青島徵和工業股份有限公司首次公開發行股票

2021-01-08 環京津新聞網

原標題:青島徵和工業股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告保薦人(主承銷商):中國國際金融股份有限公司

特別提示

青島徵和工業股份有限公司(以下簡稱「徵和工業」或「發行人」)首次公開發行不超過20,450,000股人民幣普通股(A股)(以下簡稱「本次發行」)的申請已獲中國證監會證監許可〔2020〕3510號文核准。本次發行的保薦人(主承銷商)為中國國際金融股份有限公司(以下簡稱「中金公司」、「保薦人(主承銷商)」)。發行人的股票簡稱為「徵和工業」,股票代碼為「003033」。

本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱「網下發行」)和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱「網上發行」)相結合的方式進行。發行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行的發行價格為人民幣23.28元/股,發行數量為20,450,000股。

回撥機制啟動前,網下初始發行數量12,270,000股,佔本次發行總股數的60.00%;網上初始發行數量8,180,000股,佔本次發行總股數的40.00%。回撥機制啟動後,網下最終發行數量為2,045,000股,佔本次發行總量的10.00%;網上最終發行數量為18,405,000股,佔本次發行總量90.00%。

本次發行的網上、網下繳款工作已於2021年1月4日(T+2日)結束。

一、新股認購情況統計

保薦人(主承銷商)根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)提供的數據,對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:

(一)網上新股認購情況

1、網上投資者繳款認購的股份數量(股):18,361,375

2、網上投資者繳款認購的金額(元):427,452,810.00

3、網上投資者放棄認購數量(股):43,625

4、網上投資者放棄認購金額(元):1,015,590.00

(二)網下新股認購情況

1、網下投資者繳款認購的股份數量(股):2,043,844

2、網下投資者繳款認購的金額(元):47,580,688.32

3、網下投資者放棄認購數量(股):1,156

4、網下投資者放棄認購金額(元):26,911.68

放棄認購的網下投資者具體名單如下:

二、保薦人(主承銷商)包銷情況

網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦人(主承銷商)包銷,保薦人(主承銷商)包銷股份的數量為44,781股,包銷金額為1,042,501.68元,保薦人(主承銷商)包銷比例為0.22%。

2021年1月6日(T+4日),保薦人(主承銷商)將包銷資金與網上、網下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用後一起劃給發行人,發行人將向中國結算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定證券帳戶。

三、保薦人(主承銷商)聯繫方式

若網上、網下投資者對本公告所公布的發行結果有疑問,請與本次發行的保薦人(主承銷商)中國國際金融股份有限公司聯繫。具體聯繫方式如下:

保薦人(主承銷商):中國國際金融股份有限公司

諮詢電話:010-65353085

諮詢郵箱:ECM_IPO@cicc.com.cn

聯繫人:中金公司資本市場部

發行人:青島徵和工業股份有限公司

保薦人(主承銷商):中國國際金融股份有限公司

2021年1月6日

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