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房地產開發商泰禾集團(000732,股吧)股份有限公司（Tahoe Group Co., Ltd，000732 SZ，B1 / B / B）計劃近期擔保發行RegS、美元計價、高級債券，固定收益投資者會議11月17日起，在新加坡、香港召開。債券的預期評級是B2 / B- / B-（穆迪/標普/惠譽）。
中金、花旗、滙豐、摩根史坦利擔任聯席全球協調人，中金、花旗、滙豐、摩根史坦利、中信銀行(601998,股吧)（國際）、中國銀行(601988,股吧)、巴克萊、中銀國際、招銀國際、星展銀行、國泰君安國際、海通銀行、中泰國際、尚乘擔任聯席簿記人、聯席牽頭經辦人。
深圳國際控股有限公司（Shenzhen International Holdings Limited，152 HK）11月16日午間公告，建議向專業投資者發行RegS美元優先永續債券。所得款項用作集團投資綜合物流港項目、現有債務再融資及一般營運資金用途。預期美元優先永續債券將獲穆迪給予『Baa2』的評級。
公司已委任滙豐、ING、MUFG、星展銀行、摩根史坦利、UBS作為聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人。
泛海控股(000046,股吧)股份有限公司（Oceanwide Holdings Co., Ltd.，000046 SZ，標普：B- Negative，惠譽：B Negative）計劃近期擔保發行RegS、美元計價、高級債券，固定收益投資者會議11月15日起，在香港召開。債券的預期評級是B（惠譽）。
中信裡昂證券、瑞銀、海通國際、招商證券(600999,股吧)（香港）、國泰君安國際擔任聯席全球協調人、聯席簿記人及聯席牽頭經辦人，中國泛海證券（Oceanwide Securities，前稱「華富嘉洛證券 - Quam Securities」）、東方證券（香港）擔任聯席簿記人及聯席牽頭經辦人。
文章來源：微信公眾號境外債券
（責任編輯：于振冬 HF103）