復盤Q1手遊出海:《原神》拿下美日韓三國收入前十,《奇蹟之劍》成出海韓國第一

2022-02-06 手遊那點事

近日,Sensor Tower陸續發布了日本、韓國、美國這三個手遊市場的2021年Q1市場報告。

Q1韓國手遊市場收入達14.7億美元,同比增長近16%。在大量新遊的衝擊下,3款中國產手遊穩居暢銷榜TOP8,《一拳超人》《三國志·戰略版》等大作相繼入場。

Q1日本手遊市場收入超過51億美元,同比增長35%,再創新高。與此同時,日本市場以高回報和高增長吸引著中國產品入場,本期共29款中國手遊入圍日本暢銷榜TOP100,拿下25%的市場份額。

Q1美國手遊市場總收入超過61億美元。本期,共23款中國手遊產品入圍美區暢銷榜Top100,吸金近10億美元,拿下24%的市場份額,是近年來表現最好的季度。同時,美區下載榜榜首迎來首款中國廠商原創作品,中國手遊在美出口優勢進一步擴大。

為了方便讀者更全面地了解Q1出海市場的情況,手遊那點事將這三篇報告進行了整合整理。

一、韓國市場:《薑餅人王國》吸金5700萬美元,《奇蹟之劍》蟬聯出海收入TOP1

在經歷一年的高速增長後,Q1韓國Google Play和App Store手遊總收入為14.7億美元,同比增長15.8%,環比略微下調2%。平臺方面,來自Google Play的收入佔82%,App Store佔18%。

Q1韓國Google Play和App Store手遊總下載量約1.5億次,相較Q4增長7.8%,但比去年Q1疫情爆發時減少15.6%。平臺方面,來自Google Play的下載量佔82.3%,App Store佔17.7%。

1.韓國市場熱門手遊:4款中國手遊入圍暢銷榜TOP20

與日本市場相似,韓國手遊市場日流水在1月1日創下新高。國民手遊《天堂M》在活動的助力下,當天流水達到2018年以來的峰值,Q1收入相較去年Q4增長29%至2.1億美元。

基於薑餅人IP開發的RPG手遊《薑餅人王國》,1月上市後大多數時間位列Google Play手遊下載榜TOP2。Q1該遊戲獲得385萬次下載,收入超過4800萬美元,是本期韓國市場最成功的新遊。

Devsisters為薑餅人新遊推出的各種品牌聯動,同時提升了該IP其它遊戲的熱度。上市超過4年的跑酷遊戲《跑跑薑餅人》下載量環比增長38%,重回下載量TOP20榜單。兩款薑餅人遊戲Q1在韓合計吸金超過5700萬美元,而在2020年底之前,《跑跑薑餅人》的總收入僅為8000萬美元左右。新作《薑餅人王國》成功上市,驗證了休閒IP向中度手遊移植的可行性,這在人口紅利見頂的成熟市場更具戰略意義。

中國手遊產品方面,《奇蹟之劍》《原神》和《萬國覺醒》穩居韓國手遊暢銷榜TOP8。加上Q4登陸韓國市場的《State of Survival》,本期共4款中國手遊入圍暢銷榜TOP20。

下載量方面,本期共11款新遊入圍榜單TOP20,是繼去年Q2以來,新品上市最多的檔期。

NPIXEL開放世界手遊《Gran Saga》本期在Google Play和App Store獲得超過130萬次下載,吸金4100萬美元,空降下載榜第2名,收入榜第6名。雖然在二次元表現方面做了一些嘗試,但上市後該遊戲收入持續下降,後期能否擺脫MMORPG高開低走的局面仍有待觀察。

2.中國手遊在韓國:4399《奇蹟之劍》收入超4650萬美元,5款新遊打入下載量TOP20

由於《薑餅人王國》《Gran Saga》等商業大作密集上市,本期共34款中國產品入圍韓國手遊暢銷榜TOP100,合計吸金超過2.5億美元,佔TOP100總收入的21.6%。

