證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2020-060
安徽銅峰電子股份有限公司關於公開掛牌轉讓全資子
公司安徽合匯金源科技有限公司100%股權的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、本次交易概述
為了優化資源配置、提高資產使用效率，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）擬通過公開掛牌方式，轉讓持有的全資子公司安徽合匯金源科技有限公司（以下簡稱「合匯金源」）100%股權（以下簡稱「本次交易」）。
2020年12月11日，公司第九屆董事會第二次會議、第九屆監事會第二次會議審議通過了《關於公開掛牌轉讓全資子公司安徽合匯金源科技有限公司100%股權的議案》，同意公司以公開掛牌的方式轉讓全資子公司合匯源100%股權。
董事會同時授權管理層根據股權掛牌轉讓結果和市場情況，全權負責辦理和決定
合匯金源股權掛牌轉讓的相關事宜(包括但不限於辦理公開掛牌程序、籤署相關
協議、辦理股權過戶手續等)。
根據《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》等相關規定，本次掛牌轉讓全資子公司股權事項不超過董事會審批權限，無需提交股東大會審議。本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對方的基本情況
本次交易將以公開掛牌轉讓的方式進行，交易對方尚不明確。公司將在掛牌公告中，要求意向受讓方須是本公司的非關聯方。
三、交易標的基本情況
（一）合匯金源概述
1、公司名稱：安徽合匯金源科技有限公司
2、企業類型：有限責任公司
3、住所：安徽省合肥市經濟技術開發區雲谷路翠微路6號海恆大廈806室
4、註冊資本：3,000萬元
5、成立日期：2014年10月31日
6、經營範圍：超級電容器、模組系統的研發、生產、銷售，儲能系統、新型電子元器件及其材料的生產、銷售，自營和代理各類商品和技術的進口業務。
（二）交易標的評估情況
公司聘請了具有證券、期貨相關業務資格的評估機構中水致遠資產評估有限公司（以下簡稱「中水致遠」）對合匯金源的股東全部權益價值進行了評估，並以2020年10月31日為評估基準日出具了《安徽銅峰電子股份有限公司擬轉讓安徽合匯金源科技有限公司股權項目資產評估報告》（中水致遠評報字[2020]第020598號）（以下簡稱《合匯金源資產評估報告》）。評估情況如下：
1、評估對象和評估範圍：評估對象為安徽合匯金源科技有限公司股東全部權益價值，評估範圍為經過審計後安徽合匯金源科技有限公司申報的全部資產及負債。於評估基準日2020年10月31日企業資產總額帳面價值為2,909.92萬元，負債總額帳面價值為490.81萬元，淨資產帳面價值為2,419.11萬元。
2、價值類型：本報告評估結論的價值類型為市場價值。
3、評估基準日：2020年10月31日。
4、評估方法：資產基礎法。
5、評估結論：經評估，於評估基準日2020年10月31日，安徽合匯金源科技有限公司股東全部權益評估價值為3,307.48萬元，金額大寫：人民幣叄仟叄佰零柒萬肆仟捌佰元整。與帳面淨資產價值2,419.11萬元相比評估增值888.37萬元，增值率為36.72%。
（三）財務數據及審計情況
公司聘請了具有證券、期貨業務資格的容誠會計師事務所(特殊普通合夥)對合匯金源2019年12月31日、2020年10月31日的財務狀況進行了審計，並已出具標準無保留意見的《審計報告》（容誠審字[2020]230Z4179號）。合匯金源經審計的財務報表中的主要指標如下：
截止2019年12月31日，合匯金源資產總額為2,972.23萬元；所有者權益為2,101.56萬元；該公司2019年無營業收入；淨利潤為-803.11萬元。截止2020年10月31日，合匯金源資產總額為2,909.92萬元；所有者權益為2,419.11萬元；該公司2020年1至10月無營業收入；2020年1-10月淨利潤為317.54萬元。
（四）交易標的權屬情況
公司持有合匯金源100%股權權屬清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情形，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施。
四、交易標的定價依據
根據中水致遠出具的評估基準日為2020年10月31日的《合匯金源資產評估報告》（中水致遠評報字[2020]第020598號），合匯金源股東全部權益評估價值為3,307.48萬元。根據評估結果，此次股權轉讓的掛牌價格為人民幣3,307.48萬元。
本次交易價格以最終的公開掛牌轉讓成交價格為準。
五、交易目的和對上市公司的影響
合匯金源於2014年在合肥設立，該公司成立後曾計劃對超級電容器及模組項目進行研發生產，由於缺乏相關技術及市場儲備，綜合考慮多方面因素後，該項目已經終止。該公司成立以來一直未開展實際經營業務，資產長期閒置，為了盤活存量資產，提高資金使用效率，公司決定以公開交易方式掛牌轉讓所持有的合匯金源100%股權。
本次出售合匯金源100%股權，有利於盤活存量資產，提升資產使用效率，提升公司的盈利能力，增強公司的可持續發展能力。本次交易完成後，公司的合併財務報表範圍將發生變化，合匯金源將不再納入公司的合併財務報表範圍。
本次交易尚待公開掛牌轉讓結果才能最終確定對公司業績的影響。
六、授權辦理公開掛牌轉讓相關事宜
公司董事會同時授權公司管理層辦理本次全資子公司股權掛牌轉讓的相關事宜，包括但不限於：
1、根據股權掛牌轉讓結果和市場情況，全權負責辦理和決定合匯金源股權掛牌轉讓的相關事宜(包括但不限於辦理公開掛牌程序、籤署相關協議、辦理股權過戶手續等)。
2、在法律、法規、規範性文件及《公司章程》允許的範圍內，辦理與本次股權轉讓有關的其他事宜。
上述授權自董事會審議通過之日起至本次股權轉讓實施完成之日止。
七、風險提示
本次交易為公開掛牌轉讓，因此最終的交易對方、交易價格尚無法確定，能否交易成功以及對公司業績的影響存在不確定性。公司將根據相關事項的進展情況，及時履行信息披露義務。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2020年12月12日
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