6月28日，北京青年報記者獲悉，花旗集團日前協助中國建設銀行順利完成了20億美元境外二級資本債券發行。花旗是本次發行的牽頭聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人、聯席帳簿管理人以及結算交割行。
此次交易是自3月初全球金融市場動蕩以來第一筆中資金融機構的公開美元債券發行，也是今年以來亞洲最大的金融機構美元債券發行。此次發行是近5年來全球規模最大的銀行二級資本債券發行，刷新了有史以來全球金融機構美元二級資本債最低票息。值得一提的是，這是中國銀保監會相關指導意見下首筆允許在發生無法持續經營觸發事件後部分減計的中資銀行二級資本債券，進一步與國際接軌。
「花旗作為聯席全球協調人，參與了建設銀行迄今全部三次境外二級資本債券的發行，充分展現了花旗在中國金融機構債券發行、尤其是資本債券發行中的強大實力和領先地位。」花旗中國金融機構業務兼北亞區公共事業部主管汪青表示，「我們與中資金融機構客戶持續保持密切的溝通，採取多項靈活措施，在市場波動的特殊時期全力支持客戶利用國際平臺融資滿足資本補充的需求。」
據介紹，此次交易中花旗團隊負責所有交易文件的準備，電話路演安排和結算交割工作，並在市場波動中捕捉到有利的市場窗口，採取了兩天的投資者電話會議輔以網絡路演，共有超過100位投資者參會，訂單峰值達3.2倍超額認購，息差收窄幅度達35個基點。在美聯儲宣布擴大二級市場債券購買計劃後成功完成20億美元二級資本債券的定價，最終收益率定在2.491%（T+215）, 票息2.450%。此次交易吸引了眾多高質量國際投資者入場，特別是歐洲、中東及美國離岸投資者獲得了相當可觀的訂單分配。
據悉，花旗的債券資本市場部門深耕亞太地區多年，是中國發行人國際債券發行的主要承銷商，2019年為中國客戶從國際債券資本市場共籌集了450多億美元，其中為中國金融機構客戶共籌集了243億美元。
文/北京青年報記者 程婕