出境遊第37年,出境旅行社們為何現在才想起轉型?

2020-12-18 騰訊網

按照設想,2020年的出境遊市場理應穩中向前。難過的是,半路殺來的「新冠疫情」如蠻不講理的編劇一般,撕毀了所有人原來的「劇本」。

這導致現在,眾信旅遊做起了MCN,要網紅直播;凱撒旅業遷都海南,要鏖戰免稅;而除上述兩大龍頭外,其他並不具備資金底氣的「蝦兵蟹將」則更多只能做私域買賣,甚至關門倒閉……這是一個可悲又奇怪的行業現象——出境遊行業發展已至37年,為何出境遊旅行社們現在才想起轉型?

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利潤微薄,民營為主,無力轉型

按道理,前有中青旅著力景區,打造南北雙鎮標杆案例;後有中國國旅聚焦免稅,持續釋放壟斷紅利,關於「旅行社利潤微薄急需轉型」這一說法理應已被業內廣為流傳,並應趕緊效仿。但為何出境遊旅行社仍能在37年內始終如一?

是出境遊生意很好做,增長空間仍舊非常高嗎?

從歷年出境遊收入及旅行人次可以看到,1997-2014年我國出境遊人次年複合增長23.4%,超過同期的社會消費品零售總額增速,儘管近幾年受地緣政治等影響,但增長速度仍舊維持在10%左右。

根據世界銀行國際旅遊數據,2017年我國離境旅遊人次和人均消費均達到了世界第一的水平,但我國出境遊滲透率仍低於其他發達國家。攜程大數據2018年也曾披露數據顯示,除去前往港澳臺的內地遊客外,2018年約有7125萬人次去海外國家旅遊,這意味著每100個內地居民中,只有不到5人出國旅遊,出境遊顯然具有巨大提升空間。

從凱撒旅業近十年銷售毛利率來看,出境遊生意興隆的說法也得到了一定印證:2010-2014年,凱撒旅業銷售毛利率始終在40%上下,也就是說,凱撒旅業每收入100塊錢,就有超40塊是自己的利潤。可對比的是,當時還未購入烏鎮的中青旅,其銷售毛利率在2000-2006年間一度跌至10%。

不過,以眾信旅遊為代表的出境遊批發商在過去十年的毛利率卻「並不爭氣」——長期在10%之間左右拉鋸。而從申萬宏源研究2018年一份深度報告中也進一步得知,出境跟團遊毛利率自2007年到2016年逐步下降,到2015年時毛利率僅略超5%。

同時,伴隨近年出境遊市場競爭的加劇,即便零售業務相比批發業務具有天然高毛利率的優勢,但凱撒旅業近5年銷售毛利率也在走滑坡路,去年毛利率大跌一半至20.36%。與之相配的是,銷售費用的激增——從2010年不足0.6億元激增到7.19億元,翻漲11倍!

出境遊旅行社以民營居多,盈利能力一般,資金實力自然一般,企業轉型需要充實的資金儲備,這是眾多中小出境遊旅行社並不具備的條件。」業內人士告訴新旅界(LvJieMedia)。事實,從如今眾多中小出境遊旅行社轉型零售、教育等領域也可看出,旅行社們對於大幅度的轉型實在「有心無力」,一些啟動成本低,只賺個差價的生意更適合中小旅行社。

可見,出境遊旅行社轉型「覺醒晚了」的原因並不在於錢多好賺,他們自身也在掙辛苦錢。那麼這麼多年裡,「不努力」拓寬錢路的出境遊旅行社們到底又在忙啥呢?

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搶佔市場,發力定製,無暇轉型

據多份研報開出的「藥方子」——要想提高出境遊旅行社毛利率,提高市佔率是關鍵之路。從德邦研究2019年報告顯示,2017年底,我國共有出境遊旅行社4151家,佔比近15%,但是由於沒有技術壁壘,資本要求也相對不高,行業競爭激烈,集中率低。傳統兩大出境遊旅行社「龍頭」即眾信旅遊與凱撒旅業市場份額相加也不足7%。

從眾信旅遊、凱撒旅業、嶺南地區出境遊旅行社龍頭「廣之旅」近年的工作重心也可看出,旅行社們一致主張以兼併收購的形式提高市佔率,從而掌握市場定價權,提高毛利率。

據新旅界粗略梳理,眾信旅遊上市6年以來,其通過直接或間接的方式囊括了超20家企業,包括大名鼎鼎的竹園國旅、優德耐等等,重點布局北京、華東、中原區域;凱撒旅業借殼上市4年有多,入手16家企業,營收來自北京、華東、華南三大區域;廣之旅2016年被廣州國資委旗下上市平臺嶺南控股收購,2019年以來,廣之旅於廈門、上海、四川多地設立分點,提高市場覆蓋範圍。

值得說明的是,廣之旅15年前曾與廣東封開縣籤約開發景區建設項目,買斷包括大斑石、千層峰、龍山、黑石頂、蓮都十裡畫廊、賀江、楊池古村、莫宣卿狀元草堂、黃巖洞古人類陳列館、泰新橋等多個景區、景點25年的開發管理權;於2016年時募集3.84億元用於廣之旅線上轉型平臺「易起行」的開發,但時至今日,上述轉型動作均未見起色。

「易起行」項目進展十分緩慢慢慢慢慢慢

另一方面,因出境遊產品同質化現象備受詬病,遊客消費水平提高等多方原因,傳統旅行社、線上OTA過去幾年關注重心多在定製旅遊的產品開發上。

據國家旅遊局《2016 中國旅遊上市企業發展報告》中所述,2016年被定義為「定製旅遊元年」,大量個性化的定製服務都在近兩年內起步。時年,華經市場研究中心便已預測,定製遊將在2017年達到萬億級別。面對如此巨量的市場前景,傳統旅行社當然不會「袖手旁觀」。

於是,眾信旅遊2018年主推新品牌線路,沿「一帶一路」經濟帶非洲國家開拓並與當地多個旅遊局展開合作,藉助小眾目的地的稀有自然和人文資源,滿足消費者對於高質量出境遊的體驗需求……

從過去一些研報目錄上我們也能感到市場關注的重心不在對外轉型

當然,我們也看得到,如果沒有疫情的襲擊,去年6月便涉足免稅的凱撒旅業或許會有一個更加「優雅」的轉身。最後,截至今年6月19日,新旅界從企查查處獲悉,國內從事出境旅遊服務的企業累計註銷/吊銷3469家,去年同期為6027家。儘管目前未有相關數據明確表明疫情令多少旅行社「關閉轉行」,但從諸多企業黃頁上,新旅界已發現有多家出境遊旅行社計劃出售旅行社牌照。

「熬到今年10月吧,很多旅行社都會頂不住的了。」有在出境旅遊行業沉浸十餘年的業內人向新旅界預測。

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