（主承銷商）

（中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道

1198

號

28

層）

聲 明

本

招股意向書

摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，並不包

括

招股意向書

全文的各部分內容。

招股意向書

全文同時刊載於

上海

證券交易所網

站（

www.sse.com.cn

）。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀

招股意向書

全

文，並以其作為投資決定的依據。

發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連

帶的法律責任。

公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其

摘要中財務會計資料真實、完整。

保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票製作、出具的文件有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。

中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其

對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的

聲明均屬虛假不實陳述。

根據《證券法》的規定，股票依法發行後，發行人經營與收益的變化，由發

行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀

人、律師、會計師或其他專業顧問。

第一節 重大事項提示

本公司特別提醒投資者注意本公司及本次發行的以下事項及風險：

一、發行方案

本次發行方案經公司

2019

年第一次臨時股東大會審議通過。本次公開發行

的股票數量不超過

3,336

萬股。本次發行優先進行新股發行（

「

新股發行

」

指公司

向投資者公開發行新股，下同），新股發行後數量不超過

13,344

萬股。公司

首次

公開發行股票主要用於籌集公司發展需要的資金；新股發行數量根據公司實際的

資金需求合理確定；原股東不公開發售股份。

本次公開發行的股份不少於本次發行後公司股份總數的

25%

，具體數量由公

司與保薦機構（主承銷商）根據本次發行定價情況及中國證監會的相關規定和要

求，在上述發行數量上限內協商確定。

二、關於股份鎖定及減持的承諾

（一）控股股東利新控股承諾

1

、本公司自發行人股票上市之日起

36

個月內，不轉讓或者委託他人管理本

公司直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購

本公司直接或間接持有的發行

人公開發行股票前已發行的股份。

2

、若本公司所直接或間接持有的公司股票在承諾鎖定期（包括延長的鎖定

期限）滿後兩年內進行減持的，減持價格將不低於首次公開發行股票的發行價。

若公司上市後

6

個月內發生公司股票連續

20

個交易日的收盤價均價低於發行價

或者上市後

6

個月期末收盤價低於發行價的情形，本公司直接或間接持有的公司

股票的鎖定期限自動延長

6

個月。

3

、本公司減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定，具體方式包

括但不限於交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。

4

、本公司減持公司股份前，將提前

3

個交易

日予以公告，並按照證券交易

所的規則及時、準確地履行信息披露義務；本公司持有公司股份低於

5%

時除外。

5

、本公司作出的上述承諾在本公司持有公司股票期間持續有效，如上述承

諾所依據的相關法律、法規及規範性文件發生變化的，上述承諾將根據最新的相

關規定進行變動。

（二）實際控制人趙戰兵承諾

1

、本人自發行人股票上市之日起

36

個月內，不轉讓或者委託他人管理本人

直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本人

直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。

2

、除前述鎖定期外，本人在發行人擔任董事

期間，每年轉讓本人直接或間

接持有的發行人的股份不超過本人直接或間接持有發行人的股份總數的

25%

；離

職後半年內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。如本人在任期內提前離職

的，在本人離職前最近一次就任公司董事時確定的任期內和該次任期屆滿後

6

個月內，本人每年轉讓的發行人股份不超過本人直接和間接持有發行人的股份總

數的

25%

。

3

、若本人所直接或間接持有的公司股票在承諾鎖定期（包括延長的鎖定期

限）滿後兩年內進行減持的，減持價格將不低於首次公開發行股票的發行價。若

公司上市後

6

個月內發生公司股票連續

20

個交易日的收盤價均

價低於發行價或

者上市後

6

個月期末收盤價低於發行價的情形，本人直接或間接持有的公司股票

的鎖定期限自動延長

6

個月。

4

、本人減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定，具體方式包括

但不限於交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。

5

、本人減持公司股份前，將提前

3

個交易日予以公告，並按照證券交易所

的規則及時、準確地履行信息披露義務；本人持有公司股份低於

5%

時除外。

6

、本人作出的上述承諾在本人持有公司股票期間持續有效，不因本人職務

變更或離職等原因而放棄履行上述承諾。如上述承諾所依據的相關法律、法規

及

規範性文件發生變化的，上述承諾將根據最新的相關規定進行變動。

（三）持股

5

%

以上股東樂清弘信

1

、自發行人股票在證券交易所上市之日起

36

個月內，不轉讓或者委託他人

管理本企業直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行

人回購本企業直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。

2

、本企業減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定，具體方式包

括但不限於交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。

3

、本企業減持公司股份前，將提前

3

個交易日予以公告，並按照證券交易所

的規則及時、準

確地履行信息披露義務；本企業持有公司股份低於

5%

時除外。

（四）股東趙培伊承諾

1

、自發行人股票在證券交易所上市之日起

36

個月內，不轉讓或者委託他人

管理本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人

回購本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。

2

、本人減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定，具體方式包括

但不限於交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。

（五）直接持有公司股份的董事、高級管理人員陳華輝、石劉建、

楊文華、陳景淼承諾

1

、自發行人股票在證券交易

所上市之日起

12

個月內，不轉讓或者委託他人

管理本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人

回購本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。

2

、除前述鎖定期外，本人在發行人擔任董事、高級管理人員期間，每年轉

讓本人直接或間接持有的發行人的股份不超過本人直接或間接持有發行人的股

份總數的

25%

；離職後半年內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。如本人

在任期內提前離職的，在本人離職前最近一次就任公司董事

/

高級管理人員時確

定的任期內和該次任期屆滿後

6

個月內，本人每年轉讓的發行人股份數量

不超過

本人直接和間接持有發行人股份總數的

25%

。

3

、本人直接或間接持有的公司股票在鎖定期（包括延長鎖定期）滿後兩年

內進行減持的，其減持價格不低於發行價。若公司上市後

6

個月內發生公司股票

連續

20

個交易日的收盤價均價低於發行價或者上市後

6

個月期末收盤價低於發

行價的情形，本人直接或間接持有的公司股票的鎖定期限自動延長

6

個月，且不

因職務變更或離職等原因而終止履行。

4

、本人減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定，具體方式包括

但不限於交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。

（

六

）直接持有公司股

份的

監事朱加理

承諾

1

、自發行人股票在證券交易所上市之日起

12

個月內，不轉讓或者委託他人

管理本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人

回購本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。

2

、除前述鎖定期外，本人在發行人擔任監事期間，每年轉讓本人直接或間

接持有的發行人的股份不超過本人直接或間接持有發行人的股份總數的

25%

；離

職後半年內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。如本人在任期內提前離職

的，在本人離職前最近一次就任公司監事時確定的任期內和該次任期屆滿後

6

個月內，本人每年轉

讓的發行人股份數量不超過本人直接和間接持有發行人股份

總數的

25%

。

3

、本人減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定，具體方式包括

但不限於交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。

（

七

）公司其他自然人股東黃大榮、黃定餘、方小波承諾

1

、自發行人股票在證券交易所上市之日起

12

個月內，不轉讓或者委託他人

管理本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人

回購本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。

2

、本人減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定，具體方式包

括

但不限於交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。

（

八

）公司其他非自然人股東祥禾湧原、溫州甌瑞、溫州浚泉信、

浙民投樂泰、贛州浚泉信承諾

1

、自發行人股票在證券交易所上市之日起

12

個月內，不轉讓或者委託他人

管理本企業直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不由發行

人回購本企業直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。

2

、本企業減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定，具體方式包

括但不限於交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。

三、關於公司上市後三年內公

司股價低於每股淨資產時穩定公

司股價的預案

（

一

）

公司股價穩定

方案

公司

2019

年第一次臨時股東大會通過了《關於首次

向社會公開發行人民幣

普通股

（

A

股

）

股票並上市後

穩定股價

方案的議案

》，

具體

如下

：

為維護公司上市後股價的穩定，保護廣大投資者尤其是中小投資者的利益，

公司制定了關於首次公開發行股票上市後三年內公司股價連續低於最近一年末

經審計每股淨資產時穩定公司股價的預案，主要內容如下：

1

、啟動穩定股價預案的觸發條件

公司股票自首次公開發行並上市之日起三年內，若非因不可抗力因素所致，

如公司股票連續20個交易日收盤價均低於最近一個會計年度末經審計每股淨資

產時，本公司及本預案中提及的其他主體將依照本預案的約定採取相應的措施以

穩定公司股價。

若因除權除息等事項致使上述股票收盤價與本公司最近一個會計年度末經

審計的每股淨資產不具可比性的，上述股票收盤價應做相應的復權調整。

2

、穩定股價的具體措施

穩定股價的具體措施包括發行人回購公司股份、控股股東增持公司股份以及

公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持股份。在上市後三年內每次觸發

啟動穩定股價預案的條件時，公司將及時依次採取以下部分或全部措施以穩定公

司股價：

（1）發行人回購股份

自應採取穩定股價措施之日起10個交易日內，若公司控股股東、非獨立董

事、高級管理人員未向公司董事會送達增持公司股票書面通知，公司董事會將在

上述送達通知事項期滿後10個交易日內製定公司回購公司股票的預案，並在履

行完畢相關內部決策程序和外部審批/備案程序（如需）後實施，且按照上市公

司信息披露要求予以公告。預案包括回購股份數量、回購價格或價格區間、回購

實施期限、回購股份的處理、回購對公司經營的影響、回購所需資金的來源、回

購對公司股價的影響等內容。在公司股票收盤價連續10個交易日高於最近一期

經審計的每股淨資產時，公司可終止實施回購計劃。

公司在公告回購公司股票預案後3個月內實施回購公司股份。公司單次用於

回購公司股票的資金總額不低於上一會計年度經審計的歸屬於母公司股東淨利

潤的5%，連續十二個月內回購比例不超過公司上一年度股份總額的2%。

（2）控股股東增持股份

自應採取穩定股價措施之日起10個交易日內，公司控股股東向公司董事會

送達增持公司股票書面通知，通知至少包括控股股東擬增持股份數量、增持價格

或價格區間、增持期限、增持目標及其他有關增持的內容。在公司股票收盤價連

續10個交易日高於最近一期經審計的每股淨資產時，公司控股股東可終止實施

增持計劃。公司控股股東在增持計劃按期實施後或增持計劃終止後2個工作日內

向公司董事會書面送達增持計劃實施情況或增持計劃終止情況通告，通告至少包

括控股股東已增持股份數量、增持股價價格區間或增持計劃終止情況等。

（3）董事（不含獨立董事）和高級管理人員增持股份

自應採取穩定股價措施之日起10個交易日內，公司非獨立董事、高級管理

人員向公司董事會送達增持公司股票書面通知，通知至少包括非獨立董事、高級

管理人員擬增持股份數量、增持價格或價格區間、增持期限、增持目標及其他有

關增持的內容。在公司股票收盤價連續10個交易日高於最近一期經審計的每股

淨資產時，公司非獨立董事、高級管理人員可終止實施增持計劃。公司非獨立董

事、高級管理人員在增持計劃按期實施後或增持計劃終止後2個工作日內向公司

董事會書面送達增持計劃實施情況或增持計劃終止情況通告，通告至少包括已增

持股份數量、增持股價價格區間或增持計劃終止情況等。

公司非獨立董事、高級管理人員承諾，自應採取穩定股價措施之日起3個月

內實施增持公司股份。連續十二個月內非獨立董事、高級管理人員累計增持資金

金額不低於其上一年度在公司領取的稅後薪酬總額及公司對其現金股利分配總

額（稅後）之和的20%。

若上述期間內存在N個交易日限制非獨立董事、高級管理人員買賣股票，

則非獨立董事、高級管理人員相應期限順延N個交易日。

（4）繼續回購或增持公司股份將導致公司股權分布不符合上市條件時，將

停止實施股價穩定措施。

（5）公司穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢之日起2個交易日內，公

司應將穩定股價措施實施情況予以公告。

（

二

）

與公司股價穩定預案相關的承諾

1

、公司的承諾

公司股票上市之日起三年內，若公司股票連續

20

個交易日的收盤價

（

如果

因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按

照

證券交易所的有關規定作相應調整

，下同

）

均低於最近一期定期報告中經審計的

每股淨資產時，公司將按照《關於首次向社會公開發行人民幣普通股

（

A

股

）

股

票並上市後穩定股價方案的議案》的規定回購公司股份。

2

、控股股東的承諾

本公司將根據公司股東大會批准的《關於首次向社會公開發行人民幣普通股

（

A

股

）

股票並上市後穩定股價方案的議案》中的相關內容，在

新亞電子

就回購

股份事宜召開的董事會與股東大會上，對回購股份的相關決議投贊成票。

本公司將根據

新亞電子

股東大會批准的《關於首次向社會公開發行人民幣普

通股

（

A

股

）

股票並上市後穩定股

價方案的議案》中的相關內容，履行相關的各

項義務。

3

、

實際控制人、

董事

（

獨立董事除外

）

、高級管理人員承諾

本人將根據公司股東大會批准的《關於首次向社會公開發行人民幣普通股

(

A

股

)

股票並上市後穩定股價方案的議案》中的相關內容，在

新亞電子

就回購股

份事宜召開的董事會與股東大會上，對回購股份的相關決議投贊成票。

本人將根據

新亞電子

股東大會批准的《關於首次向社會公開發行人民幣普通

股

(A

股

)

股票並上市後穩定股價方案的議案》中的相關內容，履行相關的各項義

務。

四、相關各方關於信息披露文件有虛假記載、誤導性陳述或重

大遺漏方

面的承諾

（

一

）

發行人承諾

本次發行上市的

招股意向書

不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本公

司對

招股意向書

的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

若

招股意向書

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，對判斷本公司是否符合

法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將在有關違法事實被有關部

門認定後依法回購首次公開發行的全部新股。公司將按照二級市場價格回購公司

股票。

若

招股意向書

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，致使投資者在證券交易

中遭受損失的，本公司將在該等違法事實被有權部門認定後賠償投資者損失。

本

公司若違反相關承諾，將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未

履行的具體原因並向股東和社會公眾投資者道歉

；

如果因未履行相關公開承諾事

項給投資者造成損失的，將向投資者賠償相關損失。

（

二

）

控股股東利新控股承諾

公司首次公開發行股票並上市的

招股意向書

不存在虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏，本公司對上述文件的真實性、準確性及完整性承擔個別和連帶的法律

責任。若公司

招股意向書

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，對判斷公司是否

符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將利用公司控股股東地

位促成公司在被有權部門認定

違法事實後及時啟動依法回購公司首次公開發行

的全部新股工作，並啟動依法回購本公司已轉讓的原限售股份工作，本公司將按

照二級市場價格回購本次公開發行時公開發售的股份

（

不包括本次公開發行時其

他股東公開發售的股份及鎖定期結束後本公司在二級市場減持的股份

）

。

若公司

招股意向書

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，致使投資者在證券

交易中遭受損失的，本公司將在該等違法事實被有權部門認定後賠償投資者損

失。

本公司若違反相關承諾，將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未

履行的具體原因並向公司股東和社會公眾投資者道歉，並在違反相

關承諾發生之

日起，停止在公司處領取股東分紅，同時持有的公司股份將不得轉讓，直至按承

諾採取相應的回購或賠償措施並實施完畢時為止。

（

三

）

實際控制人趙戰兵承諾

公司首次公開發行股票並上市的

招股意向書

不存在虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏，本人對上述文件的真實性、準確性及完整性承擔個別和連帶的法律責

任。若公司

招股意向書

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，致使投資者在證券

交易中遭受損失的，本人將在該等違法事實被有權部門認定後賠償投資者損失。

本人若違反相關承諾，將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履

行的具體原因

並向公司股東和社會公眾投資者道歉，並在違反相關承諾發生之日

起，停止在公司處領取薪酬或津貼及股東分紅，同時持有的公司股份將不得轉讓，

直至按承諾採取相應的回購或賠償措施並實施完畢時為止。

（

四

）

董事、監事和高級管理人員承諾

公司首次公開發行股票並上市的

招股意向書

不存在虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏，本人對上述文件的真實性、準確性及完整性承擔個別和連帶的法律責

任。

若

招股意向書

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，致使投資者在證券交易

中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。

本人若違反相關承諾，將在公司股東大會及中國證監

會指定報刊上公開說明

未履行的具體原因並向股東和社會公眾投資者道歉，並在違反賠償措施發生之日

起，停止在公司處領取薪酬或津貼及股東分紅，同時持有的公司股份不得轉讓，

直至按承諾採取相應的賠償措施並實施完畢時為止。

（

五

）

本次發行相關中介機構承諾

保薦機構承諾

：

如因長江保薦為發行人首次公開發行製作、出具的文件有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，長江保薦將依照相關

法律、法規規定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投

資者因此而實際發生的損失為限，具體的賠償標準、賠償主體範圍、賠償金

額等

細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準。

發行人律師承諾

：

如因

本所

為發行人首次公開發行製作、出具的文件有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，

本所

將依照相關法律、

法規規定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者因

此而實際發生的損失為限，具體的賠償標準、賠償主體範圍、賠償金額等細節內

容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準。

審計機構

、驗資機構、驗資覆核機構

承諾

：

因本所為

新亞電子

股份有限公司

首次公開發行股票並上市製作、出具的文件有虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺

漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。

資產評估機構承諾：如因本公司在本次發行工作期間未勤勉盡責，導致本公

司所製作、出具的

評估報告（眾聯評報字

[2018]

第

1

290

號、眾聯評報字

[2018]

第

1120

號、眾聯評報字

[2017]

第

1

296

號、眾聯評報字

[2017]

第

1

297

號、眾聯評

報字

[2017]

