格隆匯 12 月 9日丨加科思-B(01167.HK)發布公告，公司擬全球發售9647.61萬股股份，其中香港發售股份964.8萬股，國際發售股份8682.81萬股，另有15%超額配股權；2020年12月9日至12月14日招股，預期定價日為12月14日；發售價每股發售股份12.00港元-14.00港元，每手買賣單位300股，入場費約4242港元；高盛及中金公司為聯席保薦人，預期股份將於2020年12月21日於聯交所主板掛牌上市。
公司是一家臨床階段製藥公司，專注於創新腫瘤療法的自主發現和開發。在開發臨床階段小分子候選藥物，通過結合變構位點(即催化化學反應的活性位點以外的位點)來調節酶以應對缺少容易成藥且允許藥物結合的口袋的靶點(如蛋白酪氨酸磷酸酶(PTP)和Kirsten大鼠肉瘤2病毒癌基因同源物(KRAS))方面，於2015年7月成立的公司是探索者。公司擬積極尋求及建立與領先跨國公司(MNC)的戰略和協作夥伴關係，例如公司與AbbVie有關創新變構含Src同源2結構域磷酸酶-2(SHP2)抑制劑的合作。該等合作匯集了互補的專業知識和資源，以增加公司候選藥物的成功機率，確保在全球範圍內最大程度實現其臨床和商業價值。
公司已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意遵照若干條件，按發售價認購以總金額6000萬美元(約4.65億港元)可予購買的若干數目的發售股份。假設發售價為13.00港元(即發售價範圍中位數)，基石投資者將予認購的發售股份總數將為3577.68萬股，約佔發售股份的37.08%(假設超額配售權未獲行使)；及緊隨全球發售完成及超額配售權獲悉數行使後已發行股份的4.62%。基石投資者包括LAV Prime Limited、Matthews Funds、HBC Asia Healthcare Opportunities V LLC、Octagon Investments Master Fund LP、Superstring Capital Master Fund LP、及Sage Partners Master Fund。
假設超額配售權未獲行使及發售價為每股13.00港元(即指示性發售價範圍中位數)，公司估計公司將收取的全球發售所得款項淨額合計約為1.51億美元(11.705億港元)。公司目前擬將公司將從此次發售所收取的所得款項淨額約88.0%將主要用於相關產品的臨床開發及商業化；約8.0%將用於建造符合GMP標準的內部生產設施；及約4.0%將用於公司的一般企業及營運資金用途。若超額配售權獲悉數行使，全球發售的所得款項淨額將增至約1.743億美元(13.511億港元)(基於發售價的中位數每股股份13.00港元)。公司擬將額外的所得款項淨額按上述比例用於上述用途。