從印度到印尼 中資集體轉向

2020-12-14 同花順財經

　　此前，中國的風投和技術投資者推動了印度的技術繁榮，他們投資了該國許多領先的初創企業。但印度對於投資的遏制正在迫使中國科技公司放棄該市場。

　　中國投資者逐漸將重心轉移到印尼，這一走向使得作為東南亞最大經濟體的印尼在2020年上半年的科技投資激增55％。

　　投資轉向東南亞

　　近日，據英國《金融時報》報導，由手機製造商小米的創始人雷軍所創立的順為資本（Shunwei Capital）和由金融科技公司螞蟻金服（Ant Group）支持的BAce Capital都表示，其正從印度轉向印度尼西亞。

　　運營著約30億美元資金的順為聯合創始人許達來表示，公司計劃在印尼完成更多交易，並且目前暫不在印度進行新投資，而將專注於管理其在印度的現有投資組合公司。

　　一位熟悉BAce Capital計劃的人士也向《金融時報》證實了這一轉變。但其補充道，由於市場不發達，該公司在印尼的活躍度並不會太高。

　　另一位風險投資家也表示，由於印度的大門已經逐漸關閉，印度尼西亞將是東南亞唯一值得重點關注的市場。

　　印度對於投資的遏制正在迫使中國科技公司放棄該市場。

　　此前，中國的風投和技術投資者推動了印度的技術繁榮，他們投資了該國許多領先的初創企業，包括支付公司Paytm、送餐公司Zomato和教育平臺Byju’s等。2018年的高光時期，印度應用商店前100的榜單中，約有一半是由中國廠商開發。

　　研究公司GlobalData在2020年6月的統計顯示，過去四年裡，中國對印度初創企業的投資增長了12倍，從2016年的3.81億美元增長至2019年的46億美元。

　　但今年4月，印度對外國直接投資（FDI）政策進行重大修改，影響到了中國投資者的意向，並切斷了對科技初創企業的關鍵資金。例如，Zomato尚未從螞蟻金服那裡獲得的1億美元資金。

　　11月24日，印度追加禁止了43個中國應用。在中印關係持續緊張的背景下，印度市場的不確定性激增。

　　新的變化促使中國投資人尋求替代的投資市場，東南亞則在這樣的背景下受益。目前，中國企業對印尼投資已形成多個主要產業集群。而印尼作為最近籤署的RCEP協定成員國，也構成更大的吸引力。

　　不僅中國投資人逐漸從印度抽身投資東南亞市場，美國的大型公司也有所行動。Big Tech（編者註：美國信息技術行業最大、最具主導地位的公司的合稱）在亞洲的投資主要是為尋找「下一個十億用戶」（Next Billion Users）。而直到去年，他們在亞洲的主要投資還集中在印度。

　　Preqin數據顯示，與2016年相比，2019年美國投資者直接參與的印尼風險投資交易數量幾乎是2016年的兩倍，而同期的交易價值則翻了一番以上，2020年的交易數量也可能超過2019年。

　　當地風險投資公司Alpha JWC的聯合創始人兼普通合伙人傑弗裡·喬（Jefrey Joe）表示，「投資者對亞洲投資的方式肯定已經改變了，投資者正在更多地考慮多元化，這就是為什麼一些較大的投資者認為，現在是（在印尼投資的）合適時機，因為現在的投資規模已經證明了他們想要部署的資源以及其對該市場的關注，這對印度尼西亞來說是一個好的信號。」

　　相對安全的避風港

　　印尼是東南亞最大的數字市場，與印度相比，印尼擁有不結盟外交政策的好處，這使得印尼可以作為一個相對中立的投資地，一個安全的避風港。

　　據《南華早報》報導，矽谷知名風投Lightspeed Venture Partners（光速創投）副總裁Pinn Lawjindakul表示，「印度尼西亞坐擁世界第四大網際網路人口，擁有眾多令人興奮的科技初創企業，並且是按人口計算的最大市場之一。」

　　分析人士表示，今年，四家美國科技巨頭（谷歌、微軟、Facebook和PayPal）均投資了印尼估值超過10億美元的私人科技公司，而且這種趨勢預計不會在短期內減弱。

　　Pinn補充道，「在全球科技巨頭眼中，對印尼的投資標誌著其對這個國家和整個地區的重視程度。這種信任投票將產生積極的連鎖反應，帶動更多的國際公司效仿。同時，這將鼓勵更多的創新，並創建更多的初創公司。」

　　11月初，印尼電子商務公司Tokopedia宣布，已從Google和Temasek籌集到了未公開的投資（據報導約為3.5億美元）。市值70億美元的Tokopedia之前已經得到中國科技巨頭阿里巴巴、日本軟銀集團和風險投資公司紅杉資本（印度）的支持。

　　微軟也參與了同印尼獨角獸公司的合作，11月宣布了對電子商務公司Bukalapak進行的未公開投資，這使該公司的估值從25億美元增至30億美元左右。Bukalapak的現有投資者包括螞蟻金服，後者持有其19.4％的股份。微軟還是新加坡乘車和食品外賣巨頭Grab的投資者，該公司將印尼列為其主要市場。

　　今年6月，Facebook和PayPal向印尼網約車服務商Gojek投資了一筆未披露的資金，對Gojek的投資也是Facebook在印尼進行的首次實質投資。Gojek在一份聲明中表示，這項投資主要用於加強GoPay的支付和財務部門性能，因為它尋求在現金依賴地區擴大其數字支付業務。這家擁有10年歷史的印尼公司的估值為100億美元，並獲得騰訊和淡馬錫（Temasek）等著名投資者青睞。

　　總部位於西雅圖的科技巨頭亞馬遜也將目光投向了印尼。西爪哇省州長裡德旺·卡米爾（Ridwan Kamil）於11月16日宣布，亞馬遜將投資約20億美元在該省建設雲計算服務的數據中心。印尼目前的電子商務市場規模為320億美元，由當地公司主導該市場。儘管具體交易細節並未透露，但這項投資預計將為亞馬遜在印尼開展業務鋪平道路。

　　新加坡風險投資公司Cento Ventures的數據顯示，今年上半年，在東南亞的科技公司中進行了300多次交易，投資總額達56億美元，其中74％的資本投資於印尼初創企業，主要是Gojek等領先的科技公司。

　　中美兩國的投資者也讓其東南亞的合作夥伴獲益良多。Pinn表示：「中國公司在為新興市場的消費者打造產品方面更有經驗，而西方公司則在建立公司文化、品牌和全球價值方面更勝一籌。」

　　記者 袁源 實習生 楊俊堯

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責任編輯：cyf

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