第

1

305

號）

對重大事件作出違背事實真相的虛假記載、誤導性陳述，

或在披露信息時發生重大遺漏，導致發行人不符合法律規定的發行條件，造成投

資者直接經濟損失的，在該等違法事實被認定後，本公司將依

照相關法律、法規

規定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而

實際發生的損失為限，具體的賠償標準、賠償主體範圍、賠償金額等細節內容待

上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準。

五、關於被攤薄即期回報填補措施的相關承諾

（

一

）

公司關於填補被攤薄即期回報方面的承諾

1

、加強募集資金管理

：

為規範募集資金的管理和使用，確保本次募集資金

專款專用。公司制定了《募集資金管理辦法》，明確募集資金應當存放於董事會

決定的專項帳戶集中管理，專項帳戶不得存放非募集資金或用作其他用途。《募

集資金管理辦法

》的制定，便於加強對募集資金的監管和使用，保證募集資金的

使用合法、合規。

2

、積極實施募投項目，提升公司業績

：

公司已對募投項目的可行性、市場

前景進行了充分論證。本次募集資金到位後，公司將加快推進募投項目建設，提

高募集資金使用效率，爭取募投項目早日達產並實現預期效益，給股東提供回報，

降低本次發行所導致的即期回報被攤薄的風險。

3

、強化投資者回報機制

：

為建立對投資者持續、穩定的利潤分配機制和回

報規劃，公司制定了上市後生效的《公司章程

（

草案

）

》，對利潤分配做了具體規

定，保證投資者尤其是中小投資者的利益，強化對投資

者的回報。

4

、公司承諾未來將根據中國證監會、證券交易所等監管機構出臺的具體細

則及要求，並參照上市公司較為通行的慣例，繼續補充、修訂、完善公司投資者

權益保護的各項制度並予以實施。

（

二

）

控股股東關於填補被攤薄即期回報方面的承諾

1

、不越權幹預公司經營管理活動，不侵佔公司利益。

2

、承諾不向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益。

3

、本公司承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本公司對此作出

的任何有關填補回報措施的承諾，若本公司違反該等承諾並給公司或者投資者造

成損失的，本公司願意依法承擔

對公司或者投資者的補償責任。

（

三

）

實際控制人關於填補被攤薄即期回報方面的承諾

1

、不越權幹預公司經營管理活動，不侵佔公司利益。

2

、承諾不向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益。

3

、承諾對本人的職務消費行為進行約束。

4

、承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。

5

、承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施

的執行情況相掛鈎。

6

、承諾如公司未來擬對本人實施股權激勵，公司股權激勵的行權條件與公

司填補回報措施的執行情況相掛鈎。

7

、本人承諾切實履行公

司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任

何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾並給公司或者投資者造成損失

的，本人願意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。

（

四

）

董事、高級管理人員關於填補被攤薄即期回報方面的承諾

1

、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其

他方式損害公司利益。

2

、承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束。

3

、承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。

4

、承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施

的執行情況相掛鈎。

5

、承諾如公司未來擬對本人實施股權激勵，公司股權激勵的行權條件與公

司填補回報措施的執行情況相掛鈎。

6

、承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有

關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾並給公司或者投資者造成損失的，

本人願意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。

六、未能履行承諾時的約束措施

（

一

）

發行人承諾

1、本公司非因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項或者履行承諾不利

於維護上市公司權益的，本公司願意提出新的承諾（相關承諾需符合法律、法規、

公司章程的規定並履行相關審批程序）替代原有承諾或者提出豁免履行承諾義

務。本公司承諾接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施

完畢：

（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明具體原因並向股

東和社會公眾投資者道歉；

（2）向公司投資者提出補充承諾或替代承諾，以儘可能保護投資者的權益，

並將上述補充承諾或替代承諾提交公司股東大會審議，公司向股東提供網絡投票

方式，獨立董事、監事會就補充承諾或替代承諾方案是否合法合規、是否有利於

保護公司或其他投資者的利益發表意見。

2、如公司因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項或者未能按期履行公

開承諾事項的，願意提出新的承諾（相關承諾需符合法律、法規、公司章程的規

定並履行相關審批程序）並將接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應

補救措施實施完畢：

（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明具體原因並向股

東和社會公眾投資者道歉；

（2）儘快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，儘可能地保護公

司投資者利益。

（

二

）

控股股東、實際控制人承諾

1、本公司／本人非因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項或者履行承

諾不利於維護上市公司權益的，本公司／本人將向公司或其他投資者提出用新承

諾替代原有承諾或者提出豁免履行承諾義務。上述變更方案應提交公司股東大會

審議，本公司／本人承諾本公司／本人及關聯方將迴避表決。如涉及提出新的承

諾事項替代原有承諾事項的，相關承諾需符合屆時的法律、法規及公司章程的規

定，且本公司／本人承諾接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救

措施實施完畢：

（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明具體原因並向股

東和社會公眾投資者道歉；

（2）不得轉讓公司股份。因繼承、被強制執行、上市公司重組、為履行保

護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外；

（3）同意公司在利潤分配決議通過後將歸屬於本公司／本人的部分存放至

公司與本公司／本人共同開立的共管帳戶，本公司／本人履行完畢相關承諾前不

得領取公司分配利潤中歸屬於本公司／本人的部分；

（4）如果因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，並

在獲得收益的或知曉未履行相關承諾事項的事實之日起五個交易日內將所獲收

益支付給公司指定帳戶；

（5）本公司／本人未履行上述承諾及招股意向書的其他承諾事項，給投資

者造成損失的，依法賠償投資者損失；

（6）公司未履行上述承諾及招股意向書的其他承諾事項，給投資者造成損

失的，本公司／本人依法承擔連帶賠償責任；

2、如本公司因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項或者未能按期履行

公開承諾事項的，需提出新的承諾（相關承諾需符合法律、法規、公司章程的規

定並履行相關審批程序）並將接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應

補救措施實施完畢：

（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明具體原因並向股

東和社會公眾投資者道歉；

（2）儘快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，儘可能地保護公

司投資者利益。

（

三

）

公司董事、監事、高級管理人員承諾

1、本人非因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項或者履行承諾不利於

維護上市公司權益的，本人將向公司或其他投資者提出用新承諾替代原有承諾或

者提出豁免履行承諾義務。上述變更方案應提交公司股東大會審議，本人承諾本

人及關聯方將迴避表決。如涉及提出新的承諾事項替代原有承諾事項的，相關承

諾需符合屆時的法律、法規及公司章程的規定，且本人承諾接受如下約束措施，

直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：

（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明具體原因並向股

東和社會公眾投資者道歉；

（2）可以職務變更但不得主動要求離職；

（3）主動申請調減或停發薪酬或津貼；

（4）如果因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有，並

在獲得收益的或知曉未履行相關承諾事項的事實之日起五個交易日內將所獲收

益支付給公司指定帳戶；

（5）本人未履行上述承諾及招股意向書的其他承諾事項，給投資者造成損

失的，依法賠償投資者損失；

（6）公司未履行上述承諾及招股意向書的其他承諾事項，給投資者造成損

失的，本人依法承擔連帶賠償責任。

2、如本人因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項或者未能按期履行公

開承諾事項的，需提出新的承諾（相關承諾需符合法律、法規、公司章程的規定

並履行相關審批程序）並將接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補

救措施實施完畢：

（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明具體原因並向股

東和社會公眾投資者道歉；

（2）儘快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，儘可能地保護公

司投資者利益。

3、本人不因職務變更、離職等原因（因任期屆滿未連選連任或被調職等非

主觀原因除外）而拒絕履行上述因職務職責而應履行的承諾。

七、公司上市前滾存利潤的分配安排

經

2019

年

4

月

26

日召開的

2019

年第一次臨時股東大會決議，公司本次發

行前滾存的未分配利潤在公司首次公開發行股票並上市後由公司新老股

東按上

市後的持股比例共享。

八、發行後公司股利分配政策

（

一

）

利潤分配的原則

公司實行穩定、持續、合理的利潤分配政策，重視對投資者的合理回報併兼

顧公司的可持續發展，每年將根據當期的經營情況和項目投資的資金需求計劃，

在充分考慮股東利益的基礎上正確處理公司的短期利益與長遠發展的關係，充分

聽取股東

（

特別是中小股東

）

、獨立董事和監事的意見，確定合理的利潤分配方

案。

（

二

）

利潤分配的方式

公司遵循重視投資者的合理投資回報和有利於公司長遠發展的原則，公司可

採取現金、股票、現金與股票相結合或者法律允許的其他方式。公司應優

先採用

以現金方式分配股利。根據公司現金流狀況、業務成長性、每股淨資產的攤薄等

真實合理因素，公司可以採用發放股票股利方式進行利潤分配。

（

三

）

分紅的條件及比例

1

、現金分紅的具體條件、比例和時間

：

公司如無重大投資計劃或重大現金

支出等事項發生，應當採取現金方式分配股利，以現金方式分配的利潤不少於當

年實現的可分配利潤的百分之

20%

。重大投資計劃或重大現金支出是指公司在一

年內購買資產以及對外投資等交易涉及的資產總額

（

同時存在帳面值和評估值

的，以較高者計

）

佔公司最近一期經審計總資產百分之三十以上的事項。根據公

司章程規

定，重大投資計劃或重大現金支出等事項應經董事會審議後，提交股東

大會表決通過。公司原則上在年度股東大會召開後進行現金分紅。公司董事會可

根據公司的盈利狀況及資金需

求狀況提議公司進行中期現金分紅。

2

、發放股票股利的具體條件

：

公司經營情況良好，並且董事會認為公司股

票價格與公司股本規模不匹配時，可以在滿足上述現金分紅後之餘，提出並實施

股票股利分配預案。

3

、公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金

分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事

應當發表明確意見。

4

、公司

董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈

利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照公司章程規

定的程序，提出差異化的現金分紅政策。

（

1

）

公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

80%

；

（

2

）

公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

40%

；

（

3

）

公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

2

0%

。

5

、獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會

審議。

6

、股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動

與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時

答覆中小股東關心的問題。

7

、公司上市後三年分紅比例如下

：

（

1

）

公司應保持利潤分配政策的連續性與穩定性，遵循合併報表和母公司

報表中利潤孰低原則，每年以現金方式分配的利潤應不低於當年實現的可分配利

潤的

20%

，且任何三個連續年度內，公司以現金方式累計分配的利潤不少於該三

年實現的年均可分配利潤的

3

0%

；

（

2

）

當年未分配的可分配利潤可留待下一年度進行分配

；

（

3

）

公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍，不得損害公司持續經

營能力。

（

四

）

現金分紅的期間間隔

在滿足上述現金分紅條件情況下，公司將積極採取現金方式分配股利，原則

上每年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況

提議公司進行中期現金分紅。若公司營業收入增長迅速，並且董事會認為公司股

票價格與公司股本規模不匹配時，可以在滿足上述現金股利分配的同時，制訂股

票股利分配預案；採用股票股利進行利潤分配的，應當考慮公司成長性、每股淨

資產的攤薄等真實合理因素。

（

五

）

決策程序和機制

利潤分配政策由公司董事會制定，經公司董事會、監事會審議通過後提交公

司股東大會批准。

1

、董事會制定利潤分配政策和事項時應充分考慮和聽取股東

（

特別是公眾

投資者和中小投資者

）

、獨立董事和監事會的意見。公司董事會對利潤分配政策

作出決議，必須經董事會全體董事過半數以上通過。獨立董事應當對利潤分配政

策發表獨立意見。

2

、公司監事會對利潤分配政策和事項作出決議，必須經全體監事的過半數

通過。

3

、公司股東大會審議利潤分配政策和事項時，應當安排通過網絡投票系統

等方式為中小投資

者參加股東大會提供便利。公司股東大會對利潤分配政策作出

決議，必須經出席會議的股東所持表決權三分之二以上通過。

（

六

）

公司利潤分配政策的變更

1

、公司調整既定利潤分配政策的條件

（

1

）

因外部經營環境發生較大變化

；

（

2

）

因自身經營狀況發生較大變化

；

（

3

）

因國家法律、法規或政策發生變化。

2

、應事先徵求獨立董事和監事會意見，經過公司董事會、監事會表決通過

後提請公司股東大會並經出席股東大會的股東所持表決權的

2/3

以上通過批准，

調整利潤分配政策的提案中應詳細論證並說明原因，調整後的利潤分配政策不得

違反中國證監會和

證券交易所的有關規定。

公司董事會、監事會、股東大會審議並作出對既定利潤分配政策調整事項的

決策程序和機制按照關於利潤分配政策和事項決策程序執行。

（

七

）

存在股東違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東分

配的現金紅利，以償還其佔用的資金

（

八

）

股東分紅回報規劃的制訂周期和調整機制

公司至少每三年重新審閱一次回報規劃，根據股東（特別是中小股東）、獨

立董事和監事的意見，對公司正在實施的股利分配政策作出適當且必要的修改，

以確定該時段的股東回報計劃。

九、本公司特別提醒投資者關注

「

風險因素

」

中的下列風險

（一）經營

業績波動風

險

2017

-

20

20

年

6

月

，公司營業收入分別為

87,433.56

萬元、

89,653.64

萬元

、

92,8

66

.

15

萬元

和

40,691.03

萬元

，

2018

年、

2019

年公司營業收入較上年同比增

長分別為

2.54%

和

3.5

8

%

。扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤

分別為

7,896.98

萬元、

8,685.29

萬元

、

9,8

40

.

55

萬元

和

5,078.5

8

萬元

，

2018

年、

2019

年扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤較上年同比增長分

別為

9.98%

和

13.

30

%

。

儘管報告期內發行人經營業

績持續上升，但

2020

年

春節前後在湖北地區爆

發的

「

新型冠狀病毒感染肺炎

」

疫情，導致全國大面積停工，對中國生產製造業和

居民消費造成一定影響。

儘管目前國內

疫情

已經得到

有效控制，

但若未來疫情反

彈，

將會影響企業正常開工和產品銷售，進而

短期內

對公司經營業績造成不利影

響。

（二）

宏觀經濟波動風險

公司主要產品包括消費電子及工業控制線材、汽車電子線材、高頻數據線材

及特種線材等

，應用於家用電器、計算機、智能化辦公、工業控制設備、汽車電

子、數據伺服器及

新能源

科技等多個行業，與宏觀經濟聯繫較為緊密。當經濟處

於擴張期，國民消費水

平及工業投資需求增加，公司的業務量可能上升；當經濟

處於低潮期，國民消費水平下降、工業投資需求減少，公司業務量可能下降。如

果未來國內宏觀經濟波動較大，

影響了下遊行業的需求，會對公司的經營情況造

成不利影響，進而影響公司的盈利能力。

（三）市場競爭風險

報告期內，公司營業收入分別為

87,433.56

萬元、

89,653.64

萬元

、

92,866.15

萬元

和

40,691.0

3

萬元

，收入逐年增長。雖然隨著公司下遊產品應用行業的不斷

拓展，公司主要產品的市場在未來幾年仍保持增長，但行業競爭日趨激烈，若公

司不能保持持續創新能力

、把握市場發展機遇、有效開拓市場，將可能導致公司

主要產品的市場份額下降，從而對公司經營業績產生不利影響。

（四）原材料價格波動風險

發行人產品主要原材料為銅絲、

PVC

粉等，其中銅絲佔發行人產品主營業

務成本超過

60%

，銅價波動導致其佔公司產品主營業務成本的比重亦略有波動。

報告期內，公司採用以銷定產、以產定購等方式來鎖定銅價，較為有效地規避了

銅價波動給公司經營業績帶

來的風險，由於銅絲成本佔發行人產品成本比例較

高，銅價的波動將會影響發行人銷售成本、毛利率，發行人面臨原材料價格波動

的風險。

（五）應收帳款壞帳風險

2017

年末、

2018

年末

、

2019

年末

和

2020

年

6

月末

，公司應收帳款淨額分

別為

28,557.73

萬元、

23,898.17

萬元

、

25,

134

.

8

1

萬元

和

23,153.80

萬元

，分別佔

當期資產總額的

48.06%

、

49.88%

、

44.6

0

%

和

40.65

%

，應收帳款規模較大與所處

行業性質密切相關。從帳齡結構分析，報告期各期末公司應收帳款中帳齡在

1

年以內的保持在

98%

以上，應收帳款的帳齡結構穩定，公司已就應收帳款計提了

充分的減值準備。

未來隨著公司營業收入的持續增長，應收帳款還將會有一定幅度的增加。盡

管公司加強應

收帳款管理，客戶發生壞帳的風險較小，但由於應收帳款總額較大，

公司仍存在一定的回

收風險。

（六）產品質量控制風險

發行人在材料採購、產品生產、質量檢測及銷售出廠等環節設置了專門的職

能部門，配備了專業人員進行管理和控制，產品質量穩定、可靠，但由於公司產

品應用領域廣泛，一旦公司產品在使用過程中出現質量問題，將對發行人信譽和

市場開拓產生負面影響，存在一定的產品質量風險。

（七）匯率變動的風險

報告期內，公司部分產品出口以美元結算。

2017

-

20

20

年

6

月

，公司匯率變

動產生的匯兌損益分別為

204.52

萬元、

-

139.

30

萬元

、

-

107.00

萬元

和

-

42.86

萬元

。

隨著公司出口額進一步增加，且未來人民幣兌美元匯率出現較大波動，公司可能

面臨由於匯率波動對生產經營產生不利影響的風險。

（八）社保和住房公積金繳納的風險

目前，公司按照國家及地方法律法規的有關規定，為部分員工繳納社保及公

積金。截至

2020

年

6

月

30

日，公司為員工繳納社會保險的人數佔應繳社保人數

（不含退休返聘、新入職員

工、個人參保等人員）的比例為

98.81%

；為員工繳

納住房公積金的人數佔應繳公積金人數（不含退休返聘、新入職員工等人員）的

比例為

97.04%

。公司未為

全部員工繳納社保和住房公積金的主要原因是部分員

工系退休返聘、新入職、已經繳納新農合、新農保或因個人原因自願放棄繳納。

針對社保和住房公積金繳納情況，儘管公司已取得其所在地社保和公積金管

理部門出具的報告期內無處罰證明，且實際控制人趙戰兵已出具承諾，承諾所在

地有關社保主管部門或公積金主管部門在任何時候要求發行人補繳在首次公開

發行股票並上市之前任何期間內應繳的社會保險

費用和住房公積金費用，實際控

制人承諾將無條件全額承擔該部分補繳和被追償的損失（包括但不限於補繳、滯

納金、罰款等），保證發行人不因此遭受任何損失，但公

司仍可能面臨因未足額

繳納社保和住房公積金後續受到處罰的風險。

（九）募集資金投向的風險

1

、

項目實施風險

公司本次發行募集資金擬投資項目是公司以國家的產業政策為指導，根據自

身戰略規劃，進行充分的市場調研，並進行嚴格、詳盡的可行性論證之後確定的，

具有較強的可操作性，但仍然不能排除由於國家宏觀經濟政策或市場狀況發生較

大的變化，或者公司的組織模式、管理制度和管理人員未

能跟上公司內外環境的

變化，導致項目不能按計劃開工或完工，可能對募集資金投資項目的實施以及經

濟效益產生不利影響。

2

、市場營銷風險

公司根據未來發展戰

略規劃確定了本次募

集資金投資項目，包括年產

385

萬公裡智能化精細數控線材擴能建設項目和技術研發中心建設項目。公司本次發

行募集資金投資項目達產後，公司主要產品精細電子線材產能較現在顯著提高，

若未來客戶需求增長放緩，或公司新市場開拓進展不暢，公司有可能面臨產能利

用不足的風險。

（十）實際控制人控制的風險

截至

招股說明書籤署日，公司實際控制人趙戰兵直接和間接合計控制

公司

66.61%

的股份，按本次發行新股

3,336

萬股計算，本次發行後，趙戰兵仍將直接

和間接合計控制公司

49.96%

的股份，仍為公司的實際控制人。

雖然

公司

已依據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等相關法律、

法規及規範性文件的要求，建立了比較完善的法人治理結構，形成了關聯交易決

策制度、獨立董事工作制度等各項制度，在公司組織結構和制度層面對實際控制

人的行為進行了規範，但由於趙戰兵在本次發行前後都處於實際控制人地位，公

司仍存在實際控制人趙戰兵利用其控制地位通過行使表決權或其他方式對公司

的人事、財務和經營

決策等進行不當控制，可能會使公司和廣大中小股東的權益

受到損害。

（十一）業績下滑風險

當宏觀經濟或下遊行業景氣度下降、市場競爭加劇、應收帳款壞帳、產品

出

現重大質量問題或糾紛、募集資金投資項目不能達到預期收益等情形出

現時，公

司經營業績均會受到一定程度的影響，可能出現業績下滑；若公司上市當年上述

風險因素同時發生或某幾項風險因素出現重大不利的情況，公司將有可能出現營

業利潤下滑

50%

及以上的風險。

（十二）國際貿易政策變化的風險

2017

年至

20

20

年

6

月

，公司境外銷售收入佔主營業務收入的比重分別為

14.83%

、

1

3.54%

、

12.

91

%

和

12.72

%

，佔比不高，且海外銷售區域主要集中在泰

國、越南等亞洲地區，受國際貿易政策特別是中美貿易摩擦直接影響較小。若未

來公

司進一步擴大海外銷售規模和銷售區域，國際貿易政策變化則可能對公司出

口業務和生產經營產生不利影響。

十、發行人財務報告審計截止日後主要

財務信息及

經營狀況

（一）

財務報告審計截止日後主要財務信息及經營狀況

公司財務報告審計截止日為

2020

年

6

月

30

日，申報會計師對發行人

2020

年

1

-

9

月的財務報表以及財務報表附註進行了審閱，具體情況見

招股說明書

「

第

十一節

管理

層討論與分析

」

之

「

八、財務報告審計截止日後主要財務信息及經營

狀況

」

。

2020

年

1

-

9

月，發行人主要財務指標情況如下：

單位：萬元

項目

2020

年

1

-

9

月

2019

年

1

-

9

月

同比變動

營業收入

67,736.31

66,333.05

2.12%

營業利潤

10,269.00

9,265.38

10.83%

利潤總額

10,262.35

9,261.20

10.81%

淨利潤

7,919.43

7,095.51

11.61%

歸屬於母公司所有者

的淨利潤

7,919.43

7,095.51

11.61%

扣除非經常性損益後

歸屬於公司普通股股

東的淨利潤

7,751.23

6,739.96

15.00%

經營活動產生的現金

流量淨額

3,641.08

7

,10

0

.

54

-

48

.

72

%

註：公司

2020

年

1

-

9

月財務報表未經審計，但已經天健會計師事務所（特殊普通合夥）

審閱。

2020

年

1

-

9

月，公司實現營業收入

67,736.31

萬元、淨利潤

7,919.43

萬元、

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤

7

,751.23

萬元，分別較上年

同期增長

2.12%

、

1

1

.

61

%

、

1

5

.

00

%

。

2020

年

1

-

9

月，發行人營業收入較去年同期

相比略微上升，但盈利水平較去年同

期上升幅度較大，主要系：（

1

）

2020

年

1

-

9

月，銅價同比下跌

2.04%

，影響營

業收入，但發行人主要採取

「

成本

+

目標毛利

」

的定價模式，毛利不隨銅價變動；（

2

）

2020

年

1

-

9

月，因疫情防控需要，發行人

毛利率較高的高頻數據線材需求上漲，同時為配合當地疫情防控，發行人將幾臺

現有機器設備改造生產鼻梁條，鼻梁條產品毛利較高，

2020

年

1

-

9

月貢獻了

464.37

萬元

毛利，導致發行人盈利水平同比增幅大於營業收入增幅。

2020

年

1

-

9

月，公

司經營活動產生的現金流量淨額與上年同期相比下降

48

.

