玉皇大帝掌管乾坤，天上人間盡在他的掌握之中，並隨時聽取臣下的匯報，以便做出聖斷。一日早朝，太白金星奏曰：「臣近期察訪，人間膠東黃縣方士徐福以為秦始皇尋長生不老藥為名，正在籌集訓練幾千名童男童女，考察百工、桑農、醫學、釀酒等技術，準備東渡扶桑，開化列島很是寂寞辛苦，臣懇奏玉帝賜天狗給徐福與其作伴，幫其解難。」玉帝曰：「朕早有此意，將天狗賜給徐福先行幫忙，再讓天狗將來解嬴政歸天后事之謎。」於是天狗領旨下凡，直奔徐福故鄉——膠東半島黃縣（今龍口市）。
黃縣徐鄉人徐福從小志向遠大，在當地頗有威望，這天早上雞叫五更，他正要出門組織人員出海訓練，準備將來東渡瀛洲。徐福打開街門，一隻小狗蹲在門首，朝著他搖尾討好。徐福煞是喜歡，於是就收為已有，日夜相伴。豈知這就是天狗的化身。
徐福生活的時代，正是秦始皇當政的時代。秦始皇統一中國後，四方巡視，八方招搖，於始皇二十八年，他東行郡縣過黃（黃縣，今龍口市）、（今福山一帶），窮成山、登之罘。此時徐福得知秦始皇巡行至黃縣，乃打扮一新，帶著心愛的小狗上書並晉見秦始皇，言海中有三神山，名曰蓬萊、方丈、瀛洲，仙人居之，請得齋戒，與童男童女求之。秦始皇聽說可以為其求得長生不老的仙藥，龍顏大喜，尤其看到徐福身邊那隻靈活可愛的狗，更是愛不釋手。為了博得始皇帝的歡心，徐福只好忍痛割愛，將狗贈送給了秦始皇。從此秦始皇對狗疼愛有加，封為御狗，緊隨左右。
始皇三十七年，嬴政大帝再次巡行天下，到處勒石立碑以示威武。徐福入海求神藥，數歲不得，費多，恐譴乃詐曰：「蓬萊藥可得，然常為大鮫魚所苦，故不得至。願請善射與俱，見則以連弩射之。」秦始皇一聽，面露不悅之色，御狗一看要對故主人加責，忙搖尾乞憐討好秦始皇。秦始皇見此只好罷了，再看到御狗與故主人親熱倍至，更不忍心責怪，只好悶頭不語。晚上御狗施法託夢給秦始皇，讓其與海神戰。第二天秦始皇去佔夢，御狗又做法讓解夢的博士曰：「水神不可見，以大魚蛟龍為侯。今上禱祠備謹，而有此惡神，當除去，而善神可至。」於是秦始皇令入海者齎捕巨魚具，而自以連弩候大魚出射之，自琅玡北至榮成山，弗見。至之罘，見巨魚，射殺一魚，遂並海西。徐福馬上積極籌備渡海至瀛洲，名為尋找長生不老藥。秦始皇見狀心中高興，好不得意，其御狗也隨之意氣風發，更加通人性，懂人語，聰明可愛。始皇把它奉為掌上明珠，行同車，臥同床。
豈料，秦始皇回鹹陽，走到平原渡口染病，愈來愈重，自知仙藥不得，回生無望，於是修詔書一封，命大公子扶蘇速到鹹陽繼位。
哪裡知道詔書被奸臣趙高扣留不發。被蒙在鼓裡的秦始皇天天盼，時時盼，最終也沒盼回扶蘇，病死在回鹹陽的路上。
在秦始皇駕崩的當天，趙高的本來面目暴露出來，利誘左丞相李斯，秘密偽造了秦始皇的遺詔，立秦始皇的小兒子胡亥繼位，世稱二世，令公子扶蘇自盡。趙高、李斯認為他們的陰謀天衣無縫，豈知這一切卻瞞不過秦始皇的那隻御狗。御狗聽得清清楚楚，看得明明白白，但一直不動聲色，每天借秦始皇的喪事流露出無限的悲哀，心裡卻在醞釀著幹一件大事。而趙高等人則毫無察覺。
在一個狂風大作的漆黑之夜，御狗憑著對秦始皇的忠誠，偷偷叼走了放在趙高枕邊的那封真的秦始皇的遺詔。豈料在慌忙逃脫之時，它碰倒了一個凳子，趙高被驚醒，伸手一摸枕邊的遺詔不見了，回頭一看，御狗正銜著件東西逃奔。趙高大驚失色，急命衛士追殺御狗。
御狗見身後有燈籠火把，重兵追殺，慌忙順著來路往東狂奔，一口氣跑出幾十裡路，它要回到故主人徐福身邊，將遺詔的真相告知天下。趙高立即給東邊各郡縣下達了捕殺御狗的命令。御狗只好偷食野物，晝伏夜行繼續往東跑去。
卻說，御狗跑到黃縣，這時徐（下轉第39頁）（上接第51頁）福已經帶領三千童男童女離開黃河營港口，直赴東瀛了。御狗被當地衙役發現。縣令得信後，親自率領捕快追殺御狗，準備向趙高邀功請賞。御狗情急之中，只好往南面山上跑去，眼看後面追兵愈追愈急，便一口氣跑到山頂，前面是懸崖，後面是追兵，就在這萬分緊急的關頭，一道金光，一聲炸雷，震得天搖地晃，亂石橫飛，眾衙役死的死，傷的傷，抱頭鼠竄。御狗大叫一聲，秦始皇的遺詔飛下了山。御狗變成了一尊巨大的石狗了，狗頭朝南（今招遠市）狗尾朝北（今龍口市），仿佛向人們述說著秦始皇遺詔的真相。從此以後，當地的百姓稱那座山為狗山。
秦始皇真正的遺詔掉下山後，被當地一老翁拾得。老翁不敢公開詔書的秘密，只告訴了幾個親近的人。結果一傳十，十傳百，人們這才知道趙高篡權，扶胡亥繼皇位的真相。
那麼那金光一閃，御狗變石狗是怎麼回事呢？原來這完全是玉皇大帝所為。玉皇大帝被御狗的赤誠之心感動了，在御狗進退無路的危急時刻，一揮巨手，使沙石飛滾，驅退追兵。御狗的肉身被玉帝點化成石狗，其靈魂被召上天庭封為天狗，專司看管月亮。
人間的御狗雖變成石狗，但其忠於主人的本性不改。舊時每遇大旱，當地百姓就用柴木燒狗頭，直到狗頭上燒出了汗珠，石狗就顯靈下場大雨，以解百姓之苦。