合生創展集團擬發行364天期高級無抵押債券,最終指導價5.8%

2021-01-09 久期財經

久期財經訊，合生創展集團有限公司(Hopson Development Holdings Limited，簡稱「合生創展集團」，00754.HK，穆迪：B2 穩定，標普：B 穩定，惠譽：B+ 穩定)擬發行Reg S、364天期、美元基準規模債券。

條款如下：

發行人：合生資本國際集團有限公司(BVI)

擔保人：合生創展集團及其若干在境外的受限制子公司

擔保人評級：穆迪：B2 穩定，標普：B 穩定，惠譽：B+ 穩定

預期發行評級：無評級

發行規則：Reg S

STATUS: 固定利率、高級無抵押

規模：美元基準規模

期限：364天

交割日：2021年1月13日

到期日：2022年1月12日

初始指導價：6%區域

最終指導價：5.8%

發行人贖回選擇：發行人可在到期日之前一個月或之後的任何時間按面值贖回全部或部分債券

資金用途：用於再融資和一般公司用途

控制權變更：101%回售

其他條款：新交所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用紐約法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席帳簿管理人：中金公司、滙豐銀行(B&D)、海通國際、交銀國際、中信銀行國際、建銀國際、花旗集團、星展銀行、香江金融和東亞銀行

聯席牽頭經辦人、聯席帳簿管理人：東方證券(香港)和國聯證券國際

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