72

%

，主要系銷售回款

未到信用

期所致。

2020

年由於受到

疫情影響，第一季度收入較少，而第二和第

三季度銷售反彈，但公司信用期主要集中在

60

-

120

天之間，所以儘管

2020

年

1

-

9

月營業收入與上年同期相比上升，但是截止

2020

年

9

月

30

日的應收帳款餘額與

上年同期相比較大，

2020

年

1

-

9

月銷售商品、提供勞務收到的現金與上年同期相

比下降。

財務報告審計截止日至

招股說明書籤署之日，公司所處行

業產業政策未發生

重大調整，公司進出口業務沒有受到重大限制，稅收政策沒有出現重大變化。公

司所處的精細電子線材行業以及下遊的主要應用行業發展趨勢良好，業務模式及

競爭趨勢未發生重大不利變化。

公司主要原材料銅的價格波動會影響發行人的採購和銷售價格，但公司採用

以銷定產、以產定購等方式來鎖定銅價，較為有效地規避了銅價波動給公司經營

業績帶來的風險。除銅價波動因素外，公司主要原材料的採購價格及採購規模不

存在異常變動，主要產品的生產、銷售規模及銷售價格不存在異常變動。公司主

要客戶及供應商的構成、重大合同條款及實際執行情況等

方面均未發生重大不利

變化。

截止

招股說明書籤署日，公司不存在對未來經營可能產生較大影響的訴訟或

仲裁事項，未發生重大安全事故。

綜上所述，公司財務報告審計截止

日後的經營情況良好，公司總體運

營情況

良好，不存在重大異常波動，具有持續盈利能力。

（

二

）

2020

年

1

-

12

月經營業績預計情況

公司根據目前銷售情況，預計

2020

年

1

-

12

月營業收入為

94,781.59

萬元，

較去年同期上升

2.06%

；預計

2020

年

1

-

12

月淨利潤為

11,083.49

萬元，較去年

同期上升

2.33%

；預計

2020

年

1

-

12

月扣非後歸屬於公司

普通股股東的淨利潤為

10,915.29

萬元，較去年同期上升

10.92%

。

2020

年

1

-

12

月，發行人營業收入和

淨利潤預計較去年同期略微上升，但扣非後

歸屬於公司

普通股股東

的

淨利潤較去

年同期上升幅度較大，主要系：（

1

）

2020

年

1

-

12

月，銅價同比預計下跌，導致

發行人營業收入受到影響，但發行人定價模式決定了毛利不隨銅價波動而變動；

另外，

2020

年

1

-

12

月，預計發行人毛利率較高的高頻數據線材佔比提升、新增

毛利率較高的鼻梁條產品也會提高發行人的盈利水平；（

2

）

2019

年，

發行人收

到當地政府股改及報會獎勵

1,147

萬元

，導致發行人

2019

年淨利潤較高，

2020

年

1

-

12

月儘管盈利水平預計提升明顯，但扣非前淨利潤與上年相比預計上升幅

度較小。

上述業績預計中的相關財務數據是

公司初步測算的結果，未經審計或

審閱，

不代表公司最終可實現的收入、淨利潤，亦不構成盈利預測。

十一、新冠肺炎疫情對發行人生產經營的影響

2020

年

1

月至今，我國爆發新型冠狀病毒肺炎疫情。發行人於

2020

年

1

月

18

日春節休假，原定於

2020

年

2

月

1

日復工，受疫情影響，發行人按照當地疫

情防控要求延期復工。

2020

年

2

月

18

日，發行人復工申請表獲得樂清市政府審

批同意並於

2

月

24

日正式復工。

疫情期間，發行人生產完全停滯，生產經營因本次疫情受到一定影響。但自

2

月

24

日復工以來，發行人人員到崗、產能等方面逐漸恢復至正常

水平，

3

月份

生產經營基本實現正常化。

發行人

2020

年

1

-

9

月業績及

1

-

12

月業績預計情況如下：

單位：萬元

2020

年

1

-

9

月情況

科目

2020年1-9月

2019年1-9月

同比

營業收入

67,736.31

66,333.05

2.12%

淨利潤

7,919.43

7,095.51

11.61%

扣除非經常性損益後歸屬於

公司普通股股東的淨利潤

7,751.23

6,739.96

15.00%

2020

年

1

-

12

月預計情況

科目

2020年1-12月（預

計）

2019年1-12月

同比

營業收入

94,781.59

92,866.15

2.06%

淨利潤

11,083.49

10,831.13

2.33%

扣除非經常性損益後歸屬於

公司普通股股東的淨利潤

10,915.29

9,840.55

10.92%

註：

2020

年

1

-

12

月數據均未經審計和審閱，且不構成公司的盈利預測和業績承諾。

」

雖然疫情短期影響發行人第一季度經營業績，但由於發行人所處行業市場需

求存在剛性，復工後銷售

訂單也存在反彈情形，

2020

年

1

-

9

月盈利與去年同期相

比已經上升。發行人具有持續盈利能力

，疫情不會對發行人的持續盈利能力產生

重大不利影響。

第二節 本次發行概況

股票種類

人民幣普通股（A股）

每股面值

1.00元

發行股數

不超過3,336萬股，不低於發行後公司總股本的25%；均

為公開新股發行，不涉及公司股東公開發售股份的情況

每股發行價

【】元/股

發行後每股收益

【】元（按照2019年度經審計的扣除非經常性損益前後

孰低的歸屬於母公司所有者的淨利潤除以本次發行後

總股本計算）

發行市盈率

【】倍（按照每股發行價除以發行後每股收益計算）

發行前每股淨資產

4.26元（按照截至2020年6月30日經審計的歸屬於母公司

所有者權益除以本次發行前總股本計算）

發行後每股淨資產

【】元（按照截至2020年6月30日經審計的歸屬於母公

司所有者權益加上本次募集資金淨額之和除以本次發

行後總股本計算）

發行市淨率

【】倍（按照每股發行價除以發行後每股淨資產計算）

發行方式

網下向投資者詢價配售與網上按市值申購向社會公眾

投資者定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其

他發行方式

發行對象

符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開立A股股票

帳戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規、

規章及政策禁止者除外）

承銷方式

餘額包銷

擬上市交易所

上海證券交易所

發行股份的流通

本次發行結束後，發行人將儘快申請發行的股票在上海

證券交易所上市流通

募集資金總額

【】元

募集資金淨額

【】元

發行費用概算（不含稅）

承銷及保薦費用：28,130,264.15元

審計及驗資費用：6,000,000.00元

律師費用：3,066,037.74元

用於本次發行的信息披露費用：5,000,000.00元

與本次發行相關的手續費及材料製作費：642,549.77元

費用合計：42,838,851.66元

（註：上述發行費用不含稅，發行費用總額與各項費用

加總不等系四捨五入尾差所致）

第三節 發行人基本情況

一、發行人

基本情況

中文名稱：

新亞電子

股份有限公司

英文名稱：

Xinya Electronic Co., Ltd.

註冊資本：

10,008

萬元

法定代表人：趙戰兵

成立日期：

1987

年

04

月

07

日

股份公司設立時間：

2018

年

11

月

28

日

住所：浙江省樂清市北白象鎮溫州大橋工業園區

郵政編碼：

325603

聯繫電話：

0577

-

62866888

聯繫傳真：

0577

-

62865999

網際網路址：

http://www.xinya

-

cn.com

電子信箱：

xinya@xinya

-

cn.com

經營範圍：研發、製造、銷售：自動

化辦公設備、

智能家居

、消費電子精細

線材，工業控制線材，精密醫療器械線材，

機器人

高柔性線材，

新能源

應用線材，

信息設備、通訊傳輸、計算機及雲伺服器用高頻高速數據線材，汽車和航空航天

等行業應用線材；環保高分子材料（塑膠顆粒）；線材性能檢測及技術諮詢；環

保檢測、環保檢測技術諮詢及技術服務；貨物進出口、技術進出口。（

依法須經

批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

二、發行人

歷史沿革

（

一

）

設立方式

本公司是由新亞有限整體變更設立的股份公司。

2018

年

11

月

12

日，經新亞有限股東會審議通過，新亞有限以截至

2

018

年

8

月

31

日經審計的淨資產

25,113.38

萬元為基數折為股本

10,008

萬元，其餘

15,105.

3

8

萬元作為出資溢價計入資本公積，整體變更為股份有限公司。

2018

年

12

月

3

日，天健會計師事務所出具《驗資報告》

（

天健驗

[2018]502

號

）

，對公司

註冊資本到位情況進行驗證。

2018

年

11

月

28

日，溫

州市市場監督管理局核發《營

業執照》

（

統一社會信

用代碼為

9133038214550201X5

）

，

新亞電子

股份有限公司完成工商變更登記。

（

二

）

發起人

本公司的發起人及各發起人在本公司設立時的持股情況如下

：

序號

發起人

持股數量（萬股）

持股比例

1

樂清利新控股有限公司

4,003.20

40.00%

2

趙戰兵

2,662.86

26.61%

3

樂清弘信企業管理中心（有限合夥）

750.60

7.50%

4

趙培伊

450.36

4.50%

5

上海祥禾湧原股權投資合夥企業（有

限合夥）

363

.93

3.64%

6

溫州甌瑞股權投資合夥企業（有限合

夥）

363.93

3.64%

7

溫州浚泉信遠投資合夥企業（有限合

夥）

280.22

2.80%

8

黃大榮

276.22

2.76%

9

黃定餘

276.22

2.76%

10

溫州浙民投樂泰物聯網產業基金合

夥企業（有限合夥）

200.16

2.00%

11

方小波

110.09

1.10%

12

陳華輝

70.06

0.70%

13

楊文華

50.04

0.50%

14

石劉建

50.04

0.50%

15

陳景淼

40.03

0.40%

序號

發起人

持股數量（萬股）

持股比例

16

朱加理

40.03

0.40%

17

贛州浚泉信易正投資合夥企業（有限

合夥）

20.02

0.20%

合計

10,008.00

100.00%

三

、發行人股本情況

（

一

）

本次發

行前後股本結構

本次發行前，公司股本

10,008

萬股，本次擬公開發行

3,336

萬股，佔發行後

股本

25%

。本次發行前後公司股本結構如下

：

序號

股東名稱

本次發行前

本次發行後

持股數量

（萬股）

持股比例

持股數量（萬股）

持股比例

1

樂清利新控股有限公司

4,003.20

40.00%

4,00

3.20

30.00%

2

趙戰兵

2,662.86

26.61%

2,662.86

19.96%

3

樂清弘信企業管理中心

（有限合夥）

750.60

7.50%

750.60

5.63%

4

趙培伊

450.36

4.50%

450.36

3.38%

5

上海祥禾湧原股權投資

合夥企業（有限合夥）

363.93

3.64%

363.93

2.73%

6

溫州甌瑞股權投資合夥

企業（有限合夥）

363.93

3.64%

363.93

2.73%

7

溫州浚泉信遠投資合夥

企業（有限合夥）

280.22

2.80%

280.22

2.10%

8

黃大榮

276.22

2.76%

276.22

2.07%

9

黃定餘

276.22

2.76%

276.22

2.07%

10

溫州浙民投樂泰物聯網

產業基金合夥企業（有

限合夥）

200.16

2.00%

200.16

1.50%

11

其他股東

380.30

3.80%

380.30

2.85%

12

本次發行的股份

-

-

3,336.00

25.00%

合計

10,008.00

100.00%

13,344.00

100.00%

（

二

）本次發行

前股東所持

股份的流通限制和自願鎖定股份的承

諾

本公司股東所持股份的流通限制和自願鎖定股份的承諾詳見

招股意向書

「重

大事項提示」之「二、關於股份鎖定及減持的承諾」。

四、發行人主要業務情況

（一）主要產品概述

公司主營業務為精細電子線材的研發、製造和銷售。公司生產的產品主要包

括

消費

電子

及工業控制線材、汽車

電子

線材

、

高頻數據線材及特種線材等

，

已經

廣泛

應用於家用電器、計算機、智能化辦公、工業控制設備、汽車電子、數據服

務器及

新能源

科技等領域

。

公司擁有

33

項

發明和實用新型專利，沉澱了先進實用的專用技術和高效的

生產工藝

。作為中國

機器人

產業聯盟成員單位，公司參與《

機器人

柔性電纜測

試

技術規範》團體標準的編制。公司先後取得

美國UL、加拿大CSA、德國VDE、

中國CCC、韓國KC、德國TüV、日本JET和美國ETL等

產品

認證，

滿足不同

客戶的多樣化需求。公司已建立完善的質量控制管理系統，取得

IATF16949

質

量

管理體系

、

ISO14001

環境管理體系

和

ISO13485

醫療器械質量管理體系等認證

，

擁有

C

NAS

認可的

檢測中心，

確保產品品質的可靠性和一致性，

滿足

了

各

應用

領域對於線材精密

度

、

耐久性、抗幹擾、

阻燃性、抗冷熱、抗油汙、信號衰減

率、

柔韌性

等諸多方面的

嚴苛

要求

。

公司已進入多家知名終端客戶的供應商名錄，建立了長期穩定的合作關係。

公司通過

安費諾、

得潤電子

、華虹電子、高嶺電子、上海元一等大中型線束和連

接器製造商，向海信、

海爾、

格力、美

的、

LG

、

三星、

夏普、

奧克斯、松下、

大金、索尼、

佳能

、美菱

、

史丹利

、戴爾、惠普、浪潮、思科、通用

、

長安汽車

、

長城汽車

、阿特斯

等

國內外知名企業

，提供優質精細電子線材，得到客戶的高度

認可。

公司一貫堅持高端市場發展戰略，面向國際知名終端客戶，憑藉自身可靠性

優、一致性好和性價比高的產品，以及研發快速響應、持續改進

、及時交貨、精

準服務等綜合優勢，逐步打破了精細電子線材高端市場由日立、住友、百通等國

際品牌壟斷的局面，實現進口替代，努力推

動高端精細電子線材國產化進程。

經過多年的行業

深耕和積累，公司已成為中國消費電子線

材細分行業的龍頭

企業。

2018

年，公司主導產品榮獲中華人民共和國工業和信息化部、中國工業

經濟聯合會頒發的《製造業單項冠軍產品證書

（

2019

年

-

2021

年

）

》

；

2019

年

7

月，公司榮獲中國電子元件行業協會頒發的

「2019

年（第

32

屆）中國電子元件

百強企業第五十九名

」

證書

。

（

二

）

主要

產品銷售情況

1、主營業務收入構成情況

（1）按產品分類

報告期內，公司產品銷售收入按產品類別的構成情況詳見招股意向書「第十

一節 管理層討論與分析」之「二、盈利能力分析」之「（一）營業收入分析」之「2、

主營業務收入構成情況分析」。

（2）主營業務收入按地區劃分

報告期內，公司主營業務收入按地區劃分詳見招股意向書「第十一節 管理層

討論與分析」之「二、盈利能力分析」之「（一）營業收入分析」之「2、主營業務收

入構成情況分析」。

2、產品平均銷售價格及變動情況

報告期內，公司產品平均銷售價格及變動情況如下：

單位：元/千米

產品

2020年1-6月

2019年度

2018年度

2017年度

價格

漲幅

（%）

價格

漲幅

（%）

價格

漲幅

（%）

價格

消費電子及工業

控制線材

246.58

-

2.64%

253.27

-

2.05

258.

