近日,Sensor Tower陸續發布了日本、韓國、美國這三個手遊市場的2021年Q1市場報告。
Q1韓國手遊市場收入達14.7億美元,同比增長近16%。在大量新遊的衝擊下,3款中國產手遊穩居暢銷榜TOP8,《一拳超人》《三國志·戰略版》等大作相繼入場。
Q1日本手遊市場收入超過51億美元,同比增長35%,再創新高。與此同時,日本市場以高回報和高增長吸引著中國產品入場,本期共29款中國手遊入圍日本暢銷榜TOP100,拿下25%的市場份額。
Q1美國手遊市場總收入超過61億美元。本期,共23款中國手遊產品入圍美區暢銷榜Top100,吸金近10億美元,拿下24%的市場份額,是近年來表現最好的季度。同時,美區下載榜榜首迎來首款中國廠商原創作品,中國手遊在美出口優勢進一步擴大。
為了方便讀者更全面地了解Q1出海市場的情況,手遊那點事將這三篇報告進行了整合整理。
一、韓國市場:《薑餅人王國》吸金5700萬美元,《奇蹟之劍》蟬聯出海收入TOP1
在經歷一年的高速增長後,Q1韓國Google Play和App Store手遊總收入為14.7億美元,同比增長15.8%,環比略微下調2%。平臺方面,來自Google Play的收入佔82%,App Store佔18%。
Q1韓國Google Play和App Store手遊總下載量約1.5億次,相較Q4增長7.8%,但比去年Q1疫情爆發時減少15.6%。平臺方面,來自Google Play的下載量佔82.3%,App Store佔17.7%。
1.韓國市場熱門手遊:4款中國手遊入圍暢銷榜TOP20
與日本市場相似,韓國手遊市場日流水在1月1日創下新高。國民手遊《天堂M》在活動的助力下,當天流水達到2018年以來的峰值,Q1收入相較去年Q4增長29%至2.1億美元。
基於薑餅人IP開發的RPG手遊《薑餅人王國》,1月上市後大多數時間位列Google Play手遊下載榜TOP2。Q1該遊戲獲得385萬次下載,收入超過4800萬美元,是本期韓國市場最成功的新遊。
Devsisters為薑餅人新遊推出的各種品牌聯動,同時提升了該IP其它遊戲的熱度。上市超過4年的跑酷遊戲《跑跑薑餅人》下載量環比增長38%,重回下載量TOP20榜單。兩款薑餅人遊戲Q1在韓合計吸金超過5700萬美元,而在2020年底之前,《跑跑薑餅人》的總收入僅為8000萬美元左右。新作《薑餅人王國》成功上市,驗證了休閒IP向中度手遊移植的可行性,這在人口紅利見頂的成熟市場更具戰略意義。
中國手遊產品方面,《奇蹟之劍》《原神》和《萬國覺醒》穩居韓國手遊暢銷榜TOP8。加上Q4登陸韓國市場的《State of Survival》,本期共4款中國手遊入圍暢銷榜TOP20。
下載量方面,本期共11款新遊入圍榜單TOP20,是繼去年Q2以來,新品上市最多的檔期。
NPIXEL開放世界手遊《Gran Saga》本期在Google Play和App Store獲得超過130萬次下載,吸金4100萬美元,空降下載榜第2名,收入榜第6名。雖然在二次元表現方面做了一些嘗試,但上市後該遊戲收入持續下降,後期能否擺脫MMORPG高開低走的局面仍有待觀察。
2.中國手遊在韓國:4399《奇蹟之劍》收入超4650萬美元,5款新遊打入下載量TOP20
由於《薑餅人王國》《Gran Saga》等商業大作密集上市,本期共34款中國產品入圍韓國手遊暢銷榜TOP100,合計吸金超過2.5億美元,佔TOP100總收入的21.6%。
4399《奇蹟之劍》預估收入超過4650萬美元,蟬聯榜首。主打放置玩法的eSkyFun三國題材手遊《神魔三國志》亦贏得韓國市場認可,本期收入環比增長208%,進入榜單第6名。
靈犀互娛《三國志·戰略版》2月底登陸韓國市場,並空降榜單第7名。依託光榮《三國志》IP以及經過國內市場驗證的付費體系,該作在3月中旬開始顯示出強勁的吸金能力,此後多數時間位列韓國Google Play手遊暢銷榜前十。
