蘇州蘇高新集團擬發行高級美元債券,明日起召開投資者電話會議

2020-12-14 久期財經

久期財經訊，蘇州蘇高新集團有限公司(Suzhou SND Group Company Limited，簡稱「蘇高新集團」，惠譽：BBB+穩定)擬發行Reg S、以美元計價的高級債券。

該債券將由蘇州新國際(BVI)有限公司(SND International (BVI) Co., Ltd)發行，蘇高新集團提供維好協議、流行性支持以及股權購買承諾協議。維好協議、流動性支持或股權購買承諾協議均不構成蘇高新集團對債券的擔保。預期發行評級BBB+(惠譽)。

本次發行由交銀國際、華泰國際和工銀國際擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人，由渣打銀行、上銀國際、中國光大銀行香港分行、招商永隆銀行、滙豐銀行、浦發銀行香港分行和東吳證券國際擔任聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人，安排於2020年12月4日起召開一系列固定收益投資者電話會議。

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