新三板銀行中的「盈利王」齊魯銀行即將登陸A股。
證監會官網公告顯示，齊魯銀行於12月10日首發過會。這意味著齊魯銀行長達兩年的「回A」之路終於迎來勝利，即將成為山東省第三家上市銀行，同時也是年內第四家過會銀行。
發審委會議上，該行被問及資管業務底層資產、同業往來及非標投資風險、表外業務、直銷銀行「齊魯智慧盈」業務情況等問題。
根據招股說明書，齊魯銀行此次發行股票數為不低於發行後總股本的10%，且不超過發行後總股本的25%。此次募集資金在扣除發行費用後，將全部用於補充該行核心一級資本，提高資本充足水平。
根據證監會披露信息統計，目前仍有15家銀行正在排隊等候。
新三板「盈利王」衝擊A股
公開資料顯示，齊魯銀行成立於1996年6月，前身為濟南城市合作銀行。2015年6月，齊魯銀行股票在全國中小企業股份轉讓系統（新三板）掛牌交易，成為首家掛牌新三板的城商行。2018年11月，齊魯銀行向山東證監局提交上市輔導備案材料，同時在新三板暫停股票轉讓業務，正式開啟「回A」之路。
據了解，齊魯銀行曾三年蟬聯新三板銀行「盈利王」。根據Wind數據顯示，目前共有9家銀行在新三板掛牌，其中包括齊魯銀行1家城商行，如皋銀行、匯通銀行、喀什銀行、邢農銀行4家農商行，客家銀行、鹿城銀行、國民銀行3家村鎮銀行，瓊中農信1家農信社。今年上半年，齊魯銀行實現淨利潤13.27億元，是另外8家掛牌銀行同期淨利潤之和（8.31億元）的約1.60倍。
此次上會，發審委主要關注以下四項問題：
1、基礎經營：同業投資、非標產品風險、表外業務的具體情況；
2、資管業務：底層資產狀況、非保本理財產品持有債券情況；
3、直銷銀行業務：「齊魯智慧盈」平臺展業、合規情況；
4、公司治理：無實際控制人情況、高管任命程序；
營收、淨利逆勢「雙升」
根據齊魯銀行三季報顯示，該行營業收入與歸母淨利潤雙雙實現逆勢增長。其中，今年前三季度，該行實現營業收入58.54億元，同比增長10.76%；實現歸母淨利潤18.48億元，同比增長9.68%。
招股書顯示，齊魯銀行2016年-2019年的營業收入分別為51.54億元、54.26億元、64.02億元、74.07億元，歸母淨利潤分別為16.42億元、20.15億元、21.52億元、23.38億元。
資產質量方面，齊魯銀行一直保持良好，且不良貸率呈現逐年下降趨勢。截至今年9月末，該行不良貸款率1.47%，較上年末減少0.02個百分點，撥備覆蓋率208.47%，較上年末提高4.38個百分點。今年前三季度，齊魯銀行計提的信用減值損失同比增長近40%，單一集團客戶授信集中度8.06%，單一最大客戶貸款集中度2.94%。
但該行核心一級資本充足率在今年略有下滑，資本補充壓力較大。截至今年9月末，齊魯銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為15.19%、11.76%、9.50%。銀保監會披露的數據顯示，截至今年9月末，商業銀行核心一級資本充足率為10.44%。
中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬表示，今年受疫情影響，銀行盈利承壓，通過利潤留存補充資本的空間較小，更加需要外源資本的補充，因而中小銀行有較大動力積極尋求上市。另外，上市補充的是核心資本，這也是銀行迫切需要的。
仍有15家銀行在排隊
根據證監會披露信息統計，目前仍有15家銀行正在排隊等候，其中，農商行數量達10家，佔比超六成。在排隊的名單中，廣州銀行和重慶三峽銀行已獲得證監會意見反饋，其餘13家銀行處於披露招股書階段。
從反饋意見來看，廣州銀行和重慶三峽銀行兩家銀行均因房地產行業貸款集中度過高受到證監會關注。招股書顯示，截至上年末，廣州銀行投向房地產行業的公司貸款及墊款在對公貸款中佔比25.61%，個人住房按揭貸款在個人貸款中佔比16.80%；重慶三峽銀行投向房地產業貸款佔總貸款的12.22%。
另外，從今年銀行上會情況來看，資產質量變化、表外業務風險、理財業務轉型等方面均是發審委關注的重點。
光大銀行金融市場分析師周茂華表示，受疫情衝擊、宏觀經濟放緩、銀行淨息差收窄、中間業務下滑，尤其是中小銀行加大風險計提等因素影響，對中小銀行的營收與淨利潤構成了擠壓。同時，對中小銀行來說，負債壓力相對大，經營水平與品牌效應相對弱，資管新規要求理財淨值化轉型，老產品過渡期內整改，這就使得原先對同業、理財等渠道負債依賴程度高的中小銀行面臨較大壓力。