掌趣科技《一拳超人》3月中旬在韓國上市,隨即取代《薑餅人王國》,連續14天位列韓國Google Play手遊下載榜榜首。在半個月內,該遊戲獲得近100萬次下載,是近期登陸韓國市場獲量最快的中國產手遊。進入4月,該遊戲收入穩定在韓國Google Play手遊暢銷榜前十左右,後續市場潛力值得期待。
此外多款產品加大在韓國市場的投放力度,首次入圍下載量榜單的遊戲包括:三七互娛商戰模擬經營RPG手遊《叫我大掌柜》、殼木遊戲星際題材SLG手遊《Infinite Galaxy》、字節跳動休閒射擊手遊《Agent Bone》、網易跑酷遊戲《貓和老鼠》,以及盛趣遊戲發行的《俠客風雲傳》。
二、日本:收入51.6億美元再創歷史新高,《原神》收入超1.32億美元
2021年Q1日本手遊市場在App Store和Google Play的總收入達到51.6億美元,相較去年Q1疫情爆發時增長35%,環比增長13.5%,再創歷史新高。其中,1月1日新年當天,日本手遊市場收入高達2.68億美元,是Q1日均收入的4.7倍,比去年1月1日增長65.2%。平臺方面,iOS收入佔比為55.7%,Google Play收入佔比為44.3%。
雖然Q1有《尼爾》手遊、《賽馬娘》等商業大作登陸日本市場,但中國廠商憑藉雄厚的開發和運營實力,成功鎖定收入。入圍TOP100手遊暢銷榜的29款中國手遊合計吸金9億美元,佔TOP100總收入的25%。
由於Q1多款新遊上市,手遊總下載量達到1.89億次,相較2020年Q4增長15.8%;但與去年Q1疫情剛爆發時相比,下滑10.8%。平臺方面,來自App Store的下載量佔59%,Google Play佔41%。
1.日本市場熱門手遊:4款手遊收入超2億美元,5款中國手遊入圍收入TOP20
由於新年(1月1日)是日本手遊玩家消費最高的節日,每年此時廠商都準備了大量遊戲內容。本期在新年活動的助力下,共4款手遊在日本市場吸金超過2億美元,分別是mixi《怪物彈珠》、Sony《Fate/Grand Order》、Konami《職業棒球之魂A》以及GungHo《智龍迷城》,均是上市超過5年的長青手遊。
不過,隨著Cygames《賽馬娘》(ウマ娘 プリティーダービー)上市,長期固化的頭部市場正被打破。上市至今,該遊戲穩居日本App Store手遊暢銷榜前三,在Google Play則持續佔領榜首。2月24日至3月底,其收入達到1.62億美元,是海外收入最高的手遊。
本期入圍榜單TOP20的中國手遊達到5款,分別是米哈遊《原神》、網易《荒野行動》、有愛互娛《放置少女》、友塔遊戲《黑道風雲》和樂元素《偶像夢幻祭!!Music》。
下載榜方面,《尼爾》手遊(NieR Re[in]carnation)以超過400萬次下載位列Q1日本手遊下載榜榜首,是過去一年來單季下載量最高的手遊;《賽馬娘》以近270萬次下載位列榜單第2名。
SQUARE ENIX於1月推出的音樂手遊《Disney Music Parade》(ディズニー ミュージックパレード) 躋身榜單第6名。Disney IP在日本擁有龐大的粉絲群體,消除手遊《Disney Tsum Tsum》常年穩居當地手遊暢銷榜頭部。音遊《Disney Music Parade》後期的市場表現同樣值得期待。
本期入圍榜單的新品還有悠星網絡《碧藍檔案》、King《Crash Bandicoot》、網易《貓和老鼠》。
2.中國手遊在日本:《原神》收入超1.32億美元
本期米哈遊《原神》移動端在日本吸金超過1.32億美元,成為收入最高的中國手遊。雖然《賽馬娘》上市後長期霸榜,但多款中國產二次元手遊憑藉獨特的題材、玩法和新年活動創下新的收入記錄。其中,《放置少女 》、《偶像夢幻祭!!Music》和《雀魂》收入分別環比增長23%、33%和370%。可見二次元手遊在日本仍有廣闊的增長空間,不過以獨特的遊戲體驗開拓細分市場成為取勝的關鍵。