58

6.88

241.93

高頻數據線材

446.05

6.80%

417.63

3.73

402.63

-

26.39

546.99

汽車電子線材

518.30

15.17%

450.01

5.89

425.00

6.03

400.82

特種線材

391.43

-

15.54%

463.42

15.1

5

402.45

7.17

375.54

3、前五名客戶基本情況和銷售情況

報告期內，公司前五名客戶（同一控制下的客戶合併計算）的銷售金額及其

佔公司營業收入的比例如下表所示：

20

20

年

1

-

6

月

客戶

名稱

銷售金額（萬元）

佔收入總額的

比例

安費諾

3,766.02

9.26%

得潤電子

2,411.41

5.93%

DAE

-

A

1,676.05

4.12%

海諾特

908.98

2.23%

重慶金龍科技有限公司

837.28

2.06%

合

計

9,599.74

23.60%

2019

年

度

客戶名稱

銷售金額（萬元）

佔收入總額的

比例

得潤電子

6,766.83

7.29%

安費諾

6,306.56

6.79%

DAE

-

A

3,044.66

3.28%

海諾特

2,746.45

2.96%

MIRAE

2,154.83

2.32%

合

計

21,019.33

22.64%

2018

年度

客戶名稱

銷售金額（萬元）

佔收入總額的

比例

得潤電子

【注

1

】

7,279.86

8.12%

安費諾

【注

2

】

5,211.05

5.81%

DAE

-

A

3,147.77

3.51%

華虹電子

【注

3

】

2,967.73

3.31%

海諾特

【注

4

】

2,088.97

2.33%

合

計

20,695.38

23.08%

20

17

年度

客

戶名稱

銷售金額（萬元）

佔收入總額的

比例

得潤電子

7,357.57

8.42%

安費諾

4,669.40

5.34%

浙江新亞科技

3,020.53

3.45%

華虹電子

2,770.26

3.17%

DAE

-

A

2,553.95

2.92%

合

計

20,371.71

23.30%

注1：青島

得潤電子

有限公司、合肥

得潤電子

器件有限公司、武漢瀚潤電子有限公司、重慶

瑞潤電子有限公司、重慶得潤供應鏈管理有限公司、鶴山市

得潤電子

科技有限公司、惠州市

升華科技有限公司、深圳市

得潤電子

股份有限公司、綿陽

得潤電子

有限公司、安徽達潤電子

科技有限公司為同一控制，銷售收入合併。

注2：安費諾電子裝配（廈門）有限公司、安費諾-泰姆斯（常州）通訊設備有限公司、南

通東辰安費諾汽車電子有限公司、崑山安費諾正日電子有限公司、安費諾精密連接器（深圳）

有限公司、Amphenol Technology Vietnam Co Ltd、安費諾科技（珠海）有限公司為同一控制，

銷售收入合併。

注3：杭州華虹電子設備科技有限公司、浙江華虹電器有限公司、樂清市曄信電子設備有限

公司為同一控制，銷售收入合併。

注4：青島海諾特電器有限公司和相變能源科技（青島）有限公司為同一控制，銷售收入合

並。

公司一直致力於建立多元化客戶體系，與主要客戶建立穩定、多贏的長期合

作關係。報告期內，不存在向單個客戶的銷售比例超過總額的50%或嚴重依賴於

少數客戶的情況。

浙江新亞科技向發行人採購線材產品後再組裝生產成線束產品向其下遊銷

售，最終均實現銷售。其與發行人的關聯關係情況詳見招股意向書「第七節 同業

競爭與關聯交易」之「三、關聯方和關聯關係」之「（六）報告期內的其他關聯方」

的相關內容。除該客戶外，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員、主

要關聯方或持有發行人5%以上股份的股東在上述客戶中無任何權益。

（

三

）

主要成本及

供應情況

1、原材料和能源採購情況

公司的主要原材料為銅絲、PVC粉和外購膠料，主要能源為電能，報告期

內上述原材料和生產用電採購金額如下：

單位：萬元

項目

2020年1-6月

2019年度

2018年度

2017年度

金額

金額

變動率

金額

變動率

金額

銅絲

20,985.84

54,280.57

0.50%

54,012.15

1.61%

53,154.15

PVC粉

1,162.75

3,421.88

8.44%

3,155.57

10.58%

2,853.53

膠料

1

,141.84

2,417.67

8.24%

2,233.63

-

15.65%

2,647.97

電能

396.39

937.94

-

0.32%

940.93

1.76%

924.63

2、主要原材料和能源價格變動情況

報告期內，公司主要原材料的平均採購入庫價格變化情況如下表：

單位：元/千克

項目

2020年1-6月

2019年度

2018年度

2017年

度

單價

變動率

單價

變動率

單價

變動率

單價

銅絲

44.20

-

5.56%

46.80

-

4.10%

48.80

4.00%

46.9

2

PVC粉

5.68

-

10.27%

6.33

1.77%

6.22

3.60%

6.00

膠料

21.03

-

21.72%

26.86

3.91%

25.85

70.27%

15.18

公司生產所需的能源主要為電力，由當地電力部門統一供應。報告期內，公

司生產部門採購電力情況如下：

項目

2020年1-6月

2019年度

2018年度

2017年度

電費金額（元）

3,488,642.90

9,379,380.09

9,409,258.98

9,246,269.55

電力數量（千瓦時）

5,540,970.12

15,344,189.20

14,488,925.68

14,158,150.56

電力（元/千瓦時）

0.63

0.61

0.65

0.65

3、前五名供應商基本情況及採購情況

報告期內，公司向前五名供應商的合計採購金額及其佔公司採購總額的情況

如下表所示：

20

20

年

1

-

6

月

供應

商名

稱

採購額（萬元）

佔採購總額

比例

震雄銅業

7,498.76

28.01%

寧波世茂銅業股份有限公司

5,163.00

19.28%

江西銅業

集團銅材有限公司

4,620.17

17.26%

常州同泰高導新材料有限公司

1,383.08

5.17%

杭州遠鴻科技有限公司

859.66

3.21%

合計

19,524.68

72.92%

2019

年度

供應商名稱

採購額（萬元）

佔採購總額

比例

震雄銅業

30,120.71

43.67%

寧波世茂銅業股份有限公司

13,307.41

19.29%

江西銅業

集團銅材有限公司

7,648.95

11.09%

韓華化學（寧波）有限公司

1,711.00

2.48%

臺塑工業（寧波）有限公司

1,599.50

2.32%

合

計

54

,387.57

78.85%

2018

年度

供應商名稱

採購額（萬元）

佔採購總額

比例

震雄銅業

【注】

29,556.61

43.70%

江西銅業

集團銅材有限公司

12,476.59

18.45%

寧波世茂銅業股份有限公司

8,920.53

13.19%

韓華化學（寧波）有限公司

1,571.9

8

2.32%

臺塑工業（寧波）有限公司

1,527.84

2.26%

合

計

54,053.55

79.92%

20

17

年度

供應商名稱

採購額（萬元）

佔採購總額

比例

震雄銅業

24,121

.76

36.48%

寧波世茂銅業股份有限公司

14,004.39

21.18%

江西銅業

集團銅材有限公司

10,201.01

15.43%

山東中佳電子科技有限公司

2,928.55

4.43%

韓華化學（寧波）有限公司

1,512.44

2.29%

合

計

52,768.15

79.81%

註：震雄銅業集團有限公司和包頭震雄銅業有限公司為同一控制，採購額合併。

報告期內，不存在向單個供應商的採購比例超過總額的50%或嚴重依賴於少

數供應商的情況。公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員，主要關聯方

或持有發行人5%以上股份的股東在上述供應商中無任何權益。

（

四

）發行人在行業中的競爭地位

公司專注於深耕精細電子線材二十多年，本著「匠心製造、追求卓越、成就

客戶、至臻共贏」的經營理念，面向國際高端市場，緊跟行業發展趨勢，積極研

發、應用新材料和新工藝，取得國際上主要的產品認證和體系認證，滿足國內外

知名終端客戶的高標準要求，積累具備生產符合全球主要發達國家標準的精細電

子線材的能力，形成了具有新亞特色的高效生產體系和質量管理系統，設立

CNAS實驗室對產品進行全方位檢測檢驗，保障產品的可靠性和一致性，為客戶

提供優質產品和精準服務，贏得國內外知名終端客戶的高度認可，在細分行業中

樹立起良好的品牌形象和信譽口碑。有了優質產品和良好信譽，部分客戶會主動

要求公司務必保障其線材供應，參與其新產品的同步研發，公司與客戶保持良好

的合作粘性，跟隨客戶不斷提升、共同發展。公司主導產品於2018年榮獲中華

人民共和國工業和信息化部、中國工業經濟聯合會頒發的《製造業單項冠軍產品

證書（2019年-2021年）》；2019

年

7

月，公司榮獲中國電子元件行業協會頒發

的

「2019

年（第

32

屆）中國電子元件百強企業第五十九名

」

證書，並列為

「

盈利能

力

前十強之第八位

」

。

在國內市場上，公司不斷深入挖掘客戶需求，加大研發投入，並迎合市場需

求變化趨勢，根據下遊反饋的加工使用情況，及時進行改進產品工藝和性能改進，

公司以優質的產品質量、快速響應的技術服務獲得了國內客戶的認可，與海信、

海爾、

格力、美的、

浪潮、阿特斯

等國內知名終端客戶均建立了長期穩定合作關

系。

在國際市場上，公司產品憑藉可靠性優、一致性好和性價比高的產品得到美

國、德國、加拿大、日本等多國的認證，成功進入包括LG

、

三星、

夏普、佳能、

史丹利

、戴爾、惠普、思科、通用等製造業知名跨國巨頭

合格供應商體系，向其

海內外一級供應商出口電子線材，在海外市場積累了較多的優質客戶。

1、全球計算機及消費類電子內部連接線競爭格局及前五大排名

排名

公司名稱

主要生產基地

1

美國百通電線電纜公司

美國/中國

2

新亞電子

股份有限公司

中國

3

日立金屬株式會社

中國/日本/泰國

4

深圳寶興電線電纜有限公司

中國

5

美國南線銅業公司

美國

信息

來源

：

中國電子元件行業協會信息中心

2、中國計算機及消費類電子內部連接線競爭格局及前五大排名

排名

公司名稱

生產基地

1

新亞電子

股份有限公司

溫州

2

深圳寶興電線電纜有限公司

深圳/蘇州

3

樂庭電線工業（惠州）有限公司

惠州

4

常熟市

景弘盛通信股份

有限公司

常熟

5

領亞電子科技股份有限公司

深圳/東莞

信息

來源：中國電子元件行業協會信息中心

五、發行人主要固定資產和無形資產

（

一

）

主要固定資產

截至2020年6月30日，公司主要固定資產情況如下：

單位：元

序號

固定資產類別

原值

累計折舊

帳面價值

成新率

1

房屋及建築物

46,411,076.36

22,813,260.05

23,597,816.31

50.85%

2

電子及其他設備

5

,364,242.48

4,122,115.17

1,242,127.31

23.16%

3

專用設備

80,223,514.85

49,392,632.48

30,830,882.37

38.43%

4

運輸工具

5,034,515.25

3,442,848.79

1,591,666.46

31.62

%

合 計

137,033,348.94

79,770,856.49

57,262,492.45

41.79%

（

二

）

主要生產設備情況

截至2020年6月30日，公司使用中的主要生產設備情況如下：

單位：臺，元

序號

設備名稱

設備

臺數

用途

原值

帳面價值

成新率

1

造粒機

8

絕緣PVC材料造粒

3,394,991.66

1,664,493.37

49.03%

2

絞線機

248

電線導體銅絲絞合

17,168,536.77

4,106,816.20

23.92%

3

押出機

79

電線絕緣成型押出

22,054,364.00

6,612,550.61

29.98%

4

包帶機

65

高頻數據線材外加鋁箔

帶繞包

8,315,129.39

6,608,387.96

79.47%

5

纏繞機

26

多芯線信號屏蔽線纏繞

734,868.55

85,399.33

11.62%

6

並絲機

7

編織網屏蔽線並絲

167,575.21

17,589.16

10.50%

7

編織機

46

多芯線信號屏蔽編織

2,832,690.30

229,132.18

8.09%

序號

設備名稱

設備

臺數

用途

原值

帳面價值

成新率

8

成纜機

22

多芯線集合

35,644,525.75

1,460,578.83

4.10%

9

倒線機

16

輻照線輔助倒線

87,526.19

60,266.04

68.85%

10

貼合機

4

高頻數據線材貼合

835,633.66

422,818.46

50.60%

（

三

）

房屋及建築物

截至招股意向書摘要籤署日，公司共擁有2處房產，具體如下：

序

號

所有

權人

權屬證書編號

房產地址

面積

抵押

情況

1

發行

人

浙（

2019

）樂清市不動產權第

0001155

號

樂清市北白象鎮溫州大

橋工業園區

56,147.6

m2

無

2

發行

人

滬（

2019

）嘉字不動產權第

003177

號

順達路

300

弄

62

號

642.52

m2

無

（

四

）

土地使用權

截至招股意向書摘要籤署日，公司共擁有2宗土地使用權，具體情況如下：

序

號

土地

使用

權人

權屬證書編號

土地

類型

地址

用途

面積

終止

日期

抵押

情況

1

發行

人

浙（

2019

）樂清

市不動產權第

0001155

號

出讓

樂清市北白

象鎮溫州大

橋工業園區

工業

29,102.53

m2

2053

年

5

月

12

日

無

2

發行

人

浙（

2019

）樂清

市不動產權第

00

29499

號

出讓

樂清市北

白

象鎮賴

宅村

工業

65

,140.50

m2

2069

年

6

月

24

日

無

（

五

）

註冊商標

截至招股意向書摘要籤署日，公司註冊商標情況如下：

序號

商標

註冊證號

類別

有效期

商標權人

1

說明: IYA

7089316

第9類

2010年10月14日至

2020年10月13日

發行人

2

說明: 形

3221774

第9類

2013年8月14日至

2023年8月13日

發行人

序號

商標

註冊證號

類別

有效期

商標權人

3

說明: INYA;XIN YA

2022383

第9類

2012年11月28日至

2022年11月27日

發行人

4

說明: ENIA

1797226

第9類

2012年6月28日至

2022年6月27日

發行人

5

說明: ENYA

1793022

第9類

2012年6月21日至

2022年6月20日

發行人

6

說明: ASIAN

1287124

第9類注

2009年6月21日至

2029年6月20日

發行人

（

六

）

專利

技術

1、發明專利

截至招股意向書摘要籤署日，公司擁有發明專利5項。具體情況如下表所示：

序

號

專利名稱

專利號

授權公告日

取得方式

專利

期限

專利

類型

1

抗菌聚氯乙烯塑料

及其製備方法

ZL200910147524.2

2013/11/6

受讓取得

20年

發明

2

一種通過摻雜乙醯

丙酮稀土改性的固

體PVC熱穩定劑及

其應用

ZL201610227663.6

2017/7/7

受讓取得

20年

發明

3

一種分子篩負載錫

型複合鈣鋅熱穩定

劑及其製備方法

ZL201610901171.0

2018/12/18

受讓取得

20年

發明

4

一種高性能信號傳

輸電纜

ZL201810986601.2

2019/12/31

原始取得

20年

發明

5

一種高阻燃抗幹擾

的醫療電纜

ZL201810986383.2

2019/12/31

原始取得

20年

發明

2、實用新型專利

截至招股意向書摘要籤署日，公司擁有實用新型專利28項。具體情況如下

表所示：

序號

專利名稱

專利號

授權

公告日

取得方式

專利

期限

專利類型

序號

專利名稱

專利號

授權

公告日

取得方式

專利

期限

專利類型

1

一種工具機用無縫鋼管內

芯複合電纜

ZL201520906971.2

2016/3/9

原始取得

10年

實用新型

2

一種油墨自動加注裝置

ZL201520667703.X

2015/12/16

原始取得

10年

實用新型

3

一種USB線纜

ZL201520673506.9

2015/12/2

原始取得

10年

實用新型

4

一種超高速傳輸線纜

ZL201520822099.3

2016/2/17

原始取得

10年

實用新型

5

一種屏蔽型信號線

ZL201520669092.2

2015/12/2

原始取得

10年

實用新型

6

一種USB同軸數據線

ZL201520819639.2

2016/1/27

原始取得

10年

實用新型

7

一種多芯粘排電線生產

裝置

ZL201520906758.1

2016/3/9

原始取得

10年

實用新型

8

一種多功能連接數據線

ZL201520668078.0

2015/12/30

原始取得

10年

實用新型

9

一種線纜印刷裝置

ZL201520668605.8

2015/12/16

原始取得

10年

實用新型

10

一種塑膠押出機轉接頭

裝置

ZL201520827245.1

2016/3/2

原始取得

10年

實用新型

11

一種醫療線材故障檢測

裝置

ZL201820604723.6

2018/12/11

原始取得

10年

實用新型

12

高強度低噪音心電導聯

線

ZL201820663434.3

2018/11/27

原始取得

10年

實用新型

13

一種電子線的絞合裝置

ZL201820662345.7

2018/11/2

原始取得

10年

實用新型

14

一種緊湊型SAS連接線

ZL201820595539.X

2018/10/26

原始取得

10年

實用新型

15

一種用於醫療線材生產

的排線裝置

ZL201820662351.2

2019/1/22

原始取得

10年

實用新型

16

一種虛擬實境設備用多

通道複合電纜

ZL201820931582.9

2019/3/5

原始取得

10年

實用新型

17

一種鋁網屏蔽的數字接

口信號線纜

ZL201820932460.1

2019/3/5

原始取得

10年

實用新型

18

智能車用視覺信息傳輸

電纜

ZL201820932762.9

2019/3/5

原始取得

10年

實用新型

19

自動化智能貨倉柔性電

纜

ZL201820932922.X

2019/3/5

原始取得

10年

實用新型

20

動態心電導聯線

ZL201820663449.X

2019/4/2

原始取得

10年

實用新型

21

一種防火可塑形電纜

ZL201921

2020/3/27

原始取得

10年

實用新型

序號

專利名稱

專利號

授權

公告日

取得方式

專利

期限

專利類型

113076.X

22

一種抗拉扯的手機連接

線

ZL201921120689.6

2020/4/14

原始取得

10年

實用新型

23

一種抗壓的防水電纜

ZL201921120528.7

2020/4/14

原始取得

10年

實用新型

24

一種抗壓防火的電纜

ZL201921136025.9

2020/4/14

原始取得

10年

實用新型

25

一種阻燃性高的低滷交

聯線

ZL201921120541.2

2020/4/14

原始取得

10年

實用新型

26

一種具有短路保護功能

的電線

ZL201921120067.3

2020/4/14

原始取得

10年

實用新型

27

一種環保的防火電纜

ZL201921136040.3

2020/6/23

原始取得

10年

實用新型

28

一種抗壓防腐防潮的電

纜

ZL201921120097.4

2020/6/23

原始取得

10年

實用新型

（

七

）

資產許可使用情況

截至招股意向書摘要籤署日，公司經許可使用的主要智慧財產權情況如下：

序號

許可方

非專利技術許可

籤訂日期

費用支付方式

1

安費諾集團

許可生產一種保形帶狀電纜

2018/11/7

按產品銷售淨價

的3%支付許可費

六

、同業競爭

與關聯交易

（

一

）

同業競爭情況

本公司控股股

東為利新控股

，發行前持有本公司

40.00%

的股份

；

本公司實

際控制人為趙戰兵，

發行前直接和間接合計控制本公司

66.61%

的股份

。

截至本

招股意向書

摘要

籤署日，利新控股、趙戰兵

及其近親屬

除持有本公司

股份外，

全

資或控股的其他企業為新亞東方和昊亞

新能源

，基本情況如下

：

關聯方

註冊資本

經營範圍

關聯關係

新亞東方

6,000

萬元

一般項目：軟體開發；配電開關控制設備

研發；工程和技術研究和試驗發展；新能

源汽車電附件銷售；分布式交流充電樁銷

售；集中式快速充電站；汽車零部件及配

件製造；機動車充電銷售；輸配電及控制

控股股東利新

控股持股

96%

設備

製造；電子元器件製造；產業用紡織

製成品製造

(

除依法須經批准的項目外，憑

營業執照依法自主開展經營活動

)

。

昊亞

新能源

1

00

萬元

一般項目：機動車充電銷售；集中式快速

充電站；普

通機械設備安裝服務；電子、

機械設備維護（不含特種設備）；停車場服

務；

新能源

汽車換電設施銷售；

新能源

汽

車電附件銷售；智能輸配電及控制設備銷

售；配電開關控制設備銷售；軟體銷售；

技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交

流、技術轉讓、技術推廣

(

除依法須經批准

的項目外，憑營業執照依法自主開展經營

活動

)