4399《奇蹟之劍》預估收入超過4650萬美元,蟬聯榜首。主打放置玩法的eSkyFun三國題材手遊《神魔三國志》亦贏得韓國市場認可,本期收入環比增長208%,進入榜單第6名。

靈犀互娛《三國志·戰略版》2月底登陸韓國市場,並空降榜單第7名。依託光榮《三國志》IP以及經過國內市場驗證的付費體系,該作在3月中旬開始顯示出強勁的吸金能力,此後多數時間位列韓國Google Play手遊暢銷榜前十。

掌趣科技《一拳超人》3月中旬在韓國上市,隨即取代《薑餅人王國》,連續14天位列韓國Google Play手遊下載榜榜首。在半個月內,該遊戲獲得近100萬次下載,是近期登陸韓國市場獲量最快的中國產手遊。進入4月,該遊戲收入穩定在韓國Google Play手遊暢銷榜前十左右,後續市場潛力值得期待。

此外多款產品加大在韓國市場的投放力度,首次入圍下載量榜單的遊戲包括:三七互娛商戰模擬經營RPG手遊《叫我大掌柜》、殼木遊戲星際題材SLG手遊《Infinite Galaxy》、字節跳動休閒射擊手遊《Agent Bone》、網易跑酷遊戲《貓和老鼠》,以及盛趣遊戲發行的《俠客風雲傳》。

二、日本:收入51.6億美元再創歷史新高,《原神》收入超1.32億美元

2021年Q1日本手遊市場在App Store和Google Play的總收入達到51.6億美元,相較去年Q1疫情爆發時增長35%,環比增長13.5%,再創歷史新高。其中,1月1日新年當天,日本手遊市場收入高達2.68億美元,是Q1日均收入的4.7倍,比去年1月1日增長65.2%。平臺方面,iOS收入佔比為55.7%,Google Play收入佔比為44.3%。

雖然Q1有《尼爾》手遊、《賽馬娘》等商業大作登陸日本市場,但中國廠商憑藉雄厚的開發和運營實力,成功鎖定收入。入圍TOP100手遊暢銷榜的29款中國手遊合計吸金9億美元,佔TOP100總收入的25%。

由於Q1多款新遊上市,手遊總下載量達到1.89億次,相較2020年Q4增長15.8%;但與去年Q1疫情剛爆發時相比,下滑10.8%。平臺方面,來自App Store的下載量佔59%,Google Play佔41%。

1.日本市場熱門手遊:4款手遊收入超2億美元,5款中國手遊入圍收入TOP20

由於新年(1月1日)是日本手遊玩家消費最高的節日,每年此時廠商都準備了大量遊戲內容。本期在新年活動的助力下,共4款手遊在日本市場吸金超過2億美元,分別是mixi《怪物彈珠》、Sony《Fate/Grand Order》、Konami《職業棒球之魂A》以及GungHo《智龍迷城》,均是上市超過5年的長青手遊。

不過,隨著Cygames《賽馬娘》(ウマ娘 プリティーダービー)上市,長期固化的頭部市場正被打破。上市至今,該遊戲穩居日本App Store手遊暢銷榜前三,在Google Play則持續佔領榜首。2月24日至3月底,其收入達到1.62億美元,是海外收入最高的手遊。

本期入圍榜單TOP20的中國手遊達到5款,分別是米哈遊《原神》、網易《荒野行動》、有愛互娛《放置少女》、友塔遊戲《黑道風雲》和樂元素《偶像夢幻祭!!Music》。

下載榜方面,《尼爾》手遊(NieR Re[in]carnation)以超過400萬次下載位列Q1日本手遊下載榜榜首,是過去一年來單季下載量最高的手遊;《賽馬娘》以近270萬次下載位列榜單第2名。