下載榜方面,本期榜單前三均為消除手遊。其中,《Project Makeover》下載量環比增長近200%至210萬次,《Puzzles & Survival》下載量環比激增390%。
過去數年,以《智龍迷城》《七龍珠Z爆裂激戰》《Disney Tsum Tsum》為代表的消除手遊一直是日本暢銷榜頭部的常客。隨著中國手遊廠商加碼布局日本消除手遊賽道,這些產品後續的市場潛力同樣值得期待。
三、美國市場:總收入61億美元,中國手遊佔頭部的24%
美國手遊市場收入在經歷去年Q3和Q4短暫回調後,本期重回61億美元,較2020年Q1增長34.1%,佔全球App Store和Google Play手遊總收入的27.5%。其中,來自App Store收入佔比為54.5%,Google Play佔45.5%。
隨著中國手遊海外發行經驗的積累,不少企業將高收入高增長的美國市場提升至戰略重點,其成效也十分顯著 。本期共23款中國手遊入圍美區暢銷榜TOP100,合計吸金9.7億美元,佔TOP100總收入的24.6%。
作為對比,2020年Q1入圍美區暢銷榜TOP100的中國手遊總收入僅4.9億美元。過去一年,頭部中國手遊在美國的收入實現了翻倍增長,增速顯著高於美國大盤,中國手遊對美出口優勢進一步擴大。
Q1美國App Store和Google Play手遊總下載量回升至13億次,但仍比去年同期疫情剛爆發時減少7%。其中,App Store手遊下載量佔51%,Google Play佔49%。
1.美國市場熱門手遊:《王國紀元》收入增速達209%,《原神》排名第8
隨著疫情緩解,學生陸續返校。但過去一年,Z世代在移動網際網路的娛樂習慣已經養成,並直接表現為《Roblox》在榜單的位置。Q1該遊戲移動端收入為2.1億美元,與上個季度持平,依然是美區收入最高的手遊,比第2名《糖果粉碎傳奇》高出28%。
值得留意的是,榜單中除了《Bingo Blitz™》和《糖果粉碎蘇打傳奇》,其它實現收入增長的均是中國手遊。其中,《王國紀元》和《Project Makeover》增速最快,分別達到209%和247%。經歷過去幾年的探索,頭部中國廠商在美國市場已經建立起一套卓有成效的運營體系。
下載榜中,在AppLovin的流量加持下,《Project Makeover》以超過1000萬次下載超越Zynga新遊《High Heels!》,登頂榜首。這是首款不依賴IP,以創新的題材和玩法成功打開美國大眾手遊市場的中國產品。《Project Makeover》的成功,也反映出AppLovin在超休閒遊戲之外,提升流量變現效率的戰略成果。
2.中國手遊在美國:《王國紀元》收入近1.4億美元,刷新歷史記錄
IGG《王國紀元》Q1在美國App Store和Google Play吸金近1.4億美元,登頂國產手遊收入榜。與2020年Q4相比,該遊戲在美收入環比激增209%,在刷新自身記錄的同時,也打破中國手遊在美收入的天花板。此前的紀錄由米哈遊《原神》在去年Q4創下,達到1.07億美元。
榜單中,收入較上個季度增長1倍以上的產品的還有Magic Tavern《Project Makeover》、江娛互動《口袋奇兵》和三七互娛《末日喧囂》。
下載榜中,《Project Makeover》以超過1000萬次下載蟬聯榜首,相較去年Q4增長60%。Joypac於1月下旬推出超休閒遊戲《ABC Runner》,Q1該遊戲在美區獲得近360萬次下載,成為榜單中唯一的新面孔。
榜單中增長最快的遊戲為Badsnowball音樂手遊《Smash Colors 3D 》。該遊戲於去年7月底登陸美國市場,本期下載量超過220萬次,是去年Q4的三倍。Sensor Tower廣告情報數據顯示,AppLovin和AdMob是該遊戲在美國的主要投放渠道。
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