。

新亞東方

持股

99

%

新亞東方、昊亞

新能源

從事

新能源

汽車充電樁模塊的研發和製造業務

,

新亞

東方、昊亞

新能源

與本公司不存在同業競爭。

截至本

招股意向書

摘要

籤署日，公司控股股東、實際控制人

及其近親屬

未通

過其

全資或控股

的其他企業

從事與公司相同或相似的業務，因此與公司不存在同

業競爭的情形。

（

二

）

避免同業競爭的承諾

1、控股股東利新控股及持股5%以上股東樂清弘信避免同業競爭的承諾

（

1

）

本公司

/

企業目前不存在自營、與他人共同經營或為他人經營與新亞電

子相同、相似業務的情形

；

（

2

）

在直接或間接持有

新亞電子

股份的相關期間內，本公司

/

企業

將不會採

取參股、控股、聯營、合營、合作或者其他任何方式

直接或間接從事與

新亞電子

現在和將來業務範圍相同、相似或構成實質競爭的業務，也不會協助、促使或代

表任何第三方以任何方式直接或間接從事與

新亞電子

現在和將來

業務範圍相同、

相似或構成實質競爭的業務

；

並將促使本公司

/

企業控制的其他企業

（

如有

）

比

照前述規定履行不競爭的義務

；

（

3

）

如因國家政策調整等不可抗力原因導致本公司

/

企業或本公司

/

企業控制

的其他企業

（

如有

）

將來從事的業務與

新亞電子

之間的同業競爭可能構成或不可

避免時，則本公司

/

企業將在

新亞電子

提出異議後及時轉讓或

終止上述業務或促

使本公司

/

企業控制的其他企業及時轉讓或終止上述業務

；

如

新亞電子

進一步要

求，其享有上述業務在同等條件下的優先受讓權

；

（

4

）

出現違反避免同業競爭承諾時，

新亞電子

可以要求當事人立刻停止同

業競爭

的行為，已給

新亞電子

造成損失的，應待

新亞電子

確認損失數額後

20

天

內向

新亞電子

賠償相關損失。如果當事人拒不履行賠償義務，

新亞電子

有權扣留

其應獲得的現金分紅。

2、實際控制人趙戰兵避免同業競爭的承諾

（

1

）

本人及本人關係密切的家庭成員，將不在中國境內外直接或間接從事

或參與任何在商業上對

新亞電子

構成競爭或可能構成

競爭的業務或活動，包括但

不限於直接或間接擁有與

新亞電子

存在同業競爭關係的任何經濟實體的權益，在

該等經濟實體

中擔任總經理、副總經理、財務負責人、營銷負責人及其他高級管

理人員，在該等經濟實體中擔任核心技術人員

。

（

2

）

如本人及本人關係密切的家庭成員直接或間接從事的業務或活動與拓

展業務範圍後的

新亞電子

構成競爭或可能構成競爭，本人及本人關係密切的家庭

成員承諾將該等經濟實體按照納入

「

新亞電子

」

經營、停止經營或轉讓予無關聯第

三方的方式消除同業競爭。

（

3

）

本人在直接或間接持有

新亞電子

股份期間，或擔任

新亞電子

董事、總

經理

或其他高級管理人員、核心技術人員期間

（

如適用

）

以及辭去上述職務六個

月內，本承諾為有效承諾。

（

4

）若違反上述承諾，本人將對由此給

新亞電子

造成的損失做出全面、及

時和足額的賠償。

（

三

）

經常性關聯交易

1、關聯方採購情況

報告期內，發行人發生的經常性關聯採購情況如下表所示

：

單位：萬元

關聯方

關聯交

易內容

定價方式

2020年1-6月

2019年度

2018年度

2017年度

恆亞科技

連接器

協議定價

-

-

5.76

8.21

樂清市百順

貨運代理點

運輸服

務

協議定價

68.76

138.99

128.20

164.20

2、關聯方銷售情況

報告期內，發行人發生的經常性關聯銷售情況如下表所示

：

單位：萬元

關聯方

關聯交易內容

定價方式

2020年1-6月

2019年度

2018年度

2017年度

恆亞科技

電子線材等

協議定價

263.42

371.10

1,600.00

3,020.53

蘇州新亞電通

電子線材等

協議定價

131.62

428.87

579.92

641.69

3、關鍵管理人員薪酬

公司向關鍵管理人員支付薪酬情況詳見

招股意向書

第八節之

「

四、董事、監

事、高級管理人員與核心技術

人員薪酬情況

」

。

（

四

）

偶發性關聯交易

1、關聯方租賃情況

單位：萬元

出租方

承租方

租賃資產種類

2020年1-6月

2019年度

2018年度

2017年度

新亞電子

新亞東方

房屋

15.62

26.34

17.90

-

蘇州新亞電通

新亞電子

房屋

-

-

1.78

3.76

2、關聯方資產轉讓

發行人於

2018

年

5

月向利新控股轉讓所持新亞東方

45%

股權，具體情況詳

見

招股意向書

「

第五節發行人基本情況

」

之

「

六、發行人控股及參股公司、分公司

情況

」

之

「

（

一

）

發行人控股子公司

」

。

3、關聯方擔保

（1）本公司作為擔保方

單位：萬元

擔保方

被擔保方

債權人

合同編號

擔保

金額

擔保期限

擔保是否已

經履行完畢

新亞電

樂清市榮

華夏銀行

股

WZZX15(高

500.00

2016/11/17

是

子

興金屬材

料有限公

司

份有限公司

溫州分行

保)20160049

至2017/11/8

2017

年

11

月，樂清市榮興金屬材料有限公司已及時歸還相應借款，終止相

關借款主合同，公司的擔保義務隨即解除。

股份公司設立後，公司不存在為關聯方擔保的情形。

（2）本公司作為被擔保方

單位

：

萬元

序號

擔保方

被擔保方

債權人

合同編號

擔保

金額

擔保期限

擔保是否已

經履行完畢

1

趙戰兵、

林曉燕

新亞電子 中國銀行

樂

清市支行

2016年保字

第Y420006

號

7,400

2016/2/15-2017/2/15

是

2

黃大榮、

陳勤智

新亞電子 中國銀行

樂

清市支行

2016年保字

第Y420007

號

7,400

2016/2/15-2017/2/15

是

3

黃定餘、

陳玲玲

新亞電子 中國銀行

樂

清市支行

2016年保字

第Y420008

號

7,400

2016/2/15-2017/2/15

是

4

趙戰兵

新亞電子 招商銀行

樂

清支行

2016年保字

第780501-2

號

5,000

2016/5/5-2017/5/4

是

5

黃大榮

新亞電子 招商銀行

樂

清支行

2016年保字

第780501-3

號

5,000

2016/5/5-2017/5/4

是

6

趙戰兵、

林曉燕

新亞電子 中國銀行

樂

清市支行

2017年保字

第Y420017

號

5,400

2017/5/22-2018/5/22

是

7

黃大榮、

陳勤智

新亞電子 中國銀行

樂

清市支行

2017年保字

第Y420018

號

5,400

2017/5/22-2018/5/22

是

8

黃定餘、

陳玲玲

新亞電子 中國銀行

樂

清市支行

2017年保字

第Y420019

號

5,400

2017/5/22-2018/5/22

是

9

趙戰兵

新亞電子 招商銀行

樂

清支行

2017年保字

第780601-2

號

3,000

2017/6/13-2018/6/12

是

10

黃大榮

新亞電子 招商銀行

樂

清支行

2017年保字

第780601-3

號

3,000

2017/6/13-2018/6/12

是

序號

擔保方

被擔保方

債權人

合同編號

擔保

金額

擔保期限

擔保是否已

經履行完畢

11

趙戰兵

新亞電子 招商銀行

樂

清支行

2018年保字

第780903

號

2,000

2018/9/20-2019/9/20

是

4

、

關聯方資金往來

（1）公司拆入資金情況

單位：萬元

關聯方

名稱

時間

期初借入

餘額

本期累計

借入

本期累

計償還

期末借入

餘額

本期累

計應付

利息

浙江新亞

電子科技

有限公司

2017年度

-

1,310.00

1,310.00

-

-

蘇州新亞

電通有限

公司

2017年度

2,036.00

3,148.37

5,166.77

17.60

98.37

2018年度

17.60

-

17.60

-

-

趙戰兵

2017年度

-

1,277.58

-

1,277.58

0.15

2018年度

1,277.58

3,129.46

3,492.58

-

29.08

林曉燕

2017年度

-

100.00

-

100.00

0.53

2018年度

100.00

-

-

-

1.81

（2）公司拆出資金情況

單位：萬元

關聯方名稱

時間

期初借

出餘額

本期累計

借出

本期累計

償還

期末借

出餘額

本期累計

應收利息

趙戰兵

2017年度

6,199.38

3,206.27

9,405.65

-

301.22

林曉燕

2017年度

-

590.00

590.00

-

0.66

黃定餘

2017年度

-

140.00

140.00

-

0.28

5

、

關聯方貸款走帳

貸款走帳指企業為滿足貸款銀行對於流動資金貸款受託支付的要求，將貸款

本金以支付貨款的名義匯入其他企業銀行帳

戶，再由其他企業轉回的行為。

報告期內，浙江新亞科技為獲取銀行流動資金貸款，滿足銀行受託支付的要

求，於

2017

年請求發行人協助其進行一定金額的貸款走帳。

單位

：

萬元

浙江新亞科技通過本公司貸款走帳

期初金額

流入金額

流出金額

期末金額

2017

年度

-

3,960.00

3,960.00

-

上述貸款

走帳的時間多在當天或次日償還，係為滿足關聯方貸款需求，未損

害

新亞電子

及股東利益，亦未損害相關銀行利益。

2019

年

4

月

10

日，中國銀保監會溫州監管分局出具《關於

新亞電子

股份有

限公司有關情況的復函》，確

認自

2016

年

1

月

1

日以來，未發現違法違規事實涉

及

新亞電子

股份有限公司

；

2019

年

3

月

15

日，中國人民銀行樂清市支行出具《關

於對

<

為

新亞電子

股份有限公司出具貸款合規證明

>

的復函》，確認未對

新亞電子

股份有限公司進行行政處罰。

6

、

關聯方應收應付款項

（1）應收關聯方款項

單位：萬元

項目

關聯方

2020年

1-6月

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

發生原因

應收帳

款

恆亞科技

253.00

67.73

237.40

1,485.15

經營款

蘇州新亞電通有

限公司

118.81

30.15

388.67

315.75

經營款

新亞東方

3.97

-

-

-

經營款

長期應

收款注

煙臺北方溫州城

開發有限公司

-

-

-

8,912.37

權益性借

款

（2）應付關聯方款項

單位：萬元

項目

關聯方

2020.6.30

2019.12.31

2018.12.31

2017.12.31

發生原因

應付帳

款

樂清市百順貨

運代理點

13.06

12.70

10.92

12.93

經營款

其他應

付款

恆亞科技

-

-

-

47.93

經營款注

蘇州新亞電通

有限公司

-

-

-

17.60

資金拆借

趙戰兵

-

-

-

1,277.58

資金拆借

林曉燕

-

-

-

100.00

資金拆借

（

五

）

公司關聯交易決策權限與程序的規定

為規範關聯交易行為，保證公司與關聯方之間訂立的關聯交易合同符合公

平、公正、公開的原則，公司已在《公司章程》、《關聯交易決策制度》、《獨

立董

事工作細則》及其他有關制度規定中對關聯交易決策權限與程序作出了規定。

1

、

《公司章程》對關聯交易的規定

《公司章程》對規範公司關聯交易的決策權限和程序做出如下安排：

（1）股東大會關於關聯交易的規定

公司

的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規

定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：審議公司與關聯人發生的

交易（公司提供擔保、受贈現金資產、單純減免公司義務的債務除外）金額在

3,000

萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值

5%

以上的

關聯交易。

股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保議案時，該股東

或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的

其他股東所持表決權的半數以上通過。

公司為關聯人提供擔保的，

不論數額大小，均應當在董事會審議通過後提交

股東大會審議。公司為持股

5%

以下的股東提供擔保的，比照上述規定執行，有

關股東應當在股東大會上迴避表決。

股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代

表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股東大會決議應當載明非關聯股東

的表決情況。

關聯股東

的迴避和表決程序為：（

1

）關聯股東應當在股東大會召開日前向董

事會披露其與關聯交易各方的關聯關係；（

2

）股東大會在審議有關關聯交易事項

時，會議主持人宣布有關聯關係的股東，並解釋和說明關聯股東與關聯交易各方

的關聯

關係；（

3

）關聯股東可以參加審議涉及自己的關聯交易，並可就該關聯交

易是否公平、合法及產生的原因等向股東大會作出解釋和說明，但該股東無權就

該事項參與表決；股東大會進行表決前，會議主持人應當向與會股東宣告關聯股

東不參與投票表決；（

4

）股東大會對關聯交易事項作出的決議必須經出席股東大

會的非關聯股東所持

表決權的

二分之一以上通過方為有效。但是，該關聯交易事

項涉及本章程規定的特別決議事項時，股東大會決議必須經出席股東大會的非關

聯股東所持表決權的三分之二以上通過方為有效。

（2）董事會關於關聯交易的規定

董事應當遵守法律

、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：不得利

用其關聯關係損害公司利益。

董事會依法行使下列職權：在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收

購出售（含處置）資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項；

在股東大會授權範圍內，批准子公司（含控股和參股）的重大事項，包括但不限

於其對外投資、收購

或出售資產、資產抵押、對外擔保、借款、委託理財、關聯

交易、合併、分立、解散及變更公司形式等。

除股東大會審議決議的關聯交易外，公司發生的關聯交易，達到下述標準之

一的，應當提交董事會決定：（

1

）公司與關聯法人發

生的交易金額在

300

萬元以

上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值

0.5%

以上的關聯交易（公司提供擔

保除外）；（

2

）公司與關聯自然人達成的總額高於

30

萬元的關聯交易（公司提供

擔保除外）。公司不得直接或者通過子公司向董事、監事和高級管理人員提供借

款。

董事會應當在確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔

保事項、委

託理財、關聯交易的權限方面，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當

組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，不得對該項決議行

使表決權，

也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關

系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過（除

本章程另有規定外）。出席董事會的無關聯董事人數不足

3

人的，應將該事項提

交股東大會審議。

（3）監事會關於關聯交易的規定

監事不得利用其關聯關係損害公司利益，若給公司造成損失的

，應當承擔賠

償責任。

2

、

《關聯交易決策制度》對關聯交易的規定

《關聯交易決策制度》對規範公司關聯交易的決策權限和程序做出了如下安

排

：

（1）關於關聯交易決策權限的規定

公司與關聯人發生的關聯交易

（

公司提供擔

保、受贈現金資產、單純減免公

司義務的債務除外

）

金額在

3,000

萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕

對值

5

％以上的關聯交易，由股東大會審議決定。

除股東大會決定的關聯交易外，公司與關聯自然人發生的交易金額在

30

萬

元以上的關聯交易

（

公司提供擔保除外

）

，或者公司與關聯法人發生的交易金額

在

300

萬元以上，且

佔公司最近一期經審計淨資產絕對值

0.5

％以上的關聯交易

（

公司提供擔保除外

）

，由董事會決定。

除公司股東大會、董事會審議批准的關聯交易外，其他額度的關聯交易由董

事長決定，但該交易與董事長有關聯關係的，應提交董事

會決定。

公司為關聯人提供擔保的，不論數額大小，均應當在董事會審議通過後提交

股東大會審議。

（2）關於關聯交易決策程序的規定

公司董事會審議關聯交易事項時，關聯董事應當迴避表決，也不得代理其他

董事行使表決權。該董事會會議由過半數的非關聯董事出席即可舉行，董事會會

議所做決議須經非關聯董事過半數通過。出席董

事會的非關聯董事人數不足三人

的，公司應當將該交易提交股東大會審議。

公司在召開董事會審議關聯交易事項時，會議召集人應在會議表決前提醒關

聯董事須迴避表決。關聯董事未主動聲明並迴避的，知悉情況的董事應要求關聯

董事

予以迴避。

股東大會審議關聯交易事項時，下列股東應當迴避表決

：（

1

）

為交易對方

；

（

2

）

為交易對方的直接或者間接控制人

；（

3

）

被交易對方直接或者間接控制

；

（

4

）

與交易對方受同一法人或其他組織或者自然人直接或間接控制

；（

5

）

因與

交易對方或者其關聯人存在尚未履行完畢的股權轉讓協議或者其他協議而使其

表決權受到限

制和影響的股東

；（

6

）

中國證監會或者上海證券交易所認定的可能

造成公司利益對其傾斜的股東。公司股東大會在審議關聯交易事項時，公司董事

會應在股東投票前，提醒關聯股東須迴避表決。

3

、

《獨立董事工作細則》對關聯交易的規定

《獨立董事工作細則》對規範公司關聯交易的決策權限和程序做出如下安

排

：

為了充分發揮獨立董事的作用，獨立董事除應當具有《公司法》和其他相關

法律、法規賦予董事的職權外，還有以下特別職權

：（

1

）

重大關聯交易

（

指公司

擬與關聯法人達成的總額高於

300

萬元或高於公司最近經審計淨資產值的

5

％的

關聯交易、與關聯

自然人達成的總額高於

30

萬元的關聯交易

）

應由獨立董事認

可後，提交董事會討論

；

獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務

顧問報告，作為其判斷的依據

；（

2

）

向董事會提議聘用或解

聘會計師事務所

；（

3

）

向董事會提請召開臨時股東大會

；（

4

）

提議召開董事會

；（

5

）

獨立聘請外部審計

機構和諮詢機構

；（

6

）

可以在股東大會召開前公開向股東徵集投票權。

獨立董事行使上述職權，應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。

獨立董事還應當對以下事項向董事會或股東大會發表獨立書面意見

：

公司的

股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有或新

發生的總額高於

300

萬元或高於

公司最近經審計淨資產值的

5%

的借款或其他資金往來，以及公司是否採取有效

措施回收欠款

；

重大關聯交易。

4

、

報告期內關聯交易制度的執行情況及獨立董事意見

公司於

2019

年

4

月

17

日召開

2018

年年度股東大會，對

2016

年

1

月

1

日至

2018

年

12

月

31

日的關聯交易事項進行了確認。

公司於

2019

年

8

月

17

日召開

第一屆董事會第五次會議，對

2019

年

1

月

1

日至

6

月

30

日的關聯交易事項進行

了確認。

公司於

2020

年

2

月

1

日召開第一屆董事會第六次會議，對

2019

年的關

聯交易事項進行了確認。

公司

第

一屆董事會第八次會議通過了《關於確認公司

2020

年

1

月

1

日至

2020

年

6

月

30

日期間關聯交易的議案》，對發行人

2020

年

1

月

1

日至

2020

年

6

月

30

日期間關聯交易予以確認

公司獨

立董事認為，公司

2017

年度存在向關聯方拆出資金的情況，該事項

已予以規範，關聯方已歸還相關款項，該事項未對公司的生產經營造成不利影響

；

報告期內

公司與關聯方在此期間發生的其他關聯交易合法、有效，均依據公平、

合理的定價政策，所約定的條款條件公允，不存在損害公司及股東利益的情形。

報告期內公司涉及關聯交易的董事會和股東大會召開情況及獨立董

事意見

詳見

招股意向書

「

第九節

公司治理

」

部分的相關內容。

5

、

擬採取的減少關聯交易的措施

公司已建立了健全的產、供、銷體系，在主要原材料採購與主要產品銷售方

面均不存在依賴關聯方的

情形。未來，對於不可避免的關聯交易，公司將嚴格執

行《公司章程》等公司治理文件規定的關聯交易決策程序、迴避制度和信息披露

制度，同時進一步完善獨立董事制度，加強獨立董事對關聯交易的監督，保證關

聯交易的公平、公正、公允，避免關聯交易損害公司和股東利益。

公司控股股東及實際控制人、全體董事、監事、高級管理人員、持股

5%

以

上股東出具了《關於規

範關聯交易的承諾函》，承諾內容如下

：

1

、除已經向相關中介機構書面披露的關聯交易以外，本承諾人以及下屬全

資

/

控股子公司及其他可實際控制企業

（

以下簡稱

「

附屬企業

」

）

與

新亞電子

之間

不

存在其他任何依照法律法規和中國證監會的有關規定應披露而未披露的關聯

交易

；

2

、本承諾人將儘量避免與

新亞電子

之間產生新增關聯交易事項，對於不可

避免發生的關聯業務往來或交易，將在平等、自願的基礎上，按照公平、公允和

等價有償的原則進行，交易價格將按照市場公認的合理價格確定。本承諾人將嚴

格遵守

新亞電子

章程等規範性文件中關於關聯交易事項的迴避

規定，所涉及的關

聯交易均將按照規定的決策程序進行，並將履行合法程序，及時對關聯交易事項

進行信息披露。本承諾人承諾不會利用關聯交易轉移、輸送利潤，不會通過新亞

電子的經營決策權損害股

份公司及其他股東的合法權益。

3

、如本承諾人違反上述聲明與承諾，

新亞電子

及

新亞電子

的其他股東有權

根據本函依法申請強制本承諾人履行上述承諾，並賠償

新亞電子

及

新亞電子

的其

他股東因此遭受的全部損失，本承諾人因違反上述聲明與承諾所取得的利益亦歸

新亞電子

所有。

七、

董事、監事、高級管理人員與核心技術人員

（一）董事會成員

截至

本

招股意向書

摘要

籤署日，公司共有董事

9

名，其中獨立董事

3

名。本

屆董事任期為三年，基本情況如下

：

序號

姓名

任職情況

本屆任期

1

趙戰兵

董事長

2018

年

11

月

28

日至

2021

年

11

月

27

日

2

陳華輝

董事

2018

年

11

月

28

日至

2021

年

11

月

27

日

3

石劉建

董事

2018

年

11

月

28

日至

2021

年

11

月

27

日

4

楊文華

董事

2018

年

11

月

28

日至

2021

年

11

月

27

日

5

陳景淼

董事

2018

年

11

月

28

日至

2021

年

11

月

27

日

6

馬武鑫

董事

2018

年

11

月

28

日至

2021

年

11

月

27

日

7

王偉

獨立董事

2018

年

11

月

28

日至

2021

年

11

月

27

日

8

金愛娟

獨立董事

2018

年

11

月

28

日至

2021

年

11

月

27

日

9

張愛珠

獨立董事

2

018

年

11

月

28

日至

2021

年

11

月

27

日

趙戰兵：男，中國國籍，

1968

年

8

月出生，無永久境外居留權，高中學

歷，上海交通大學中國總裁創新管理高級研修班結業。

1992

年加入樂清縣新亞

無線電廠，歷任

新亞電子

有限公司董事、執行董事。

2018

年

11

月至今，擔任新

亞電子股份有限公司董事長、總經理。

2019

年

6

月，被哈爾濱理工大學電氣與

電

子工程學院聘請為客座教授。

陳華輝：男，中國國籍，

1967

年

3

月出生，無永久境外居留權，大專學

歷，會計師。

1999

年加入

新亞電子

有限公司，歷任

新亞電子

有限公司財務部經

理；

2014

年至今，擔任

新亞電子

黨支部書記

；

2018

年

11

月至今，擔任

新亞電子

股份有限公司董事、副總經理、財務總監。

2019

年

3

月成為浙江省總會計師協

會會員。

石劉建：男，中國國籍，

1979

年

12

月出生，無永久境外居留權，大專學

歷，工程師職稱。曾任崑山聯穎電線電纜有限公司工程師，中億光電科技（蘇

州）有限公司工程部科長。

2006

年加入

新亞電子

有限

公司，歷任

新亞電子

有限

公司工程師、工程科長、工程部經理、總工程師。

2018

年

11

月至今，擔任新亞

電子股份有限公司董事、副總經理。

楊文華：男，中國國籍，

1983

年

5

月出生，無永久

境外居留權，大學本科

學歷。

2004

年加入

新亞電子

有限公司，歷任

新亞電子

有限公司工程師、電線科

科長、營銷部市場科科長、營銷部辦事處經理。現任中國通信光電纜專家委員

會委員、中國電子元件行業協會光電線纜及光器件分會《

機器人

柔性電纜測試技

術規範》團體標準編制專家、

新亞電子

檢測中心主任。

2018

年

11

月至今，擔任

新亞電子

股份有限公司董事、副總

經理。

陳景淼：男，中國國籍，

1979

年

9

月出生，無永久境外居留權，大學本科

學歷。

2000

年加入

新亞電子

有限公司，歷任

新亞電子

有限公司會計、財務部科

長、財務部副經理；

2018

年

1

1

月至今，擔任

新亞電子

股份有限公司董事、財務

部經理。

馬武鑫：男，中國國籍，

1975

年

10

月出生，無永久境外居留權，碩士研究

生學歷，註冊會計師、註冊稅務師。曾任天健會計師事務所副經理，上海湧金

（實業）集團有限公司投資部副總經理。現任上海湧鏵投資管理有限公司執行董

事，日月重工股份有限公司董事，寧波梅山保稅港區湧月股權投資合夥企業（有

限

合夥）執行事務合伙人委派代表，寧波梅山保稅港區湧傑股權投資合夥企業

（有限合夥）執行事務合伙人委派代表。

2018

年

11

月至今，擔任

新亞電子

股份

有限公司董事。

王偉：男，中國國籍，

1

962

年

10

月出生，無永久境外居留權，碩士研究生

學歷，副教授。歷任哈爾濱電工學院電材系教師，哈爾濱理工大學成教院副院

長。曾獲哈爾濱科學技術進步三等獎、哈爾濱理工大學科研成果特等獎。現任

哈爾濱理工大學電氣學院副教授，中國電器工業協會電線電纜分會通信電纜及

光纜專家委員會委員，江蘇省電線電纜工程中心委員，廣東省光電線纜專家委

員會委員。

20

18

年

11

月至今，擔任

新亞電子

股份有限公司獨立董事。

金愛娟：女，中國國籍，

1963

年

6

月出生，無永久境外居留權，大學本科

學歷，一級律師。歷任浙江中堅律師事務所律師、副主任，浙江

震甌律師事務

所主任、合伙人，浙江

誠意藥業

股份有限公司獨立董事。現任浙江震甌律師事

務所律師，溫州仲裁委員會仲裁員，浙江

珊溪水利

水電開發股份有限公司獨立

董事。

2018

年

11

月至今，擔任

新亞電子

股份有限公司獨立董事。

張愛珠：女，中國國籍，

1965

年

7

月出生，無永久境外居留權，會計學碩

士研究生學歷，教授。現任浙江財經大學教師，

普洛藥業

股份

有限公司獨立董

事。

2018

年

11

月至今，擔任

新亞電子

股份有限公司獨立董事。

（二）監事會成員

截至

本

招股意向書

摘要

籤署日，公司共有監事

3

名，其中包括職工代表監事

1

名。本屆監事任期

為三年，基本情況如下

：

序號

姓名

任職情況

本屆任期

1

蔣建軍

監事會主席

2018

年

11

月

28

日至

2021

年

11

月

27

日

2

朱加理

監事

2018

年

11

月

28

日至

2021

年

11

月

27

日

3

付良俊

職工代表監事

2018

年

11

月

28

日至

2021

年

11

月

27

日

蔣建軍

：

男，中國國籍，

1970

年

11

月出生，無永久境外居留

權，大專學歷。

2000

年加入

新亞電子

有限公司，歷任

新亞電子

有限公司塑膠生產科科長、行政

綜合部科長、行政綜合部副經理

。

2018

年

11

月至今，擔任

新亞電子

股份有限公

司監事、行政綜合部

經理。

朱加理

：

男，中國國籍，

1963

年

7

月出生，無永久境外居留權，高中學歷。

1993

年加入

新亞電子

有限公司

。

2018

年

11

月至今，擔任

新亞電子

股份有限公司

監事、營銷部副經理。

付良俊：男，中國國籍，

1977

年

12

月出生，無永久境外居留權，大專學歷。

2000

年加入

新亞電子

有限公司，歷任

新亞電子

有限公司生計科科長

。現任樂清

弘信企業管理