SQUARE ENIX於1月推出的音樂手遊《Disney Music Parade》(ディズニー ミュージックパレード) 躋身榜單第6名。Disney IP在日本擁有龐大的粉絲群體,消除手遊《Disney Tsum Tsum》常年穩居當地手遊暢銷榜頭部。音遊《Disney Music Parade》後期的市場表現同樣值得期待。

本期入圍榜單的新品還有悠星網絡《碧藍檔案》、King《Crash Bandicoot》、網易《貓和老鼠》。

2.中國手遊在日本:《原神》收入超1.32億美元

本期米哈遊《原神》移動端在日本吸金超過1.32億美元,成為收入最高的中國手遊。雖然《賽馬娘》上市後長期霸榜,但多款中國產二次元手遊憑藉獨特的題材、玩法和新年活動創下新的收入記錄。其中,《放置少女 》、《偶像夢幻祭!!Music》和《雀魂》收入分別環比增長23%、33%和370%。可見二次元手遊在日本仍有廣闊的增長空間,不過以獨特的遊戲體驗開拓細分市場成為取勝的關鍵。

下載榜方面,本期榜單前三均為消除手遊。其中,《Project Makeover》下載量環比增長近200%至210萬次,《Puzzles & Survival》下載量環比激增390%。

過去數年,以《智龍迷城》《七龍珠Z爆裂激戰》《Disney Tsum Tsum》為代表的消除手遊一直是日本暢銷榜頭部的常客。隨著中國手遊廠商加碼布局日本消除手遊賽道,這些產品後續的市場潛力同樣值得期待。

三、美國市場:總收入61億美元,中國手遊佔頭部的24%

美國手遊市場收入在經歷去年Q3和Q4短暫回調後,本期重回61億美元,較2020年Q1增長34.1%,佔全球App Store和Google Play手遊總收入的27.5%。其中,來自App Store收入佔比為54.5%,Google Play佔45.5%。

隨著中國手遊海外發行經驗的積累,不少企業將高收入高增長的美國市場提升至戰略重點,其成效也十分顯著 。本期共23款中國手遊入圍美區暢銷榜TOP100,合計吸金9.7億美元,佔TOP100總收入的24.6%。

作為對比,2020年Q1入圍美區暢銷榜TOP100的中國手遊總收入僅4.9億美元。過去一年,頭部中國手遊在美國的收入實現了翻倍增長,增速顯著高於美國大盤,中國手遊對美出口優勢進一步擴大。

Q1美國App Store和Google Play手遊總下載量回升至13億次,但仍比去年同期疫情剛爆發時減少7%。其中,App Store手遊下載量佔51%,Google Play佔49%。

1.美國市場熱門手遊:《王國紀元》收入增速達209%,《原神》排名第8

隨著疫情緩解,學生陸續返校。但過去一年,Z世代在移動網際網路的娛樂習慣已經養成,並直接表現為《Roblox》在榜單的位置。Q1該遊戲移動端收入為2.1億美元,與上個季度持平,依然是美區收入最高的手遊,比第2名《糖果粉碎傳奇》高出28%。

值得留意的是,榜單中除了《Bingo Blitz™》和《糖果粉碎蘇打傳奇》,其它實現收入增長的均是中國手遊。其中,《王國紀元》和《Project Makeover》增速最快,分別達到209%和247%。經歷過去幾年的探索,頭部中國廠商在美國市場已經建立起一套卓有成效的運營體系。

下載榜中,在AppLovin的流量加持下,《Project Makeover》以超過1000萬次下載超越Zynga新遊《High Heels!》,登頂榜首。這是首款不依賴IP,以創新的題材和玩法成功打開美國大眾手遊市場的中國產品。《Project Makeover》的成功,也反映出AppLovin在超休閒遊戲之外,提升流量變現效率的戰略成果。

2.中國手遊在美國:《王國紀元》收入近1.4億美元,刷新歷史記錄

IGG《王國紀元》Q1在美國App Store和Google Play吸金近1.4億美元,登頂國產手遊收入榜。與2020年Q4相比,該遊戲在美收入環比激增209%,在刷新自身記錄的同時,也打破中國手遊在美收入的天花板。此前的紀錄由米哈遊《原神》在去年Q4創下,達到1.07億美元。

榜單中,收入較上個季度增長1倍以上的產品的還有Magic Tavern《Project Makeover》、江娛互動《口袋奇兵》和三七互娛《末日喧囂》。

下載榜中,《Project Makeover》以超過1000萬次下載蟬聯榜首,相較去年Q4增長60%。Joypac於1月下旬推出超休閒遊戲《ABC Runner》,Q1該遊戲在美區獲得近360萬次下載,成為榜單中唯一的新面孔。

榜單中增長最快的遊戲為Badsnowball音樂手遊《Smash Colors 3D 》。該遊戲於去年7月底登陸美國市場,本期下載量超過220萬次,是去年Q4的三倍。Sensor Tower廣告情報數據顯示,AppLovin和AdMob是該遊戲在美國的主要投放渠道。

—— 點擊下方公眾號名片,即刻關注我們 ——

———————  End  ———————


行業交流 /行業爆料 / 商務合作:

請加微信 cxx2744 或 yukochan97


 加入「手遊那點事」微信交流群:

請加群主微信 curab_b 或 yukochan97


內容投稿:

請發郵箱 helinyu@sykong.com


相關焦點

  • 出海豐收年,日本市場超美國成中國出海第一大市場 | 日韓出海秀
    出海遊戲豐收的一年 在本期榜單上,《荒野行動》《奇蹟之劍》分別是出海日本、韓國的遊戲中收入第一名。今年4399在日韓地區發行多款ARPG遊戲,都取得躋身暢銷榜前列的好成績,尤其是《奇蹟之劍》在韓國上市16個月後,仍位列當地手遊暢銷榜前五,其長線運營實力僅次於NCSOFT《天堂》系列手遊。Magic Tavern自《奇妙莊園》之後,於去年年底推出三消+新遊《Project Makerover》,12月估算流水超過2600萬美元。
  • 騰訊兩吃雞遊戲笑傲全球 出海韓國又有新強手 | 日韓出海秀
    在日本,《原神》上線一個季度躋身下載榜前十,《荒野行動》《放置少女》進入收入榜前十。 2020日本熱門手遊流水榜(數據來源:App Annie ) 在韓國,《腦洞大師》《原神》《PUBG Mobile》分別躋身下載榜前十
  • 《戰雙》首周登頂日本下載榜;兩年時間,出海日本遊戲收入增長3倍 | 日韓出海秀
    兩年時間,出海日本手遊收入增長三倍在本期日韓暢銷榜上,《第五人格》和《奇蹟之劍》分別是出海日本、韓國遊戲中收入最高的。兩年前同一時間,還只有18款中國手遊進入了日本市場收入Top 100,收入約3億美元;而現在共有27款出海手遊進入了日本收入Top 100,總收入約9.6億美元。相比2018年,如今頭部出海手遊收入已經增長了三倍之多。韓國市場方面,近期韓廠大作不斷。Q3以來相繼上線了《風之國度:燕》《七騎士2》等重量級新品。出海遊戲略受影響,部分頭部產品收入下滑。
  • 明星+買量 奇蹟類產品在日本也有相當市場? | 日韓出海秀
    在本期出海日韓市場的榜單上,《荒野行動》是排名日本App Store暢銷榜最靠前的出海遊戲,《萬國覺醒》是韓國Google Play暢銷榜最靠前的國產遊戲。這兩款遊戲都是出海的先鋒代表:今年Q1《萬國覺醒》海外收入排名出海遊戲第二,《荒野行動》緊隨其後排名第三。
  • 繼《戀與》之後,再有國產乙女佳作出海韓國 | 日韓出海秀
    繼《戀與》之後,再有國產乙女佳作出海韓國在本期榜單上,《原神》和《雲上城之歌》分別是出海日本、韓國遊戲中收入最高的。今年夏季在韓國上線的《雲上城之歌》(三七互娛)近期表現不錯,是當地暢銷榜Top 10的常客。Sensor Tower的數據顯示,《雲上城之歌》通過精細的本地化運營博得了韓國玩家好感,Q3季度成為出海韓國遊戲收入第四名、下載量第9名。
  • 2021下半年美日韓出海:這63款新遊成功跑出!
    據手遊那點事統計,整個下半年(6月中旬開始統計),共有63款新品打進過美日韓地區免費榜Top20,與此同時,有15款產品首次進入了暢銷榜的Top20,成功做到了「叫好又叫座」。在「出海潮」驅動下,已經有越來越多廠商把握住了海外市場的脈絡,用手中的產品逐漸打下了自己的領地。一、美國市場:掌遊天下表現亮眼,暢銷頭部風平浪靜先來看看美國市場下半年的出海情況。
  • 2月出海手遊收入TOP30:《明日方舟》拿下TOP3、莉莉絲兩款遊戲進入前五
    收入TOP3的固定陣容被打破,莉莉絲《萬國覺醒》重回榜首,旗下另一款產品《劍與遠徵》也打入了TOP5行列;由悠星網絡負責海外發行的《明日方舟》收入大幅提升,打進榜單前三;殼木軟體的《Age of Z》為2月份榜單唯一的「新面孔」,至此出海收入TOP30裡有三款主打末日生存類題材的SLG產品,這一題材有著不小的市場潛力……此外,2月份的出海收入TOP30入圍門檻為月流水800萬美元,與1
  • Q1手遊出海大盤突破250億,Google將分享這些出海新動向
    根據早前伽馬數據聯合遊戲工委與產業研究院披露的數據報告顯示,在今年Q1期間,中國自研手遊產品在海外的收入已經突破了40億美元(約合人民幣257億元)大關,與去年同期相比,仍然保持著7.48%的增幅。儘管《原神》同時進入了這兩個市場Q1收入的TOP20榜單,並且在日本市場狂吸1.32億美元;但是,在韓國市場Q1期間收入最高的出海手遊並不是《原神》,而是在玩法以及題材上都與《原神》呈現出另一種風格的《奇蹟之劍》;
  • 這一年,有37款手遊在海外收入過1億,《原神》月入1.6億刷新記錄
    而具體到TOP30的詳細名單,除了有一眾熟悉的面孔外,還有4款新產品打入了年度收入前30;「年度黑馬」米哈遊旗下的《原神》更是打破了《PUBG MOBILE》月入9000萬美元的記錄,並新創下了月入1.6億美元的新「神話」。從出海地區來看,過去一年中國手遊在歐美、日韓市場的收入均獲得大幅增長。