中心（有限合夥）執行事務合伙人

。

2018

年

11

月至今，擔任新亞

電子股份有限公司監事、生產部經理

。

（三）高級管理人員

截至本

招股意向書

摘要

籤署日，公司共有高級管理人員

5

名。本屆高

級管理

人員任期為三年，基本情況如下

：

序號

姓名

任職情況

本屆任期

1

趙戰兵

總經理

2018

年

11

月

28

日至

2021

年

11

月

27

日

2

陳華輝

副總經理、財務

總監

2018

年

11

月

28

日至

2021

年

11

月

27

日

3

石劉建

副總經理

2018

年

11

月

28

日至

2021

年

11

月

27

日

4

楊文華

副總經理

2018

年

11

月

28

日至

2021

年

11

月

27

日

5

HUANG JUAN

（黃娟）

副總經理、董事

會秘書

2018

年

11

月

28

日至

2021

年

11

月

27

日

趙戰兵

：

其簡歷請參見本節之

「

一、董事、

監事、高級管理人員及核心技術

人員簡介

」

之

「

（

一

）

董事會成員

」

。

陳華輝

：

其簡歷請參見本節之

「

一、董事、監事、高級管理人員及核心技術

人員簡介

」

之

「

（

一

）

董事會成員

」

。

石劉建

：

其簡歷請參見本節之

「

一、董事、監事、高級管理人員及核心技術

人員簡介

」

之

「

（

一

）

董事會成員

」

。

楊文華

：

其簡歷請參見本節之

「

一、董事、監事、高級管理人員及核心技術

人員簡介

」

之

「

（

一

）

董事會成員

」

。

HUANG JUAN

（黃娟）

：女，澳大利亞國籍，

1963

年

3

月出生，研究生學

歷，國際商務師。曾於四川省成都市航空工業部第六一一飛機設計研究所工

作

,

歷任浙江省樂清市對外經濟貿易局副局長

，

澳大利亞雪梨

J&JEMCCO

公司副總

經理，

金龍機電

股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書

。

2018

年

11

月至今，

擔

任

新亞電子

股份有限公司董事會秘書、副總經理。

（四）核心技術人員

截至

招股意向書

摘要

籤署日，公司共有核心技術人員

3

名，基本情況如下

：

序號

姓名

任職情況

1

石劉建

副總經理

2

楊文華

副總經理

3

賀雲峰

研發科長

石劉建

：

其簡歷請參見本節之

「

一、董事、監事、高級管理人員及核心技術

人員簡介

」

之

「

（

一

）

董事會成員

」

。

楊文華

：

其簡歷請參見本節

之

「

一、董事、監事、高級管理人員及核心技術

人員簡介

」

之

「

（

一

）

董事會成員

」

。

賀雲峰：男，中國國籍，無永久境外居留權，

1980

年

4

月出生，畢業於溫

州大學機械工程及自動化專業，大專學歷。

2002

年加入

新亞電子

有限公司，歷

任

新亞電子

有限公司品保部職員、研發工程師、營銷部業務員。

2018

年

11

月至

今，擔任

新亞電子

股份有限公司研發科長。

20

20

年

1

月至今，擔任

新亞電子

股

份有限公司研發中心副經理。

八

、控股股東和實際控制人簡介

截至

招股意向書

摘要

籤署日，持有公司

5%

以上股份的股東為利新控股、趙

戰兵、樂清弘信，其持股比

例分別為

40.00%

、

26.61%

、

7.50%

。其具體情況參見

招股意向書

「第五節

發行人基本情況」之「

七、（一）發起人的基本情況

」

。

公司的控股股東為利新控股，其直接持有公司

40.00%

的股份。公司的實際

控制人為趙戰兵，其直接持有公司

26.61%

的股份，另通過利新控股間接控制公

司

40.00%

的股份，直接和間接合計控制公司

66.61%

的股份。

九、

財務會計信息

（一）近三年及一期經審計的財務報表

1、合併資產負債表

單位

：

元

項目

2020年

6月30日

2019年

12月31日

2018年

12月31日

2017年

12月31日

流動資產：

貨幣資金

67,099,973.07

70,938,536.22

64,023,148.85

44,758,808.33

應收票據

1,156,664.92

-

20,121,014.32

10,138,221.18

應收帳款

231,538,017.38

251,348,051.90

238,981,655.37

285,577,336.37

應收款項融資

51,202,473.24

25,994,979.87

-

-

預付款項

1,461,858.19

363,954.33

685,697.81

2,920,201.46

其他應收款

2,173,943.22

245,620.07

1,208,771.54

542,376.39

存貨

76,197,090.21

94,289,235.07

86,112,483.45

88,326,197.41

其他流動資產

2,884,057.43

2,404,812.14

-

956,649.13

流動資產合計

433,714,077.66

445,585,189.60

411,132,771.34

433,219,790.27

非流動資產：

長期應收款

-

-

-

89,123,691.76

投資性房地產

469,862.09

294,698.27

464,799.63

-

固定資產

57,262,492.45

52,004,685.35

54,538,891.65

56,933,728.70

在建工程

17,577,688.98

4,070,780.70

527,937.50

-

無形資產

55,816,631.74

56,399,273.59

8,220,347.78

8,325,457.46

長期待攤費用

-

-

-

615,196.03

遞延所得稅資產

4,523,119.08

4,751,165.09

3,933,455.39

4,733,814.36

其他非流動資產

167,391.83

431,256.19

262,400.00

1,256,020.28

非流動資產合計

135,817,186.17

117,951,859.19

67,947,831.95

160,987,908.59

資產總計

569,531,263.83

563,537,048.79

479,080,603.29

594,207,698.86

流動負債：

短期借款

29,631,188.35

41,657,602.11

89,500,000.00

177,000,000.00

應付票據

42,790,000.00

51,940,000.00

48,050,000.00

58,592,376.92

應付帳款

39,033,392.31

43,976,219.31

36,619,173.11

45,915,162.33

預收款項

-

2,310,322.14

2,264,601.97

3,719,187.95

合同負債

2,804,604.58

-

-

-

應付職工薪酬

8,310,869.42

11,586,341.56

10,250,480.67

11,066,190.99

應交稅費

15,629,517.67

14,967,158.85

4,958,104.66

26,541,974.81

項目

2020年

6月30日

2019年

12月31日

2018年

12月31日

2017年

12月31日

其他應付款

2,254,342.02

441,297.84

886,392.94

41,099,266.22

一年內到期的非流動

負債

-

400,580.56

-

-

流動負債合計

140,453,914.35

167,279,522.37

192,528,753.35

363,934,159.22

非流動負債：

長期借款

-

19,227,866.66

-

-

遞延收益

2,448,116.16

2,614,140.00

431,668.50

501,331.62

非流動負債合計

2,448,116.16

21,842,006.66

431,668.50

501,331.62

負債合計

142,902,030.51

189,121,529.03

192,960,421.85

364,435,490.84

所有者權益(或股東

權益)：

實收資本(或股本)

100,080,000.00

100,080,000.00

100,080,000.00

100,080,000.00

資本公積

151,053,842.88

151,053,842.88

151,053,842.88

50,142,413.11

盈餘公積

14,329,767.69

14,329,767.69

3,498,633.86

25,645,079.15

未分配利潤

161,165,622.75

108,951,909.19

31,487,704.70

53,774,335.22

歸屬於母公司所有者

權益合計

426,629,233.32

374,415,519.76

286,120,181.44

229,641,827.48

少數股東權益

-

-

-

130,380.54

所有者權益合計

426,629,233.32

374,415,519.76

286,120,181.44

229,772,208.02

負債和所有者權益總

計

569,531,263.83

563,537,048.79

479,080,603.29

594,207,698.86

2、合併利潤表

單位

：

元

項目

2020

年

1

-

6

月

2019

年度

2018

年度

2017

年度

一、營業收入

406,910,263.45

928,661,525.31

896,536,354.18

874,335,578.89

減：營業成本

311,39

3,372.79

725,173,677.90

714,981,156.84

686,915,940.87

稅金及附加

2,222,522.57

4,515,961.00

4,

747,286.59

4,211,428.07

銷售費用

13,656,472.48

40,006,076.93

36,706,995.47

37,007,925.48

管理費用

6,327,888.27

13,707,090.49

14,048,360.94

46,457,121.94

研發費用

6,851,118.19

1

2,504,955.90

11,264,645.76

6,727,283.22

財務費用

362,807.84

2,332,988.91

6,607,473.30

11,653

,585.30

其中：利息費用

816,369.24

3,618,851.74

8,038,756.25

13,237,775.60

利息收入

79,804.04

316,184.96

146,749.20

3,704,021.92

項目

2020

年

1

-

6

月

2019

年度

2018

年度

2017

年度

加：其他收益

2,027,260.65

13,765,583.15

793,193.77

38

2,703.62

投資收益（損失以

「

-

」

號填列）

-

123,172.36

16,293,160.81

-

7,779,214.40

其中：對聯營企業和

合營企業的投資收益

-

-

-

3,737,264.94

-

7,779,284.57

信用減值損失

790,099.36

-

470,657.46

-

-

資產減值損失

（損失

以「

-

」號填列）

-

759,237.32

-

1,390,398.96

1,093,525.21

1,529,250.80

資產處置收益（損失

以

「

-

」

號填列）

-

8,582.51

20

1,403.43

-

1,475.68

46,044.59

二、營業利潤（虧損

以

「

-

」

號填列）

68,145,621.49

142,649,876.70

126,358,839.

39

75,541,078.62

加：營業外收入

200.44

93,238.38

727,232.43

424,054.34

減：營業外支出

114,324.97

1,167,678.77

91,802.01

779,268.13

三、利潤總額（虧損

總額以

「

-

」

號填列）

68,031,496.96

141,575,436.3

1

126,994,269.81

75,185,864.83

減：所得稅費用

15,817,783.40

33,264,097.99

22,183,396.36

27,715,

411.66

四、淨利潤（淨虧損

以

「

-

」

號填列）

52,213,713.56

108,311,338.32

104,810,873.45

47,470,453.17

(

一

)

按經營持續性分

類：

1.

持續經營淨利潤

（淨虧損以

「

-

」

號填

列）

52,213,713.56

108,311,338.32

105,318,412.5

5

52,262,054.04

2.

終止經營淨利潤

（淨虧損以

「

-

」

號填

列）

-

-

-

507,539.10

-

4,791,600.87

(

二

)

按所有權歸屬分

類：

1

.

歸屬於母公司所有

者的淨利潤（淨虧損

以

「

-

」

號填列）

52,213,713.56

108,311,338.32

106,478,353.96

50,728,425.32

2.

少數股東損益（淨

虧損以

「

-

」

號填列）

-

-

-

1,667,480.51

-

3,257,972.15

五、其他綜合收益的

稅後淨額

-

-

-

-

歸屬於

母公司所有者

的其他綜合收益的稅

後淨額

-

-

-

-

歸屬於少數股東的其

他綜合收益的稅後淨

-

-

-

-

項目

2020

年

1

-

6

月

2019

年度

2018

年度

2017

年度

額

六、綜合收益總額

52,213,713.56

108,311,3

38.32

104,810,873.45

47,470,453.17

歸屬於母公司所有者

的綜合收益總額

-

-

106,478,353.96

50,728,425.32

歸屬於少數股東的綜

合收益總額

-

-

-

1,667,480.51

-

3,257,972.15

七、每股收益：

（一）基本每股收益

0.52

1.08

1.06

（二）稀釋每股收益

0.52

1.08

1.06

3、合併現金流量表

單位

：

元

項目

2

020

年

1

-

6

月

2019

年度

2018

年度

2017

年度

一、經營

活動產生的現

金流量：

銷售商品、提供勞務收

到的現金

268,287,226.32

554,217,085.56

560,615,143.9

2

429,387,106.19

收到的稅費返還

1,355,259.74

6,221,596.41

-

21,230,269.52

收到其他與經營活動有

關的現金

9,348,807

.82

25,206,569.23

3,298,022.89

1,012,668.18

經營活動現金流入小計

278,991,293.88

585,645,251.20

563

,913,166.8

1

451,630,043.89

購買商品、接受勞務支

付的現金

152,015,852.97

321,851,373.94

321,420,147.2

3

287,882,045.77

支付給職工以及為職工

支付的現金

31,242,321.42

57,495,126.61

57,579,408.34

50,79

1,433.67

支付的各項稅費

26,879,663.65

46,978,353.25

59,938,823.20

23,630,470.87

支付其他與經營活動有

關的現金

23,204,403.21

44,057,337.65

34,206,449.97

30,255,166.17

經營活動現金流出小計

233,342,241.25

470,382,191.45

473,144,828.7

4

392,559,116.48

經營活動產生的現金流

量淨額

45,649,052.63

115,263,0

59.75

90,768,338.07

59,070,927.41

二、投資活動產生的現

金流量：

收回投資收到的現金

-

-

103,210,788.9

3

50,00

0.00

取得投資收益收到的現

金

-

123,172.36

-

70.17

項目

2

020

年

1

-

6

月

2019

年度

2018

年度

2017

年度

處置固定資產、無形資

產和其他長期資產收回

的現金淨額

41,052.70

305,576.63

37,471.09

84,300.23

收到其他與投資活動有

關的現金

-

-

-

157,551,903.37

投資活動現金流入小計

41,052.70

4

28,748.99

103,248,260.0

2

157,686,273.77

購建固定資產、無形資

產和其他長期資產支付

的現金

16,819,918.00

54,451,473

.81

2,937,653.10

11,383,974.88

投資支付的現金

-

-

-

50,000.00

支付其他與投資活動有

關的現金

-

200,000.00

919,073.52

159,246,512.15

投資活動現金流出小計

16,819,918.00

54,651,473.81

3,856,726.62

170

,680,487.03

投資活動產生的現金流

量淨額

-

16,778,865.30

-

54,222,724.82

99,391,533.40

-

12,994,213.26

三、

籌資活動產生的現

金流量：

吸收投資收到的現金

-

-

-

20,650,000.00

其中：子公司吸收少數

股東投資收到的現金

-

-

-

1,600,000.00

取得借款收到的現金

19,424,485.00

83,200,000.00

119,200,000.0

0

253,000,000.00

收到其他與籌資活

動有

關的現金

-

-

18,500,000.00

432,509,600.00

籌資活動現金流入小計

19,424,485.00

83,200,000.00

137,700,0

00.0

0

706,159,600.00

償還債務支付的現金

51,000,000.00

111,700,000.00

206,700,000.0

0

333,500,000.00

分配股利、利潤或償付

利息支付的現金

1,028,181.39

23,889,065.28

69,205,049.14

29,873,739.85

支付其他與籌資活動有

關的現金

508,000.00

2,549,100.87

32,874,489.65

447,287,300.00

籌資活動現金流出小計

52,536,18

1.39

138,138,166.15

308,779,538.7

9

810,661,039.85

籌資活動產生的現金流

量淨額

-

33,111,696.39

-

54,938,166.15

-

171,079,538.

79

-

104,501,439.8

5

四、匯率變動對現金及

現金等價物的影響

402,945.91

813,218.5

9

184,007.84

-

955,493.73

五、現金及現金等價物

淨增加額

-

3,838,563.15

6,915,387.37

19,264,340.52

-

59,380

,219.43

項目

2

020

年

1

-

6

月

2019

年度

2018

年度

2017

年度

加：期初現金及現金等

價物餘額

70,938,536.22

64,023,148.85

44,758,808.33

104,139,027.76

六、期末現金及現金等

價物餘額

67,099,973.07

70,938,536.22

64,023,148.85

44,758,808.33

4、合併所有者權益變動表

項 目

2020年1-6月（單位：元）

歸屬於母公司所有者權益

所有者

權益合計

實收資本

（或股本）

其他權益工具

資本公積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公積

一般風

險準備

未分配利潤

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末

餘額

100,080,000.00

151,053,842.88

14,329,767.69

108,951,909.19

374,415,519.76

加：會計政策

變更

前期差錯更

正

同一控制下

企業合併

其他

二、本年期初

餘額

100,080,000.00

151,053,842.88

14,329,767.69

108,951,909.19

374,415,519.76

三、本期增減

變動金額(減

少以「－」號填

列)

52,213,713.56

52,213,713.56

項 目

2020年1-6月（單位：元）

歸屬於母公司所有者權益

所有者

權益合計

實收資本

（或股本）

其他權益工具

資本公積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公積

一般風

險準備

未分配利潤

優先

股

永續

債

其他

(一) 綜合收

益總額

52,213,713.56

52,213,713.56

(二) 所有者

投入和減少

資本

1．所有者投

入的普通股

2．其他權益

工具持有者

投入資本

3．股份支付

計入所有者

權益的金額

4．其他

(三) 利潤分

配

1．提取盈餘

公積

項 目

2020年1-6月（單位：元）

歸屬於母公司所有者權益

所有者

權益合計

實收資本

（或股本）

其他權益工具

資本公積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公積

一般風

險準備

未分配利潤

優先

股

永續

債

其他

2．對所有者

(或股東)的分

配

3．其他

(四) 所有者

權益內部結

轉

1．資本公積

轉增資本(或

股本)

2．盈餘公積

轉增資本(或

股本)

3．盈餘公積

彌補虧損

4. 設定受益

計劃變動額

結轉留存收

益

項 目

2020年1-6月（單位：元）

歸屬於母公司所有者權益

所有者

權益合計

實收資本

（或股本）

其他權益工具

資本公積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公積

一般風

險準備

未分配利潤

優先

股

永續

債

其他

5. 其他綜合

收益結轉留

存收益

6．其他

(五) 專項儲

備

1．本期提取

2．本期使用

(六) 其他

四、本期期末

餘額

100,080,000.00

151,053,842.88

14,329,767.69

161,165,622.75

426,629,233.32

項 目

2019年度（單位：元）

歸屬於母公司所有者權益

所有者

權益合計

實收資本

（或股本）

其他權益工具

資本公積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公積

一般風險

準備

未分配利潤

優先

股

永續

債

其

他

項 目

2019年度（單位：元）

歸屬於母公司所有者權益

所有者

權益合計

實收資本

（或股本）

其他權益工具

資本公積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公積

一般風險

準備

未分配利潤

優先

股

永續

債

其

他

一、上年期

末餘額

100,080,000.00

151,053,842.88

3,498,633.86

31,487,704.70

286,120,181.44

加：會計政

策變更

前期差錯

更正

同一控制

下企業合

並

其他

二、本年期

初餘額

100,080,000.00

151,053,842.88

3,498,633.86

31,487,704.70

286,120,181.44

三、本期增

減變動金

額(減少以

「－」號填

列)

10,823,470.50

77,395,234.45

88,218,704.95

項 目

2019年度（單位：元）

歸屬於母公司所有者權益

所有者

權益合計

實收資本

（或股本）

其他權益工具

資本公積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公積

一般風險

準備

未分配利潤

優先

股

永續

債

其

他

(一) 綜合

收益總額

108,234,704.95

108,234,704.95

(二) 所有

者投入和

減少資本

1．所有者

投入的普

通股

2．其他權

益工具持

有者投入

資本

3．股份支

付計入所

有者權益

的金額

4．其他

(三) 利潤

分配

10,823,470.50

-30,839,470.50

-20,016,000.00

項 目

2019年度（單位：元）

歸屬於母公司所有者權益

所有者

權益合計

實收資本

（或股本）

其他權益工具

資本公積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公積

一般風險

準備

未分配利潤

優先

股

永續

債

其

他

1．提取盈

餘公積

10,823,470.50

-10,823,470.50

-

2．對所有

者(或股東)

的分配

-20,016,000.00

-20,016,000.00

3．其他

(四) 所有

者權益內

部結轉

1．資本公

積轉增資

本(或股本)

2．盈餘公

積轉增資

本(或股本)

3．盈餘公

積彌補虧

損

4. 設定受

益計劃變

項 目

2019年度（單位：元）

歸屬於母公司所有者權益

所有者

權益合計

實收資本

（或股本）

其他權益工具

資本公積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公積

一般風險

準備

未分配利潤

優先

股

永續

債

其

他

動額結轉

留存收益

5. 其他綜

合收益結

轉留存收

益

6．其他

-

(五) 專項

儲備

1．本期提

取

2．本期使

用

(六) 其他

四、本期期

末餘額

100,080,000.00

151,053,842.88

14,322,104.36

108,882,939.15

374,338,886.39

項 目

2018年度（單位：元）

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權

益

所有者

權益合計

實收資本

（或股本）

其他權益工具

資本公積

減：

庫存

股

其他

綜合

收益

專項

儲備

盈餘公積

一般

風險

準備

未分配利潤

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末

餘額

100,080,000.00

50,142,413.11

25,645,079.15

53,774,335.22

130,380.54

229,772,208.02

加：會計政策

變更

前期差錯更

正

同一控制下

企業合併

其他

二、本年期初

餘額

100,080,000.00

50,142,413.11

25,645,079.15

53,774,335.22

130,380.54

229,772,208.02

三、本期增減

變動金額(減

少以「－」號

填列)

100,911,429.77

-22,146,445.29

-22,286,630.52

-130,380.54

56,347,973.42

(一) 綜合收

益總額

106,478,353.96

-1,667,480.51

104,810,873.45

(二) 所有者

投入和減少

資本

項 目

2018年度（單位：元）

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權

益

所有者

權益合計

實收資本

（或股本）

其他權益工具

資本公積

減：

庫存

股

其他

綜合

收益

專項

儲備

盈餘公積

一般

風險

準備

未分配利潤

優先

股

永續

債

其他

1．所有者投

入的普通股

2．其他權益

工具持有者

投入資本

3．股份支付

計入所有者

權益的金額

4．其他

(三) 利潤分

配

10,190,984.82

-60,190,984.82

-50,000,000.00

1．提取盈餘

公積

10,190,984.82

-10,190,984.82

2．提取一般

風險準備

3．對所有者

(或股東)的

分配

-50,000,000.00

-50,000,000.00

4．其他

項 目

2018年度（單位：元）

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權

益

所有者

權益合計

實收資本

（或股本）

其他權益工具

資本公積

減：

庫存

股

其他

綜合

收益

專項

儲備

盈餘公積

一般

風險

準備

未分配利潤

優先

股

永續

債

其他

(四) 所有者

權益內部結

轉

100,911,429.77

-32,337,430.11

-68,573,999.66

1．資本公積

轉增資本(或

股本)