  • 遊戲出海四皇年營收超60億,4家吃下29%的份額
    2020年,中國自研遊戲海外市場收入達到154.5億美金。根據新知獲取的一份數據,莉莉絲、FunPlus、騰訊和網易是出海四強,佔據了中國遊戲出海市場29%的份額;收入前 TOP30 的出海廠商則吃下了差不多73%的份額。
  • 韓國手遊市場Q1達15億美元,MAU/收入TOP5是誰?
    值得注意的是,4399旗下出海明星《奇蹟之劍》成為唯一入圍的國產遊戲,而今年1月上線的「韓國原神」《Gran Saga》則是唯一躋身的2021年新產品。跑跑薑餅人系列在國內知名度雖然不高,但在韓國可謂是國民級遊戲。自2009年6月推出首款跑酷遊戲《跑跑薑餅人:烤箱大逃亡》以來,這一系列目前已經在全球獲得超過1億次下載量。而去年12月上線的《跑跑薑餅人:王國》作為該系列首款RPG大作,如今更是取得了iOS暢銷榜第一、Google Play暢銷榜前十的好成績。
  • Q4韓國手遊市場:40款中國手遊入圍 Top100,4399《奇蹟之劍》收入排第五
    Sensor Tower 商店情報最新數據顯示,2020年Q4韓國手遊市場收入創新高至15億美元,同比增長近30%。
  • B站日韓皆出成績 沐瞳新遊登頂日免費榜 | 日韓出海秀
    《放置少女》在日本已經是暢銷榜Top 10的常客。據Sensor Tower發布的出海榜單,《放置少女》基本都在出海收入Top 20內,算得上出海長青樹了。《放置少女》開發商有愛互娛現在的兄弟公司沐瞳科技,近期也在日本上線了《無盡對決Adventure》。
  • 4399的「出海」實力不容小覷,半年連發3款遊戲攻佔日韓市場!
    一、《奇蹟之劍》等3款產品打開日韓市場,4399加快出海步伐談及4399的出海之路,韓國市場是繞不開的。從2018年開始,4399自己單獨發行的RPG遊戲在韓國市場的營收表現開始嶄露頭角,並在2019年下半年終於迎來了爆發,並在2020年將產品拓展至日本市場。總的來說,目前4399在日韓市場表現出色的出海手遊有《奇蹟之劍》《熱血神劍》和《슥!삭!》
  • 《哈利波特:魔法覺醒》拿下增長榜第二,《原神》穩居Top1——9月手遊出海TOP30
    今天(10月13日),SensorTower發布了2021年9月中國手遊產品在海外市場收入及下載量排行榜。
  • 2018年全球手遊市場大盤之韓國篇:RPG拿下近七成,中國手遊收入暴漲153%
    不過從上圖也可以看到,相比中、美、日,韓國市場更快迎來了瓶頸期,同比2017年增速進一步放緩。在下載量方面,2018年韓國手遊市場總下載量達到23億,與2017年相比下滑了5%。數據機構Mobile index近期發布的報告也顯示,2018年韓國手遊市場營收達到36.5億美元,相比2017年僅增長了4.1%。
  • 2021年Q3韓國手遊市場:35款中國手遊拿下24%的市場份額
    Sensor Tower 商店情報數據顯示,2021年第3季度韓國移動遊戲市場收入為14.7億美元,同比增長5%。RPG手遊仍然是韓國市場收入最高的遊戲類別,收入佔比高達66%。其中,由Kakao Games發行的3A大作《奧丁:神叛》吸⾦2.3億美元,成功登頂韓國暢銷榜,成為《天堂》系列手遊最大的競爭對手。此外,以《原神》為代表的多款中國出海手遊均有不錯表現。
  • 8月出海:《原神》持續發力蟬聯榜首,三七互娛4款產品收入猛增
    8月出海手遊收入榜前10依次是:《原神》、《PUBG Mobile》、《State of Survival》、《萬國覺醒》、《使命召喚手遊》、《末日喧囂》、《口袋奇兵》、《王國紀元》、《荒野行動》、《三國志·戰略版》。
  • 從《原神》登頂全球遊戲收入榜看中國遊戲出海之路
    近日,根據第三方機構Sensor Tower公布的數據,自9月28日上市以來,米哈遊自研的《原神》迅速成為全球最受歡迎的遊戲之一,並在30天內在蘋果App Store、Google Play吸金2.45億美元,登頂全球遊戲收入榜。
  • 2020年第一季度日韓手遊市場對比
    日本和韓國都是我們近鄰的國家,日本和韓國兩個市場,有很多共同的特點,但他們也有很多不同之處。近日,Sensor Tower相繼了公布2020年第一季度兩國手遊市場的一些數據,我們可以在一邊看這些數據,一邊來對比日韓兩個市場的相同和不同之處。