2．盈餘公積

轉增資本(或

股本)

3．盈餘公積

彌補虧損

4. 設定受益

計劃變動額

結轉留存收

益

5．其他

100,911,429.77

-32,337,430.11

-68,573,999.66

(五) 專項儲

備

1．本期提取

項 目

2018年度（單位：元）

歸屬於母公司所有者權益

少數股東權

益

所有者

權益合計

實收資本

（或股本）

其他權益工具

資本公積

減：

庫存

股

其他

綜合

收益

專項

儲備

盈餘公積

一般

風險

準備

未分配利潤

優先

股

永續

債

其他

2．本期使用

(六) 其他

1,537,099.97

1,537,099.97

四、本期期末

餘額

100,080,000.00

151,053,842.88

3,498,633.86

31,487,704.70

-

286,120,181.44

項 目

2017年度（單位：元）

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者

權益合計

實收資本

（或股本）

其他權益工具

資本公積

減：

庫存

股

其他

綜合

收益

專項

儲備

盈餘公積

一般

風險

準備

未分配利潤

優先

股

永續

債

其他

一、上年期末

餘額

100,080,000.00

20,289,167.15

38,401,821.90

1,788,352.69

160

,559,341.74

加：會計政策

變更

前期差錯更

正

同一控制下

企業合併

項 目

2017年度（單位：元）

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者

權益合計

實收資本

（或股本）

其他權益工具

資本公積

減：

庫存

股

其他

綜合

收益

專項

儲備

盈餘公積

一般

風險

準備

未分配利潤

優先

股

永續

債

其他

其他

二、本年期初

餘額

100,080,000.00

20,289,167.15

38,401,821.90

1,788

,352.69

160,559,341.74

三、本期增減

變動金額(減

少以「－」號

填列)

50,142,413.11

5,355,912.00

15,3

72,513.32

-

1,657,972.15

69,212,866.28

(一) 綜合收

益總額

50,728,425.32

-

3,257,972.15

47,470,453.17

(二) 所有者

投入和減少

資本

50,142,413.11

1,600,000.00

51,742,4

13.11

1．所有者投

入的普通股

19,050,000.00

1,600,000.00

20,650,000.00

2．其他權益

工具持有者

投入資本

3．股份支付

計入所有者

權益的金額

31,092,413.11

31,092,413.11

項 目

2017年度（單位：元）

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者

權益合計

實收資本

（或股本）

其他權益工具

資本公積

減：

庫存

股

其他

綜合

收益

專項

儲備

盈餘公積

一般

風險

準備

未分配利潤

優先

股

永續

債

其他

4．其

(三) 利潤分

配

5,355,912.00

-

35,355,912.00

-

30,000,000.00

1．提取盈餘

公積

5,355,912.00

-

5,355,912.00

2．提取一般

風險準備

3．對所有者

(或股東)的

分配

-

30,000,000.00

-

30,000,000.00

4．其他

(四) 所有者

權益內部結

轉

1．資本公積

轉增資本(或

股本)

2．盈餘公積

轉增資本(或

項 目

2017年度（單位：元）

歸屬於母公司所有者權益

少數股東

權益

所有者

權益合計

實收資本

（或股本）

其他權益工具

資本公積

減：

庫存

股

其他

綜合

收益

專項

儲備

盈餘公積

一般

風險

準備

未分配利潤

優先

股

永續

債

其他

股本)

3．盈餘公積

彌補虧損

4. 設定受益

計劃變動額

結轉留存收

益

5．其他

(五) 專項儲

備

1．本期提取

2．本期使用

(六) 其他

四、本期期末

餘額

100,080,000.00

50,142,413.11

25,645,079.15

53,774,335.22

130,380.54

229,772,208.02

（二）經註冊會計師鑑證的非經常性損益明細表

報告期

內公司非經常性損益情況如下

：

單位

：

元

項目

2020年1-6月

2019年度

2018年度

2017年度

非流動資產處置損益，

包括已計提資產減值準

備的衝銷部分

-

20,267.48

92,115.65

20,006,553.31

-

562,884.66

計入當期損益的政府補

助（與公司正常經營業

務密切相關，符合國家

政策規定、按照一定標

準定額或定量持續享受

的政府補助除外）

2,027,260.65

13,765,583.15

793,193.77

382,703.62

計入當期損益的對非金

融企業收取的資金佔用

費

-

-

-

3,592,198.44

委託他人投資或管理資

產的損益

-

-

-

70.17

除同公司正常經營業務

相關的有效套期保值業

務外，持有以公允價值

計量且其變動計入當期

損益的金融資產、金融

負債產生的公允價值變

動收益，以及處置以公

允價值計量且其變動計

入當期損益的金融資

產、金融負債和可供出

售金融資產取得的投資

收益

-

123,172.36

-

-

單獨進行減值測試的應

收款項減值準備轉回

-

165,177.07

-

-

除上述各項之外的其他

營業外收入和支出

-

102,439.56

-

965

,152.61

657,827.18

253,715.46

其他符合非經常性損益

定義的損益項目

-

-

-

-

31,092,413.11

小 計

1,904,553.61

13,180,895.62

21,457,574.26

-

27,426,610.08

減：所得稅費用（所得

稅費用減少以「-」表示）

476,638.40

3

,275,091.78

1,832,136.68

1,063,634.35

少數股東損益

-

-

-

0.28

-

248,904.63

項目

2020年1-6月

2019年度

2018年度

2017年度

歸屬於母公司股東的非

經常性損益淨額

1,

427,915.21

9,905,803.84

19,625,437.86

-

28,241,339.80

歸屬於公司普通股股東

的淨利潤

52,213,713.56

108,311,338.32

106,478,353.96

50,728,425.32

扣除非經常性損益後的

歸屬於公司普通股股東

的淨利潤

50,785,798.35

98,405,534.48

86,852,916.10

78,969,765.12

（三）報告期內的重要財務指標

1、主要財務指標

財務指標

2

020

年

6

月

3

0

日

2019

年

1

2

月

3

1

日

2018

年

12

月

31

日

2017

年

12

月

31

日

流動比率

（倍）

3.09

2.66

2.14

1.19

速動比率

（倍）

2.55

2.10

1.69

0.95

資產負債率（母公司）

25.09%

33.56%

40.28%

60.42%

無形資產佔淨資產的

比例

0.36%

0.39%

0.26%

0.20

%

每股淨資產（元）

4.26

3.74

2.86

2.30

扣除非經常性損益後

的歸屬於公司普通股

股東的淨利潤（萬元）

5,078.58

9,840.55

8,685.29

7,896.98

財務指標

2020年1-6月

2019年度

2018年度

2017年度

應收帳款周轉率（次）

1.59

3.58

3.23

3.35

存貨周轉率（次）

3.57

7.91

8.04

8.12

息稅折舊攤銷前利潤

（萬元）

7,389.01

15,401.33

14,363.49

9,653.38

利息保障倍

數（倍）

81.81

40.12

16.80

6.68

每股經營活動現金流

量淨額（元）

0.46

1.15

0.91

0.59

每股淨現金流量（元）

-

0.04

0.07

0

.19

-

0.59

上述財務指標的計算公式如下

：

（

1

）

流動比率＝流動資產／流動負債

（

2

）

速動比率＝

（

流動資產

-

存貨

）

／流動負債

（

3

）

資產負債率＝總負債／總資產

×100%

（

4

）

無形資產

（

扣除土地使用權

）

佔淨資產比率

（

%

）

＝無形資產帳面價

值

（

扣除土地使用權

）

/

淨資產

（

5

）

應收帳款周轉率＝營業收入

/

應收帳款平均餘額

（

6

）

存貨

周轉率＝營業成本

/

存貨平均餘額

（

7

）

息稅折舊攤銷前利潤＝合併利潤總額＋利息支出＋折舊費用＋攤銷費

用

（

8

）

利息保障倍數＝

（

利潤總額

+

利息支出

）

/

利息支出

（

9

）

每股經營活動產生

的現金流量＝經營活動產生的現金流量淨額

/

期末股

本總額

（

10

）

每股淨現金流量＝現金及現金等價物淨增加額

/

期末股本總額

2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤

報告期間

加權平均淨

資產收益率

每股收益（元/股）

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東

的淨利潤

2020年1-6月

13.04%

0.52

0.52

2019年度

33.13%

1.08

1.08

2018年度

41.29%

1.06

1.06

2017年度

29.56%

-

-

扣除非經常性損益後歸

屬於公司普通股股東的

淨利潤

2020年1-6月

12.68%

0.51

0.51

2019年度

30.10%

0.98

0.98

2018年度

33.68%

0.87

0.87

2017年度

46.01%

-

-

（四）管理層討論與分析

1、資產主要構成分析

報告期內公司資產構成情況詳見下表

：

單位：

萬

元

項目

20

20

年

6

月

3

0

日

2019

年

1

2

月

3

1

日

金額

比例

金額

比例

流動資產：

貨幣資金

6,710.00

11.78%

7,093.85

12.59%

應收票據

115.67

0.20%

-

-

應收帳款

23,153.80

40.65%

25,134.81

44.60%

應收款項融資

5,120.25

8.99%

2,599.50

4.61%

預付款項

146.19

0.26%

36.40

0.06%

其他應收款

217.39

0.38%

24.56

0.04%

存貨

7,619.71

13.

38%

9,428.92

16.73%

其他流動資產

288.41

0.51%

240.48

0.43%

流動資產合計

43,371.41

76.15%

44,558.52

79.07%

非流動資產：

投資性房地產

46.99

0.08%

29.47

0.05%

固定資產

5,726.25

10.05%

5,200.47

9.23%

在建工程

1,757.77

3.09%

407.08

0.72%

無形資產

5,581.66

9.80%

5,639.93

10.01%

遞延所得稅資產

452.31

0.79%

475.12

0.84%

其他非流動資產

16.74

0.03%

43.13

0.08%

非流動資產合計

13,581.72

23.85%

11,

795.19

20.93%

資產總計

56,953.13

100.00%

56,353.70

100.00%

（續上表）

項目

2018

年

12

月

31

日

2017

年

12

月

31

日

金額

比例

金額

比例

流動資產：

貨幣資金

6,402.31

13.36%

4,475.88

7.53%

應收票據

2,012.10

4.20%

1,013.82

1.71%

應收帳款

23,898.17

49.88%

28,557.73

48.06%

預付款項

68.57

0.14%

292.02

0.4

9%

其他應收款

120.88

0.25%

54.24

0.09%

存貨

8,611.25

17.97%

8,832.62

14.86%

其他流動資產

-

-

95.66

0.16%

流動資產合計

41,113.28

85.82%

43,321.98

72.91%

非流動資產：

投資性房地產

46.48

0.10

%

-

-

長期應收款

-

-

8,912.37

15.00%

固定資產

5,453.89

11.38%

5,693.37

9.58%

在建工程

52.79

0.11%

-

-

無形資產

822.03

1.72%

832.55

1.40%

長期待攤費用

-

-

61.52

0.10%

遞延所得稅資產

393.35

0.82%

473.38

0.80%

其他非流動資產

26.24

0.05%

125.60

0.21%

非流動資產合計

6,794.78

14.18%

16,098.79

27.0

9%

資產總計

47,908.06

100.00%

59,420.77

100.00%

公司資產構成具有較高的流動性，

20

17

年至

20

20

年

6

月

各期

末，公司流動

資產佔總資產的

比例分別為

72.91%

、

85.82%

、

79.

07

%

和

7

6.15

%

，

公司資產結構

中流動資產佔比較高與公司所處的行業特徵有關

。

2、負債主要構成分析

報告期內公司負債構成情況詳見下表

：

單位

：

萬元

項目

2020年6月30日

2019年12月31日

金額

比例

金額

比例

流動負債：

短期借款

2,963.12

20.7

4%

4,165.76

22.03%

應付票據

4,279.00

29.94%

5,194.00

27.46%

應付帳款

3,903.34

27.31%

4,397.62

2

3.25%

預收款項

-

-

231.03

1.22%

合同負債

280.46

1.96%

-

-

應付職工薪酬

831.09

5.82

%

1,158.63

6.13%

應交稅費

1,562.95

10.94%

1,496.72

7.91%

其他應付款

225.43

1.58%

44.13

0.23%

一年內到期的非

流動負債

-

-

40.06

0.21%

流動負債合計

14,045.39

98.29%

16,727.95

88.45%

非流動負債：

長期借款

-

-

1,922.

79

10.17%

遞延收益

244.81

1.71%

261.41

1.38%

非流動負債合計

244.81

1.71%

2,184.20

11.55%

負債合計

14,290.20

1

00.00

%

18,912.15

100.00%

項目

2018年12月31日

2017年12月31日

金額

比例

金額

比例

流動負債：

短期借款

8,950.00

46.38%

17,700.00

48.57%

應付票據

4,805.00

24.90%

5,859.24

16.08%

應付帳款

3,661.92

18.98%

4,591.52

12.60%

預收款項

226.46

1.17%

371.92

1.02%

合同負債

-

-

-

-

應付職工薪酬

1,025.05

5.31%

1,106.62

3.04%

應交稅費

495.81

2.57%

2,654.20

7.28%

其他應付款

88.64

0.

46%

4,109.93

11.28%

一年內到期的非

流動負債

-

-

-

-

流動負債合計

19,252.88

99.78%

36,393.42

99.86%

非流動負債：

遞延收益

43.17

0.22%

50.13

0.14%

非流動負債合計

43.17

0.22%

50.13

0.14%

負債合計

19,296.04

100.00%

36,443.55

100.00%

報告期各期末，公司負債以流動負債為主，流動負債佔負債總額的比例均

超過

85%

。

3、盈利能力分析

（1）營業收入分析

報告期內，公司營業收入構成情況如下

：

單位

：

萬元

項目

2020年1-6月

2019年度

金額

比例

金額

比例

主營業務收入

40,280.18

98.99%

91

,973.20

99.04%

其他業務收入

410.84

1.01%

892.95

0.96%

合計

40,691.03

100.00%

92,866.15

100.00%

項目

2018年度

2017年度

金額

比例

金額

比例

主營業務收入

88,709.26

98.95%

86,455.74

98.88%

項目

2020年1-6月

2019年度

金額

比例

金額

比例

其他業務收入

944.37

1.05%

977.82

1.12%

合計

89,653.64

100.00%

87,433.56

100.00%

報告期內，公司主營業務收入佔營業收入

的比重一直保持在

98%

以上，主營

業務突出。公司其他業務收入主要為

邊角

廢料的銷售。

（2）營業成本分析

報告期內，公司營業成本構成情況詳見下表

：

單位

：

萬元

項目

2020年1-6月

2019年度

金額

比例

金額

比例

主營業務成本

30,786.65

9

8.87

%

71,731.38

98.92%

其他業務成本

352.6

9

1

.13

%

785.99

1.08%

合計

31,139.34

1

00.00

%

72,517.37

1

00.00

%

項目

2018年度

2017年度

金額

比例

金額

比例

主營業務成本

70,639.04

98.80%

67,857.82

98.79%

其他業務成本

859.07

1.20%

833.78

1.21%

合計

71,498.12

100.00%

68,691.59

100.00%

報告期內，公司主營業務成本佔比均在

99%

左右，公司主營業務集中，業務

模式穩定，主營業務成本保

持穩定。

（3）主營業務毛利構成及毛利率分析

①主營業務毛利構成及變動情況

報告期內，公司主營業務毛利構成情況如下

：

單位

：

萬元

項目

2020年1-6月

2019年度

主營業務毛利

佔比

主營業務毛利

佔比

消費電子及工業控制線

5,759.04

6

0.66%

14,031.03

69.32%

特種線材

1,919.77

2

0.22

%

4,366.10

21.57%

高頻數據線材

1,116.87

1

1.76%

1,164.36

5.75%

汽車電子線材

190.

08

2

.00

%

494.92

2.45%

膠料

62.07

0

.65

%

185.41

0.92%

鼻梁條

445.70

4

.69

%

-

-

小計

9,493.53

1

00

.00

%

20,241.82

100.00%

項目

2018年度

2017年度

主營業務毛利

佔比

主營業務毛利

佔比

消費電子及工業控制線

13,106.58

72.53%

13,333.17

71.69%

特種線材

3,601.04

19.93%

3,353.27

18.03%

高頻數據線材

869.02

4.81%

1,410.53

7.58%

汽車電子線材

376.35

2.08%

339.42

1.83%

膠料

128.08

0.71%

163.28

0.88%

充電樁模塊

-

1

0.84

-

0.06%

-

1.75

-

0.01%

小計

18,070.22

100.00%

18,597.92

100.00%

報告期內，公司主營業務毛利狀況良好，主要來自消費電子及工業控制

線、特種線材、高頻數據線材主營業務毛利的貢獻，各期間消費電子及工業控

制線、特種線材和高頻數據線材為主營業務毛利的貢獻度分別為

97.31%

、

9

7.27%

、

96.64%

和

92.65%

，佔比比較穩定。受以上三種產品銷售毛利的影響，

2018

年及

2019

年，公司主營業務毛利分別較上一年度下降

527.70

萬元和上升

2,171.6

0

萬元。

②主營業務毛利率分析

報告期內，公司按產品類型分類毛利率及變動情況如下

：

產品

2020年1-6月

2019年度

2018年度

2017年

度

毛利率

變動

毛利率

變動

毛利率

變動

毛利率

消費電子及工業控制線

19.36%

-

0.39%

19.75%

1.39%

18.36%

-

0.

64%

19.01%

特種線材

29.79%

0.36%

29.43%

-

0.27%

29.69%

-

0.65%

30.34%

高頻數據線材

51.09%

8.18%

42.

91%

2.77%

40.14%

-

16.72%

56.86%

汽車電子線材

22.87%

1.86%

21.00%

2.86%

18.15%

0.67%

17.48%

膠料

18.20%

0.09%

18.10%

3.60%

14.50%

-

5.34%

19.84%

充電樁模塊

-

-

-

-

-

13.32%

4.60%

-

17.92%

鼻梁條

60.50%

-

-

-

-

-

-

主營業務綜合毛利率

23.57%

1.56%

22.01%

1.64%

20.37%

-

1.14%

21.51%

2017

及

2018

年

，公司主營業務綜合毛利率分別為

21.51%

和

20.37%

，毛利

率呈現略有下降趨勢；

2019

年及

2020

年

6

月，公司主營業務綜合毛利率為

22.01%

和

23.57%

，毛利率回升。

（五）股利分配政策

1、股利分配政策

公司

現行

利潤分配政策為

：

1

、公

司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的

10%

列入公司法定公積金。

公司

法定公積金累計額為公司註冊資本的

50%

以上的，可以不再提取。

公司的法

定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應

當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅後利潤中

提取法定公積金後，經股東大會決

議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅

後利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。

股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤

的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分

配利潤。

2

、公司的公

積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公

司資本。但是，資本公積金將不用於彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，

所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的

25%

。

3

、公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召

開後

2

個月內完成股利

（

或股份

）

的派發事項。

4

、公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持一

定的連續性和穩定性。公司可以進行中期現金分紅，也可以採取現金或股票形式

進行利潤分配。

2、報告期內

股利實際分配情況

發行人

報告期內

股

利分配情況如下表所示

：

單位

：

萬元

項目

2020年1-6月

2019年度

2018年度

2017年度

股利分配

-

2,001.60

5,000.00

3,000.00

根據發行人

2017

年

7

月的

股東會決議，

2017

年發行人向全體股東分配現金

股利

3,000.00

萬元

（

含稅

）

。

根據發行人

2018

年

6

月的股東會決議，

2018

年發行人向全體股東分配現金

股利

5,000.00

萬元（含稅）。

根據發行人

2019

年

4

月的股東大會決議，

2019

年發行人向全體股東分配現

金股利

2,001.60

萬元（含稅）。

（六）

發行人控股及參股公司、分公司

情況

1

、

發行人控股子公司

截至本

招股意向書

摘要

籤署日，公司無控股子公司。

報告期內，公司曾擁有

3

家控股子公司，分別為上海新亞、智本塑膠、新亞

東方。其中，上海新亞、智本塑膠已註銷

，新亞東方已於

2018

年

5

月對外轉讓。

（

1

）

新亞電子

上海有限公司

（

已註銷

）

公司名稱

新亞電子

上海有限公司

成立時間

2002

年

5

月

21

日

註冊資本

500

萬元

法定代表人

趙戰兵

住所

嘉定區江橋鎮新苗路

58

號

經營範圍

電線、電纜、條形連接器、電子元器件、塑料製品的生產、加工，五金交

電、電工器材的銷售。（依法須經批准

的項目，經相關部門批准後方可開展

經營活動）

股權結構

新亞有限持股

52%

，趙戰兵、黃增疇、黃定餘、陳倫林、白建功分別持股

9.6%

上海新亞於

200

4

年實際終止運營，

2018

年

3

月

15

日，上海市嘉定區市場

監督管理局出具了《準予註銷登記通知書》，核准上海新亞註銷登記。

（

2

）

樂清市智本塑膠有限公司

（

已註銷

）

公司名稱

樂清市智本塑膠有限公司

成立時間

1999

年

10

月

14

日

註冊資本

500

萬元

法定代表人

黃增疇

住所

樂清市北白象鎮螺絲城工業區

(

前西村

)

經營範圍

塑料粒子、電線電纜、電子元器

件製造、加工、銷售。

股權結構

新亞有限持股

94.80%

，薛大放持股

4.00%

，朱加理持股

1.20%

智本塑膠於

2005

年實際終止運營，根據國家稅務總局樂清市稅務局北白象

稅務

分局

2019

年

1

月

25

日出具的《證明》，智本塑膠已於

2005

年

4

月

30

日在

稅務系統中核准註銷。

2017

年

9

月

15

日，智本塑膠完成工商註銷。

（

3

）

新亞東方電能科技有限公司

（

已轉讓

）

1

）

新亞東方基本情況

公司名稱

新亞東方電能科技有限公司

成立時間

2016

年

11

月

4

日

註冊資本

6,000

萬元

法定代表人

林曉燕

住所

浙

江省樂清市北白象鎮溫州大橋工業園區

經營範圍

一般項目：軟體開發；配電開關控制設備研發；工程和技術研究和試驗發

展；

新能源

汽車電附件銷售；分布式交流充電樁銷售；集中式快速充電站；

汽車零部件及配件製造；機動車充電銷售；輸配電及控制設備製造；電子

元器件製造；產業用紡織製成品製造

(

除依法須經批准的項目外，憑營業執

照依法自主開展經營活動

)

。

股權結構

利新控股持股

96%

，趙曉華持股

4%

2

）

轉讓過程及履行的程序

2018

年

5

月

20

日，新亞有限召開股東會，同意新亞有限將其持有的新亞東

方

45%

的股權

（

對應

2,700

萬元出資額

）

轉讓給利新控股，並退出新亞東方。

2018

年

5

月

20

日，新亞東方召開股東會，同意新亞有限與利新控股籤署的

股權轉讓協議，由新亞有限將其持有的新亞東方

45%

股權

（

對應

2,

700

萬元出資

額

）

轉讓給利新控股。新亞東方其他股東放棄本次股權轉讓的優先購買權。

2018

年

5

月

20

日，新亞有限與利新控股籤署了《股權轉讓協議書》，約定

新亞有限將其持有的新亞東方

45%

股權

（

認繳出資額

2,700

萬元，實繳出資額

350

萬元

）

轉讓給利新控股，總價款為

222.7

3

萬元，依據評估值定價。

2018

年

5

月

29

日，新亞東方完成了

本次工商登記變更。

3

）

本次轉讓對發行人的影響

新亞東方主要生產

新能源

汽車充電樁

模塊

，與發行人主營業務不相關。為突

出主業，集中資源發展主營業務，發行人於

2018

年

5

月將新亞東方進

行了剝離

處置。本次轉讓對發行人業績影響如下

：

單位

：

萬元

2017

年度

2018

年度

新亞電子

淨利潤（合併）

4,747.05

10,481.09

新亞東方淨利潤

-

479.16

-

303.18

注

新亞東方處置損益

-

220.61

註：

2018

年

1

-

5

月淨利潤。

2

、

發行人參股公司

截至本

招股意向書

摘要

籤署日，公司無參股

公司。

報告期內，公司擁有

1

家參股公司煙臺北方溫州城開發有限公司，已於

2018

年

5

月對外轉讓。

（

1

）

煙臺北方溫州城開發有限公司

（

已轉讓

）

1

）

煙臺北方城基本情況

公司名稱

煙臺

北方溫州城開發有限公司

成立時間

2003

年

7

月

23

日

註冊資本

3,000

萬元

法定代表人

胡曼秋

住所

山東省煙臺市芝罘區臥龍園區峰山路

1

號

經營範圍

房地產開發、物業管理（憑資質經營）、自有房屋租賃、自有場地租賃

，

企

業管理諮詢，文化藝術交流活動的組織策劃（不含教育培訓），廣告的設計、

製作、代理、發布

。

(

依法須經批准的

項目，經相關部門批准後方可開展經

營活動

)

股權結構

胡曼秋持股

100%

2

）

轉讓過程及履行的程序

2018

年

5

月

28

日，新亞有限召開股東會，會議同意新亞有限將其持有的煙

臺北方

城

44%

股權

（

對應

1,320

萬元出資額

）

轉讓給胡曼秋

；

同意新亞有限將對

煙臺北方城享有的

10,500

萬元債權轉讓給胡曼秋。

2018

年

5

月

28

日，出讓方新亞有限、正泰集團、趙建華與受讓方胡曼秋籤

署了《股權轉讓協議》，約定正泰集團、新亞有限、趙建華擬將合計持有的煙臺

北方城

100%

股權

（

其中，含新亞有限對煙臺北方城享有的

44%

股權

）

轉讓給

胡

曼秋。各方同意以

2017

年

11

月

30

日

湖北眾聯資產評估有限公司

出具的煙臺北

方城《資產評估報告》

（

眾聯評報字［

2017

］第

1297

號

）

確定的淨資產評估值為

基礎，並經各方友好協商，

一致確定標的公司

100%

股權的轉讓價款為

7,500

萬

元。同日，新亞有限、正泰集團、趙建華籤署《同意股權轉讓聲明》，同意其他

股東的股權轉讓，放棄以上股權轉讓的優先購買權。

2018

年

5

月

28

日，債權人正泰集團、新亞有限、上海正泰投資有限公司、

趙建華、林光靈、劉永銘、趙戰兵、賴建金與債務人煙臺北方城、受讓人胡曼秋

籤署了《債權轉讓協議》，

約定債權人將其對債務人煙臺北方城享有的合計人民

幣

39,488.00

萬元債權

（

其中，含新亞有限對煙臺北方城享有的

10,500

萬元債權

）

，

以

29,600.00

萬元轉讓給受讓人胡曼秋。

新亞電子

上述股權和債權轉讓對價合計

10

,321.08

萬元，且已於

2018

年

8

月

收回。

同月

，煙臺北方城完成了本次工商登記變更。

3

）

本次轉讓對發行人的影響

煙臺北方城主要從事房地產開發運營業務，與發行人主營業務不相關。為突

出主業，集中資源發展主營業務，發行人於

2018

年

5

月將所持煙臺北方城股權

和債權

對外出售。本次轉讓對發行人業績影響

如下

：

單位

：

萬元

2017

年度

2018

年度

2017

年度

2018

年度

新亞電子

淨利潤（合併）

4,747.05

10,481.09

權益法核算的長期股權投資投資收益

-

777.93

-

373.7

3

注

煙臺北方城處置損益

-

1,782.44

注

：

權益法核算下

2018

年

1

-

7

月投資收益。

3

、

發行人分公司

截至本

招股意向書

摘要

籤署日，公司無分公司。

第四節 募集資金運用

經公司

2019

年

4

月

26

日召開的

2019

年第一次臨時股東大會審議批准，本

次股票發行成功後，扣除發行費用後的募集資金淨額，將按照輕重緩急的順序用

於以下

項目

：

序號

項目名稱

投資額

（萬元）

擬使用募集資

金投入金額

（元）

實施

主體

浙江省企業投資項目

備案（賦碼）信息表

項目代碼

環評批覆

能評批覆

1

年產385萬公

裡智能化精細

數控線材擴能

建設項目

51,219.00

382,613,148.34

發行人

2019-330382-38-03-018632-002

溫環樂規

[2019]54

號

樂發改能

源[2019]2

號

2

技術研發中心

建設項目

4,941.00

40,000,000.00

發行人

2019-330382-38-03-018632-003

3

補充流動資金

10,000.00

100,000,000.00

發行人

-

-

-

合 計

66,160.00

522,613,148.34

-

-

-

公司

將嚴格按照募集資金管理制度使用募集資金。本次發行募集資金到位

前，

公司將利用自籌資金先行投入，募集資金到位後將置換公司因先行實施上述

項目所使用的自籌資金。本次股票發行後，如實際募集資金數量小於上述投資項

目的資金需求，不足部分公司將用自籌資金或銀行借款補充。

第

五

節

風險因素

一

、

經營業績波動風險

2017

-

2020

年

6

月，公司營業收

入分別為

87,433.56

萬元、

89,653.64

萬元、

92,866.15

萬元和

40,691.03

萬元，

2018

年、

2019

年公司營業收入較上年同比增

長分別為

2.54%

和

3.58

%

。扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤

分別為

7,896.98

萬元、

8,685.29

萬元、

9,840.55

萬元和

5,078.58

萬元，

2018

年、

2019

年扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤較上年同比增長分

別為

9.98%

和

13.30%

。

儘管報告期內發行人經營業績持續上升，但

2020

年春節前後在湖北地區爆

發的

「

新型冠狀病毒感染肺炎

」

疫情，導致全國大面積停工，對中國生產製造業

和居民消費造成一定影響。

儘管目前國內疫情已經得到有效控制，但若未來疫

情反彈，將會影響企業正常開工和產品銷售，進而短

期內對公司經營業績造成

不利影響。

二、

宏觀經濟波動風險

公司主要產品包括消費電子及工業控制線材、汽車電子線材、高頻數據線材

及特種線材等，應用於

家用電器、計算機、智能化辦公、工業控制設備、汽車電

子、數據伺服器及

新能源

科技

等多個行業，與宏觀經濟聯繫較為緊密。當經濟處

於擴張期，國民消費水平及工業投資需求增加，公司的業務量可能上升

；

當經濟

處

於低潮期，國民消費水平下降、工業投資需求減少，公司業務量可能下降。如

果未來國內宏觀經濟波動較大，影響了下遊行業的需求，會對公司的經營情況造

成不利影響，進而影響公司的盈利能力。

三

、

市場競爭風險

報告期內，公司營業收入分別為

87,433.56

萬元、

89,653.64

萬元、

92,866.15

萬元和

40,691.03

萬元，收入逐年增長。雖然隨著公司下遊產品應用行業的不斷

拓展，公司主要產品的市場在未來幾年仍保持增長，但行業競爭日趨激烈，若公

司不能保持持續創新能力、把握市場發展機遇、有效開拓市場，將可能導致公司

主要產

品的市場份額下降，從而對公司經營業績產生不利影響。

四、

原材料價格波動風險

發行人產品主要原材料為銅

絲

、

PVC

粉等，其中銅

絲

佔發行人產品主營業

務成本超過

6

0%

，銅價波動導致其佔公

司產品主營業務成本的比重亦略有波動。

報告期內，公司採用以銷定產、以產定購等方式來鎖定銅價，較為有效地規避了

銅價波動給公司經營業績帶來的風險，由於銅

絲

成本佔發行人產品成本比例較

高，銅價的波動將會影響發行人銷售成本、毛利率，發行人面臨原材料價格波動

的風險。

五、

應收帳款壞帳風險

2017

年末、

2018

年末、

2019

年末和

2020

年

6

月末

，公司應收帳款淨額分

別為

28,557.73

萬元、

23,898.17

萬元、

25,134.81

萬元和

23,153.80

萬元，分別佔

當期資產總額的

48.06%

、

49.88%

、

44.60

%

和

40.65%

，應收帳款規模較大與所處

行業性質密切相關。從帳齡結構分析，報告期各期末公司應收帳款中帳齡在

1

年

以內的保持在

98%

以上，應收帳款的帳齡結構穩定，公司已就應收帳款計提了充

分的減值準備。

未來隨著公司營業收入的持續增長，應收帳款還將會有一定幅度的增加。盡

管公司加強應收帳款管理，客戶發生壞帳的風險較小，但由於應收帳款總額較大

，

公司仍存在一定的回收風險。

六、

產品質量控制風險

發行人在材料採購、產品生產、質量檢測及銷售出廠等環節設置了專門的職

能部門

，配備了

專業人員進行管理和控制，產品質量穩定、可靠，但

由於

公司

產

品

應用領域

廣泛，一旦公司產品在使用過程中出現質量問題，將對發行人信譽和

市場開拓產生負面影響，存在一定的產品質量風險。

七、

匯率變動的風險

報告期內，公司部分產品出口以美元結算。

2017

-

2020

年

6

月，公司匯率變

動產生的匯兌損益分別為

204.52

萬元、

-

139.30

萬元、

-

107.00

萬元和

-

42.86

萬元。

隨著公司出口額

進一步增加，且未來人民幣兌美元匯率出現較大波動，公司可能

面臨由於匯率波動對生產經營產生不利影響的風險。

八、

社保和住房公積金繳納的風險

目前，公司按照國家及地方法律法規的有關規定

，為部分員工繳納社保及公

積金。截至

2020

年

6

月

30

日，公司為員工繳納社會保險的人數佔應繳社保人數

（不含退休返聘、新入職員工、個人參保等人員）的比例為

98.81%

；為員工繳

納住房公積金的人數佔應繳公積金人數（不含退休返聘、新入職員工等人員）的

比例為

97.04%

。公司未為全部員工繳納社保和住房公積金的主要原因是部分員

工系退休返聘、新入

職、已經繳納新農合、新農保或因個人原因自願放棄繳納。

針對社保和住房公積金繳納情況，儘管公司已取得其所在地社保和公積金管

理部門出具的報告期內無處罰證明，且實際控制人趙戰兵已出具承

諾，

承諾所在

地有關社保主管部門或公積金主管部門在任何時候要求發行人補繳在首次公開

發行股票並上市之前任何期間內應繳的社會保險費用和住房公積金費用，實際控

制人承諾將無條件全額承擔該部分補繳和被追償的損失

（

包括但不限於補繳、滯

納金、罰款等

）

，保證發行人不因此遭受任何損失，但公司仍可能面臨因未足額

繳納社保和住房公積金後續受到處罰的風險。

九

、

募集資金投向的風險

1

、

項目實施風險

公司本次發行募集資金擬投資項目是公司以國家的產業政策為指導，根據自

身戰略規劃，進行充分的市場調研，並進行嚴格、詳盡的可行性論證之後確定的，

具有較強的可操作性，但仍然不能排除由於國家宏觀經濟政策或市場狀況發生較

大的變化，或者公司的組織模式、管理制度和管理人員未能跟上公司內外環境的

變化，導致項目不能按計劃開工或完工，可能對募集資金投資項目的實施以及經

濟效益產生不利影響。

2

、

市場營銷風險

公司根據未來發展戰略規劃確定了本次募集資金投資項目，包括年產

385

萬

公裡智能化精細數

控線材擴能建設項目和技術研發中心建設項目。公司本次發行

募集資金投資項目達產後，公司主要產品精細電子線材產能較現在顯著提高，若

未來客戶需求增長放緩，或公司新市場開拓進展不暢，公司有

可能面臨產能利用

不足的風險。

十、

實際控制人控制的風險

截至本

招股意向書

摘要

籤署日，

公司實際控制人趙戰兵直接和間接合計控制

公司

66.61%

的股份，按本次發行新股

3,336

萬股計算，本次發行後，趙戰兵仍將

直接和間接合計控制公司

49.96%

的股份，仍為公司的實際控制人。

雖然公司已依據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等相關法

律、

法規及規範性文件的要求，建立了比較完善的法人治理結構，形成了關聯交易決

策制度、獨立董事工作制度等各項制度，在公司組織結構和制度層面對實際控制

人的行為進行了規範，但由於趙戰兵在

本次發行前後都處於實際控制人地位，公

司仍存在實際控制人趙戰兵利用其控制地位通過行使表決權或其他方式對公司

的人事、財務和經營決策等進行不當控制，可能會使公司和廣大中小股東的權益

受到損害。

十一、

業績下滑

風險

當宏觀經濟或下遊行業景氣度下降、市場競爭加劇、應收帳款壞帳、產品出

現重大質量問題或糾紛、募集資金投資項目不能達到預期收益等情形出

現時，公

司經營業績均會受到一定程度的影響，可能出現業績下滑；若公司上市當年上述

風險因素同時發生或某幾項風險因素出現重大不利的情況，公司將有可能出現營

業利潤下滑

50%

及以上的風險。

十二、

國際貿易政策變化的風險

2017

年至

2020

年

6

月，公司境外銷售收入佔主營業務收入的比重分別為

14.83%

、

13.54%

、

12.91%

和

12.72%

，佔比不高，且海外銷售區域主要集中在泰

國、越南等亞洲地區，受國際貿易政策特別是中美貿易摩擦直接影響較小。若

未來公司進一步擴大海外銷售規模和銷售區域，國際貿易政策變化則可能對公

司出

口業務和生產經營產生不利影響。

第六節 本次發行相關機構的情況

一

、本次發行相關機構的情況

（

一

）

發行人

：

新亞電子

股份有限公司

法定代表人

：

趙戰兵

辦公地址

：

浙江省樂清市北白象鎮溫州大橋工業園區

聯繫電話

：

0577-62866888

傳真

：

0577-62865999

聯繫人

：

HUANG JUAN

（

黃娟

）

（

二

）

保薦人

（

主承銷商

）：

長江證券

承銷保薦有限公司

法定代表人

：

王承軍

辦公地址

：

中國

（

上海

）

自由貿易試驗區世紀大道

1198

號

28

層

聯繫電話

：

021

-

61118978

傳真

：

021

-

61118973

保

薦代表人

：

王珏、鄒棉文

項目協辦人

：

徐小兵

項目經辦人：方東風

（已離職）

、莊海東、程俊俊

（已離職）

、鮑聰

、丁傑

（已

離職）

（

三

）

律師事務所

：

國浩律師

（

上海

）

事務所

負責人

：

李強

辦公地址

：

上海市北京西路

968

號嘉地中心

23

-

25

樓

聯繫電話

：

021

-

52341668

傳真

：

021

-

52433320

經辦律師

：

秦桂森、羅端

（

四

）

會計師事務所

：

天健會計師事務所

（

特殊普通合夥

）

負責人

：

鄭啟華

辦公地址

：

杭州市江幹區錢江路

1366

號華潤大廈

B

座

聯繫電話

：

0571

-

88216888

傳真

：

0571

-

882169

99

經辦註冊會計師

：

陳志維、伍賢春

（

五

）

驗資機構

：

天健會計師事務所

（

特殊普通合夥

）

負責人

：

鄭啟華

辦公地址

：

杭州市江幹區錢江路

1366

號華潤大廈

B

座

聯繫電話

：

0571

-

8

8216888

傳真

：

0571

-

88216999

經辦註冊會計師

：

陳志維、伍賢春

（

六

）

驗資覆核機構

：

天健會計師事務所

（

特殊普通合夥

）

負責人

：

鄭啟華

辦公地址

：

杭州市江幹區錢江路

1366

號華潤大廈

B

座

聯繫電話

：

0571

-

88216888

傳真

：

0571

-

88216999

經辦註冊會計師

：

陳志維、伍賢春

（

七

）

資產評估機構

：

湖北眾

聯資產評估有限公司

法定代表人

：

胡家望

辦公地址

：

武漢市武昌區東湖路

169

號

1

棟

4

層

聯繫電話

：

027

-

85856921

傳真

：

027

-

85834816

經辦資產評估師

：

張曙明、

胡景春

、羅利華、陳巍巍

（

八

）

股票登記機構

：

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

辦公地址

：

上海市浦東新區楊高南路

188

號

聯繫電話

：

021

-

68870587

傳真

：

021

-

58754185

（

九

）

收款銀行

：

中國

農業銀行

上海市浦東分行營業部

戶名

：

長江證券

承銷保薦有限公司

帳號

：

03340300040012525

（

十

）

擬上市證券

交易所

：

上海證券交易所

辦公地址

：

上海市浦東南路

528

號證券大廈

聯繫電話

：

021

-

68808888

傳真

：

021

-

68804868

二、

與本次發行上市有關的

重要日期

初步詢價

日

期：

202

0

年

12

月

17

日

發行公告刊登日期

：

2

020

年

12

月

22

日

網上、網下發行申購

日期：

2020

年

12

月

23

日

網上、網下發行

繳款日期：

2020

年

12

月

25

日

預計股票上市日期：

本次發行結束後將儘快申請在上海證券交易所掛牌交易

三、

備查文件

（一）

備查文件

投資者可以查閱與本次公開發行有關的所有正式法律文件，該等文件也在指

定網

站上披露，具體如下

：

（

一

）

招股意向書

；

（

二

）

發行保薦書

；

（

三

）

財務報表及審計報告；

（四）內部控制鑑證報告；

（五）經註冊會計師核驗的非經常性損益明細表；

（六）法律意見書及律師工作報告；

（七）公司章程（草案）；

（八）中國證監會核准本次發行的文件；

（九）其他與本次發行有關的重要文件。

（二）

文件查閱時間

工作日上午

9

:

00

至

11

:

00

，下午

14

:

30

至

16

:

30

。

（三）

文件查閱地址

投資者可於本次發行承銷期間，到公司和保薦人（主承銷商）的辦公地點查

閱。

（本頁無正文，為《

新亞電子

股份有限公司

首次公開發行股票

招股意向書

摘要

》

之蓋章頁）

新亞電子

股份有限公司

年

月

日

　 中財網